Форум об облигации Европлан БО 07

💻 Европлан на стриме РБК Инвестиций Продолжаем знакомить вас с миром лизинга! Обсудим перспективы развития Европлана на рынке и работу компании с внешними вызовами. В прямом эфире: 🟠 Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора по развитию 🟠 Дмитрий Александров, управляющий директор ИК «Иволга Капитал» 🟠 Анна Кожухарь, генеральный продюсер РБК Инвестиции 📆 Время: сегодня в 13:00 📍 Место: Youtube-канал РБК Инвестиции https://youtube.com/live/G_LsBarPVeQ?feature=share До скорой встречи 👋🏻 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

Продолжаем говорить на тему лизингового бизнеса и IPO    🕘 Сегодня в 18:30 МСК вместе с Альфа-Инвестициями обсудим будущее рынка лизинга, наши финансовые показатели и предстоящее размещение.    В роли спикеров выступят:    🟠 Сергей Мизюра, генеральный директор и председатель правления;  🟠 Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса, ИТ и маркетингу;  🟠 Анатолий Аминов, заместитель генерального директора по финансам;  🟠 Олег Андриянкин, заместитель генерального директора материнской компании Европлана — SFI.    📍 Место встречи: канал «Альфа Инвестиции».   Как и всегда, будем рады ответить на ваши вопросы. Можете писать их прямо сюда: https://forms.gle/RpR56FS4qk1UWHN87     $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14  $RU000A105518 $RU000A106F40     #Europlan #лизинг #IPO   $SFIN

🚛Европлан выкатывается на IPO. Стоит ли участвовать ЛК Европлан размещает акции на бирже.Он станет 1-й публичной лизинговой компанией. 🚙Обзор эмитента ПАО "ЛК «Европлан»" - крупнейшая независимая лизинговая компания РФ. Оказывает полный комплекс автолизинговых услуг. Количество клиентов - около 150 тыс. Региональная сеть насчитывает 85 офисов в разных городах. C 2017 г. 100% акций принадлежит холдингу "ЭсЭфАй". ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA "стабильный" от ЭкспертРА. 💰Компания не допустила ни одной просрочки в выплате процентов за всю историю с 1999 г. За это время почти 300 млрд руб. было привлечено и своевременно возвращено кредиторам. 📊Финансовые показатели На сайте ЛК доступен свежий отчет по МСФО за 2023. Основные цифры: ● Чистый процентный доход: 17,7 млрд (+28% г/г) ● Чистый непроцентный доход: 12,8 млрд (+27% г/г) ● Операционные расходы: 9,3 млрд (+17% г/г) ● Чистая прибыль: 14,8 млрд (+24% г/г) 👉Устойчивая бизнес-модель позволяет компании демонстрировать непрерывно растущие фин. результаты. 👉Чистые доходы растут в среднем по 29% в год, а чистая прибыль - вообще по 33% в год. При этом доля непроцентных доходов за 10 лет выросла в 2 раза до 42% от всего операционного дохода. 👉Соотношение расходов и доходов за 10 лет снизилось с 50% до 30%. 🚛Востребованность бизнеса 🚀Общий объем нового бизнеса всего лизингового рынка по итогам 2023 составил рекордные 3,59 трлн руб. (+81% к 2022 г. и +57% к докризисному 2021). Розничный лизинг (продукт для юрлиц) вырос на 73%, он показывает положительную динамику уже 5 лет подряд. До 2027 г. рынок автолизинга по оценкам экспертов продолжит активно расти, что позволит Европлану, как лидеру сегмента, и дальше показывать высокие темпы развития. 📈Помимо роста, компания показывает сверхвысокую рентабельность капитала: в среднем 39% ROE за 5 лет. Для сравнения, за этот же период 18,7% у Сбера и 24% у TCS. ⚙️Параметры IPO 👉Сбор заявок: с 22 по 28 марта. 👉Ценовой диапазон: 835–875 руб. за акцию. Это соответствует капитализации от 100 до 105 млрд руб., хотя изначальные оценки были около 140 млрд. Получается, Европлан выходит на биржу с неплохим дисконтом. 👉ЭсЭфАй продаст до 15 млн акций, или 12,5% от уставного капитала в качестве free-float. Допэмиссии акций не будет. Ожидаемый размер IPO составит около 12,5-13,1 млрд руб. 👉Акции начнут торговаться 29 марта под тикером LEAS. 👉Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок - по паспортным данным. Инвестор, подавший более 5 заявок, не получит аллокации. ● Аргументы "ЗА": ✅Отличные показатели. Темпы роста свыше 30% при ROE около 40%: лучше, чем у большинства публичных банков. Потенциал роста рынка позволит компании и дальше наращивать бизнес. ✅Качественный контроль рисков и высокая ликвидность объектов лизинга. Просроченная свыше 90 дней задолженность по портфелю на конец 2023 г. всего 0,16%. ✅Высокий уровень диверсификации клиентской базы: компания не зависит от одного или нескольких крупных клиентов. На ТОП-50 клиентов приходится всего 8% портфеля. ✅Лучшие условия от поставщиков: компания получает высокую скидку, как оптовый покупатель автомобильной техники. ✅Безупречная кредитная история: кредитный рейтинг ruAA. Компания более 10 лет занимает на рынке облигаций и обладает безупречной репутацией заёмщика. ● Риски: ⛔️Высокие ставки считаются риском лизинга, поскольку маржинальность бизнеса снижается. Европлан частично защищён от этого высокой долей сервисной выручки, а также ранее сформированным кредитным портфелем по низким ставкам. ⛔️Конкуренция с ЛК, входящими в крупные банковские группы. ⛔️Введение неблагоприятного регулирования лизинговой отрасли. 💎С какой стороны ни загляни - компания выглядит шикарно. Поэтому это тот довольно редкий случай, когда я планирую подать заявку на участие в IPO. {$LEAS} $RU000A106F40 $RU000A0ZZBV2 $RU000A100DG5 $RU000A1004K1 $RU000A105518 $RU000A103S14 $RU000A103KJ8 $RU000A0JWVL2 $RU000A100W60 #sid #leas #ipo #прояви_себя_в_пульсе

