Главное на рынке облигаций на 25.08.2023
📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
$RU000A1050X7
🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
$RU000A106Q47
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
$RU000A105N25
💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
$RU000A102S23
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
$RU000A100YD8
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
$RU000A102TT0 $AQUA
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».
$RU000A1040V2 $RU000A102HG2
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
$RU000A102Y66 {}
🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
$RU000A104TG3 $RU000A1056T2
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
$RU000A103935
🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
🚴♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.