5️⃣ акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте. 📌 $SBER $SBERP Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 12 месяцев 2023 г. банк заработал 1493 млрд руб. чистой прибыли. В пересчете на потенциальные дивиденды при коэффициенте дивидендных выплат в 50% это соответствует 33,1 руб. на бумагу, или 12% дивдоходности — привлекательный уровень для голубой фишки. У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей. 🔸️Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 370 руб. / +30% 📌 $TRNFP Стоит обратить внимание на акции Транснефти в свете ожидаемого дробления (сплит) акций, которое было одобрено собранием акционеров в ноябре. Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит акций должен сделать акции Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций. Бумаги Транснефти также интересны как дивидендная фишка — дивдоходность летом 2024 г. ожидается в районе 11–12%. 🔸️Транснефть-ап Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 200 000 руб. / +25% 📌 $FIVE Сейчас в РФ в разгаре сезон отчетности, компании представляют результаты за IV квартал и 2023 г. Сильными финансовыми показателями инвесторов может порадовать X5 Group. Компания уже раскрыла операционные данные, согласно которым выручка в IV квартале выросла на 24,7% год к году — это рекордный уровень за последние годы. Отличную динамику показывает сеть жестких дискаунтеров «Чижик» (выручка выросла в 3 раза г/г до 42 млрд руб.). Компания планирует раскрыть результаты 22 марта, но бумаги могут переоцениться лишь на ожиданиях сильного отчета. Из актуальных драйверов в кейсе X5 Group можно выделить редомициляцию — новости по данному вопросу могут спровоцировать бурную реакцию в бумаге. Однако на текущий момент свежей информации по потенциальному переезду компании не появлялось. 🔸️X5 Group Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 3200 руб. / +31% 📌 $ETLN Акции Эталона интересны на среднесрочную перспективу под публикацию финансовых результатов за II полугодие 2023 г. III и IV кварталы для девелопера были рекордными. Продажи в IV квартале превысили 40 млрд руб. — это в 2,5 раза выше уровня прошлого года. Компания сообщила, что в январе 2024 г. объем реализации в натуральном выражении достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 г.). В отличие от X5 Group, Эталон уже находится в процессе переезда в РФ. Это важно, так как ранее компания выплачивала крупные дивиденды, в 2020–2021 гг. дивдоходность была в районе 9%. Редомициляция в РФ позволит возобновить выплаты. В поступлениях от дочки может быть заинтересован крупный акционер Эталона — АФК Система. 🔸️Эталон Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 130 руб. / +48% 📌 $YNDX Акции Яндекса сильно переоценились в последние недели. Компания в феврале объявила параметры готовящегося разделения компании. В целом озвученный вариант был ожидаем, однако вопросы остаются — до сих пор нет информации об опциях и возможностях обмена акций. Неопределенность сохраняется. Тем не менее в ближайшие месяцы должно появиться больше информации. Потенциал роста бумаг сохраняется. Позитивным вариантом для акционеров на Мосбирже мог бы стать вариант с возможностью обмена акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО «Яндекс» с коэффициентом 1:1. 🔸️Яндекс. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 4400 руб. / +35% 💡 БКС

Сбер ускорился, сталевары корректируются 📌 $ALRS Металлургический сектор во второй половине сессии оказался в аутсайдерах. К коррекционному снижению перешли акции сталеваров, падают бумаги золотодобытчиков и АЛРОСА. 📌 $GMKN Бумаги Норникеля теряют более 1%. Компания в конце прошлой недели представила финансовые результаты за 2023 г. Результаты по EBITDA и чистой прибыли оказались близки к ожиданиям аналитиков БКС, однако высвобождения оборотного капитала в денежном выражении еще не произошло. 📌 $NVTK Акции НОВАТЭКа продолжили снижение. В пятницу компания отчиталась за 2023 г., а совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 44,09 руб. на одну акцию. Выплаты оказались чуть ниже оценок БКС и заметно ниже ожиданий рынка. У аналитиков БКС нейтральный взгляд на бумагу. 📌 $SBER $SBERP Бумаги Сбербанка увеличили темпы подъема. Банк в пятницу опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 г. Чистая прибыль Сбера за месяц cоставила 115,1 млрд руб. (+5% г/г, 0% м/м), рентабельность капитала — 20,7%. Аналитики БКС считают, что, несмотря на замедление корпоративного и розничного кредитования, банк показал хороший результат, и это подтверждает позитивный взгляд на акции. 📌 $TCSG Расписки TCS продолжают движение вниз. Бумаги остаются под давлением на фоне начала торговых ограничений из-за процесса их конвертации. Последний торговый день в «стакане Т+1»: RUB — 15 февраля 2024 г. 📌 $SVCB Акции Совкомбанка продолжают коррекционное снижение после трех сессий сильного роста. Трендовая поддержка по локальным максимумам за последние два месяца — область 16,5 руб. 📌 $YNDX Бумаги Яндекса несут потери третью сессию подряд, однако во второй половине сессии существенно сократили просадку. В четверг акции вновь переписали максимумы до 22 февраля 2022 г., но после пошли вниз. Компания 15 февраля представит финансовые результаты за IV квартал 2023 г. по US GAAP. Аналитики БКС ждут продолжения сильного роста выручки, хотя и, возможно, с некоторым замедлением в квартальном сопоставлении. 📌 $HHRU Акции HeadHunter подскочили на 4,5%. Бумаги отскакивают после двух дней снижения. В пятницу стало известно о смерти президента HeadHunter Михаила Жукова, который возглавлял компанию с 2008 г. С марта 2023 г. гендиректором был назначен Дмитрий Сергиенков, который и занимается управлением бизнес-процессами и стратегическим развитием. Отметим, что HeadHunter — одна из самых волатильных акций на рынке. Таргет аналитиков БКС — 5100 руб. 📌 $OZON Бумаги Ozon сегодня пользуются повышенным спросом — рост превышает 2%. С фундаментальной долгосрочной точки зрения бизнес компании развивается, годовой таргет 3400 руб. почти на 17% выше текущих котировок. 📌 $ETLN Бумаги Эталона прибавляют около 3%. Компания сообщила о рекордных продажах в январе. Продажи составили 12,5 млрд руб. (+285% к январю 2023 г.), объем реализации в натуральном выражении достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 г.). Эталон показал сильные результаты, несмотря на рост процентных ставок. Аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на компанию. 📌 $AFLT Акции Аэрофлота растут на 2%. Авиаперевозчик опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2023 г. Выручка выросла на 49,5% г/г, до 497,5 млрд руб. Чистый убыток составил -29,5 млрд руб. против -14,3 млрд руб. убытка годом ранее. Отчетность по РСБУ отражает показатели только компании Аэрофлот, но не группы, куда входят также «Победа», «Россия». Ключевые показатели Аэрофлота улучшились в 2023 г. относительно прошлого года. Сказывается повышение операционной эффективности. Рост чистого убытка непоказателен, так как на итоговый финансовый показатель сильное влияние оказывают колебания курсов валют. 💡 БКС

$MTSS МТС-банк готовится провести IPO весной МТС-банк думает о проведении IPO в весеннее окно размещений, рассказали источники Reuters. Банк планирует привлечь с рынка ₽10-11 млрд, исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала. Размещаться будут только акции допэмиссии. Никто из действующих акционеров продавать бумаги не планирует. Сейчас МТС-банк полностью принадлежит компании МТС, которая в конце 2019 года выкупила оставшиеся 4,5% акций банка у АФК «Системы» за ₽1,4 млрд. 💡 frankmedia.ru

$AFLT «Аэрофлот» отчитался за 2023 год по РСБУ Убыток «Аэрофлота» по РСБУ в 2023 году составил ₽29,456 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽14,312 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 49,5% до ₽497,51 млрд против ₽332,74 млрд годом ранее. 💡 aeroflot.ru

Какие акции подходят разным типам инвесторов❓️ Инвесторы бывают разные. Одни осторожны и стараются не рисковать, другие — уверены в себе и не боятся сложностей. В зависимости от характера и поведения разным людям подходят разные бумаги. Рассказываем о том, какие типажи участников есть на рынке и какие акции им точно понравятся. 📌 Консервативный инвестор Самый осторожный тип инвестора, который вообще против риска. Ему важно не преумножить свои сбережения, а максимально выгодно сохранить их. Поэтому чаще он выбирает вклады или недвижимость. Реже — облигации. На акции тоже обращает внимание, но готов вложиться в них только в виде ПИФов, и чтобы обязательно был вычет по ИИС. 🔸️Что подходит — ОФЗ 26222. 📌 Капиталист Этот человек тоже с недоверием смотрит на рынок, но все же одобряет акции компаний, которые регулярно платят дивиденды. Чаще всего, такой типаж имеет достаточно крупную сумму на счете и хочет получать с нее пассивный доход. 🔸️Что подходит — $SNGSP Сургутнефтегаз-ап 📌 Финансовый аристократ Он на рынке уже очень давно, но не хочет растрачивать свой опыт на переживания и долгие расчеты. Его удел — спокойствие и предсказуемость. Поэтому аристократ выбирает максимально стабильные инвестиции, а именно выбирает голубые фишки. Но только те из них, кто стабильно платит дивиденды. 🔸️Что подходит — $LKOH ЛУКОЙЛ. 📌 Искатель «золотой середины» Во вкладах этому типажу скучно, поэтому ничего не имеет против акций в своем портфеле. Однако он ищет оптимальное сочетание между бумагами с дивидендами и высоким потенциалом роста. Если акции стабильно растут, готов подождать выплат. 🔸️Что подходит — $SBER Сбербанк. 📌 Спекулянт Средней доходности по рынку ему мало, спекулянт жаждет быстрых денег. При этом он не привык долго держать позицию. Дивиденды для него — не способ заработать, а триггер для краткосрочного подъема бумаг. Он может делать ставку на корпоративные и другие события, которые для рынка пока в полной мере не ясны. 🔸️Что подойдет — $YNDX Яндекс. 📌 Любитель экстрима Обычно у такого человека есть определенная сумма, которую он готов потерять без особой печали. Поэтому экстремал выбирает на более рисковые стратегии, потому что понимает, что в случае успеха можно получить большую прибыль. 🔸️Что подойдет — $POLY Polymetal. 📌 Игрок Консерватора хватил бы удар, если бы он хоть немного понаблюдал за таким инвестором. Еще бы, ведь кажется, будто он играет практически вслепую, не обращая внимания ни на фундаментальный, ни на технический анализ. У него отлично развито чувство рынка, он выбирает самые рискованные инструменты и инвестирует по принципу — «все или ничего». 🔸️Что подойдет — $GTRK Глобалтрак. 💡 БКС Мир инвестиций

🇷🇺 НОВОСТИ ДНЯ 👇 📌 $SBER $SBERP На наш взгляд, банк продемонстрировал хорошие результаты. Положительным моментом мы считаем рост чистой прибыли в годовом сравнении, несмотря на значительный рост операционных расходов и отчислений в резервы, а также некоторое сокращение выдачи кредитов на фоне высоких процентных ставок. Мы прогнозируем рост чистой прибыли «Сбера» в 2024 на 6-8% относительно прошлого года до 1,65 трлн рублей. Текущие оценки по мультипликаторам на 2024 год (P/E 4,0x, P/BV 0,85x) мы считаем сравнительно низкими, полагая, что в акциях «Сбера» в этом году сохранится восходящий тренд. В конце февраля банк объявит результаты за 2024 по МСФО, и мы ожидаем, что они будут близки к представленным ранее результатам по РСБУ. «Сбер» остается одним из наших фаворитов в 2024 году. Атон 📌 $TATN $TATNP Татнефть зарегистрировала в российском реестре углеродных единиц еще два климатических проекта, говорится в сообщении компании. Таким образом, в портфеле «Татнефти» уже пять климатических проектов. Компания отмечает, что всего в российском реестре сейчас 17 климатических проектов. Один из новых проектов «Татнефти» реализуется на производственных объектах в Альметьевском районе, а второй предполагает строительство газопровода от дожимной насосной станции (ДНС) в Заинском районе в Татарстане и направление попутного нефтяного газа на переработку. 📌 $VKCO VK приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов 📌 $TCSG •12 февраля в App Store вновь стало доступно приложение Тинькофф Инвестиций. Оно называется «Календарь Инвестора». Чтобы установить приложение на Айфон и Айпад, его нужно просто скачать из App Store — как любое другое приложение. •Учитывая неопределенность, а также то, что торги акциями ВК после редомициляции начались с их падения на 17%, продажи «Тинькоффа» выглядят логичными. Однако бизнес Группы нам нравится, стоит искать момент для покупки бумаг как спекулятивно, так и на среднесрочную перспективу. Возможно, это лучше делать после возобновления торгов - Алор Брокер 📌 $RTKM $RTKMP Ростелеком и Tele2 предложили обсудить условия замены местной связи на мобильную - РБК В рамках стратегии развития отрасли связи до 2035 года Минцифры разрабатывает план мероприятий, включающий создание правовой основы для замены услуг местной телефонной связи на услуги мобильной связи. Это предполагает изменения в Правила оказания услуг телефонной связи. План направлен на достижение целей, в том числе увеличение доли населения, пользующегося услугами мобильной связи в стандарте 5G. 📌 $GMKN О восстановлении котировок и сокращении отставания акций «Норникеля» от индекса МосБиржи говорить рано. Приближающийся сплит акций может повлиять позитивно, но не столь существенно, так как бумаги компании весьма популярны среди инвесторов. Снижаем нашу целевую цену акции «Норникеля» до 17 500 руб. с рекомендацией «держать» - ПСБ 📌 $AFKS Покупать акции «Системы» очень рискованно. В пятницу бумаги компании были в лидерах роста. Драйвером являются ожидания IPO МТС-банка. Нет особых сомнений, что размещение пройдет успешно, по крайней мере для АФК. Но, скорее всего, эта идея не будет долгосрочной - Алор Брокер 📌 $ALRS Мы считаем вероятность серьезного пересмотра санкций в отношении "АЛРОСА" низкой. В любом случае камни компании найдут спрос вне стран Большой семерки. Мы негативно смотрим на бумаги "АЛРОСА" (P/E 7.6х по споту против исторических 7х, риски искусственных бриллиантов ограничивают долгосрочный рост) - БКС Мир инвестиций 💡 Смартлаб