❗️ Друзья, Шоу Вредного Инвестора в воскресенье отменяется. Берегите себя и близких. $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

Европлан идет на шоу Вредного Инвестора ❗️ Их первый заместитель гендиректора по развитию бизнеса Илья Ноготков расскажет, за счет чего они растем, в чем уникальность бизнес-модели компании и зачем нам IPO. Также за кадром вместе с представителями @SFI_Official пообщаемся с вами вживую и ответим на все ваши вопросы как мы так и представители эмитента. 🕘 Воскресенье, 24 марта в 18:00 МСК, но лучше приходить за 20-30 минут до начала 📍 Москва, улица Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1, ресторан Tangiers Lounge, 2 этаж. 🆓 Вход свободный, будем рады всех видеть Вредный, @Agaev1003, готовьте вопросы! $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

Европлан идет на шоу Вредного Инвестора ❗️ Наш первый заместитель гендиректора по развитию бизнеса Илья Ноготков расскажет, за счет чего мы растем, в чем уникальность бизнес-модели компании и зачем нам IPO. Также за кадром вместе с представителями @SFI_Official пообщаемся с вами вживую и ответим на все ваши вопросы. 🕘 Воскресенье, 24 марта в 18:00 МСК, но лучше приходить за 20-30 минут до начала 📍 Москва, улица Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1, ресторан Tangiers Lounge, 2 этаж. 🆓 Вход свободный, будем рады всех видеть Вредный, @Agaev1003, готовьте вопросы! $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

Ценовой диапазон объявили – самое время поговорить ⚡️ Сегодня в 11:30 МСК в прямом эфире с аналитиками Тинькофф Инвестиции поговорим о рынке лизинга, нашей бизнес-модели и, конечно, о самом главном – обсудим IPO Подключайтесь, ждем ваши вопросы Ссылка на эфир: https://www.youtube.com/live/9J3S4KrZ41Y?si=M5wZjZOPNxCdkDg2 Уже меньше, чем через час, не пропустите ❗️ $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

🚀 Европлан идет по плану: объявляем ценовой диапазон IPO Предварительные параметры следующие: 🟠 Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну акцию, что соответствует оценке pre-money в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей. 🟠 В рамках IPO будет предложено до 15 млн акций со стороны единственного акционера @SFI_Official, из которых около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации. 🟠 Ожидаемый размер IPO может составить ок. 12,5–13,1 млрд рублей. 🟠 Сбор заявок начинается сегодня, 22 марта и завершится 28 марта. 🟠 Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов. 🟠 В результате раннего маркетинга, уже получены индикации спроса от институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения. 🟠 Предложение будет доступно для физических лиц и институциональных инвесторов, подать заявку на участие в IPO можно будет через ведущих российских брокеров. 🟠 Старт торгов бумагами начнется 29 марта под тикером LEAS . ❗️ Важно: для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Ссылка на релиз: https://europlan.ru/company/news/1996 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

🎙 Европлан идёт в гости к Market Power! Расскажем о нашей бизнес-модели, перспективах рынка и предстоящем IPO. И, конечно, ответим на ваши вопросы! 📆 Сегодня в 14:00 (уже через полчаса 🚀) В прямом эфире: Сергей Мизюра, генеральный директор Илья Ноготков, первый заместитель гендиректора по развитию бизнеса Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power ▶️ Смотрите трансляцию на всех площадках MP: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i4NWHF9IAPc Вконтакте: https://vk.com/video-210893201_456239605 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

⚡️ Момент настал (или карты на стол) : Европлан объявляет о намерении провести IPO Европлан – крупнейший независимый игрок на российском рынке лизинга, одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг. Мы обладаем уникальными компетенциями в автолизинге, а также являемся ведущим игроком на рынке по количеству предлагаемых клиентам автоуслуг. Предложение акций – логичный шаг для компании, подтверждающий наши высокие результаты и готовность продолжить траекторию роста бизнеса уже в новом для себя статусе публичной компании. Детали предложения: 🟠 Листинг акций и начало торгов на Московской бирже планируется уже в конце марта. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли 🚀 🟠 Бумаги предложит действующий акционер – инвестиционный холдинг @SFI_Official. После IPO холдинг сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. 🟠 Мы ожидаем включение наших акций в первый уровень листинга Московской биржи. 🟠 Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов 🟠 Предложение будет доступно для физических лиц и институциональных инвесторов, подать заявку на участие в IPO можно будет через ведущих российских брокеров. Релиз о планах IPO: https://europlan.ru/company/news/1995 Больше информации о компании на нашей официальной странице для инвесторов: https://europlan.ru/investor $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 $RU000A1034J0 $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN