Основной фактор влияющий на величину прибыли инвестора - это страх. Страх потерять вложенное или страх недополучить прибыль. Именно этот страх заставляет инвестора совершать необдуманные сделки.⠀ ⠀ 1️⃣ Инвестор собирает портфель только из фундаментально недооцененных компаний, и вдруг его товарищ говорит ему о том, что одна перспективная биофармацевтическая компания может дать рост в 100%, если одобрят вакцину, нужно срочно покупать. Инвестор долго не думая на эмоциях совершает эту покупку, а эту компанию опережает другая компания в гонке за вакциной. Инвестор видит большой спад, очень сильно эмоционально обжигается и закрывает сделку с убытком.⠀ ⠀ Какая основная ошибка?⠀ Инвестор вложил деньги в актив, в котором не разобрался, а просто решил в моменте поспекулировать и быстро заработать, но рынок видит всё. Так делать не нужно - всегда придерживайся своей стратегии, не позволяй страху упущенной прибыли заставлять тебя совершать необдуманные поступки.⠀ ⠀ 2️⃣ Инвестор держит в своём портфеле крупную фундаментальную компанию с хорошей дивидендной доходностью, но тут наступает 2020 год и акции очень сильно обваливаются. Аналитики пророчат полное банкротство компании и инвестор послушав мнения аналитиков, не поддерживая свою стратегию продаёт актив с убытком.⠀ ⠀ Какая основная ошибка?⠀ Продавать акции на фоне паники нельзя, в таких ситуация надо анализировать компанию, изучить что с ней произошло и как в дальнейшем это будет сказываться. Аналитика могла бы помочь понять, что у компании есть финансовые запасы и серьезная кредитная линия, которая позволит пережить коррекцию. Вместо продажи нужно было докупить подешевевшие акции с двухзначной дивдоходностью - когда еще такой шанс представится?⠀ ⠀ ✅ В любой ситуации инвестор должен сохранять хладнокровие и трезвый ум. Как возможность много заработать, так и риск много потерять не должны лишать способности мыслить аналитически и тщательно взвешивать все решения. ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor

1️⃣ Экологические проекты: ⠀ С каждым днём население планеты увеличивается. Данная тенденция будет сохраняться ещё долгие годы. Минимум до середины XXI века.⠀ Следовательно, все большую роль играют экологические проекты. Этому способствуют активисты, политики, актёры, организации. Большинство экспертов сходятся во мнении, что инвестиции в экологию — это отличный выбор на долгосрок. ⠀ ⠀ Сферы: ⠀ - Зелёная энергетика: $ENPH $NEE;⠀ - Экологические продукты: $BYND;⠀ - Переработка: $WM ⠀ 2️⃣ Информационные технологии: ⠀ За IT сектором будущее. Уже сейчас мы видим, насколько прочно информационные технологии вплетены в нашу жизнь. С темпом развития который мы имеем сейчас отличной стратегией является вложение средств в IT сектор. ⠀ ⠀ Сферы: ⠀ - Криптовалюта и всё что с ней связано $COIN;⠀ - Метавселенная, соцсети: $FB $MSFT;⠀ - Кибербезопасность: $FTNT, $CSCO;⠀ - Центры обработки данных: $EQIX ⠀ 3️⃣ Биотехнологии: ⠀ Помимо тенденции увеличения населения, а значит ускорения процессов урбанизации и заселения даже самых уединённых уголков планеты возникает высокая вероятность развития различных опасных заболеваний и их распространения, что означает высокую потребность в будущем в эффективных лекарствах. ⠀ ⠀ Сферы: ⠀ - Фармацевтика: $AMGN, $ABBV ⠀ 4️⃣ Рынок электромобилей: ⠀ С темпами увеличения населения и потребления ресурсов планеты, недалеко то будущее, когда потребность в электромобилях станет повсеместной. Бизнесмены прекрасно это понимают и сегодня мы имеем целый рынок электромобилей, который находится лишь на своей первоначальной стадии, что означает широкие возможности для инвестиций. ⠀ ⠀ Сферы:⠀ - Производство электромобилей: $TSLA ⠀ P.S.: В каждой сфере работают сотни компаний, я перечислил наиболее известные. Важно помнить, что компании необходимо отбирать исходя из личной инвестиционной стратегии. Обращать внимание на финансовое здоровье компании и фундаментальные показатели. ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor

1️⃣ «Краткий курс макроэкономики» - Дэвид Мосс - В своей книге профессор Гарвардской школы бизнеса Дэвид Мосс делает упор на принципы и взаимосвязи в макроэкономике, а не математические формулы и модели. Научным, но доступным языком он рассказывает об основах предмета – от ВВП и ВНП до валютных курсов и инфляции. 2️⃣ «Рыночные циклы» - Говард Маркс - В окружающем нас мире некоторые события и явления регулярно повторяются, влияя на нашу жизнь и поступки. Понимание циклических закономерностей освобождает нас от необходимости каждый раз заново принимать решения в схожих обстоятельствах. Финансовые рынки также работают в соответствии с типовыми сценариями, некоторые из которых принято называть циклами. 3️⃣ «Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире» - Джим Роджерс - В своей новой книге один из самых проницательных инвесторов нашего времени Джим Роджерс делится наблюдениями и выводами о том, что происходит в мире и какие тенденции намечаются в будущем. 4️⃣ «Виртуальные миллиарды» - Эрик Гейсингер - Книга рассказывает о виртуальной валюте на основании неординарных историй и интригующих персонажей, приложивших руку к ее успеху: гения-отшельника, создавшего Биткоин и так и не пожелавшего открыть миру свое настоящее имя (Сатоши Накамото); администратора крупнейшего и самого успешного супермаркета наркотиков в даркнете. 5️⃣ «Когда плохо — это хорошо: Как зарабатывать на инвестиционных идеях» - Исаак Беккер - В наше время доступ на российский и зарубежные фондовые рынки стал максимально простым и удобным. Миллионы людей во всем мире активно инвестируют на этих площадках, стараясь таким образом сохранить и приумножить свой капитал. Однако, к сожалению, похвастаться хорошими результатами могут далеко не все. Книга отвечает на такие вопросы как: где искать и как правильно выбирать доходные инвестиционные идеи? Как «делать» на них хорошие деньги? ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor

В мире низких процентных ставок инвесторам полезно обращать внимание на дивидендные акции, предлагающие стабильную доходность. Сегодня мы рассмотрим три дивидендные акции, которые занимают значительные позиции в фонде Билла и Мелинды Гейтс, попечителем которого является легенда инвестиций Уоррен Баффет. 1️⃣ Caterpillar $CAT Caterpillar – один из крупнейших в мире производителей строительной и горнодобывающей техники. Компания уязвима к экономическим спадам, но при этом отлично приспособлена для извлечения выгоды из бурного роста. Динамика с начала года: +11,6% Прогнозы аналитиков: 13 покупать, 11 нейтрально, 3 продавать. Дивидендная доходность: 2,18%. Дата основания компании: 1890 год. Капитализация на 12.12.2021: $111 млрд. 2️⃣ United Parcel Service $UPS United Parcel Service специализируется на экспресс-доставке и логистике, обслуживая 7 млн клиентов в 220 странах. Услуги компании включают транспортировку, дистрибуцию, наземные, морские и авиаперевозки, таможенное оформление и страхование. Динамика с начала года: +28% Прогнозы аналитиков: 17 покупать, 9 нейтрально, 2 продавать. Дивидендная доходность: 1,95%. Дата основания компании: 1907 год. Капитализация на 12.12.2021: $181 млрд. 3️⃣ Crown Castle International $CCI Crown Castle International – вторая по величине публичная компания в сфере недвижимости в США. Она инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру, и в ее ведении находятся 40 тысяч вышек и свыше 80 тысяч миль оптоволоконной сети. Динамика с начала года: +24,6% Прогнозы аналитиков: 11 покупать, 7 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 3,04%. Дата основания компании: 1994 год. Капитализация на 12.12.2021: $83,5 млрд. ———————————— @Meinvest #Meinvest #MeInvestor

