Форум о фонде The Utilities Select Sector SPDR Fund

Напишу так же подборку акций и фондов, которые могут спасти нас в период кризиса. А кризис уже неизбежен. Большинство из этих акций вряд-ли покажут положительную динамику, потому что ликвидность будет сжиматься и падать будет всё, но всё же... Начнём с главного фундамента портфеля. Предлагаю на 50% взять $TLT , можно рассмотреть и {$TMF} который более волатилен, но так как наша цель это устойчивость, то остановимся на TLT. TLT практически единственный может показать реальный плюс в ближайший год. К этому склоняются большинство аналитиков. Экономика США не сможет так долго сопротивляться высокой ставке и рано или поздно скатится в рецессию с дефляцией, что вынудит повышать ставки. Часто советуют в кризис $XLU , фонд американских ютилитис, всего что приносит пользу, электросети, коммуналка и т.д., проблема сейчас в том, что эмитенты сильно закредитованы, поэтому фонд себя плохо показывает. Так же часто советуют consumer staples. То, что потребители всегда покупают и от чего не могут отказаться. $XLP состоит из таких акций, кока-кола, проктер энд гэмбл и другие. Отдельно выделю двух эмитентов с большой дивидендной доходностью: $BTI , $T У бритиш тобако див доходность уже около 9%, согласитесь, впечатляет? Бизнес всё ещё крепкий, со стабильной выручкой и прибылью. По at&t пока див доходность 7.5% . Есть немаленький долг. В Америке сейчас набирают большую популярность фонды, которые держут акции в индексе и продают call-опционы, на чем зарабатывают пока индекс стоит / падает. Такие фонды $JEPI и $BALI , хоть и не представлены в тинькофф, могут быть хорошими фондами для хеджа и выплат дивидендных. На этой продаже колл-опционов они могут делать до 10% и выплачивать их дивидендами! Остальные деньги я бы припарковал в драгоценные металлы на споте: $GLD , $SLV Должно получиться неплохо. Будет падать какой-то кэш, который уже можно потратить на более рискованные истории и докуп. Получается: 50% tlt 20% xlp , xlu , bti, t 30% gld, slv Подскажите ещё историй, которые могут диверсифицировать портфель и предложить ему большую устойчивость?

⚠️🇺🇸 #акции #сша сектор "utilities" (ETF $XLU очень больно реагирует на высокие ставки

Альфа рынка Возможности для «квалов» на неделе Сегодня: • Почему Индонезия была в лидерах роста • Какие сектора США падали меньше остальных • Стоит ли покупать акции лидеров прошлой недели • В каких активах стоит искать возможности «квалу» 📌 Альфа недели Среди мировых фондовых рынков Индонезия — iShares MSCI Indonesia ETF ( $EIDO) — была главной альфой на прошедшей неделе. Инфляция за август осталась в пределах целевого показателя центрального банка страны на уровне 3,27%. Снижение ставок пока не обсуждается, но появляются первые призывы к пересмотру монетарной политики. По мультипликаторам рынок Индонезии выглядит достаточно дешево. Определенно, инвесторам стоит рассмотреть небольшую аллокацию на регион по мере первых признаков улучшения макро в АСЕАН. ETF на серебро iShares Silver Trust ( $SLV) рос ввиду отскока базового актива после локальной перепроданности. О потенциале металлов поговорим в отдельной статье в ближайшее время. Ни один из секторов не смог показать положительную доходность. Ожидаемо на коррекции рынка падали меньше остальных защитные сектора — здравоохранение ( $XLV), энергетика ( $XLU) и потребительские товары первой необходимости ( $XLP). Это может быть сигналом о том, что коррекция воспринимается рынком как временная. ✅️ Лидеры роста в индексе S&P 500: • Cboe Global Markets ( #CBOE) — 5,2% • Humana ( $HUM) — 4,9% • Allstate Corp ( $ALL) — 4,8% • Assurant ( $AIZ) — 4,6% • McKesson Corp ( $MCK) — 4,4% Альфой недели на фоне падения широкого рынка были акции Cboe Global Markets ( #CBOE). Бумаги одной из крупнейших бирж мира росли на фоне смены CEO. Рынок позитивно оценил назначение нового главы. С текущих уровней покупать акции было бы поздно. Да и по моделям потенциал пока не велик. Лучше пройти мимо. Еще в лидерах роста были представители страховых компаний. Котировки росли на фоне увеличения доходности 10-летних облигаций, что обычно позитивно отражается на динамике цен акций компаний данного типа, а также на внутрикорпоративных событиях локального уровня. Наиболее привлекательно из четверки выглядят бумаги Humana ( $HUM) — котировки еще могут продолжить рост. Ближайшая цель — $528. 💡 БКС

#сша #рынки Интересная зависимость между XLU $XLU (ETF на сектор коммунальных услуг) и SPY (ETF на 📈) $SPY Акции коммунальных компаний слишком перепроданы по сравнению с широкими рынком. Исторически, акции коммунальщиков имеют предупреждающий характер. Если посмотреть на историческую динамику то можно увидеть, что коммунальщики перформят лучше рынка перед всплеском волатильности.

