Форум об облигации Аренза-Про выпуск 1

«Лизинги» поймали волну Лизинговый рынок в России не только восстановился до рекордных объемов мирного времени, но и превысил их. Правда, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, лизингодателям приходится проявлять высокую адаптивность, открывая для себя новые ниши. В 2024 г. положительная динамика сохранится, хотя темпы будут заметно скромнее. Но, как и прежде, лизинговые компании намерены расти с опорой на инвесторов публичного долгового рынка. Лизингодатели прирастают биржей В 2023 г. лизинговые компании стали безусловными лидерами рынка публичного долга по числу займов. По данным Boomin, в 2023 г. на биржу вышли 20 лизингодателей с 38-ю новыми выпусками облигаций на общую сумму 31,4 млрд рублей. Выборка включила как классические высокодоходные облигации (ВДО) — с кредитным рейтингом от ВВВ и ниже, либо без рейтинга, — так и нижний уровень инвестгрейда (от А- до ВВВ+), — то есть, наиболее востребованные розничными инвесторами бумаги. $RU000A1077X0 $RU000A1071U9 $RU000A1022E6 Объем привлеченных лизинговыми компаниями инвестиций в 2023 г. оказался в 5,4 раза больше, чем в 2022-м (5,8 млрд рублей) и в 3,5 раза больше, чем в 2021-м (9 млрд рублей). Крупнейшими заемщиками отрасли стали «Интерлизинг», разместивший три выпуска облигаций общим объемом 12 млрд рублей, «Элемент Лизинг» — три выпуска на 8 млрд рублей, и «ПР-Лизинг» — один выпуск на 1,5 млрд рублей. За вычетом этих бумаг средний объем займа составил 320 млн рублей. В большинстве случаев (22) лизингодатели выходили с трехлетними облигациями. Всего на фондовом рынке сейчас торгуется 82 выпуска лизинговых компаний от 26 эмитентов с рейтингом А- и ниже общим объемом 44 млрд рублей. До резкого скачка ключевой ставки Банка России в начале августа с 8,5% до 12% годовых лизинговые компании привлекали фондирование на бирже в среднем под 13,6% годовых, к концу года, когда «ключ» взлетел до 15-16%, средняя ставка купона составила уже 18% годовых. «Облигации для нас — эффективный способ диверсификации фондирования наравне с банками. Мы пользуемся этим инструментом уже более пяти лет и привлекли более 1 млрд рублей. Текущие ставки отвечают общей сложившейся конъюнктуре рынка и поэтому не являются для нас ограничительными. Более того, банковское кредитование сейчас порой дороже», — отметил в разговоре с Boomin генеральный директор «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев. $RU000A105P07 Из 20 лизинговых компаний, вышедших в прошлом году с новыми облигационными выпусками, только две не имели кредитных рейтингов. Больше всего бумаг (11 выпусков) разместили эмитенты с рейтингом BB+, меньше всего — B+. Эта группа была представлена одним выпуском компании «Солид-Лизинг» объемом 700 млн рублей, с которым лизингодатель вышел на биржу в начале осени. «Количество рейтингуемых агентством лизинговых компаний растет: с 15-ти в 2021 г. до 18-ти — на сегодня», — констатирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. По его словам, начиная с 2022 г. на долю позитивных рейтинговых действий приходится около трети решений агентства, а подтверждение рейтинга — первый по популярности результат рейтинговых комитетов АКРА. Это 35-40% случаев. «На сегодня стабильный прогноз имеют 78% лизинговых компаний с нашим рейтингом», — отметил представитель агентства. Рост рейтинговых решений по участникам лизингового рынка фиксируют и в «Эксперте РА». Как рассказала Boomin директор по банковским рейтингам агентства Зоя Советкина, в 2023 г. «Эксперт РА» присвоил 11 новых рейтингов лизинговым компаниям. «Увеличение числа рейтингуемых организаций связано преимущественно с повышением прозрачности деятельности лизинговых компаний и планами по выходу на облигационный рынок», — заключила она. продолжение ⬇️ $RU000A1078X8 $RU000A107C91$RU000A107NJ3 $RU000A107M32 $RU000A107217 $RU000A105YQ9 $RU000A104C78 $RU000A105658

Уважаемые инвесторы! Вчера - 13 февраля была закрыта книга заявок 5-го выпуска облигаций ООО "АРЕНЗА-ПРО" серии 001P-04 № 4B02-04-00433-R-001P от 24.01.2024 г. 🏦 Доходность по выпуску 17,8% годовых (Купон - 16,5%) 💵 Выплаты - ежемесячно 📆 Период обращения - 5 лет (до оферты 2 года) 📊 Размещение запланировано на 16.02.2024 г. 📹 А 15 февраля приглашаем присоединиться к вебинару, который пройдет на площадке RUSBONDS в 15:00 по московскому времени. Расскажем об итогах завершившегося 2023 года и планах на текущий 2024 год. - https://rusbonds.ru/seminars/13905 $RU000A104C78 $RU000A105TR7 $RU000A106GC4 $RU000A107217 #ARENZA