$MOEX Мосбиржа создает центр информации об эмитентах Мосбиржа планирует до конца 2024 года создать на портале «Даташоп» центр корпоративной информации, в котором инвесторы смогут получить информацию об эмитентах и их ценных бумагах. В сервисе будет доступна отчётность компаний, информация о выплате дивидендов, изменении параметров инструментов, проведении собраний акционеров, сведения о выкупе, офертах, конвертации ценных бумаг. Информацию о слиянии, поглощении или реорганизации компаний также можно будет найти. 💡 frankmedia.ru

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 9 февраля 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Fix Price Group $FIXP 💰 Потенциал роста 3.4% 🗓 Срок 16 дней 💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma 💼 Бумага АЛРОСА $ALRS 💰 Потенциал роста 4.81% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta 💼 Бумага Банк Санкт-Петербург $BSPB 💰 Потенциал роста 7.78% 🗓 Срок 13 дней 💡 В 88% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha 💼 Бумага ТГК-2 - акции привилегированные $TGKBP 💰 Потенциал роста 2.53% 🗓 Срок 9 дней 💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Татнефть $TATN 💰 Потенциал роста 1.32% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага ФосАгро $PHOR 💰 Потенциал роста 3.32% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага ЧМК $CHMK 💰 Потенциал роста 4.27% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma 💼 Бумага Яковлев $IRKT 💰 Потенциал роста 4.44% 🗓 Срок 7 дней 💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha 📉 Потенциал падения 💼 Бумага Positive Technologies $POSI 💰 Потенциал падения 6.89% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Аэрофлот $AFLT 💰 Потенциал падения 9.08% 🗓 Срок 17 дней 💡 В 81% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Мать и дитя $MDMG 💰 Потенциал падения 6.07% 🗓 Срок 18 дней 💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Нижнекамскнефтехим (привилегированные) $NKNCP 💰 Потенциал падения 2.69% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 82% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага Транснефть - привилегированные акции $TRNFP 💰 Потенциал падения 4.62% 🗓 Срок 18 дней 💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💡 Tinkoff_Trading

#Русснефть $RNFT Отрабатываем уровень поддержки, который все видят. В моменте отбиваемся от нее и от красной 12МА, которая говорит нам, что если мы находимся выше нее, то тенденция продолжает быть восходящей. Подтверждением отбоя будет формирование растущей свечки и экстремум, под который можно поставить стоп. 💡 Московская биржа. Обзор

#Алроса $ALRS Первая ступень нисходящей тенденции пройдена. Мы её описывали в прошлом посте от 25 января. На сегодняшний день акция подошла к следующей поддержке, от которой можем немного откатить и снова вернуться в основную нисходящую тенденцию. Откат планирую увидеть до консолидации или предыдущего минимума в районе 70,01р. 💡 Московская биржа. Обзор

$LKOH Акции ЛУКОЙЛ в пятницу подорожали на 0,1%, до 7238,5 руб. Объем торгов составил 2,5 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • Несущественное пятничное повышение стоимости акций ЛУКОЙЛа сопровождалось пониженным торговым оборотом. Ближайшая поддержка в районе 7180–7190 руб. вновь подтвердила свою значимость. • По итогам минувших торгов акции ЛУКОЙЛа удержались выше 200-часовой скользящей средней. Таким образом, краткосрочная техническая картина в них остается умеренно позитивной. Она имеет шансы на улучшение в случае уверенного пробоя очень близкого значимого ценового уровня 7250 руб. • В ближайшие дни наиболее вероятны дальнейшие попытки игры на повышение с выходом в диапазон 7250–7290 руб. Попытки распродаж будут сдерживаться большим количеством близких краткосрочных уровней поддержки. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 в пятницу повысился на 0,57%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет в цене менее 0,1%. Азиатские индексы сегодня не дают сигналов по причине празднования в указанном регионе нового года по лунному календарю. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $81,8 за баррель. Уровни сопротивления: 7290 / 7345 / 7387,5 Уровни поддержки: 7190 / 7160 / 7050 🔸️Долгосрочная картина • Акции ЛУКОЙЛа еще в сентябре прошлого года полностью отыграли свою глубокую просадку, состоявшуюся на фоне обострения геополитических рисков в 2022 г. В то же время они вернулись к довольно прочному сопротивлению в районе 7300–7500 руб. Теперь эти бумаги рискуют на какое-то время увязнуть в указанном диапазоне. • Акции ЛУКОЙЛа продолжают торговаться сильно выше своей 200-дневной скользящей средней. С учетом фундаментальных условий они имеют предпосылки для дальнейшего повышения к уровням 7300, 7400, 7500 руб. Этому могут способствовать позитивные корпоративные новости. • Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 8500 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости пределах 18% от текущего уровня. 💡 БКС