1. Запускают новую линейку процессоров. С начала ноября Intel начнёт продавать чипы, созданные по новой технологии. По предварительным оценкам, они будут мощнее чем процессоры у конкурентов. 2. Открытие новые заводов. Intel построит два завода в США, это позволит получить дополнительные субсидии и госзаказы. Недавно компания получила заказ от армии. 3. Перевод производства на Аутсорс. Сейчас Intel производит 80% продукции самостоятельно. Но в будущем планирует чаще использовать мощности других компаний, это поможет ей нарастить производство. 4. Привлекательные мультипликаторы. 🔻Сравним с наиболее известными конкурентами: • Intel: P/E - 9.77, P/S - 2.6; $INTC • IBM: P/E - 24, P/S - 1,53 (интересные значения); $IBM • Micron: P/E - 14, P/S - 2,9 (так же интересные значения); $MU • AMD: P/E - 42.5 P/S - 11.18; $AMD • Nvidia: P/E - 92.2, P/S - 29.5; $NVDA • TSMC: P/E - 28.76, P/S - 10.14; $TSM • Broadcom: P/E - 39.12, P/S: 8.2; $AVGO • Analog Devices: P/E - 39.56, P/S - 14,9; $ADI 5. Стабильно платит дивиденды. Инвесторы Intel получают в среднем по 2,6-2,8% годовых, что норма для американского рынка. 🔻Сравним дивидендную доходность: • Intel: 2,76%; • IBM: 5,43% (крайне привлекательно); • AMD: не платит; • Nvidia: 0,06%; • TSMC: 1,64%; • Broadcom: 2,73%; • Analog Devices: 1,53%; • Micron: 0,55%. P.S.: Все компании из списка заслуживают внимания. Это крупные и устойчивейших компании, но решение о покупке необходимо принимать не по двум мультипликаторам. Необходимо изучить бизнес каждой компании, найти слабые и сильные стороны, оценить продукты компании и понять какие есть драйверы для роста в будущем. Так же, важно смотреть на долговую нагрузку, доходность капитала, свободный денежный поток и рентабельность бизнеса. ———————————— @Meinvest #Meinvest #meinvestor

Если по итогам календарного года по брокерскому счёту был зафиксирован убыток от операций с ценными бумагами, то его можно использовать для уменьшения налога на прибыль будущих лет. Для оптимизации налогов от инвестиций нужно обратиться с заявлением в налоговую инспекцию. Для этого понадобится заполнить декларацию 3-НДФЛ и предоставить пару документов от брокера: справка об убытке и справка об уплате налога. Этот механизм можно применить, даже если убыток и прибыль были получены у разных брокеров. Однако закон устанавливает ряд ограничений, которые необходимо учитывать: 1. Перенести можно только убытки, полученные после 2010 года. 2. Доход и убытки должны быть получены в пределах одной категории финансовых инструментов. 3. Если убытки были более чем в одном году, они переносятся последовательно. 4. Перенос убытка можно сделать в течение 10 лет, следующих за годом его получения. 5. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога нужно подать в течение трех лет со дня его уплаты. Перенос убытков прошлых лет — это законная возможность уменьшить налоги. ———————————— @Meinvest #Meinvest #meinvestor

Buyback — это обратный выкуп компанией своих акций с открытого рынка или в рамках оферты у их текущих владельцев. Обратный выкуп акций давно и часто практикуется на мировом фондовом рынке. В результате buyback, компания фактически изымает из обращения определенную часть своих акций. Выкупленные акции становятся собственностью компании и называются казначейскими. Они не имеют права голоса, по ним не выплачиваются дивиденды, а ещё такие акции не участвуют в разделе имущества при ликвидации компании. Компания обязана в течение года их продать или погасить (аннулировать), уменьшив свой уставной капитал. Если эмитент имеет дочернюю компанию и выкупает акции на баланс своей «дочки», то в этом случае акции обладают правом голоса, по ним выплачиваются дивиденды и компания не обязана их продавать. Такие акции называются квазиказначейскими. Поскольку в большинстве случаев компании погашают выкупленные акции и соразмерно увеличивают долю в компании каждого акционера, buyback является прямой альтернативой дивидендам. Кроме этого buyback решает важные задачи для самой компании — уменьшая количество акций в обращении, снижается риск враждебных поглощений; оптимизируется налогообложение, увеличивается размер прибыли на акцию, а также растут котировки компании. Значительная часть роста американских индексов после кризиса 2008-2009 гг. как раз связана с эффектом масштабного выкупа собственных акций крупнейшими корпорациями, такими как $AAPL, $FB, $AMZN, $MSFT, $GOOGL, $GOOG Поскольку в 2021 году объем авторизованных в США байбэков побил исторические рекорды, сложно ожидать какой-либо значимой коррекции на американском фондовом рынке. Практика buyback в России ещё не столь популярна, как во всем остальном мире, но она есть. Например, $ROSN Роснефть, $MGNT Магнит, $GMKN Норильский никель и $MTSS МТС периодически выкупают собственные акции в рамках оферты у существующих владельцев. Что buy-back дает акционерам? Во-первых, компания обычно выкупает акции по цене выше рыночной. Значит, акционер либо продаст акции выше текущей цены, либо стоимость его акций (если он их не продаст) увеличится. Во-вторых, если в результате обратного выкупа компания аннулирует выкупленные акции, то акций в обращении станет меньше, а прибыль на каждую акцию — выше, что опять же выгодно владельцам акций. Получается, что если обратный выкуп акций выгоден акционерам компании, то инвесторы должны успеть приобрести бумаги эмитента, объявившего buy-back, с тем, чтобы получить все выгоды акционеров. Единственное, когда инвесторам следует воздержаться от покупки акций эмитента, объявившего buy-back, это если причиной тендерного выкупа стали какие-либо внутренние корпоративные события компании. ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor

