Главное на рынке облигаций на 19.09.2023 🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A106KY0 📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк». $RU000A105YQ9 🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. 🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом. 🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества. $RU000A0JUAG0 🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A103PC2 🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку. $RU000A103M10 $RU000A103M10 $RU000A106144 🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.

$RU000A0JUAG0 РСГ-Финанс-1-боб_16.06.23 Подтвержден рейтинг BBB+(RU) (агентство АКРА, источник: RusBonds). Расчетная годовая купонная доходность: 9,6% (без вычета НГД, комиссии брокера и подоходного налога).

Главное на 19.06.2023 🏗 «ТД РКС» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00006-L-002P. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступают БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». {$RU000A101TA2} $RU000A1037C8 🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Урожай» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. $RU000A106A78 💻 Московская биржа включила облигации «СофтЛайн» серии 002Р-01 в Сектор Рынка инноваций и инвестиций. $RU000A102LF6 🚗 «Пионер-Лизинг» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П04, который продлится до 23 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г. 🏬 «Группа Астон» 20 июня начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-03-00544-R-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк». 🛻 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П08. Регистрационный номер — 4CDE-08-00608-R-001P. $RU000A0JUAG0 🏢 АКРА подтвердило кредитные рейтинги облигаций «РСГ-Финанс» серий БО-01 объемом 3 млрд рублей и БО-09 объемом 2 млрд рублей на уровне BBB+(RU). $RU000A106DK4 📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов.

Главное на 30.05.2023 🔧 Сегодня, 30 мая, «Ультра» начинает техразмещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». $RU000A105CL6 🛵 Сегодня, 30 мая, «Соби-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «ИВА Партнерс». $RU000A102ZT7 $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» 31 мая начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску будет предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A0JUAG0 🏢 «РСГ-финанс» (SPV-компания группы «Кортрос») провело собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Эмитент получил согласие инвесторов на внесение изменений в решения о выпусках, связанных с исключением из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента, при условии предоставления оферты от ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (ранее поручителем по выпускам выступало МКООО «РСГ Интернешнл»). А также согласие на отказ от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Собрание владельцев облигаций серии БО-09 также дало согласие на отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи с исключением поручительства. Владельцы облигаций серии БО-01 также рассматривали данный вопрос, однако по итогам голосования решение по нему не принято. $RU000A101NJ6 $PRFN ⛓ «ЧЗПСН-Профнастил» заключило Дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-7MEL62NF от 03 марта 2023 г. с ПАО Сбербанк на 900 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 10,87%. С учетом предусмотренных договором процентов за пользование кредитом (без учета процентов за просрочку возврата кредита) сумма кредита составляет 1,092 млрд рублей, что составляет 24,12% от стоимости активов эмитента (4,5 млрд рублей).

Главное на 15.05.2023 🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 12 мая. С выпуском компания выйдет на биржу 16 мая 2023 г. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. 🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. С выпуском компания выйдет на биржу 16 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A0JUAG0 🏢 «РСГ-финанс» (Группа «Кортрос») 26 мая проведет общие собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Компания намерена получить согласие держателей бумаг на исключение из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента при условии предоставления оферты от ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение»; отказ от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг; отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг. 👞 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с ОР (дочерняя компания OR Group, прежнее название — «Обувь России») более 1,5 млрд рублей по иску представителя владельцев облигаций серии 001Р-04 — ООО «Регион Финанс». 🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ: 21 МАРТА 🆕️ Новые размещения - Борец собрал заявки на дебютный рублёвый выпуск, установив купон 11,85% и увеличив объём на 30% - Истринская сыроварня разместила дебютный трехлетний выпуск с купоном 18% - Новотранс разместил допвыпуск 001Р-03 по цене 100% от номинала $RU000A105CM4 - Газпром разместил допвыпуск замещаек  ГазКЗ-24Ф - Минфин в среду предложит на аукционе два выпуска ОФЗ - 26242 и 52005 $SU26242RMFS6 - 5,5% - ориентир купона нового выпуска Селигдара GOLD01 с привязкой номинала к цене золота. Среди организаторов - Тинькофф. $RU000A105CS1 - 22 марта Озон начнёт сбор заявок на дебютный рублёвый трехлетний выпуск 🔢 Отчёты - НКХП (РСБУ 2022) Выручка: 5,6 млрд.руб. (-12,2%) Чистая прибыль: 2 млрд.руб. (-17,7%) $NKHP - РОСБАНК (МСФО 2022) Чистая прибыль упала в 4 раза и составила 4,9 млрд.руб. {$RU000A103DU0} - РСГ-Финанс (РСБУ 2022) Выручка: 530 млн.руб. (-43%) Чистая прибыль: 9 млн.руб. (-71,5%) $RU000A0JUAG0 🆙️ Сделки Купил: Боржоми, Борец (участие в размещении), ГазКЗ-24Ф Продал: ГазКЗ-28Е