{$NAU3} Вчера коммуналка $XLU смотрелась хуже рынка. Происходящее больше похоже на консолидацию перед походом выше чем на риск-офф. UPD. Доходность трежерей корректируется вниз. Это есть хорошо для наждака.

$XLU Вот это уже настоящий риск-офф. 🚀

$XLU Похоже на разворот вверх. А что это обычно значит для индексов? Правильно, разворот вниз.

$SPBE СПБ Биржа с 17 июля будет начинать торги 13 ETF раньше — с 10:00 мск СПБ Биржа с 17 июля 2023 года изменит время начала организованных торгов ценными бумагами 13 ETF в Режиме основных торгов. Торги ценными бумагами перечисленных ниже фондов будут начинаться в 10:00 мск. Сейчас ценные бумаги этих ETF торгуются с 14:30 мск. 📌 Список ETF, ценные бумаги которых начнут торговаться с 10:00 мск: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ( $BIL), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( $TLT), ProShares UltraPro QQQ ( $TQQQ), The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( $XLP), SPDR Gold Trust ( $GLD), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ( $LQD), Invesco QQQ Trust, Series 1 ( $QQQ), VanEck Gold Miners ETF ( $GDX), Vanguard FTSE Europe ETF ( $VGK), iShares MSCI China ETF ( $MCHI), The Utilities Select Sector SPDR Fund ( $XLU), iShares TIPS Bond ETF ( $TIP), SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF ( #SPSB). Обращаем внимание, что сделки с ценными бумагами перечисленных ETF доступны только квалифицированным инвесторам.

$SPBE СПБ Биржа с 17 июля будет начинать торги 13 ETF раньше — с 10:00 мск СПБ Биржа с 17 июля 2023 года изменит время начала организованных торгов ценными бумагами 13 ETF в Режиме основных торгов. Торги ценными бумагами перечисленных ниже фондов будут начинаться в 10:00 мск. Сейчас ценные бумаги этих ETF торгуются с 14:30 мск. 📌 Список ETF, ценные бумаги которых начнут торговаться с 10:00 мск: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ( $BIL), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( $TLT), ProShares UltraPro QQQ ( $TQQQ), The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( $XLP), SPDR Gold Trust ( $GLD), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ( $LQD), Invesco QQQ Trust, Series 1 ( $QQQ), VanEck Gold Miners ETF ( $GDX), Vanguard FTSE Europe ETF ( $VGK), iShares MSCI China ETF ( $MCHI), The Utilities Select Sector SPDR Fund ( $XLU), iShares TIPS Bond ETF ( $TIP), SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF ( #SPSB). Обращаем внимание, что сделки с ценными бумагами перечисленных ETF доступны только квалифицированным инвесторам. 💡 Смартлаб

СПБ Биржа с 17 июля будет начинать торги 13 ETF раньше — с 10:00 мск СПБ Биржа с 17 июля 2023 года изменит время начала организованных торгов ценными бумагами 13 ETF в Режиме основных торгов. Торги ценными бумагами перечисленных ниже фондов будут начинаться в 10:00 мск. Сейчас ценные бумаги этих ETF торгуются с 14:30 мск. Список ETF, ценные бумаги которых начнут торговаться с 10:00 мск: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ( $BIL), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( $TLT), ProShares UltraPro QQQ ( $TQQQ), The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( $XLP), SPDR Gold Trust ( $GLD), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ( $LQD), Invesco QQQ Trust, Series 1 ( $QQQ), VanEck Gold Miners ETF ( $GDX), Vanguard FTSE Europe ETF ( $VGK), iShares MSCI China ETF ( $MCHI), The Utilities Select Sector SPDR Fund ( $XLU), iShares TIPS Bond ETF ( $TIP), SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF ( $SPSB).

