Форум о фонде Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

$VCLT кто-то сидит в них? Может кто-то ответить - дивиденды приходят по ним?

$VCLT, я так понимаю этот фонд сейчас находится на историческом дне. Есть здесь перспективы ? Какая доходность , дивиденды ?

{$TMF} $TLT $VCLT $USDRUB Бонды и курс доллара Облигации не могут падать вечно, а курс не может вечно расти. Когда начнется понижение ставки, а оно начнется, облигации пойдут вверх и индексы вырастут. Это прекрасно. Сейчас для меня главный вопрос в том, когда это произойдет и как себя будет чувствовать $USDRUB к тому моменту. Я предполагаю, что следующий пик цены на $USDRUB будет весной 2024 на уровне 137,5 за штуку, затем начнется спад в диапазон 93-96 рублей за бакс. Если ФРС примет решение о понижении ключевой стаки раньше, чем это произойдет и индес поднимется на пике курса - это будет гипер выгодная сделка. Если же бонды пойдут вверх после отката цены на $USDRUB, есть вопросы - при какой цене покупки валюты сделка по индексам остается выгодной. Мой средний курс при входе в сделку по бондам - 83,36 рубля за доллар. Средняя по {$TMF} - 7,3$ Если цена лота поднимется до 12$, а курс будет 137,5 то прибыль в рублях составит 168,2% Если же цена поднимется до 10$ при курсе 93, выходит профит 51,2% Усредняюсь по {$TMF} Вот в таком диапазоне рассуждаю. Короче, мало следить за индексом.

$VCLT осталось немножко

Уже два месяца как не поступают дивиденды по ETF на Спб бирже ( $TLT $VCLT ) Какая-то разовая акция похоже была - подарок с барского плеча Горюнова. А по большому счёту придерживать эти дивиденды можно бесконечно долго, тем более, когда курс бакса растёт. Ведь это один из немногих, если не единственный источник поступления баксов на бирже остался. По некоторым ETF вообще не было ни одной выплаты ( $HYG $TIP и др) Вышел полностью. Замещайки в текущей ситуации выглядят интереснее. Все боятся блока со стороны санкций, а я вот жду в первую очередь хлопушку со стороны ЦБ. В нынешней ситуации при рекордном дефиците российского бюджета не понимаю, как наш регулятор вообще позволяет инвестировать в госдолг 🇺🇸

Приветствую! 🪂 Число заявок на получение пособий по безработице в США Факт 211к Ожидание 195к Рынок вначале радовался этому явлению, SP&500 забрался куда-то выше 4000 вчера на открытии, однако до инвесторов дошло, что мы можем войти в фазу разгоняющейся безработицы на фоне высоких ставок и это приведёт к рецессии, где отчёты корпораций будут выходить слабыми, экономические условия начнут стагнировать, рынки жилья быстро остужаться и т.д. По сути, мы уже видим все эти явления, просто не в том масштабе. В 2003г ставка была 1%, потом её поднимали 3 года до 5.25%, а тут за один год всё сделали😕, от такой агрессии, экономика привыкшая нежиться в тёплых лучах нулевых ставок почти 12 лет (с незначительными повышениями), вдруг резко получает удар молнии среди ясного неба, мне кажется вся нынешняя эйфория чем-то напоминала состояние «болевого шока» после удара. Рынок США остаётся очень крепкий, хоть и растёт закредитованность населения, но вот другие страны не смогут долго жить в таком режиме На фоне ястребиных высказываний Пауэлла, 8 марта была одна из самых больших дневных интервенций у банка Японии для удержания гособлигаций, было потрачено аж 2.76 трлн йен. 8 марта банк Канады не стал повышать ставку, решил оставить её 4.5%, просто от безвыходности, инфляция конечно враг, но в самой стране есть проблемы. У нас 3 страны в которых присутствуют ноты ипотечного пузыря – это Канада, Австралия и Швеция, вот для их экономик такие резкие повышения это настоящее испытание. Сегодня ожидаем общие данные по безработице на февраль, скорее всего цифры выйдут крепкими, всё-таки весь февраль заявки на получение пособий не поднимались выше 200к. Увидим рост почасовой заработной платы г/г и м/м Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль Все эти данные выйдут в 16 30. Возможно, рынок отскочит немного. Пока рынок акций падает, рынок облигаций пошёл в рост, в любую рецессию нет более надёжного актива чем чей-то долг, вот о долге мы сегодня и поговорим с вами. Вернее о фондах которые держат долговые бумажки различных компаний. Что может быть надёжнее чем облигации США? Играть против них, значит ставить на мировой крах финансовой системы, когда-нибудь обязательно, но не сейчас. 😅 Облигации бывают ближними и дальними. Вот допустим #IEI это фонд, который состоит из 3 и 7-летних трежерей, если вдруг ставку опустят, то ваша прибыль будет составлять где-то 20% на теле самого ETF. А вот $TLT даст вам заработать 50-70% если риторика ФРС начнёт резко меняться т.к. фонд состоит из 20 и 30 летних трежерей, тут премия за риск будет выше. Можно рассмотреть #TMF это своего рода тот же TLT , только с 300% плечом, однако рисков тут побольше, чем-то напоминает фьючерс, но если всё получится, то даст инвесторам заработать все 200-300% при прочих равных. $AGG высший сорт муки трежерей США в вперемешку с долговыми обязательствами Nvidia, Amazon, McDonald's , Walmart и многих других замечательных компаний + финансовый сектор $LQD содержит обязательства вполне платёжеспособных, но есть закредитованные компании Boeing, Ford . $VCLT в состав входят долговые бумажки Apple, Microsoft, Nvidia, AT&T, Boeing (тут хорошие приправлены средними) $JNK вот это то, где волки с Уолл-стрит «гулять» боятся, тут у нас долги American Airlines, Carnival, Transocean и прочие подобные прелести (долги некоторых компаний значительно превышают их баланс) Тогда у вас появляется вопрос, а зачем же тогда брать этот JNK? А дело тут в риске уважаемые, чем выше риск, тем больше вам заплатят, годовые доходности выглядят вот так: IEI 4% TLT 4.1% AGG 4.65% LQD 5.41% VCLT 5,61% JNK 8.96% Если смотреть по последним 4, то при стабилизации ситуации в мире и понижении ставок вам больше всего даст заработать $VCLT Если будет желание, то можете сами посмотреть не только из чего состоят фонды, но и ваши бумаги — вот тут ➡️ https://www.etf.com. •«Не ищите иголку в стогу сена. Просто купите весь стог сена целиком!». Джон Богл Спасибо за внимание и хороших вам выходных! 🤗 #псвп