1️⃣ MetLife $MET Динамика с начала года: +37% Прогнозы аналитиков: 10 покупать, 3 нейтрально. Дивидендная доходность: 3,06%. Дата основания компании: 1868 год. Капитализация на 01.11.2021: $53,8 млрд. Один из ведущих международных холдингов в сфере страхования и пенсионного обеспечения. Работает по всему миру через сеть дочерних предприятий. 2️⃣ Allianz $ALV@DE Динамика с начала года: 0% Прогнозы аналитиков: 17 покупать, 6 нейтрально. Дивидендная доходность: 4,77%. Дата основания компании: 1890 год. Капитализация на 01.11.2021: €82,9 млрд. Одна из крупнейших немецких страховых компаний и одна из крупнейших в мире. Входит в список системно значимых для мировой экономики. В 2021 году компания занимала 38 место в Fortune Global 500. 3️⃣ The Allstate Corporation $ALL Динамика с начала года: +15% Прогнозы аналитиков: 6 покупать, 9 нейтрально. Дивидендная доходность: 2,62%. Дата основания компании: 1931 год. Капитализация на 01.11.2021: $36,5 млрд. 4️⃣ American International Group $AIG Динамика с начала года: +59% Прогнозы аналитиков: 8 покупать и 7 нейтрально. Дивидендная доходность: 2,17%. Дата основания компании: 1919 год. Капитализация на 01.11.2021: $50,5 млрд. Американская многонациональная стразовая компания. Осуществляет свою работу через 3 бизнеса: • AIG Property Casualty - обеспечивает более 90% выручки компании. Страхует частных клиентов и связанных с общественными институтами. • AIG Life and Retirement - отвечает за страхование жизни и пенсии в США. • United Guaranty Corporation - это ипотечные стразовые продукты. В рейтинге Forbes Global 2000 крупнейших публичных компаний мира за 2021 год AIG Inc. заняла 439-е место. 5️⃣ Prudential Financial $PRU Динамика с начала года: +45% Прогнозы аналитиков: 2 покупать, 10 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 4.18% Капитализация на 01.11.2021: $42,4 млрд. Американская страховая и инвестиционная компания. Работает в США и на международном рынке. Основная специализация — пенсионное и групповое страхование. Размер активов под управлением более $1,7 трлн. 6️⃣ Aflac Incorporated $AFL Динамика с начала года: +25% Прогнозы аналитиков: 3 покупать, 7 нейтрально, 1 продавать. Дивидендная доходность: 2,46%. Дата основания компании: 1955 год. Капитализация на 01.11.2021: $35,5 млрд. Одним из крупнейших поставщиков дополнительно медицинского страхования в США. Компания более известна своим страховым покрытием с вычетом из заработной платы, которое выплачивает денежные пособия, когда страхователь попадает в страховое покрытие несчастного случая или болезни. 7️⃣ Travelers Companies $TRV Динамика с начала года: +20% Прогнозы аналитиков: 6 покупать, 9 нейтрально, 4 продавать. Дивидендная доходность: 2,19%. Дата основания компании: 2004 год. Капитализация на 01.11.2021: $39,5 млрд. Компания образовалась посредством слияния St. Paul и Travelers. Входит в состав индекса Dow Jones. St. Paul Mutual Insurance Company была основана 1853. В 1865 году стала акционерной компанией и была переименована в Fire and Marine Insurance Company. В 1968 году название компании было упрощено до The St. Paul Companies, Inc. Travelers была основана в 1864 году. в 1993 году она была поглощена компанией Primerica $PRI, а в 1998 году объединилась с $C CitiGroup. Однако в 2002 году подразделяете страховых услуг было выделено в отдельную компанию, которая в 2004 году объединилась со страховой компанией The St. Paul под названием St. Paul Travelers, а через три года название компании было изменено на The Travelers Companies. ———————————— @Meinvest #meinvest #meinvestor

Риск-менеджемент - это умение ограничивать свои потери, чтобы не остаться без капитала во время торговли активами. ⠀ ⠀ 1️⃣ Рассчитайте соотношения риска и прибыли.⠀ ⠀ Опытные трейдеры всегда её рассчитывают прежде чем зайти в сделку. Для того, чтобы рассчитать нужно:⠀ ⠀ 1) Определить расстояние между точкой входа в сделку и стоп-лосс (потенциальным убытком).⠀ ⠀ 2) Расстояние между точкой входа и take profit - это потенциальная прибыль.⠀ ⠀ 🔻Например, трейдер покупает акцию по $25,40. Он выставляет stop loss на уровне $25,20 и take profit на уровне $26.⠀ ⠀ •Зная эти значения, без проблем рассчитываем риск:⠀ $25,40 - $25,20 = $0,20⠀ ⠀ •Также рассчитываем потенциальную прибыль: ⠀ $26 - $25,40 = $0,6⠀ ⠀ •Сравним показатель риска и прибыли: ⠀ $0,20 / $0,60 = 0,33 ⠀ Если коэффициент меньше, чем 1, потенциал прибыли превышает риск. Если показатель больше 1 - риск больше, чем прибыль. В данном случае потенциал прибыли выше, сделку можно совершать.⠀ ⠀ 2️⃣ Удержание сделки напрямую связано с соотношением прибыли и риска. Самая большая проблема трейдеров - ранняя фиксация прибыли. Многие опасаются, что цена развернётся и все попытки заработать на росте провалятся. ⠀ ⠀ Поэтому, выбирая широкую цель, не забывайте вносить в неё поправки при изменении ситуации на рынке. И тут важно не забывать об эмоциональной стабильности. Положительные и отрицательные эмоции часто мешают поступать правильно.⠀ ⠀ 3️⃣ Инвестиции в акции одной компании не должны превышать 10%, а при высоком риске и 3%. Не забывайте поговорку: “Не клади все яйца в одну корзину”.⠀ ⠀ 4️⃣ Риск в сделке не должен превышать 1-2% от общей суммы капитала. ⠀ ⠀ Чтобы узнать процент риска по сделке, нужно взять общую сумму капитала и умножить на выбранный процент риска. Например, выбранная доля риска 1,5% при капитале 100 000 рублей составляет: ⠀ ⠀ 100 000 * 1,5% = 1 500 руб. ⠀ ⠀ То есть максимальная потеря при сделке не должна превышать 1 500 рублей.⠀ ⠀ 5️⃣ Риски должны быть оправданны. Потенциальная прибыль должна быть в разы выше возможных убытков.⠀ Выставляйте тейк-профит в несколько раз больше, чем стоп-лосс. Рекомендуемое соотношения 3:1 (как в нашем примере выше). P.S.: Особенно важно придерживаться риск-менеджмента когда торгуете высоко рискованными активами, такими как: $COIN, $BLUE, $SPCE, $ZYNE, $ZYXI, $TSLA, $ZGNX и подобные. ————————————⠀ #meinvest #meinvestor @Meinvest

Сенат Конгресса США согласовал масштабные инвестиции в инфраструктуру на сумму более $1 трлн из которых $550 млрд будут новыми вливаниями. Законопроект предстоит рассмотреть Палате представителей, которые также наверняка поддержат план. 1️⃣ В выигрыше от принятия плана будет широкий спектр компаний, но в основном это будет строительная индустрия и поставщики материалов. Такие компании как Honeywell $HON, Caterpillar $CAT, Jacobs Engineering Group $J, Vulcan Materials $VMC и Martin Marietta $MLM наверняка могут стать главными выгодоприобретателями в данных отраслях. 2️⃣ За часть средств направленных на инициативы в области альтернативной энергетики будут готовы побороться Tesla $TSLA, First Solar $FSLR, SolarEdge $SEDG, Enersys $ENS ⠀ 3️⃣ American Water Works Company $AWK может претендовать на средства планируемые направить на обновление систем питьевой воды. 4️⃣ Выделенные на обеспечение населения высокоскоростным интернетом деньги могут достаться лидерам сектора — компаниям Verizon $VZ и AT&T $T ————————————⠀ #meinvest #meinvestor @Meinvest