Внимание стоит обратить на коммунальный сектор США, а конкретно на секторальный ETF — Utilities Select Sector SPDR $XLU Инвесторам рекомендовалось аккумулировать позиции c нижней границей для покупок в районе $65,5.Первый раз, когда цена коснулась данного уровня — 28 февраля. Каждый раз, когда она пыталась уйти ниже происходил моментальный выкуп. Первой минимальной целью для роста был обозначен уровень $70. В итоге он был достигнут за 37 дней. Максимальная доходность составила 6,5%. 🔸️Инвесторам может показаться, что это скромный результат, но: • индекс S&P 500 за это время прибавил всего 3,6%. XLU почти весь период держался лучше широкого индекса. • Beta коммунального сектора составляет 0,69x, а значит чистая альфа достигла 3,10%. Формула для расчета: Альфа = доходность инвестиции – [безрисковая ставка + бета X (доходность бенчмарка – безрисковая ставка)] • идея работала в тот момент, когда рынок был охвачен паникой из-за банковского кризиса • Среднегодовая историческая доходность коммунального сектора составляет 7,05%, а значит она была получена чуть больше, чем за месяц. Рекомендация о том, что лучше приобретать в целом ETF, а не отдельные бумаги также оправдала себя. На фоне остальных секторов представители XLU двигались в целом синхронно. Об этом свидетельствует самый высокий процент акций сектора выше своих 50-дневных скользящих средних по сравнению остальными.  За последний месяц коммунальный сектор вошел в тройку лидеров по доходности. Отмечу, что второе место заняли акции здравоохранения, которые также были рекомендованы для приобретения в виде защитного портфеля. 💡 БКС Мир инвестиций

#Мнение Рынки акций неоднозначно отыгрывают события в банковском секторе США и Европы: пока финансовые фишки падают на десятки процентов, IT-бумаги прибавляют до 20%. Разберемся, как это можно использовать. Кто и почему растет⁉️ Из наиболее ликвидных акций #США (входящих в S&P 500) за последние две недели, пока мировые площадки штормит, не сбавляя хода, продолжили рост целые отрасли, прежде всего чипмейкеры и интернет-сервисы. В списке много IT-тяжеловесов, включая Google $GOOGL и Microsoft $MSFT, но также есть биотехи, элекроэнергетики и компании по управлению капиталом. Их объединяет то, что они слабо зависят от банков, полагаясь на собственные финансовые резервы. Так, у NVIDIA $NVDA запас наличных на счетах превышает $13 млрд, что эквивалентно половине ее годовой выручки. У Edison Consolidated $ED на счетах сейчас $ 1,3 млрд, это почти равно ее годовой прибыли. Как это использовать⁉️ 1️⃣ Первый вариант — докупать потенциальных фаворитов, делая ставку на продолжение тренда. Критерием выбора может служить коэффициент ликвидности (отношение свободных средств к обязательным платежам). Еще один индикатор — коэффициент P/Cash (не стоит путать с P/FCF). Он дает оценку компании по размеру ее ликвидной подушки. Очевидно, чем она выше, тем коэффициент должен быть ниже. Если суммировать оба коэффициента, то на сегодня интересно смотрятся пять фишек с запасом ликвидности больше годовых платежей и ценой не выше 20 размеров кеша на счетах (временной диапазон с покупкой на один год): • Alphabet $GOOG (Покупать 💚. Цель на год: $123 / +22%) • Salesforce $CRM (Покупать💚. Цель на год: $220 / +19%) • Lam Research $LRCX(Покупать💚. Цель на год: $575 / +12%) • Booking $BKNG(Покупать💚. Цель на год: $2800 / +12%) • PayPal $PYPL (Держать. Цель на год: $109 / +49%) 2️⃣Второй вариант — брать трендовые бумаги в виде готовых портфелей на индексы, тем более что на СПБ Бирже сейчас торгуется сразу несколько отраслевых #ETF, и есть хороший выбор. 📍Фонды полупроводников: #SMH, #SOXX или #XSD. 📍Фонды технологий США: #IYW и $QQQ — последний особенно популярен в России. Вложиться в более спокойную, но тоже «денежную» отрасль электроэнергетиков можно через $XLU — это самый ликвидный фонд на акции коммунальных компаний. У него в портфеле 30 крупнейших компаний отрасли. Еще одна интересная опция — взять $MGK . Это ультрадешевый (0,07% в год) фонд Vanguard, который держит сотню самых крупных компаний роста на американском рынке. Большинство таких фишек не имеет никаких проблем с ликвидностью и не зависит от банков. Данный ETF тоже в растущем тренде. 📰 БКС 🔅🧸🎁Акция до 20 000 рублей за открытие ИИС https://www.tinkoff.ru/sl/2FfFeCxko6D 🧡Многие другие продукты Банка с 🍩 от меня👉 https://www.tinkoff.ru/sl/1H56pYx3L7R 🍪 Бонусы от пульсянина: 🆓Бесплатно 2 или 3 месяца премиум обслуживания и привилегий от Тинькофф инвестиции https://www.tinkoff.ru/sl/9smU9hdPN1K Подключая premium вы получите огромное количество плюшек 🍩 от банка и брокера. Это и самая низкая комиссия на сделки и отсутствие абонентской платы, персональный менеджер и инвестиционные рекомендации. Будет доступно большое число бумаг для торговли, участие в IPO. Повышенный доход от депозитов и 📈лимит на переводы. 🆓 проход в бизнес залы по всему миру, страховка при путешествиях. Премиальные условия владельцев ИП #пульс #новичкам