Ежедневный обзор 🇷🇺 Российский фондовый рынок 🔎По итогам пятницы #IMOEXF индекс МосБиржи почти не изменился, хотя в ходе сессии наблюдались попытки снижения. Цены на нефть и курс рубля также остались на прежних уровнях в последний рабочий день недели. Перетасовка портфелей инвесторов продолжается, на этот раз в фавориты снова попали акции $PIKK ПИК СЗ (+3%) и $AFKS АФК Система (+2%), отыграли часть недавних потерь $CHMF Северсталь (+2%) и $SNGS Сургутнефтегаз (+2%). В обратную сторону индекс тянули бумаги $YNDX Yandex (-2%), бурно прибавлявшие в цене накануне, а также расписки $TCSG TCS Group (-3%) в преддверии остановки торгов ими, причем этот тренд, вероятно, сохранится в ближайшие дни. На этой неделе отчитываются Yandex и ФосАгро, но, возможно, неожиданно опубликуют результаты какие-то другие эмитенты, что добавит рынку волатильности. 📌Стратегия – первая редакция перечня ЭЗО может быть опубликована уже в феврале («Интерфакс») – сейчас рассматривается в Минэкономразвития – войдут менее десяти компаний, но далее перечень может дополняться – создаст условия для «принудительной» редомициляции X5 Retail Group и EVRAZ, а также Cian, ROS AGRO, Ozon – на данный момент нейтрально 🛢 $NVTK НОВАТЭК – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2П23 в размере 44 руб. на акцию — ниже консенсус-оценки – последним днем торгов с дивидендами должно стать 25 марта – за счет более высоких цен на нефть выручка увеличилась на 13% п/п до 729 млрд руб., EBITDA — на 14% до 474 млрд руб. – для рынка, вероятно, важнее сроки первой отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» – умеренно негативно 🏛 $SBER Сбербанк – прибыль за январь по РСБУ составила 115 млрд руб. – на уровне ноября и декабря – наблюдается сезонное снижение активности и чистой процентной маржи – нейтрально ⛓ $GMKN ГМК Норильский никель – результаты за 2П23 сюрпризов не преподнесли, выплата итоговых дивидендов за прошлый год под вопросом – основные финансовые показатели остались на уровнях 1П23 – план капзатрат на этот год уменьшен с $ 3,6 млрд до $ 3,0–3,2 млрд, в основном из-за девальвации рубля – финансовый директор дал негативный прогноз по итоговым дивидендам за 2023 г – умеренно негативно 🏗 $SMLT ГК Самолет – Антон Елистратов покидает пост генерального директора – вопрос отставки и назначения на эту должность Андрея Иваненко, директора «Самолет Москва», рассмотрит сегодня совет директоров – занимая пост с 2019 г., нынешний генеральный директор много сделал для компании – Андрей Иванов работает в группе с того же 2019 г., готов реализовать стратегию на 2024 г. – несколько негативно 🛢 $ROSN Роснефть – на прошлой неделе два танкера доставили нефть с «Сахалина-1» в Китай («Коммерсантъ») – марку Sokol удалось продать с дисконтом к Brent всего в $ 1 – но более 10 танкеров с нефть с проекта простаивают, как сообщают СМИ – Роснефти, которая также выступает оператором, в проекте «Сахалин-1» принадлежит 20%-ная доля – позитивно для настроений 💎 $ALRS АЛРОСА – американская компания Rapaport предупредила об угрозе рынку бриллиантов из-за санкций («Ведомости») – предлагает изменить подход стран G7 к сертификации и отслеживанию алмазов и бриллиантов в рамках санкций в отношении РФ – санкции приведут к снижению поставок камней и существенно повысят их стоимость на рынке США (50% мирового спроса) – позитивно для настроений ✈️ $AFLT Аэрофлот – нарастил в январе объем перевозки на 21% г/г до 3,85 млн пассажиров – на днях озвучил уточненный план по перевозке на весь 2024 г. (более 50 млн пассажиров, +5,2% г/г) – можно обоснованно предположить, что ближе к концу года темпы роста пассажиропотока снизятся – в краткосрочной перспективе позитивно для настроений 💡 Синара

$ETLN Эталон сообщил о рекордных продажах в январе Стоимость заключенных контрактов Эталона в январе 2024 г. составила 12,5 млрд руб. (+285% к январю 2023 г.), сообщила компания. Объем реализации в натуральном выражении достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 г.), что выше аналогичных январских показателей предыдущих лет. 📌 Главный исполнительный директор Эталона Геннадий Щербина, отметил: - Несмотря на непростые условия из-за высокой ключевой ставки, компания в январе показала опережающую рынок и наши планы динамику продаж. Стоимость заключенных контрактов увеличилась в 4 раза год к году и, вопреки сезонности, на 5% превысила среднемесячный уровень за II полугодие прошлого года. Кратный прирост показали продажи жилья на региональных рынках и в наших крупнейших московских проектах. - Достижению сильных результатов в начале года способствовали региональная диверсификация, разнообразие предложения по классам жилья и комплексный набор программ государственного субсидирования ипотеки. Компания видит потенциал в поддержании диверсифицированного портфеля и расширении присутствия на региональных рынках. 💡 БКС Мир инвестиций

$BRH4 Немного перерисовал канал, сделал его шире, поскольку именно в таком диапазоне сейчас движемся. Также сверху присутствует корректировочная синяя линия, нарисованная по ближайшим хаям. Она является первым уровнем сопротивления для данного движения. На сегодня это 84,93. Следующим сопротивлением будет 85,82 и далее 86 - это основное сопротивление канала. Поддержками будут на сегодня красная 12МА с уровнем 81,09, зеленая 34МА с уровнем 80,48 и основная поддержка 78,25. 💡 Московская биржа. Обзор

$RUAL МКПАО "ОК РУСАЛ" Локально бумага обновила HIGH и будет пытаться возобновить покупки после локальной коррекции. Пока что, наблюдаем коррекцию. В данный момент бумага движется в рамках локально восходящего канала, по середине диапазона. Инструмент находится над максимальными объемами месяца и почти дошёл до ГЭПа. Уровни принятия решений 36,9/32,15 💡 Аналитика. Московская биржа

📅 Важные события на предстоящей неделе •12 февраля 📌 Ренессанс страхование ( $RENI) - отчет по МСФО за 2023г. 📌 Фармсинтез ( $LIFE) - ВОСА по допэмиссии акций. 📌 ЛВЗ «Кристалл» ( #KLVZ) - открытие книги заявок в рамках IPO (закрытие 22 февраля). 📌 Роснефть ( $ROSN) - ожидается отчет по МСФО за 2023 г. 📌 Башнефть ( $BANEP $BANE) - ожидается отчет по МСФО за 2023 г. •13 февраля 📌 Диасофт ( #DIAS) - ожидаемая дата начала торгов акциями на Мосбирже. •14 февраля 📌 Транснефть ( $TRNFP) - последний торговый день (Т+1) перед сплитом. 📌 Кармани ( $CARM) - операционные результаты за 2023 г. 📌 Детский мир ( $DSKY) - ВОСА по ликвидации ПАО. •15 февраля 📌 Яндекс ( $YNDX) — отчет по МСФО за 4кв и 2023г 📌 TCS Group ( $TCSG) - последний день торгов расписками в стандартном режиме, в связи с предстоящей конвертацией. 📌 Софтлайн ( $SOFL) - День инвестора. ‼️ За чем следить ⚔ Геополитика. Противостояние по пакету помощи Украине в Конгрессе. Переговоры Израиля и Хамас о перемирии. Ситуация в Красном море. 🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Потребинфляция в РФ (январь) - 14 февраля 19:00мск. ❗️ Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 16 февраля 13:30мск, пресс-конф Э.Набиуллиной - 15:00мск. 🇺🇸 ФРС. Инфляционные ожидания (январь) - 12 февраля 19:00мск, потребинфляция CPI (январь) - 13 февраля 16:30мск. 🇨🇳 Китай. Новый год - биржи КНР закрыты с 9 по 17 февраля, Гонконг - до 13 февраля включительно. Волатильность в паре юань/рубль из-за дефицита ликвидности. 💡 Ленивый инвестор