1️⃣ Enphase Energy $ENPH Технологическая компания, которая поставляет микроинверторные системы для генерации солнечной энергии. Выручка компании за второй квартал составила $316,06 млн, что на 152% больше, чем в прошлом году. Рост выручки был обусловлен тем, что спрос на микроинверторные системы компании превысил предложение. Сильно завышены показатели P/E - 137, и P/S - 22. Это говорит о том, что компания дорого стоит. Стоит дождаться снижения стоимости акций, перед покупкой. Дивиденды не выплачивает. 16 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 9 держать. Средний ценовой прогноз по акциям $197. Предполагаемый потенциал роста примерно 10,5% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. 2️⃣ First Solar $FSLR Один из крупнейших производитель солнечных батарей в мире. Так же обеспечивает оборудование для заводов такого профиля и конечный сервис, включая финансирование, строительство и переработку отслуживших батарей и модулей. Основана в 1990г. Показатели P/E - 18, и P/S - 3.38 находятся в пределах адекватных значений и говорят нам о том, что компания справедливо оценена. Дивиденды не выплачивает. 8 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 7 держать, 3 продавать. Средний ценовой прогноз по акции $98$. Предполагаемый потенциал роста примерно 2,2% с текущих уровней на отрезке 12 месяцев. 3️⃣ NextEra Energy $NEE Энергетическая компания США и один из крупнейших генераторов возобновляемой энергии ветра и солнца. Работает с 1925г. Дивидендная доходность NEE составляет около 1,8-1,9%. 15 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 7 держать. Средний ценовой прогноз на уровне $90. Предполагаемый потенциал роста примерно 8% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. 4️⃣ Solar Edge $SEDG Израильская компания. Разрабатывает решения по оптимизации мощности, солнечных инверторов и систем мониторинга для фотоэлектрических батарей. Работает в США, Германии, Италии, Японии и Израиле. Сильно завышены показатели P/E - 115 и P/S - 9,6. Это говорит о том, что компания дорого стоит. Стоит дождаться снижения стоимости акций, перед покупкой. Дивиденды не выплачивает. 16 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 4 рекомендуют держать. 2 рекомендуют продавать. Средний ценовой ориентир по акции $325. Предполагаемый потенциал роста примерно 10% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. 5️⃣ FTC Solar $FTCI Молодая, быстрорастущая компания, основанная в 2017 году. Глобальный поставшик систем отслеживания солнечной активности, технологий, программного обеспечения и инженерных услуг. На данный момент прибыли не имеет, P/S - 4,9. Рискованная инвестиция, с высоким потенциалом роста, рекомендованный объём от портфеля не более 2%. Дивиденды не выплачивает. 6 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, 2 держать. Средний ценовой прогноз по акции $14,8. Предполагаемый потенциал роста примерно 36% с текущих уровней, на отрезке 12 месяцев. ———————————— @Meinvest #Meinvestor #Meinvest

Благодаря «милости» Комиссии по Ценным Бумагам США, обязующей к раскрытию информации, мы можем ежеквартально изучать действия Уоррена Баффета и его команды. Отчёт за второй квартал 2021 года стал доступен широкой публике совсем недавно. Стоит признать, что изменения настолько незначительны, что их можно разглядеть чуть ли не в микроскоп. Это косвенно намекает нам — Уоррен Баффет не видит на рынке новых прорывных идей. Единственной новой бумагой в портфеле легендарного финансиста стала американская фармацевтическая компания Organon $OGN Одна «покупка» условная — это холдинг, акции которого он получил в результате отделения от Merck $MRK Уоррен Баффет продолжил накапливать акции продуктовой сети Kroger $KR, магазина элитной мебели $RH и страховой компании $AON — доля этих компаний немного выросла. В этом квартале основные продажи и сокращения сделаны «всего» на $1,1 млрд. Просто для сравнения: в прошлом отчёте эта цифра составляла $3,9 млрд. Акцент сделан на фармакологический сектор. Баффет вероятно посчитал, что его собственная компания Berkshire Hathaway $BRK.B на этом этапе будет более выгодным вложением, поэтому обратный выкуп собственных акций составил $6 млрд во втором квартале, а денежная «подушка» — $144,1 млрд. ———————————— @Meinvest #Meinvestor #Meinvest

Иногда бывает полезно подглядывать за тем, куда вкладываются знаменитые инвесторы. Так можно найти любопытные инвест-идеи, а также узнать о трендах. Сегодня смотрим портфель фонда Кэти Вуд. Она выбирает акции с потенциалом роста на 100, 200 и 300% в будущем. Выбрал интересные, на мой взгляд, компании, которые можно купить «неквалифицированному инвестору» на СПб бирже. Какие акции купила Кэти Вуд⠀ 1. UiPath $PATH Разрабатывает софт, который помогают программистам автоматизировать рабочие процессы. Интерес инвесторов к этой компании только растёт. Например, в 2015 году она получила $1,6 млн инвестиций, а в 2021 — уже $750 млн. 2. AeroVironment $AVAV Американский оборонный подрядчик, который в основном занимается беспилотными летательными аппаратами. США — лидеры по бюджету на оборонку. Так что компания не останется без заказов. Да и сами беспилотники — востребованная технология. 3. Exact Sciences $EXAS Создаёт тесты, которые помогают диагностировать онкологию на ранней стадии. Вообще всё, что связано с лечением сложных заболеваний — это перспективно. 4. Pinterest $PINS Это социальная сеть для обмена фотографиями. По количеству скачиваний в AppStore Pinterest обгоняет Amazon и чуть уступает Twitter. А число активных пользователей за 2020 год увеличилось на 37%. 5. Iridium Communications $IRDM Оператор сотовой связи, спутники которого покрывают всю поверхность Земли. С 2020 по 2021 количество абонентов, которые оплачивают хотя бы одну услугу, выросло на 19%. В 2019 году компания подписала 7-летний контракт с ВВС США. А сейчас ведёт переговоры с властями Японии о заключении контракта на поставку услуг связи. ⠀ Но слепо следовать за Кэти Вуд не стоит. Каждая из её покупок требует отдельного изучения. А бездумное копирование чужих сделок может повлечь серьёзные финансовые потери. ———————————— @Meinvest #Meinvestor #Meinvest

Джим Роджерс, американский инвестор, миллионер и основатель фонда Rogers Holdings, дал интервью, в котором поделился мыслями о ситуации на фондовом рынке. Выделил для вас самые интересные тезисы и рекомендации. 1. Сельское хозяйство РФ — потенциальный лидер роста 2021 года Американский инвестор считает, что эта отрасль была в ужасном состоянии, а сейчас станет лидером роста 2021 года. Кстати, Джим Роджерс владеет акциями российской агропромышленной компании «ФосАгро». Ещё он уверен, что сейчас самое время для акций туристических и авиакомпаний. Мол, они просели в период жёстких карантинных мер, а по мере восстановления ситуации в мире будут расти. 2. Россия — перспективная страна для инвестиций. Джим Роджерс обратил внимание на Россию ещё в 2012 году. Он ищет российские компании, в которые мог бы вложиться, особенно в сферах туризма, сельского хозяйства и товарных рынков. Например, он купил акции «АФК Система» — у компании есть бизнесы в сфере туризма. Роджерс говорит, что многие инвесторы ненавидят российские акции. А он, наоборот, видит в непопулярных компаниях потенциал заработать. 3. Фондовый рынок на пике и скоро может упасть В США самая низкая в истории ключевая ставка на уровне 0-0,25%, ФРС печатает огромные суммы денег, а страна влезает в долги. Тоже самое происходит и в Японии, и в Англии, и в Германии. При этом фондовые рынки этих стран на максимумах. Такого никогда не было, и это не может продолжаться вечно. Поэтому Джим Роджерс считает, что в ближайшие месяцы акции вырастут, а потом упадут. И ещё один совет в конце Джим Роджерс не призывает следовать его рекомендациям. И советует инвестировать только в тот бизнес или сферу, в которых вы разбираетесь. Дополню его мысль: слушать мнения гуру можно, но слепо следовать за ними — нет. Все решения нужно принимать самостоятельно, а для этого нужно знать базовые принципы. О них я рассказываю на своём курсе «Инвестиции в акции: Быстрый старт». P.S.: Вот несколько интересных Российских компаний, на мой взгляд: $MOEX, $RTKMP, $LSNGP, $PHOR, $RUAL, $ROSN, $HYDR ———————————— @Meinvest #Meinvestor #meinvest

