Про облигацию ВЭБ.РФ выпуск 4

ОБЛИГАЦИОННЫЙ отпускной ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрый вечер, друзья! Новостное вещание не прервать даже отпуском, буду держать вас в курсе событий. Единственное - под конец недели дам слабину, наверное, но и перед майскими крайне сомневаюсь в большом количестве новостей :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ТАТНЕФТЕХИМ (🅱️🅱️➕) раскрывает параметры своего нового выпуска 001Р-02. Эмитент отличается некоторой степенью креативности - 300 миллионов рублей, срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка купона замерла на отметке в 18,5%, выплаты будут производиться каждые 2 месяца (вот и нетривиальность :). Омрачит праздник оферта с пересмотром купонного значения уже через год торгов. Первичка и старт торгов - 25 апреля, астрологи не предсказывают невероятного спроса :) 🍃 На завтрашний аукцион МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ заявлен лишь один выпуск -- ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 . Объем традиционный - доступные остатки. Напомню, что бумага погашается в мае 2038 года, а купон в ней 9,8%. 🍃 Если вдруг пропустили информацию по финальным купонам сегодняшних сборов: - ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ: 16% (ориентир был 16,25%) - ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО: 17% (ориентир 17,25%) - НОВАБЕВ ГРУПП: 14,9% (ориентир 15,25%) 🍃 ЭЙЧ ЭФ ДЖИ (в миру - Хендерсон) готовит программу облигаций до 20 миллиардов рублей. Мне очень нравятся последние тенденции, когда после IPO выкатывают новые выпуски облигаций - почему бы и нет, раз дают :) Также зарегистрирован выпуск ЭЛЕМЕНТ - ЛИЗИНГа (001Р-08), сбор заявок на который прошел сегодня, и дебютный выпуск эмитента АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ХАЙЛЭНД ГОЛД: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 ВЭБ.РФ $RU000A106LL5 - присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Удивительно, что только сейчас :) 👨‍🎓 НКР: 🆕 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК $RU000A103JK8: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 САМОЛЕТ по бумагам 01 серии $RU000A0JWYJ0: купоны 31-34 (02.08.2024 - 02.05.2025) установлены в размере 16%. До этого эмитент предлагал неслыханную щедрость - прежнее значение составляло 19,25%, но лишь на один купонный период. В мае 2025 вновь оферта с пересмотром ставки. 🍃 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 $RU000A108462: купон № 2 (28.05.2024) в размере 22%. На ближайшие 11 месяцев расчет - КС+6%, но не более 24% на всякий случай :) 🍃 ТРАНСКОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A0ZZTK7: купон № 12 (07.11.2024) установлен в размере 9,5%, далее оферта. Так выглядит компания, которой не нужны эти ваши облигации - приносите, все выкупим :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 РОСНАНО $RU000A1008V9 сообщает, что подпишет с банками - кредиторами соглашения о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%, сообщает новостная лента. Для держателей облигаций новость, конечно, прекрасная, однако я бы расслабился полностью, когда увидел бы уже подписанное соглашение :) 🍃 Министерство экономического развития умеет! Прогноз по инфляции в 2024 году повышен до 5,1% с 4,5%. К цели в 4% планирует прийти в 2025 году, но количество пересмотров же никак не регламентируется :) --------------- 😉 Встречаемся завтра, лицом к лицу с новинками, друзья! Отличного вечера :) #облигации #новости

Добрый вечер! Флоатер ВЭБ.РФ выпуск 37, тикер $RU000A106LL5 – следующим пополнит мой портфель. Это наиболее популярный бонд с плавающим купоном в моём портфеле, если не учитывать ОФЗ. Длинная восьмилетняя облигация с ежеквартальным купоном, привязанным к RUONIA (ставка купона фиксируется за 7 дней до даты выплаты по формуле RUONIA + 1,8%). Ближайший купон 6 марта будет зафиксирован в конце февраля, но уже сейчас его несложно посчитать (ну, конечно, если ЦБ вдруг не преподнесёт сюрприз в эту пятницу): средняя RUONIA составит около 15,6% + 1,8% = 17,4% - купонная доходность. Нужно из этого значения еще вычесть НДФЛ и учесть, что есть наценка к номиналу, но в целом, считаю, что доходность достойная. Основной риск флоатеров, это падение их стоимости при сигналах ЦБ на снижение ключевой ставки, но, во-первых, этот момент будет не скоро (опять же, если верить ЦБ), а во-вторых, надбавка 1,8% к RUONIA неплоха даже в условиях низких ставок. Считаю бумагу вполне привлекательной. Всем удачи! До завтра. #облигации

Актуальные новости облигаций на 01.11.2023 На рынке корпоративных облигаций пока нет новых размещений с постоянными купонами. Всё что есть- это даразмещения. В нынешней ситуации все размещения идут только от гигантов отечественного рынка. Предлагают исключительно флоатеры. Размещением занимаются не дураки, они видят нестабильность и увеличенные риски, которые, справедливости ради, могут и не реализоваться и тогда всё будет нормально. Флоатеры- это страховка для компаний, чтобы не давать сейчас большие купоны на длительный срок, а потом продолжать платить их при понижении ставки. Во всех вариантах облигации будут востребованны рынком. На не самый обычный выпуск будет сегодня собирать заявки ВЭБ.РФ. Выпуск имеет 1 годовой купон 14,49% со сроком обращения год. По факту годовой вклад)))) $RU000A106LL5 (тикер другой облигации эмитента) 💰 Новые размещения: - АПРИ «Флай Плэнинг» 1 ноября начнет доразмещение облигаций БО-002P-03 на 250 млн рублей $RU000A106631 - Минфин РФ 1 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26238 $SU26238RMFS4 - ВЭБ 1 ноября проведет сбор заявок на годовые облигации объемом 30 млрд рублей - ГТЛК 8 ноября начнет размещение выпуска облигаций в пользу Минфина 📢 Изменения рейтингов: - бондаы МТС на 25 млрд рублей получили рейтинг AAA $MTSS - Борец Капитал подтвердил рейтинг A+ $RU000A105ZX2 - Ульяновской областе и ее облигациям подтвердили ruВВВ-, прогноз: стабильный - ГК «Пионер» и бонды компании оставили на уровне ruА-, прогноз - негативный $RU000A104735 💲 Купоны: - Х5 установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд руб. с привязкой к КС в размере 16,1% - «Газпром нефть» установила финальный ориентир спреда к RUONIA бондов объемом от 20 млрд руб. (в итоге 34) на уровне 130 б.п. ❓ Прочие события: - «ЕвроХим» начал обмен евробондов-2024 на локальные облигации На фото актуальные итоги первичных размещений от Иволга Капитал Ставьте лайк и подписывайтесь. Это мотивирует 😎