$TCSG $TCS Приложение «Тинькофф Инвестиции» снова появилось в App Store Брокер «Тинькофф Инвестиции» выпустил для пользователей iOS новую версию своего мобильного приложения под названием «Календарь Инвестора». В новое приложение «Тинькофф Инвестиции» добавили подборку с самыми доходными стратегиями, упростили торговлю фьючерсами и опционами, а также дали возможность пользоваться цифровым портфельным управляющим и закрытыми каналами в социальной сети для инвесторов «Пульс». «Тинькофф Инвестиции» не исключают, что в скором времени приложение может быть удалено из App Store. «Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно», — говорится в сообщении брокера. «Старое приложение, если оно уже установлено, продолжит работать и дальше, однако там не будет доработок, которые мы сделали за последние месяцы. Также по-прежнему можно будет пользоваться «Тинькофф Инвестициями» на iPhone через личный кабинет», — отметил брокер. Новое приложение находится не в категории «Финансы», а в разделе «Справочники», выяснили «РБК Инвестиции». Разработчик приложения — Petre Beridze. Мобильные приложения «Тинькофф Банк», «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» пропали из AppStore в начале марта 2023 года. Это произошло вскоре после того, как банк попал под санкции Евросоюза. В октябре 2023 года вместо «Тинькофф Банк» в AppStore появилось приложение DocStorage, однако спустя сутки оно было удалено. На сайте кредитной организации говорится, что ее клиенты с гаджетами от Apple могут создать веб-версию сайта на смартфоне или установить приложение с помощью представителя банка. Apple удаляет из официального магазина App Store приложения российских разработчиков из-за санкций с февраля 2022 года. В том числе из магазина пропали приложения всех крупнейших банков. Кредитные организации, чьи клиенты ежедневно используют онлайн-сервисы для переводов, создавали аналоги приложений под другими названиями. Однако вскоре Apple удалял такие приложения. Например, Сбербанк несколько раз выпускал аналог «Сбербанк Онлайн» в App Store под названием «СБОЛ» и SBOL. Опубликованное 20 апреля 2023 года приложение SBOL было удалено спустя сутки. 31 января 2024 года «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет Онлайн» для пользователей iOS. Утром 3 февраля пресс-служба банка сообщила, что приложение больше не доступно для скачивания в App Store. 💡 РБК

$VKCO VK приобрела 70% в разработчике RuStore VK приобрела 70% в ООО «Много приложений», ранее полностью принадлежавшем разработчику цифровых сервисов ООО «Рэдмэдробот». Цель сделки — усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов VK. ООО «Много приложений» было создано в феврале 2023 года. Исходя из архивных копий сайта, она участвовала в разработке магазина мобильных приложений RuStore. 💡 rb.ru

$PHOR ПАО "ФосАгро" С последнего обзора картина почти не поменялась. Локально бумага в нисходящем тренде, глобально восходящий тренд ещё не отменён. За текущий месяц мы наблюдаем возобновление покупок, но локальный HIGH со значением 7000 не обновлен и пока не обновится ожидаем продолжение нисходящего движения вплоть до зоны покупателя в районе значения 6000. На графике имеется не закрытый дивидендный ГЭП. В данной ситуации подождём, понаблюдаем за инструментом. Уровни принятия решений 6330/7150 💡 Аналитика. Московская биржа

$USDRUB Доллар — снова спайк 📌 Главное • Рубль смог завершить неделю без потерь, но в пятницу было крайне волатильно. Курс доллара на мгновение взметнулся выше 93,5, но по итогам сессии вернулся под 91 — рынку в моменте попросту не хватило ликвидности. • На глобальном валютном рынке индекс доллара США опустился под 104 п., и это несколько укрепило валюты Европы и Азии. Пока не будет четких сигналов к смене ДКП ФРС, доллар так и будет проявлять локальную силу и давить на иные валюты и commodities. • На сырьевом рынке нефть Brent у $82, и для унции открывается потенциал вплоть до максимумов года выше $84; золото померкло до $ 2020, но здесь уже широкая область поддержки вплоть до $2000 с перспективой сильно вверх, а краткосрочно мешает унции расти неясность с ФРС; а вот газ NG упал на трехлетние минимумы, под $ 1,79/Mmbtu, но остановка отвесного падения и отскок в самом волатильном инструменте могут состояться и без предупреждения. 📌 В деталях Российский рубль по итогам прошлой недели укрепился на 0,3%, но в моменте бушевали не шуточные страсти. В пятницу вдруг резко возросли обороты в долларе США, и за считанные минуты курс USD/RUB прокалывал 93,5 — двухмесячные максимумы. Однако эмоции быстро улеглись, и доллар вернулся на исходные, под 91. Обороты в долларе были нетипично высокие — почти 150 млрд руб., и безотговорочный лидер биржевой ликвидности последних месяцев, юань, отошел на второе место со своими 102 млрд. 🔸️Что это было? А это спайк на фоне нехватки биржевой ликвидности. В определенный момент спрос критически превысил предложение и курс прошел почти 3 рубля, пока не был удовлетворен объем на покупку. Конечно, сработали и защитные стоп-приказы у игроков на понижение в USD/RUB, что лишь усилило импульс. А гадать о причинах такого спроса без явных новостей нет большого смысла. Если посмотреть на рынок шире, то ничего подобного не видно в других инструментах. Значит, это не алгоритм, а лишь объемная заявка от покупателя, приведшая к резкому смещению рыночного спроса и предложения. По мере реализации объема и исполнения стоп-приказов у шортистов USD/RUB, курс стабилизировался на минимумах дня. Технически именно для покупателей доллара это не очень хороший сигнал, как бы кому не казалось иначе — вариант с возвратом к 90 вновь стал перевешивать. 🔸️ $BRH4 Нефть Brent немногим ниже $82. Прорыв $80 вверх на прошлой неделе сломил негативный сентимент февраля, и сейчас курс технически тяготеет к максимумам года, над $84. Ближневосточная риск-премия вновь увеличилась. 🔸️ $GDH4 Золото снижается к $2020. Технически в области $2000–2020 — серьезная поддержка, что интересно для накопления актива под перспективу роста вплоть до исторических максимумов. Несмотря на откат индекса доллара DXY под 104 п., с которым у цены унции обратная корреляция, в моменте мешает дорожать драгметаллу фактор резкого снижения вероятности секвестра ключевой ставки ФРС на мартовском заседании ниже 20%, теперь лишь в мае возможен монетарный разворот. 🔸️ $NGG4 Газ США NG снова рухнул. Фьючерс уже был ниже $ 1,79/Mmbtu — это новые минимумы аж с осени 2020 г. Перепроданность инструмента очень высокая, а волатильность исторические взрывоопасная — резкий отскок может произойти в любой момент. 💡 БКС