Президент подписал закон о новых ограничениях на фондовом рынке. Рассказываю, что поменяется для российского инвестора и кого это затронет. Неквалифицированным инвесторам урежут выбор Если вы неквалифицированный инвестор, то не сможете покупать сложные финансовые инструменты. Вот что попадёт под запрет: 1. Вечные иностранные облигации. Это облигации, у которых нет срока погашения и по которым купоны платятся бесконечно. 2. Зарубежные субординированные облигации. Это облигации с повышенным риском, потому что вы получите долю имущества компании в последнюю очередь, если она обанкротится. 3. Иностранные структурные облигации. Так называют облигации, выплаты по которым наступают при определённых условиях. 4. Внебиржевые финансовые инструменты. Опционы, форварды, свопы. В общем, разновидности договоров об обмене между покупателем или продавцом чем-то ценным. Хотите инвестировать во что-то из этого списка — сдавайте тест у брокера. Само тестирование начнётся с 1 октября 2021 года. Без сдачи теста вы можете покупать российские акции, облигации и ОФЗ, а также ПИФы. Из иностранных акций — только те, что входят в индексы NASDAQ 100, S&P 500, Dow Jones и FTSE. Например: $AAPL, $AMZN, $FB, $MSFT, $GOOGL, $DIS, $INTC и другие всемирно известные компании. Сдавать ли тест или нет Считаю, что необязательно. Под запрет попало всё, что несёт в себе повышенный риск. Если вы как и я инвестируете на долгий срок, то наоборот лучше покупать «верняковые» варианты. Как раз они под ограничения не попали. Например, американские компании из топовых индексов США можно покупать по-прежнему. ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvest

Кому и зачем нужен мультипликатор P/E? Коэффициент P/E показывает количество лет за которые окупятся ваши вложения в акции компании. Также мультипликатор помогает искать недооцененные активы относительно их прибыли. P/E (Price/Earnings) рассчитывается как размер капитализации к годовой прибыли компании. 🔻Выделяют три вида P/E в зависимости от используемых для расчета данных: 1.Годовой. Текущая капитализация компании делится на чистую прибыль за предыдущий календарный год. 2. Скользящий. Рассчитывается за последние четыре квартала. Эффективен, когда результаты прошлого года не актуальны. 3. Форвардный. Для расчета учитывается будущая прибыль компании за текущий календарный год. Прогнозы о будущей прибыли дают аналитики, которые не всегда могут быть правы. Считается, что малые значения показателя говорят о дешевизне акций, а большие о дороговизне. Однако не всё так просто. Для инвесторов всегда важно понимать, что лежит в основе вычисления мультипликатора. Например, у одной компании P/E = 2, а у второй P/E = 7. Выбор очевиден? Не совсем. Нужно смотреть и на другие показатели компаний. У второй компании могла произойти разовая переоценка, вследствие чего прибыль сильно снизилась. Поэтому и коэффициент P/E в моменте сильно снизился. P/E может необъективно оценивать актив. Высокое значение P/E — не всегда плохо. Возможно, на рынке завышенные ожидания от компании. Низкая оценка говорит о быстрой окупаемости, а также показывает сомнения инвесторов в перспективах компании. 📍P/E — простой показатель, который помогает провести экспресс-анализ компании. Однако не стоит применять только его для выбора бумаг в свой портфель. Необходимо смотреть и на другие финансовые показатели. P.S: В качестве примера, сильно переоцененной компании по мультипликатору P/E, можно взять акции $TSLA, $SPCE, $COIN В качестве примера недооценённых компаний по данному мультпликатору можно рассмотреть $VIPS, $TSN, $LH ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor

1. Сургутнефтегаз-преф $SNGSP Всем давно известна история с валютной «кубышкой» компании, которая, по разным оценкам, составляет более $50 млрд. Валютная переоценка этих средств приносит компании дополнительный доход, и в этом случае она платит очень хорошие дивиденды. 2. Норильский никель $GMKN Крупнейший экспортер среди российских металлургов. В условиях хорошей конъюнктуры рынков меди и платиноидов – один из главных бенефициаров девальвации рубля. 3. НЛМК $NLMK Холдинг имеет активы в Европе и потому является наиболее крупным экспортером среди компаний черной металлургии. Кроме того, НЛМК платит довольно высокие дивиденды. 4. Роснефть $ROSN Крупнейший российский экспортер, одна из ведущих нефтяных компаний мира. В 2018 г. экспорт составил порядка $90 млрд – это абсолютный лидер среди экспортеров РФ. 5. Татнефть-преф $TATNP Крепкий середняк среди российских нефтяников. Высокая доля экспорта (порядка 60%) 6. Северсталь $CHMF Еще один представитель черной металлургии. Доля экспорта в выручке у компании меньше, чем у НЛМК, зато выше дивидендная доходность. 7. Фосагро $PHOR Ведущий российский производитель и экспортер удобрений. Доля валютной выручки – порядка 70%. P.S.: За переделами данного списка, отдельно хочется отметить «Народное достояние», компанию Газпром $GAZP и Гапром нефть $SIBN ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor

Гэп — частое явление на рынке. Простыми словам, это разница в цене акции между закрытием и открытием следующей торговой сессии. ⠀ ⠀ Мы поговорим про “разрыв”, который бывает после выплаты дивидендов. ⠀ ⠀ В дивидендный гэп акции падают в цене после даты «отсечки» по дивидендам примерно на их величину.⠀ ⠀ Причиной этому служит продажа акций участниками рынка, купившими бумаги по довольно низким ценам (до объявления выплаты, например). Они зарабатывают на дивидендах + закрывают длинную позицию.⠀ ⠀ 📍Всегда ли закрываются див.гэпы?⠀ ⠀ Не всегда. ⠀ ⠀ Большинство див.гэпов в стабильных компаниях закрываются. По статистике от БКС, в 2020 году среди ликвидных акций на московской бирже за срок до пяти торговых дней дивидендный гэп смогли закрыть 21 из 65 акций (32,3%). ⠀ ⠀ На факторы закрытия гэпа влияют:⠀ ⠀ • Перспективы компании и ожидания будущих выплат.⠀ • Стабильность финансового положения компании.⠀ • Общее настроение рынка.⠀ • Влияние макроэкономических и геополитических факторов.⠀ • Прочие факторы, например позитивные новости. ⠀ ⠀ ❗️Никогда не рассчитывайте исключительно на разовую высокую дивидендную доходность. Провал в акциях может не восстановиться вообще.⠀ ⠀ Перед тем, как покупать акции под дивиденды, или в расчете на закрытие гэпа, обязательно изучайте компанию.⠀ ⠀ ———————————— @MeInvest #MeInvestor #MeInvest

