Фавориты на 2024г на основе стратегий инвест домов.
Сегодня воскресенье 14.01.24г., я с детишками на горе катаюсь на сноуборде. И пока они занимаются с тренером пишу этот пост.
Напоминаю, что мое ремесло - управление ИТ проектами, а не составление инвест прогнозов. Однако, я успел изучить стратегии крупнейших брокеров: БКС (мои любимцы, стабильно опережающие индекс), Тинькофф, УК Доход, Сбер, ВТБ и др.
В топ большинства входят следующие акции:
•
$SBER СберБанк, потенциал от +16 до +35% на 24г.
•
$LKOH Лукойл, апсайд +15-35 %
Это две голубые фишки с невысокими рисками. Если надо купить акции только 2 компаний, то это хороший выбор.
А вот дальше мнения инвест домов начинают отличаться. Назову ещё несколько, наиболее часто встречающихся:
•
$FIVE X5 Retail +16-27% и/или
$MGNT Магнит от 0 до +26%, потребительский сектор. X5 (Пятёрочка, Чижик, Перекресток) демонстрирует стабильно лучшие бизнес результаты, но имеет риски редомициляции (это расписка, а не акция). Не хотите брать эти риски - ваш выбор Магнит.
•
$YNDX Яндекс Медовый апсайд +32-69%.. Отличная ИТ компания, периодически хочу там работать:) достраивает новый роскошный офис в Москве на Косыгина. Но есть риски по разделению бизнеса. Есть инфа, что доходные направления будут скоро зарегистрированы в русском Калининграде. И это очень правильно, компания, где большинство сотрудников из России должна быть зарегистрирована в России. Кстати в Калининградской области замечательные города вдоль моря, чудесная Куршская коса, в старых заброшенных немецких дотах живут летучие мыши.... Задайте себе проверочный вопрос - а если разделение Яндекс пойдет не так, то готов ли я рискнуть своими деньгами? Я смотрю позитивно на перспективы Яндекса и рискнуть готов, но не более 5% от портфеля.
•
$ROSN Роснефть , +14-28% апсайд
•
$MOEX МосБиржа, +14-39% , БКС почему-то исключили компанию из фаворитов, хотя позитива тут вагон: 16 ставка, бодрый рост клиентов физ лиц, конкурент в лице СПБ биржи уже не конкурент )))
•
$NVTK Новатэк, +20-38%, пока для меня выглядит интереснее Газпрома с его дивидендными выкрутасами, к тому же сжиженный газ проще продавать в любые точки Земли
•
$CHMF Северсталь +11-37%
Аналитики называют ещё ММК, ЛНМК и Норникель. Металлурги могут возобновить выплаты дивидендов. В Китае может начаться рост цен на металлы. В целом сектор металлургии уже должен встрепенуться от спячки и выстрелить.
$GMKN "Норка" мила моему сердцу, много знакомых от туда. И самая большая доля в портфеле.
Есть и другие фавориты, но их суммовой вес в общих рекомендациях слишком разнится. Например, БКС даёт апсайд по Мечелу +96%, синара только +18%, а у других он даже не в списке фаворитов.
На что ещё обратить внимание.
•
$TGLD Золото , за последние 20 лет золото по доходности обогнало всех - см скриншот. Это традиционный защитный актив. А у нас в этом году выборы и куча геополитических рисков на фоне СВО. Ряд экспертов повышают долю золота в портфеле до 5 и даже 20%. Хотя сейчас золото на своих хаях. В Тинькофф есть фонд на золото, не нужно платить комиссию за покупку/ продажу. Не хотите? - тогда можно купить физическое золото.
•Облигации, корпоративные, замещайки, флоатеры, офз 38.
Мы сейчас скорее всего на пике ставки рефинансирования 16%. По прогнозам к концу 24г ставку должны снизить до 12-14%. Высокая ставка если не убивает, то замедляет мелкий и средний бизнес. ЦБ РФ жестоко борется с инфляцией и как следствие душит ипотечные программы и побеждает. Кстати, воздержитесь от привлечения любых кредитов и ипотек в 24году.
Сейчас можно покупать облигации с доходностью 15-17-19% (про риски помните). Далее ключ начнет снижаться, а тело облигации расти. Это очевидный способ заработать
На этом все, ребятушки. Желаю побыстрее настроиться на рабочий лад после праздников. Берегите себя, вирусные риски никто не отменял (погуглите "тридемия").