8️⃣ облигаций с ежемесячным начислением купонов 16 февраля состоится заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Вероятно ставку оставят на том же уровне. Однако, по заявлениям ЦБ в этом году мы увидим снижение: средняя прогнозное значение от ЦБ на 2024 год составляет 12,5–14,5% годовых. Доходность облигаций скоро может снизиться. Сейчас смотрю на новые выпуски, облигации после выплаты купонов и облигации с ежемесячным купоном. Посмотрим какие есть интересные варианты с ежемесячным начислением. Доходность указана до вычета налогов. 📌 Аренза 1Р02 Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования. Рейтинг: ruВB (эксперт РА) ISIN: $RU000A106GC4 Стоимость облигации: 95,22% НКД: 4,63 р. Доходность к погашению: 17,65% (купоны 13%) Амортизация: да Дата погашения: 18.06.2026 📌 Балтийский лизинг БП8 Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) ISIN: #RU000A106ЕM8 Стоимость облигации: 93,96% НКД: 7,04 р. Доходность к погашению: 16,94% (купоны 10,7%) Амортизация: нет Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025) 📌 Самолёт Р13 Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: #RU000А107RZ0 Стоимость облигации: 99,8% НКД: 1,21 р. Доходность к погашению: 15,92% (купоны 14,75%) Амортизация: нет Дата погашения: 24.01.2027 (оферта 29.01.2026) 📌 Интерлизинг 1Р07 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: #RU000A1077Х0 Стоимость облигации: 101,75% НКД: 12,27 р. Доходность к погашению: 15,88% (купоны 16%) Амортизация: да Дата погашения: 31.10.2026 📌 АБЗ-1 1Р05 Производитель асфальтобетонных смесей. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: #RU000A1070Х5 Стоимость облигации: 100,07% НКД: 13,11 ₽ Доходность к погашению: 15,36% (купон-лесенка от 16,5% до 12%) Амортизация: нет Дата погашения: 30.09.2026 📌 ЭТС 1Р05 Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности Рейтинг: A- (эксперт РА) ISIN: $RU000A107D74 Стоимость облигации: 102,75% НКД: 0,45 ₽ Доходность к погашению: 15,21% (купон постоянный 16,25%) Амортизация: да Дата погашения: 02.12.2025 📌 Евротранс2 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A105TS5 Стоимость облигации: 98,64% НКД: 2,94 ₽ Доходность к погашению: 15,16% (купоны 13,4%) Амортизация: нет Дата погашения: 24.01.2026 📌 Каршеринг Руссия 001Р-03 Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль». Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A106UW3 Стоимость облигации: 99,78% НКД: 2,63 р. Доходность к погашению: 15,1% (купоны 13,7%) Амортизация: нет Дата погашения: 18.08.2027 💡 Инвестиции с умом

Теханализ ТОП-🔟 акций 🇷🇺 на неделю 12-16 февраля ЧАСТЬ 1️⃣ 🎯 ГАЗПРОМ / $GAZP Дневной график #GAZP Отсутствие технических/фундаментальных вариантов на покупку/продажу выливается в вот такую динамику Диапазон на неделю указал. Сигналом к развороту будет прорыв вверх 168.89 основной тренд: горизонтальный, диапазон 151.90-185.32 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 158.05-168.89 ценовые модели продолжения/разворота тренда: нет 📈 уровни поддержки: 162.37/ 158.05/ 151.90/ 145.02 📉 уровни сопротивления: 168.89/ 173.30/ 178.00/ 185.32 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока котировки в рамках 158.05-168.89 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. А целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений 🎯 ЛУКОЙЛ / $LKOH Дневной график #LKOH Локально (с горизонтом 1-2 дня) ключевым уровнем поддержки остаётся 7113.50, пока выше - бычий настрой в силе и вероятнее дальнейший рост к 7387.50/ 7549.00 Прорыв вниз 7113.50 будет сигналом локальной коррекции к 6930.00 основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 6280.00 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 6280.00-7549.00 краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6754.00 руб. за акцию ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 7113.50/ 7050.00/ 6930.00/ 6754.00/ 6633.50/ 6526.00/ 6280.00 📉 уровни сопротивления: 7387.50/ 7549.00 🔸️Оценка БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 6930.00 вероятнее дальнейший рост с целевыми 7387.50/ 7549.00 Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6930.00 будет сигналом к развороту, cнижению к уровням поддержки 6754.00/ 6633.50/ 6526.00 🎯 МАГНИТ / $MGNT Дневной график #MGNT Очень простая оценка на неделю, ключевым уровнем поддержки выступит 7052.50 - пока выше бычий настрой здесь и вероятнее дальнейший рост к 7380/ 7571 Прорыв вниз будет сигналом к развороту, снижению к 6982/ 6767 основной тренд: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 6600.00 по линии тренда и ключевым уровнем поддержки 6005.00 руб. за акцию среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6767.00 руб. за акцию краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 6767.00-7380.00 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 7194.50/ 7052.50/ 6982.50/ 6767.00/ 6590.00/ 6377.00/ 6005.00 📉 уровни сопротивления: 7571.00/ 7875.00 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока котировки в рамках 6767.00-7380.00 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. А целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений 💡 Дмитрий Технический анализ

Теханализ ТОП-🔟 акций 🇷🇺 на неделю 12-16 февраля ЧАСТЬ 2️⃣ 🎯 МОСКОВСКАЯ БИРЖА / $MOEX Дневной график #MOEX Нет изменений по технической картине. Котировки скорректировались к ключевому уровню поддержки на прошедшей неделе - пока выше основной сценарий это конечно разворот и отскок основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 150.57 руб. за акцию по линии тренда октября 2022-февраля 2024 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 185.47-212.50 краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 195.66 руб. за акцию ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 195.66/ 185.47/ 175.54/ 164.91/ 160.10/ 150.57 📉 уровни сопротивления: 206.00/ 212.50/ 225.00 🔸️Оценка БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 195.66 вероятнее дальнейший рост с целевыми 206.00/ 212.50/ 225.00 Альтернативный сценарий: прорыв вниз 195.66 будет сигналом к развороту, снижению к уровням поддержки 185.47/ 175.54 🎯 МЕЧЕЛ / $MTLR 4-х часовой график #MTLR Тоже очень простая оценка здесь - пока выше 313.40 бычий настрой и вероятнее дальнейший рост к 326.40/ 335.64/ 345.87 Прорыв вниз будет сигналом к продолжению бокового тренда основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 233.07 по линии тренда января 2023-февраля 2024 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 291.60 руб. за акцию краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 291.60-326.43 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 291.60/ 264.02/ 248.15/ 233.07 📉 уровни сопротивления: 326.43/ 335.64/ 345.87 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока котировки в рамках 291.60-326.43 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. А целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений 🎯 РОСНЕФТЬ / $ROSN Дневной график #ROSN Формально конкретно по Роснефти изменений нет по технической картине. Ключевым уровнем поддержки локально остаётся 582.75 - пока выше основной сценарий здесь это дальнейший рост Плюс динамика нефти конечно должна найти отражение основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 526.90 по линии тренда октября 2022-января 2024 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 535.00-606.75 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 582.75/ 569.50/ 564.00/ 535.00/ 526.90/ 508.15/ 489.65 📉 уровни сопротивления: 597.85/ 606.75/ 630.15 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока в рамках 535.00-606.75 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. А целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений 💡 Дмитрий Технический анализ