Внезапно пришли #дивиденды по $VCLT Дивидендная доходность фонда 4,32% 🚀 #прояви_себя_в_пульсе

Уоррен Баффет объяснил почему США никогда не получат дефолт по госдолгу «Если вы печатаете облигации в своей собственной валюте, вопрос будет в том, что будет с валютой», — сказал Баффет. «Соединенные Штаты умно выпустили свой долг в своей собственной валюте ". Другие страны этого не делают, отметил Баффет «И многие из компетентных стран будут иметь эту проблему в будущем». Главным образом, правительство владеет денежным станком, чтобы платить держателям своих долгов. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🏆PREMIUM на 3 мес. и другие 🎁 от Тинькофф👇 www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Premium2you/b71afcab-3fab-4847-a650-8df43e8d351f ______________ $TLT $VCLT #госдолг_сша

С 23 января СПБ Биржа $SPBE запустила торги бумагами 31 нового международного ETF Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют различные инвестиционные стратегии: 27 фондов инвестируют в акции. Выводимые на торги ETF наряду с широко признанными инвестиционными стратегиями, предусматривающими различные варианты географической и отраслевой диверсификации, предоставят инвесторам возможности инвестиций в дивидендные акции, в акции международных компаний с развитыми ESG программами, в акции автономного и электрического транспорта, а также в рынок недвижимости. 4 фонда инвестируют в долговые ценные бумаги. Три новых ETF позволят инвесторам воспользоваться изменениями на финансовом рынке в период активного пересмотра учётных ставок, фокусируясь на ценовых движениях в отдельных сегментах кривой доходности облигационного рынка - новые диапазоны дюрации: 1-5 лет, 5-10 лет и более 10 лет (ETF для диапазона 1-3 года доступен на торгах СПБ Биржи с 11 ноября 2022 года). Фонд SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF позволит инвестировать в сегмент ликвидных конвертируемых облигаций https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31783 4 фонда на ESG-фактор. Помимо этого, теперь представлены Momentum, Minimum Volatility, Value, Dividend факторы. Также было добавлено 7 отраслевых ETF: на электро- и автономные авто, финансы, недвижимость, телекомы, облачные вычисления. 4 фонда - на облигации и 7 фондов на региональные и мировые акции - здесь добавили то, что "забыли" добавить в рамках первого массированного листинга. Теперь на российской бирже доступно 146 американских ETF. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/finindie/2d6bfc16-34f2-4111-9342-34320f06d9db ETF доступны для квалов на любом тарифе тинька, не обязательно премиуме: $VCLT — Там и корпоративные облигации и всякие облигации из других стран. Это своего рода коктейль из 10-летних облигаций сотен компаний различных стран. Потому VCLC при нулевой ставке стоил 110 и упал на 70. К примеру $TLT состоит исключительно из 20+ летних трежерей США, он более чувствителен к изменениям % ставок именно в США, где на хаях достигал 178 и упал на 92 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/TiDi/e28cb90e-a9d2-427b-8d24-ba28af19fbcf $SPLG — SPLG отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 компаний США с большой и средней капитализацией, отобранных комитетом S&P. Фонд ребалансируется ежеквартально. До 16 ноября 2017 года SPLG отслеживала индекс Russell 1000 и торговала под тикером ONEK. До 24 января 2020 года фонд отслеживал индекс крупной капитализации SSgA. $QUAL — Quality Factor ETF QUAL отслеживает индекс акций компаний с большой и средней капитализацией в США, отобранных и взвешенных по высокой рентабельности собственного капитала, стабильному росту прибыли и низкому уровню долга/капитала по сравнению с аналогами в каждом секторе. $SPYD отслеживает индекс 80 акций с самой высокой доходностью, выбранных из S&P 500. Акции имеют одинаковый вес.