Китай — один из самых быстрорастущих рынков в мире. Ожидается, что страна превзойдет США и станет крупнейшей экономикой мира в течение следующих нескольких лет. ⠀ ⠀ Китай стал единственной страной, где в 2020 году был зарегистрирован экономический рост (+2,3%) и по прогнозам МВФ, в 2021 году ВВП Китая вырастет еще на рекордные 8,2%.⠀ ⠀ Однако, с фондовым рынком Китая дело обстоит иначе. В 2021 году Shanghai Composite вырос всего на 2,7%, что является одним из худших результатов среди развивающихся экономик мира. Даже российский рынок сумел обогнать Китай, прибавив 15,36% по индексу РТС.⠀ ⠀ Причиной “антирекордов” китайского фондового рынка является всем известное давление компартии на технологических гигантов. Однако страхи инвесторов значительно превосходят реальные угрозы и возможные последствия. ⠀ ⠀ К примеру, Alibaba потеряла более $262 млрд капитализации с начала вызова к ней “доктора”, но в итоге отделалась штрафом в $2,8 млрд, что эквивалентно её чистой прибыли за 45 дней. Очевидно, что страхи и последствия ассиметричны.⠀ ⠀ Благодаря антимонопольным проверкам правящей партии Китая своих IT-компаний, сегодня можно приобрести в разы подешевевшие китайские активы. Возможные последствия этих проверок значительно завышены, во многом благодаря заголовкам западных СМИ. ⠀ ⠀ К слову, антимонопольные проверки — распространенная практика во всех развитых странах. Например, в данный момент ФАС России проводит проверку деятельности российских металлургов на предмет ценового сговора на рынке; а Федеральная торговая комиссия США (FTC) подаёт антимонопольные иски против американских техногигантов по несколько раз в год.⠀ ⠀ Из числа китайских компаний, наиболее привлекательно, с точки зрений риска и доходности, выглядят гиганты электронной коммерции Alibaba и JD. E-commerce — огромный и активно растущий рынок, который позволяет увеличивать выручку этих компаний по 30-40% ежегодно.⠀ ⠀ Полный список 10 китайских компаний за которыми, на мой взгляд, стоит следить, на 2 картинке. ———————————— @MeInvest #MeInvest #MeInvestor

“Случайное блуждание на Уолл-стрит”, написанная экономистом Принстонского университета Бёртоном Гордоном Малкиелом — одна из классических книг о финансовых рынках. В книге обсуждаются различные методы определения цены акций и вводится гипотеза “случайного блуждания”, согласно которой краткосрочные цены на активы непредсказуемы. ⠀ ⠀ Малкиэль считает, что люди не всегда действуют рационально, и то же самое можно сказать о фондовом рынке. В качестве примера автор приводит тюльпаноманию, захватившей Нидерланды в 17 веке. ⠀ ⠀ На реальных примерах Малкиэль показывает, как частные и институциональные инвесторы порой не проявляют рациональности и строят “воздушные замки”. Продемонстрировав, насколько иррациональным может быть рынок, автор переходит к критике методов технического и фундаментального анализа. ⠀ ⠀ В ходе своего повествования он ссылается на множество научных публикаций, доказывающих неэффективность технического анализа, после чего обнажает недостатки фундаментального анализа. Одним из них является тот факт, что текущие характеристики компании ничего не говорят о ее будущих результатах. Вот пять главных выводов, которые можно почерпнуть из этого “случайного блуждания”:⠀ ⠀ 1. Актив (акция, облигация, товар) стоит ровно столько, сколько за него заплатит кто-то другой.⠀ ⠀ 2. Котировки подвержены “случайным блужданиям”, в связи с чем сложно делать прогнозы.⠀ ⠀ 3. Игнорируйте краткосрочную волатильность; покупайте и держите на длительный срок, поскольку рынок имеет тенденцию к росту.⠀ ⠀ 4. Диверсифицируйте, чтобы снизить риск. Используйте набор индексных фондов на акции США, глобальных и развивающихся рынков, а также REIT, и облигации с освобождением от уплаты подоходного налога.⠀ ⠀ 5. Не доверяйте активно управляемым хедж-фондам. “Обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в финансовые страницы газеты, могла бы сформировать такой же портфель, как и тщательно отобранный экспертами”.⠀ ⠀ В итоге автор утверждает, что выбор конкретных акций — плохая идея, и лучшее, что вы можете сделать — это сформировать диверсифицированный портфель индексных фондов по принципу “купи и держи”. ———————————— @MeInvest #MeInvestor #MeInvest

Когда с плагиатом среди производителей электромобилей смирились практически все, в Li Auto решили пойти своим путем. ⠀ ⠀ В отличие от Nio, BYD и XPeng, LI фокусируется на электромобиле, дополнительно оснащенном небольшим бензиновым двигателем (EREV), который при необходимости используется для подзарядки аккумуляторной батареи. Это дает возможность не застрять на автостраде с разряженной батареей и увеличь запаса хода до 1.080 км.⠀ ⠀ С учетом пока что слаборазвитой инфраструктуры для электромобилей за пределами крупных городов, EREV, сочетающий лучшее от двух автомобильных миров — самый оптимальный вариант “народного автомобиля”.⠀ ⠀ Об успешности этой концепции цифры говорят сами за себя. Li Auto начала продавать свой роскошный 6-местный интеллектуальный внедорожник Li One в конце 2019 года, и с тех пор его продажи растут экспоненциально. К примеру, только апреле продажи выросли на 111,3% г/г, до 5.539 единиц.⠀ ⠀ Невероятный рост продаж и масштабирование производства увеличили валовую рентабельность до 16,9%, по сравнению с 8,4% годом ранее. При этом компания заявила, что темпы ее производства и продаж замедлил дефицит чипов. А это не будет длиться вечно…⠀ ⠀ На Li One установлена единая розничная цена в размере 338 тыс. юаней ($52.95 тыс), что в сочетании с вместительными габаритами, уровнем премиум-класса и оснащения электроникой, — делает модель невероятно популярной.⠀ ⠀ СЕО заявил, что компания планирует увеличить производство до 10 тыс. автомобилей уже в сентябре текущего года. Помимо Li One, компания стремится расширить свою продуктовую линейку за счет разработки новых автомобилей.⠀ ⠀ На фундаментальные показатели смотреть нет смысла: главные драйверы роста компании — динамика продаж и маржи. И с ними у LI пока что все просто отлично.⠀ ⠀ С учетом прогноза выручки в размере $2,91 млрд в 2021 году, что предполагает ее рост на 101%, Li Auto торгуется с форвардным Р/S 6,2х (показатель отражает, сколько платит инвестор за единицу выручки).⠀ ⠀ Консенсус-прогноз аналитиков с Уолл-стрит для бумаг Li Auto составляет $37,83, что с текущих $23,65 предполагает потенциал роста в размере 60%. Из 15 аналитиков 13 — рекомендует покупать акции Li Auto, и 2 — держать. ———————————— @MeInvest #MeInvest #MeInvestor