Теханализ ТОП-🔟 акций 🇷🇺 на неделю 12-16 февраля ЧАСТЬ 3️⃣ 🎯 СБЕР / $SBER 4-х часовой график #SBER На прошедшей неделе достаточно подробно прокомментировал. Здесь ценовая модель и пока выше 278 сценарий с ростом к 303 основной основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 248.62 руб. за акцию среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 248.62-289.00 краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 268.52-280.79 ценовые модели: среднесрочный ГиП. Сигналом к реализации выступает прорыв вверх 280.79. Ценовым ориентиром при реализации выступит 303.50 руб. за акцию 📈 уровни поддержки: 271.55/ 268.52/ 263.50/ 254.63/ 248.62/ 241.74 📉 уровни сопротивления: 289.00/ 298.88/ 310.10 🔸️Оценка БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 278.80 вероятнее дальнейший рост с целевыми 289.00/ 298.88 Альтернативный сценарий: прорыв вниз будет сигналом к снижению к 271.55/ 268.52 🎯 СУРГУТНЕФТЕГАЗ ПРИВ. / $SNGSP Дневной график #SNGSP 56.010 - ключевой локальный уровень поддержки, пока выше основным сценарием остаётся рост к 59.770 В остальном при прорыве вниз нейтрально. Краткосрочно в рамках диапазона остаётся основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 40.120 по линии тренда октября 2022-января 2024 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 52.620-59.770 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 52.620/ 46.800/ 41.845/ 40.120 📉 уровни сопротивления: 59.370/ 63.750 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока в рамках 52.620-59.770 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. А целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений 🎯 БАНК ВТБ / $VTBR Дневной график #VTBR Без изменений здесь по технической картине основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 0.020230 по линии тренда октября 2022-января 2024 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 0.022035-0.025300 краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 0.024235 ценовые модели: среднесрочный ГиП. Сигналом к реализации будет прорыв вверх 0.025300. Целевой при реализации для меня выступит 0.028560 📈 уровни поддержки: 0.024235/ 0.022650/ 0.022035/ 0.020230 📉 уровни сопротивления: 0.025300/ 0.026870/ 0.029385 🔸️Оценка БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 0.024235 вероятнее дальнейший рост с целевыми 0.025300/ 0.026870 Альтернативный сценарий: прорыв вниз 0.024235 будет сигналом к развороту, снижению к уровням поддержки 0.022650/ 0.022035 🎯 ЯНДЕКС / $YNDX 4-х часовой график #YNDX Повышаю ключевой уровень поддержки в связи обновлением локального High. Вводные ниже, в остальном без изменений основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 2125.00 по линии тренда июня 2022-февраля 2024 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 2750.00 руб. за акцию краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3089.80 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 3089.80/ 3019.20/ 2841.20/ 2744.40/ 2690.00/ 2550.00 📉 уровни сопротивления: 3409.80/ 3648.80/ 3880.00 🔸️Оценка БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 3089.80 вероятнее дальнейший рост с целевыми 3409.80/ 3648.80 Альтернативный сценарий: прорыв вниз 3089.80 будет сигналом к развороту, снижению к уровням поддержки 3019.20/ 2841.20/ 2744.40/ 2677.80/ 2550.00 💡 Дмитрий Технический анализ

♦️ $YNDX В начале недели совет директоров Yandex объявил, что компания достигла договоренности о продаже бизнеса в РФ (на который за 9М23 пришлось около 95% продаж) консорциуму российских стратегических инвесторов. Сделка пройдет исходя из оценки в 475 млрд руб., что существенно ниже капитализации Yandex на Московской Бирже; дисконт соответствует регуляторным требованиям (не менее 50% от рыночной стоимости). Оплату произведут денежными средствами и акциями Yandex N.V. Акционеры должны одобрить сделку на двух собраниях, назначенных на 7 марта.   ♦️Ожидается, что консорциум предложит миноритариям, владеющим акциям Yandex N.V. через российскую депозитарную инфраструктуру, возможность выкупа бумаг или их обмена на акции МКАО «Яндекс». В этой компании консолидирован российский бизнес Yandex N.V., и она приобретет публичный статус. На первом этапе консорциум приобретет 68% МКАО за 230 млрд руб. и 68 млн акций Yandex N.V., на втором — оставшуюся долю, с оплатой акциями и денежными средствами (в пропорции, которая будет зависеть от числа полученных акций Yandex N.V.).   ♦️Мы ожидаем, что акционеры одобрят сделку, а миноритариям в российской инфраструктуре предложат справедливые условия обмена, что позволит им сохранить долю владения бизнесом в РФ, на который в основном и приходится фундаментальная стоимость компании. Акционерам вне российской инфраструктуры, полагаем, имеет смысл продать акции на внебиржевом рынке или в рамках выкупа.   💡 Синара

$TCSG Тинькофф в течении четверга и пятницы снизился более чем на 6% по цене. Пролив связан с переходом компании из зарубежья в РФ в связи с чем торги акциями будут приостановлены на какое-то время. Технически, несмотря на негативную динамику в моменте, считаю что инвестиционно акция продолжает оставаться привлекательной, и до конца года жду как минимум повтора максимумов прошлого года, которые проходят около цены 3800 руб. Набор в инвестиционные портфели я бы проводил уже по текущим ценам. Также можно рассматривать набор позиции частями, поскольку до завершения перерегистрации компании, котировки могут делать локальные проливы вплоть до цены 2800 руб., около которой проходит дневной уровень поддержки. В рамках ближайших 5-ти лет рассматриваю перспективу роста котировок в район 6000 руб., что составит порядка 100% по цене от текущих значений. 💡 Тех. Анализ

📅 #Календарь инвестора на следующую неделю: 🔸️Понедельник (12 февраля) •КЛВЗ Кристалл #KLVZ: Начало сбора заявок для участия в IPO •Диасофт #DIAS: Последний день приема заявок для участия в IPO 🔸️Вторник (13 февраля) •Диасофт #DIAS: Начало торгов акциями на Мосбирже 🔸️Среда (14 февраля) •КарМани $CARM: Операционные результаты за 2023 год •Детский Мир $DSKY: ВОСА по вопросу ликвидации общества 🔸️Четверг (15 февраля) •Яндекс $YNDX: Отчетность по МСФО за 4кв и 2023г •Софтлайн $SOFL: День инвестора ПАО «Софтлайн» •Тинькофф $TCSG: Последний день торгов акциями перед редомициляцией 🔸️Пятница (16 февраля) 🤷‍♂️ 💡 Инвестиции ИСТ