"Аренза-про" 13 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн.рублей. ООО "Аренза-про" – небольшая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса. Компания создана в 2016 году и активно расширяется с 2020 года, когда были привлечены значительные инвестиции, и компания стала частью экосистемы. Компания функционирует в онлайн-формате и использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-организации. Сбор заявок 13 февраля (Размещение 16 февраля) • Наименование: Аренза-001P-04 • Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 16.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут-опцион через 2 года) • Номинал: 1000 рублей • Организатор: инвестиционный банк "Синара", Газпромбанк и ИФК "Солид" $RU000A107217 $RU000A106GC4 $RU000A105TR7 $RU000A104C78 Не забудь подписаться.

Рассказываем подробности про размещении пятого выпуска облигаций ООО «АРЕНЗА-ПРО»🔥 СЕРИИ 001P-04 № 4B02-04-00433-R-001P от 24.01.2024 г. В рамках программы 4-00433-R-001P-02E от 21.12.2022 г. ⚡️Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 13 февраля 2024 г. Начало размещения - 16 февраля⚡️ 🔸 Номинальный объем выпуска - 300 000 000 рублей 🔸 Номинал облигации - 1 000 рублей 🔸 Срок обращения – 5 лет (1 860 дней) 🔸 Оферта – 2 года 🔸 Купонный период - 31 день 🔸Ориентир по ставке купона – не выше 16,50 % годовых (доходность 17,80 % годовых) 🔸 Агент по размещению - ПАО Банк Синара 🔸 Бумага будет доступна - БКС КИБ, АльфаБанк, ВТБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. $RU000A104C78 $RU000A105TR7 $RU000A106GC4 $RU000A107217 #АРЕНЗА

✔️30.01.2024 г. завершился 7-й купонный период по 3-му облигационному выпуску ООО «АРЕНЗА-ПРО», ($RU000A106GC4 ) ✅ Выплачен купонный доход в размере 4 272 000 руб., из расчета 10,68 руб. на одну ценную бумагу. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eiJQ67imFUqPBTHjxbinyg-B-B На этом цикл январских выплат подошел к концу, в феврале будут произведены выплаты по трем выпускам, календарь инвестора на февраль будет опубликован в ближайшее время Скоро опубликуем информацию про НОВЫЙ (пятый) выпуск! 💪 $RU000A104C78 $RU000A105TR7 $RU000A107217 #ARENZA 🔥

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹 ЕС готовится исключить продление ключевого соглашения с Россией по транзиту газа через Украину – Не прям свежая радость, просто сегодня Блумберг ей сильно добавил охватов. Реальный эффект в цифрах на коленке сложно посчитать. Доля выручки от поставок в ЕС у Газпрома составляла в 2023 году ~30%, через Укранину проходило примерно половина этих объемов. В компенсацию, что-то можно будет давать через обходные пути, что-то через краткосрочные мощности (без основного транзитного контракта), но глобально, если сценарий реализуется – это, конечно, негатив, страдает самый маржинальный сегмент, а компания и без того в деньгах не купается. Впрочем, особой идеи в ГП не было и без этих неприятностей, еще после прошлых дивидендных и северопоточных историй $GAZP 🔹 Акции Делимобиля допущены к торгам на Мосбирже, старт 6 февраля, тикер $DELI – Все еще ждем цену, без нее все эти прогревы никакого смысла не добавляют $RU000A106UW3 $RU000A106A86 Облигации: Совкомбанк Факторинг устроил цирк с конями на размещении нового выпуска – Сначала они откатили купон с заявленных 15-15,5% до прежних 16%, а затем раздали физикам крошечную аллокацию в ~11%, объем увеличивать принципиально не стали. У тех, кто заявлялся не в маржу 90% денег зависло на 5 дней до технического размещения. Сама бумага с таким купоном получилась отличная, но большей частью не для нас Аренза-Про готовит новый выпуск: BB+, купон 16,5% ежемесячный (YTM~17,8%), 2 года, 300 млн. Сбор 13.12 – Традиционно для Арензы – слабые условия для своего рейтинга. Доходность получается на уровне эмитентов BBB. Но компания всегда торговалась лучше рынка за счет своей приближенности к АФК Системе. Правда, сейчас такое ощущение, что на фоне проблем у Сегежи эта магия может уже и не сработать как следует. К своим старым выпускам премия есть (спред около 100 б.п., если купон останется 16,5%), но все равно большого энтузиазма не испытываю, лизинг как лизинг… $RU000A107217 $RU000A106GC4 $RU000A105TR7 $RU000A104C78 Сегежа разместила ЦФА на 2,2 млрд. рублей в системе А-Токен – Выпуск на 3 года, флоатер RUONIA +390. Он не был адресован конкретному покупателю, но и общего сбора не проводилось, при этом выкупили полностью – очевидно, чья-то невидимая рука помощи, поскольку вторички по этому ЦФА тоже не предусмотрено – покупателю придется держать его до погашения $SGZH $RU000A104FG2 $RU000A107BP5 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2024 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