У каждого из нас есть любимый фильм. ⠀ Мало кто знает, что можно стать совладельцем понравившейся киноленты, если инвестировать в компанию, которая владеет фильмом.⠀⠀ ⠀⠀ 🔻Warner Bros. Входит в состав WarnerMedia, которая принадлежит AT&T. WM пытается выделиться в отдельную компанию после слияния с Discovery.⠀ ⠀ Популярные фильмы: Гарри Поттер, Бэтмен, фильмы по комиксам DC, Хоббит, Матрица, сериалы Друзья, Теория большого взрыва, Игра престолов и Мир дикого запада.⠀⠀ ⠀⠀ 🔻Universal Pictures принадлежит Comcast в составе NBC Universal, которую купили у General Electric за $16,7 млрд.⠀ ⠀ Популярные фильмы: Назад в будущее, Американский пирог, Форсаж и т.д. В UP входит DreamWorks Animation с мультфильмами Шрек, Мадагаскар, Миньоны и многие другие.⠀⠀ ⠀⠀ 🔻Walt Disney Studios принадлежит The Walt Disney Company вместе с 20th Century Fox, Fox Kids, Pixar, Lucasfilm‎, National Geographic.⠀ ⠀ Популярные фильмы: Marvel, Звёздные войны, Аватар, Дэдпул, Чужой, Хищник, Ледниковый период, История игрушек, Тачки, Симпсоны, Пираты карибского моря и сотни других.⠀⠀ ⠀⠀ 🔻Sony Group Corporation — японская компания, которая в 1989 приобрела компанию «Columbia Pictures» у «Coca-Cola» за $3,4 млрд. В 2005 Sony также купила и «Metro-Goldwyn-Mayer» за $5 млрд.⠀ ⠀ Популярные фильмы: Веном, Охотники за привидениями, Плохие парни, Люди в чёрном, Джуманджи, Том и Джерри, Зомбиленд, фильмы по играм The Last of Us и т.д.⠀⠀ ⠀⠀ 🔻Paramount Pictures Corporation принадлежит корпорации ViacomCBS. Она владеет MTV и Nickelodeon.⠀ ⠀ Популярные фильмы: Терминатор, Индиана Джонс, Миссия невыполнима, Трансформеры, Крёстный отец, Губка Боб и многие другие.⠀⠀ ⠀⠀ 🔻Amazon хочет усилить свой стриминговый сервис Amazon Prime и в мае 2021 объявила о покупки «Metro-Goldwyn-Mayer» за $8,45 млрд. Если это произойдёт, после слияния с MGM ИТ-гигант станет владельцем обширной библиотеки фильмов. Среди них франшиза о Джеймсе Бонде и др.⠀⠀ 🔻Discovery. Известная на весь мир медиакомпания, владеющая каналами Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Science Channel, TLC и другими. ⠀⠀ 🔻Netflix. Популярный стриминговый сервис и кинокомпания. Владелец огромного количества фильмов и сериалов известных во всём мире. ⠀⠀ Популярные фильмы: Ирландец, El Camino: Во все тяжкие (продолжение сериала), Ведьмак, Очень странные дела, Сорвиголова и др.⠀⠀ ⠀⠀ 📍Важно. Нельзя инвестировать в компанию основываясь исключительно на фильмах, которыми она владеет — нужно смотреть на ее фундаментальные показатели, долговую нагрузку и перспективы в будущем. ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor

Уоррена Баффета по праву считают величайшим инвестором в мире. Он — единственный в десятке самых богатых людей планеты, заработавший свое состояние не за счет создания собственного бизнеса, а путем инвестирования в другие компании. Книга начинается с рассказа о ранней жизни и образовании Уоррена Баффета, обсуждается его первая инвестиция в 11 лет и уроки, которые он извлек из нее. Хагстром рассказывает о влиянии на Баффета книга Бенджамина Грема“Разумный инвестор”. Оказывается, Уоррен поступил в бизнес-школу Колумбийского университета лишь для того, чтобы учиться именно у Грэма. В книге собраны все основные принципы и подходы Баффета к инвестированию, лежащие в основе впечатляющего успеха этой живой легенды. Прослеживая его карьеру с самого начала, Хагстром поведал читателям, как именно, начав с первоначальных инвестиций всего в $100, Баффет построил бизнес-империю Berkshire Hathaway стоимостью $605 млрд. Ключом к успеху Уоррена Баффета было следование стратегии, основанной на строгих деловых принципах. Их можно резюмировать следующим образом: • Игнорируйте фондовый рынок. Заходите в терминал только для того, чтобы посмотреть, не предлагают ли люди хорошие акции по чрезмерно низким ценам. Однако не стоит забывать, что рынок часто умнее нас. Потому инвестировать в индекс широкого рынка (S&P 500) — весьма эффективная и разумная затея. • Не концентрируйтесь на экономике, ведь вы не можете ее предсказать. Покупайте только те компании, которые будут хорошо себя чувствовать независимо от экономики. Если вы покупаете акции, которые возможно выиграют от очередного экономического события, вам придется постоянно корректировать свой портфель и в конечном итоге упускать прибыль. • Всегда помните: вы покупаете бизнес, а не акции. Прежде чем купить бизнес — изучите его, а также убедитесь в честности, эффективности и компетенции руководства. • Инвестируйте в стабильные компании с хорошими денежными потоками, благоприятными долгосрочными перспективами, высокой рентабельностью и широкими экономическими “рвами” (превосходством в технологиях, патентах и т.д.). • Нет необходимости слишком широко диверсифицировать портфель. Вместо того, чтобы хранить яйца в куче разных корзин, просто будьте более разборчивы и выбирайте лучшие компании. ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor

Цены на золото поднялись более чем на 1% и превысили $1800 за унцию впервые с февраля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Июньские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex выросли в цене на 1,66% — до $1814 за тройскую унцию по состоянию на 21:23 мск. На максимуме цена поднималась до 1818,6 за унцию.⠀ ⠀ Стоимость драгоценного металла выросла на фоне снижения курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам. «Рынок оценивает «более отдаленную» перспективу повышения ставки ФРС после разъяснений по поводу заявлений министра финансов Джанет Йеллен», — рассказал аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.⠀ ⠀ ————————————⠀ #Meinvestor #Meinvest @Meinvest

За время своей карьеры в финансовой компании Fidelity Management and Research с 1977 по 1990 год, Питер Линч увеличил активы подшефного ему фонда Magellan с $18 млн до $14 млрд. Иногда в портфеле фонда находилось более 1000 различных акций. Линч стал иконой инвестирования и наставником биржевых аналитиков. Своими знаниями и опытом он поделился, написав нескольких книг после выхода на пенсию, каждая из которых стала бестселлером и есть в библиотеке почти каждого инвестора. В книге «Метод Питер Линч», автор призывает читателя искать акции Tenbagger (сленговое “десяти мешков”). Tenbagger — это акция, стоимость которой вырастает на 1000%, т.е. — в 10 раз. Линч советует не продавать такие акции, когда их цены подорожают на 40% или даже на 100%. Вместо этого он призывает удерживать их, несмотря на желание зафиксировать прибыль. Книга великолепна тем, что в ней есть ощущение личного разговора. Как будто читатель разговаривает с опытным инвестором о том, как инвестировать. Линч часто говорит о преимуществах частных инвесторов перед брокерскими конторами и крупными фондами, которые инертны и ограничены многочисленными бюрократическими правилами. Кроме того, индивидуальных инвесторов не должны беспокоить краткосрочные результаты. Для сравнения, профессионалы несут ответственность перед своими инвесторами, если фонд работает в убыток в течение года. Обоснование, что “активы проходят фазу коррекции и в будущем вырастут” — не убедит клиентов фонда. Наконец, индивидуальные инвесторы имеют преимущество меньшего масштаба. На рынке легче удвоить $10 тыс. долларов, чем $10 млрд. Долгосрочное инвестирование — ключевая концепция его инвестиционной философии. Линч считает, что стоимость акций довольно легко предсказать на период от 10 до 20 лет, в то время как краткосрочные движения можно лишь попытаться угадать. Поэтому он настоятельно призывает читателей всегда покупать акции компаний, в которые они верят, после чего ждать их роста в течение длительного периода времени. Какие главные выводы можно почерпнуть из книги, чтобы перенять “Методы Линча”? • Прежде чем покупать акции, обеспечьте себя и семью жильем. • Инвестируйте в компании, а не в фондовый рынок. • Прежде чем купить долю в компании, изучите ее перспективы и финансовое положение, конкурентные преимущества и долгосрочную стратегию развития. • Не обращайте внимания на краткосрочные колебания цен. • Предсказывать состояние экономики и направление краткосрочного движения фондового рынка бесполезно. Также Линч советует искать акции по принципу “кому это выгодно?” Говоря проще, это стратегия “кирки и лопаты”, когда во время золотой лихорадки большинство золотоискателей потеряли деньги, однако те, кто продавал им кирки и лопаты, заработали состояние. ———————————— @Meinvest #Meinvest #meinvestor