Приветствую! 🙈 Инвесторы настроены очень позитивно на фоне снижающейся инфляции, ожидают хороших отчётов от крупных компаний и голубиной риторики от ФРС на заседании 1 февраля. Но у нас идёт самое рекордное повышение ставки за 40 лет, вот допустим: с 2003г по 2006г ставку поднимали с 1% до 5%, с 2016г по 2019г поднимали с 0,25% до 2,5% и чуть всё не сломали, а тут у нас за 8 месяцев прирост более 4%, на самом деле последствия уже есть, однако дальше будет куда хуже, просто сейчас экономика находится в состоянии болевого шока после удара. Мы c вами должны следить за рынком жилья и по нему ориентироваться куда всё катится. Давайте взглянем на графики и посмотрим, что там по продажам на первичном и вторичном рынке недвижимости в США Продажи новых домов чувствуют себя неплохо, но динамика ясна, где в нулевые ставки продажи составляли от 800тыс. до 1млн домов в месяц, а сейчас 500-600тыс Вторичный рынок ощущает себя намного хуже, где мы находимся на значениях 2010г (последствия кризиса 2008г) и марта 2020. Рынок недвижимости очень важен, т.к. это сердце, запускающее процессы в других секторах. Купили квартиру – вам надо её обставить мебелью (магазины и их поставщики обеспечены заказами), сделать ремонт, тем самым вы создаёте потребность в рабочей силе (маляры, электрики и все остальные), а чем больше покупают домов тем больше их строят (строители получают заказы) , это усиливает инфраструктуру, где тоже создаются дополнительные рабочие места (школы, сады, больницы и тд) На вырученные деньги, все эти люди, пойдут и купят себе товаров, а те у кого они купили (продавцы, менеджеры и прочие должности) получат хорошие премии из-за выполненных планов, где кто-то из них пойдёт оформлять себе ипотеку и так по кругу…но % ставки начали делать своё дело, где даже в декабре у нас упали розничные продажи. Мне кажется, инвесторы не осознают в каком месте мы можем оказаться и оптимизм, который мы наблюдаем весь январь, немного нездоровый, где могу предположить, что весь рост — это отскок дохлой кошки. Давайте посмотрим с вами на динамику SP500 и мы увидим, что мы находимся на границе медвежьего тренда, а значит парковать свои деньги в акции, сейчас довольно опасно. В такие моменты я обычно смотрю на индекс волатильности VIX и накладываю его на график SP500. Обратите пожалуйста внимание, что всякий раз когда VIX был в минимальном значении происходил какой-то обвал по всем направлениям(динамика за год). Именно поэтому я вышел в кеш на 40% и начинаю набирать всякие там $TLT . У нас также появились ещё некоторые интересные ETF $KBWB зачем брать какой-то один банк, где можно взять сразу все? доходность конечно будет меньше, зато спокойнее, пока не вижу смысла т.к. банки высоко (по 48$ начну рассматривать) Кому не нравятся американские трежеря, появился $VCLT , это своего рода коктейль из 10-летних облигаций сотен компаний различных стран. У меня к вам вопрос: доверяете ли вы ETF после истории с Finex или даже не смотрите в их сторону? С Китаем будьте аккуратны сейчас, хоть все видят только рост, но вот допустим $BABA уже была возле значения в 120$ в марте и июле 2022г, а потом уходила ниже 80$ (картинка) Полностью вышел из криптоактивов ( {$SI} ) и сократил позиции в фарме, если я ставлю на падение индексов, то почему спекулятивные инструменты должны расти? Причины я вам объяснил, а вы сами смотрите, для меня сейчас важнее сохранить, чем заработать. “В трейдинге/инвестировании важно не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вы не теряете“, – Бернард Барух. Сегодня отчитывается $MSFT, он может стать панацеей или наоборот всадником апокалипсиса, который укажет направление всем индексам в ближайшие несколько дней. Интересно понаблюдать так же за $LRN в 00 30 Удачи инвесторам на отчётах. Забавные свечки $MCD , $NKE , на зарубежных площадках они тоже присутствуют, может показывают к чему готовиться 🥶? Хорошего вам вечера! 🤗 #псвп

В настоящее время считаю один из лучших инструментов для покупки. Особенно интересно, что не только для квалов. $VCLT

🔥 $VCLT - хорошая альтернатива распиаренному Васей $TLT появилась на Спб бирже. Vanguard традиционно радует низкими коэффициентами чистых расходов - всего 0,04% На прошлой неделя я писал про Сбербанк, который запустил фонд на облигации в юанях с комиссией за управление - 0,7% Комиссия в 17,5 раз больше, зато НАШИ 🤢