Главное на рынке облигаций на 24.01.2024
🛴 «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
$RU000A104JQ3 $RU000A104YT6
✈️ ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
$RU000A107GU4 $RU000A1070G0
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов в период с 30 января по 1 февраля. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено поручительство от «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
$RU000A107480 $RU000A106GB6
🚗 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Начать размещение выпуска компания планирует 26 января. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Лизинг-Трейд» также сообщил о том, что 22 февраля исполнит оферту по выпуску серии 001P-05. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — со 2 по 8 февраля 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
$RU000A104TG3 $RU000A1056T2
🐖 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Центр-резерва» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
$RU000A1052T1 $RU000A106UW3
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля. Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
$RU000A103JR3
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
$RU000A106A78
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
$RU000A106SL0
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
продолжение⬇️