📅 Дивидендный календарь 💰 📌 Рекомендации •Новатэк ( $NVTK) Размер дивидендов: 44,09 руб Дивидендная доходность: 3,0 % Период: 2 полугодие 2023 (реестр 25 марта 2024) Вечная акция роста, которая когда-то начнет платить хорошие дивиденды, возможно, но тут и санкции США, и дороговизна эксплуатации и обслуживания газовозов. Надеемся, что Новатэк справится со всеми трудностями и начнет уже заваливать достойными выплатами. 📌 Прогнозы по дивидендам за неделю от различных инвестдомов и аналитиков •Интер РАО ( $IRAO) Размер дивидендов: 0,323 руб Дивидендная доходность: 7,84% Период: 2023 (реестр 30 мая 2024) •Мать и дитя ( $MDMG) Размер дивидендов: 93,0 руб Дивидендная доходность: 9,98% Период: 2 полугодие 2023 (реестр 11 мая 2024) •Лукойл ( $LKOH) Размер дивидендов: 790,0 руб Дивидендная доходность: 11,03% Период: финальные 2023 года (реестр 5 июня 2024) У аристократов все по-аристократски, стабильные хорошие дивиденды. •ММК ( $MAGN) Размер дивидендов: 5,9 руб Дивидендная доходность: 10,2% Период: 2023 (реестр 22 апреля 2024) Аналитики проснулись и после того, как Северсталь объявила о возобновлении выплат, перешли на других металлургов, прогнозы от 2 до 10%. Соображения у всех разные, посмотрим, кто окажется прав. Инвестору нравится смотреть, что могут заплатить 10%, а могут и не заплатить. Интересно, если собрать аналитиков в одну комнату, они передерутся или выкатят средний прогноз по больнице? Вопрос остается открытым! •НЛМК ( $NLMK) Размер дивидендов: 20,0 руб Дивидендная доходность: 10,2% Период: финальные 2023 года (реестр 10 мая 2024) Если вы только начинаете набирать металлургов под дивиденды, должны понимать, что в цену уже заложены возможные выплаты. Рынок не спит и бдит в оба. •Норникель ( $GMKN) Размер дивидендов: 300,0 руб Дивидендная доходность: 1,91% Период: финальные 2023 года (реестр 10 мая 2024) Кто смотрел отчет, тому сразу становится все понятно, что хороших дивидендов не будет. Огромный капекс, чистая прибыль сократилась на 50%. 📌 Что еще? •$MDMG Мать и дитя возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции. Так что, можно уже смотреть на прогнозы, подключать здравый рассудок и принимать решения. •$MOEX Антон Терентьев – директор по связям с инвесторами «Мосбиржи» заявил, что компания планирует направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. Приемлемо, 50 больше, чем 40. •$DELI Совет директоров «Делимобиля» не будет рекомендовать дивиденды за 2023 год. Не шмогли, не наездили. •$TRNFP Транснефть сплитится, торги будут ограничены на префы с 9 по 20 февраля. •Акции «калужских алкоголиков», тикер: #KLVZ допущены к торгам на Мосбирже, а дивиденды могут выплатить уже аж в 2025 году. 💡 dividends, yeah!

$GMKN Ждем положительных сообщений от компании ГМКНорНик 9 февраля 2024 года компания ГМКНорНик опубликовала финансовый результат после аудиторской проверки по МСФО за 2023 год. Отчет получился нейтральный, после этого акция в этот день пошла вниз, отчет можно прочитать на сайте ГМКНорНик. Дробление акции находится в стадии разработки, осталось дождаться сообщения от компании о дате начала дробления акции. После таких новостей сделаем обзор технического анализа акции и определим динамику движения до конца марта. Часовой график показывает, что акция ГМКНорНик плавно двигается вниз. Индикатор RSI сверху пробил уровень 50%. Индикатор MACD находится ниже нулевого уровня, где медленная линия развернулась и движется в сторону нулевого уровня. Быстрая линия, не дойдя до нулевого уровня развернулась и пошла на встречу к медленной линии. Объем торгов практически на нулевом уровне. 🔸️Вывод: После публикации финансового результата по МСФО за 2023 год инвесторы немного расстроились. Это сказалось на движение акции на рынке, резкой просадки в акции не было, значит аудит МСФО не такой страшный. Дневной график показывает, что акция с октября 2022 года стала расти в коридоре 16500-19000, в ноябре 2023 года достигла линии сопротивления развернулась и пошла к линии поддержки. На фоне нейтрального отчета в начале февраля 2024 года акции пришлось пройти линию поддержки и уйти на уровень 15700. Индикатор RSI находится ниже уровня 30% и смотрит вниз. Индикатор MACD находится ниже нулевого уровня, перешел в горизонтальное движение, где медленная и быстрая линия двигаются вместе. Объем торгов показывает небольшое повышение интереса инвесторов к акции. 🔸️Вывод: Слабый тренд роста практически поломан, но быки стараются удержатся рядом с линией поддержки, теперь все зависит от решимости компании ГМКНорНик. Какие шаги будет принимать, чтобы акция не уходила от уровня 16000, если ничего не будет предпринято движение вниз продолжится. Недельный график показывает, что акция находится в широком растущем коридоре 14000-30000, где внутри широкого растущего коридора 14000-30000 образовался слабый тренд роста 16500-19000. С февраля 2024 года акция вышла из слабо растущего коридора 16500-19000 с попыткой пойти вниз. Индикатор RSI прошел уровень 30% и смотрит вниз. Индикатор MACD сверху подошел к нулевому уровню с попыткой пройти нулевой уровень. Объем торгов показывает небольшие объемы торговли. 🔸️Вывод: Медведи достигли определенного успеха закрепились ниже уровня 16000, теперь у медведей есть цель дойти до уровня 15000. Если посмотреть на индикаторы RSI, MACD, то акция практически зашла в зону перепроданности, возможно скоро может начаться разворот на рост все сейчас упирается в новостной фон. Месячный график показывает, что акция находится в широком растущем коридоре 14000-30000, где акция ГМКНорНик делает попытку оторваться от линии поддержки наверх. Данное движение наверх остановилось, возможно будет предпринята попытка вернуть акцию на уровень 14000. Индикатор RSI закрепился ниже уровня 50% с настроением идти дальше вниз. Индикатор MACD находится ниже нулевого уровня, где медленная линия развернулась в сторону нулевого уровня, быстрая линия старается сверху приблизится к медленной линии. Объем торгов находятся на минимальном уровне. 🔸️Вывод: если компания ГМКНорНик до конца марта даст положительную информацию по дивидендам, то и новостной фон будет положительный. Это позволит акции остановить просадку и начать разворот на наверх. Если этого не будет увидим продолжение просадки. Долгосрочный технический анализ настроен на продолжение просадки с небольшим заходом на уровень 14000. Как это будет реализовываться трудно сказать, все будет зависеть от новостного фона, что будет говорить компания ГМКНорНик о дивидендах. 💡 Рассказываю о российском и американском фондовом рынке

$YNDX #Яндекс Месяц Оба графика дневного масштаба. В прошлый раз мы с вами говорили о лонговом сетапе на поддержке канала, когда образовали длинный хвост снизу с повышенным объемом. Там рассматривали цели по движению цены, однако цена пробила предыдущий максимум и сопротивление белого канала. Пробив уровень предыдущего максимума, мы ожидаем акцию на возврате к этому пробою и там лимиткой/отложкой берем акцию на максимуме пробойной свечи, если работаем спекулятивно и есть какие-либо сопротивления сверху. И работаем со стопом, но без тейка, если работаем в долгосрок как в нашем случае. В феврале мы уперлись в 50% коррекции по фибо. Пока отбиваемся и можно заметить на дневке, что основные объемы идут на отбое от линии 50% по фибо и на ретесте пробоя максимума, там кстати был гэп на дневке. Вы спросите, а что дальше? Если вы работаете в долгосрок по позиции и находитесь в сделке, то я бы держал, работая со стопом. Да, после импульса мы не исключаем небольшую коррекционную модель, но основным приоритетом будет всё равно движение вверх. 💡 Московская биржа. Обзор