🤔Опасный сигнал начал реализацию. Что делать? ❗️ $XLU Идея все еще остается актуальной — котировки находятся в зоне рекомендованной для рассмотрения покупок ($65,5—67,5). В момент недавнего стресса в банковском секторе XLU был не только спасительной гаванью, но и рос сильнее рынка. ❗️Кроме того, если доходности облигаций продолжат снижение, то на акции коммунального сектора это будет оказывать положительное влияние, ввиду снижения долговой нагрузки. XLU негативно реагирует на рост доходности 10-летних облигаций и позитивно при ее снижении. ❗️Отчеты. Из компаний крупной капитализации после закрытия американского рынка в 23:00 МСК свой отчет представит $ADBE Adobe (ADBE). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $ 3,68 (+9,2% г/г). Выручка — $4,62 млрд (+8,5% г/г).# Рынки 15 марта на 15:30 МСК Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже: • $TSLA Tesla (TSLA) — -2,5% на 15 марта 2023 года • $BABA Alibaba (BABA) — -2,5% на 15 марта 2023 года • iShares 20+ Years Treasury Bond (TLT) — +2,3% • Teladoc Health (TDOC) — -2,8% • $NVDA Nvidia (NVDA) — -1,4% на 15 марта 2023 года 🎁Бонусы от меня: забирай всё сразу🤩 ⚜️Получи акции до 20 000р за ИИС https://www.tinkoff.ru/sl/1cIK9jqCfTf ⚜️БЕСПЛАТНО получи статус PREMIUM Тинькофф и привилегия от Тинькофф инвестиции (первые 2 месяца бесплатно, ближе к истечению срока можешь отказаться) https://www.tinkoff.ru/sl/3QwWGyBtneN ⚜️Получи ЭКСКЛЮЗИВНУЮ металлическую карту от Тинькофф ALL (первые 2 месяца бесплатно, в случае если не понравится, можешь отказаться) https://www.tinkoff.ru/sl/5H3afZSCXjA ⚜️Другие бонусы от Тинькофф: карты с бесплатным обслуживанием, связь, авиабилеты, отели. https://www.tinkoff.ru/sl/BaTmy2VWEk #новости #новичкам2023 #пульс #новичкам #акции #анализ #curama #трактир_инвестора

Безос выделил 3 области, которые хорошо защищены от рецессии: 1. Коммунальный сектор — это компании, которые обеспечивают потребителей электроэнергией, водой, природным газом и другими жизненно важными услугами дома и предприятия. Сам по себе этот сектор неинтересный, но зато устойчивый к рецессии: что бы ни случилось с экономикой, людям все равно нужно будет отапливать дома зимой и включать свет ночью. Также следует отметить, что строительство инфраструктуры, необходимой для подачи газа, воды или электричества, довольно дорого, а вся эта отрасль строго регулируется государством. Данный сектор также известен тем, что выплачивает надежные дивиденды. Лучшие акции коммунальных предприятий — это акции фонда $XLU 2. Здравоохранение — это классический пример защитного сектора из-за отсутствия корреляции со взлетами и падениями экономики. Он также предлагает большой потенциал для долгосрочного роста благодаря благоприятным демографическим факторам, особенно стареющему населению, и большому количеству инноваций. ETF в области здравоохранения могут предоставить как диверсифицированный, так и прибыльный способ получить доступ к большим доходам. В частности, можно рассмотреть ETF Vanguard Health Care $PCX:VHT , который предоставляет инвесторам широкий доступ к сектору здравоохранения. Также инвесторы могут обратить внимание на ETF $iShares Biotechnology и ETF iShares U.S. $Medical Devices 3. Недвижимость — несмотря на то, что наличие ее в этом списке на первый взгляд может показаться нелогичным, но благодаря тому, что ставки по ипотеке растут, недвижимость смогла продемонстрировать свою устойчивость во времена повышения процентной ставки. По данным компании по управлению инвестициями Invesco, между 1978 и 2021 годами было 10 разных лет, когда ставка по федеральным фондам повышалась. За эти 10 лет частная недвижимость в США опередила акции и облигации в 7 раз, а государственная недвижимость — в 6 раз. На сегодня есть множество инвестиционных фондов недвижимости $REIT , а также краудфандинговых платформ.