✔️Итоги 2023 года: Ранее мы подводили итоги деятельности Аренза в целом, пришло время опубликовать операционные/финансовые итоги прошедшего 2023 года: 🔥Лизинговый портфель Компании за год показал рост 111% г/г и достиг 2,47 млрд руб. (+ 1,3 млрд. руб.) За 2023 г. командой Аренза (в скобках для сравнения будут приведены результаты 2022 года): 📝 Заключено договоров – 1 665 (893) шт. +86% (действующих договоров - 2 400 шт.) 💰 Профинансировано оборудования на сумму 2 408 (1 037) млн руб. +132% 🧾 Средний чек = 1,45 млн. руб. 💵 Получено платежей - 1 423 (879) млн руб. +62% 🏦 Размещено 3 выпуска облигаций на сумму 1 млрд. руб. 🪙 Чистый долг на 01.01.2024 = 1 163 млн руб. 💸 Выплаты по облигациям составили 216 млн руб. $RU000A104C78 $RU000A105TR7 $RU000A106GC4 $RU000A107217 #ARENZA 🔥

✔️На 09.01.2024 г. пришлись выплаты сразу по 2-ум облигационным выпускам: ✅ 31.12.2023г. завершился 6-й купонный период по 3-му облигационному выпуску ООО «АРЕНЗА-ПРО», ($RU000A106GC4 ). 09.01.2024 г. выплачен купонный доход в размере 4 272 000 руб., из расчета 10,68 руб. на одну ценную бумагу. ✅ 05.01.2024г. завершился 11-й купонный период по 2-му облигационному выпуску ООО «АРЕНЗА-ПРО», ($RU000A105TR7 ) 09.01.2024 г. выплачен купонный доход в размере 3 576 000 руб., из расчета 11,92 руб. на одну ценную бумагу. https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-soobshheniyam В январе наших инвесторов ожидают еще 2 купона: 🔸 22.01.2024 г. будет произведена выплата купонного дохода по 4-му выпуску Серии 001P-03 ($RU000A107217 ), из расчета 13,16 руб. на одну ценную бумагу; 🔸30.01.2024 г. будет произведена выплата купонного дохода по 3-му выпуску Серии 001P-02 ($RU000A106GC4 ) из расчета 10,68 руб. на одну ценную бумагу.🔥 $RU000A104C78 #ARENZA ✔️

👍В конце года - принято подводить итоги. Мы постарались вспомнить самое важное и интересное в 2023 году:* 🎄 Заняли 3-е место в рейтинге лизинга оборудования для бизнеса по всем сделкам и 1-е - по сделкам с ИП - среди 62 активных лизинговых компаний 🎿 Поддержали интереснейшие спортивные события - лыжную гонку и трейл «Галичское Заозерье» 🥂 Выполнили план: увеличили 2 раза количество заключенных договоров и более чем в 2 раза - сумму профинансированного оборудования 💰 Разместили 3 выпуска облигаций на сумму 1 млрд рублей 🥰 Сказали с гордостью примерно 367 000 раз: «Аренза» 🎙️ Поучаствовали в 16 мероприятиях в разных регионах нашей страны 💃🏻 Отметили 8 лет компании, в честь чего запустили конкурс с розыгрышем макбуков среди клиентов 🎁 Постарались создать новогоднее настроение партнерам - подарками, а себе - Тайным Сантой ❄️ Поставили амбициозные планы на 2024 год: профинансировать еще больше клиентов, наполнить свои ресурсы полезным контентом, провести собственные мероприятия и сделать много всего классного для клиентов и партнеров 🤝 Увеличили нашу команду почти в 2 раза! Вместо 30 сейчас трудится почти 60 человек. И каждый из нас делает все, чтобы наши клиенты и партнёры могли открывать и масштабировать бизнес по всей России! Без вас все эти результаты были бы невозможны. Спасибо, что вы с нами! До встречи в 2024 🎄 $RU000A104C78 $RU000A105TR7 $RU000A106GC4 $RU000A107217 #ARENZA 🔥

$RU000A104C78 Эх, по ходу опять купончики зависли🥺🙉🙈