Кэти Вуд из Ark Invest заявила, что цифровые кошельки и геномика-это следующие два самых перспективных направления после Tesla и электромобилей. “Мы действительно думаем, что цифровые кошельки и двусторонние рынки, торговцы и потребители...они собираются узурпировать большую часть той роли, которую сегодня играют банки.”, - сказала Вуд. Вуд делает большие ставки на такие компании, как Square и PayPal, которые доминируют в сфере цифровых кошельков. Square является вторым по величине холдингом в Ark Innovation, на долю которого приходится более 7% ETF. В Китае, по словам Вуд, основными игроками являются WeChat Pay и AliPay от Alibaba. “Секвенирование ДНК впервые введет науку в процесс принятия решений в области здравоохранения”, - сказала Вуд. “Мы можем честно сказать, что до сих пор более половины всех медицинских решений в той или иной степени принимались на основе догадок или опыта. Теперь у нас будут данные.” ARK Genomics ETF делает большую ставку на точные науки, которые составляют почти 5% ETF. Фаворитами в данной сфере выступают Invitae и CRISPR Therapeutics. ———————————— @Meinvest #meinvest #meinvestor

Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase в первый день торгов на $246 млн Coinbase стала первой в мире публичной криптобиржей. Акции компании открылись по цене $381 за ценную бумагу, а оценка Coinbase превысила $100 млрд Три ETF фонда Ark Investment Management купили акции крупнейшей в США криптобиржи Coinbase после прямого листинга в среду. Согласно данным, отправленным фондом в электронном письме, флагманские компании ETF Ark Innovation, а также фонды ETF Ark Fintech Innovation и Ark Next Generation Internet ETF купили в совокупности около 750 тыс. акций Coinbase. Исходя из цены закрытия Coinbase в $328,28 за ценную бумагу, общая сумма покупки составляет около $246 млн. По данным Bloomberg, оценка Coinbase на пике стоимости акций составила более $112 млрд. После коррекции капитализация криптобиржи опустилась до $86 млрд. “Мы позитивно оцениваем перспективы криптовалют”, - сказала аналитик MoffetNathanson. “Coinbase, как лидер рынка в этом пространстве, действительно является обязательным активом, если вы ориентированы на криптовалюты или вы инвестор с многолетним временным горизонтом.” ———————————— @Meinvest #meinvest #meinvestor

Amazon откроет свои первые продуктовые магазины на Восточном побережье⠀ ⠀ Компания планирует открыть два продуктовых магазина. Один будет расположен в Вашингтоне, округ Колумбия, а другой будет построен в городе Франкония на севере Вирджинии.⠀ ⠀ Сейчас у Amazon работает 11 магазинов Amazon Fresh, и еще больше может появиться в будущем. В прошлом месяце агентство Bloomberg выявило еще по меньшей мере 28 новых локаций, которые находятся в стадии разработки. По данным Bloomberg, компания также тестирует свою технологию “Просто выйти” без кассира в новом магазине в Иллинойсе.⠀ ⠀ “Поскольку потребители все чаще требуют выполнения покупок в тот же день (как для доставки, так и для самовывоза в магазине), новые магазины могут таким образом заполнить ранее отсутствовавшую дыру в процессе выполнения покупок Amazon, а также создать бренд Amazon в розничной торговле продуктами питания”, - пишут аналитики.⠀ ⠀ ————————————⠀ #Meinvest #Meinvestor @Meinvest

Джон Богл — создатель крупнейшей в мире управляющей компании паевых инвестиционных фондов Vanguard. В 1976 году он создал первый в мире индексный фонд для индивидуального инвестора, который произвел революцию на финансовом рынке. По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Самуэльсона “Создание Джоном Боглом первого индексного фонда было эквивалентом изобретения колеса и алфавита”.⠀ ⠀ Богл является автором десятка книг по инвестициям, в том числе бестселлера «Руководство разумного инвестора. Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке». Это одна из лучших книг по инвестированию для начинающих, которая действительно может помочь вам сориентироваться на рынке. ⠀ ⠀ Руководство разумного инвестора объясняет, чем индексные фонды отличаются от активно управляемых, доказывает преимущество индексного инвестирования и его эффективность в достижении финансовых целей. ⠀ ⠀ “Отец индексных фондов” отмечает, что у большинства инвесторов нет профессиональной подготовки, опыта или времени для анализа компаний и оценки стоимости их акций. Вот какие пять ключевых выводов на этот счет можно сделать из его книги:⠀ ⠀ • “Обыграть” фондовый рынок практически невозможно, особенно если вычесть из доходов от инвестиций сопутствующие расходы.⠀ ⠀ • Вы подвергаетесь высокому риску, если инвестируете в отдельные акции, поэтому используйте индексные фонды. В долгосрочном периоде это более продуктивно, чем поиск отдельных акций и попытки предугадать движение рынка.⠀ ⠀ • Чрезмерная торговая активность, за счет расходов на комиссии и прочих издержек, обогащает только брокеров.⠀ ⠀ • Инвестируйте на долгий срок. Время — ваш друг, а порыв и эмоции — главные враги.⠀ ⠀ • Придерживайтесь курса и не обращайте внимания на информационный шум. Любое изменение стратегии может обойтись очень дорого.⠀ ⠀ Главный вывод “Руководства разумного инвестора” заключается в том, что индексное инвестирование позволяет вам расслабиться и делать рынку всю работу за вас. ⠀ ⠀ Однако учтите, что эта книга не даст вам философию быстрого обогащения. В ней рассказывается, как с минимальными усилиями соответствовать фондовому рынку, однако в ней не говорится о том, как его превзойти.⠀ ⠀ ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor

Индикатор Баффета сравнивает стоимость рынка акций с ВВП и дает долгосрочную оценку. Его можно рассчитать как для отдельно взятой страны, так и для глобальной экономики. Индикатор используют, чтобы выяснить, насколько переоценен или недооценен фондовый рынок по сравнению с размером экономики. В последние годы индикатор стал популярным среди инвесторов благодаря Уоррену Баффету , за что и получил свое неофициальное название. Еще в 2001 году в интервью журналу Fortune Magazine Баффет назвал этот индикатор «лучшим и единственным» показателем стоимости рынка в любой момент времени. В том же интервью он обратил внимание, что за несколько месяцев до краха доткомов индикатор достиг максимума. «Это очень сильный предупредительный сигнал», — заявлял тогда Баффет. Что он показывает сейчас Глобальный показатель «индикатора Баффета» — отношение капитализации всех торгующихся компаний к мировому ВВП — достиг 123%, превысив предыдущий рекорд в 121%, поставленный во время пузыря доткомов , сообщает Insider. Показатель, равный 100% или более, позволяет предположить, что мировой фондовый рынок переоценен по отношению к мировой экономике. Первым новый рекорд заметил старший бизнес-редактор и аналитик немецкого издания Welt Хольгер Цшаэпиц. Он написал в Twitter: «Просто чтобы взглянуть на все объективно: так называемый «индикатор Баффета» достиг очередного исторического максимума. Акции стоят как 123,4% мирового ВВП и потому все больше и больше движутся в сторону пузыря», — написал Цшаэпиц. Как отмечает Insider, у индикатора есть и недостатки — например, он сравнивает текущую капитализацию акций с прошлыми показателями ВВП. Кроме того, не все страны предоставляют надежные данные о ВВП. Текущий уровень индикатора отражает тот факт, что пандемия привела к снижению мирового экономического роста. При этом власти практически всех стран старались поддержать экономику, тем самым искусственно влияя на стоимость акций, указывает издание. Индикатор Баффета, рассчитанный для США, достиг рекордных значений в феврале этого года — тогда капитализация американского фондового рынка превысила квартальный ВВП США более чем вдвое. ———————————— @Meinvest #Meinvest #Meinvestor