Главное на 06.10.2022 🍗 Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Сергиево-Посадский мясокомбинат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-09137-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 🌯 «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций) намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) «Дядя Дёнер». Решение принято в связи с наличием у «Дяди Дёнера» задолженности перед владельцами облигаций выпуска серии БО-П01 в размере 60,9 млн рублей и выпуска серии БО-П02 в размере 50,8 млн рублей. В марте 2022 г. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски ПВО о взыскании с эмитента указанной задолженности. $RU000A102V51 $RU000A100303 $RU000A100YD8 🛢 ТК «Нафтатранс плюс» готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». $RU000A1013N6 $RU000A102LF6 $RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 6-го купона облигаций серии 01 на уровне 17,89% годовых. $RU000A1016Z3 {$RU000A103C46} {$RU000A1026C1} 🏙 «ПИК-Корпорация» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9% годовых. 🚀 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ИЭК Холдинг» серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00085-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. 🏬 АКРА присвоило «Группа Астон» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. 🚖 «Автоэкспресс» сегодня, 6 октября, начинает размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. $RU000A0JUAG0 🏢 АКРА повысило кредитный рейтинг «Кортрос» (материнская компания «РСГ Интернешнл») до уровня BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением показателей долговой нагрузки, рентабельности и обслуживания долга. Итоги торгов на рынке ВДО за 5 октября. 5 октября новых размещений не было. Суммарный объем торгов в основном режиме по 237 выпускам составил 272,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,89%.

Главное на 21.09.2022 📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00616-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала. 🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. $RU000A0JUAG0 🏢 АКРА повысило кредитный рейтинг «РСГ Интернешнл» (ранее RSG International Ltd — холдинговая структура ГК «КОРТРОС») до BBВ+(RU) со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитные рейтинги выпусков облигаций «РСГ-Финанс» серий БО-01 и БО-09 до BBB+(RU). 🏋️‍♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5% годовых. 🏭 НКР понизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB+.ru до BB-.ru с неопределенным прогнозом. Итоги торгов на рынке ВДО за 20 сентября. 20 сентября новых размещений не было. Суммарный объем в основном режиме торгов по 260 выпускам составил 788,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,63%.

РСГ-Финанс по выпуску БО-09 сохранил ставку купона на новый купонный период в размере 12% $RU000A100PS4 до оферты 13.02.2024 По ближайшей оферте 16 августа сроки предъявления заявок с 05.08 по 11.08 (-1 раб.день у тинька). Напомню рейтинги эмитента: АКРА: BBB(RU) от сент.2021 S&P 🤯 : B- от апр.2018, приостановлен {$RU000A100PM7} $RU000A0JUAG0

$RU000A0JUAG0 И что тут? Если получится купить через 3 часа есть смысл? Выживет? А то дрзодность дико вкусная

$RU000A0JUAG0 Ферзь среди облигаций.

$RU000A0JUAG0 Ковыряли, ковыряли еë у номинала, а тут хоп, + 28 рублей от номинала. При том, что купон в следующий период будет меньше. То ли по калькулятору ТИ берут, не считая доходность на своём калькуляторе, то ли облигация идëт в топ "голубых фишек". Кто в теме, дайте расклад?

$RU000A0JUAG0 Решил проверить. Купил вчера по1000 с копейками и сдать по 1012. Комиссия почти 4 руб. Туда-сюда на спреде заработать)) . Так вот, Тинькофф сподобился цену покупки изменить. И там где я хотел продать, - стоит что я купил.. А это на 12р дороже)). Проверка на вшивость не пройдена брокером. Делайте скриншоты - мой совет.А еще лучше сматывайтесь в Квик. Благо, на пробу взял одну. А если 1000 или 100000? Кто бы ответил? Как доказывать? И для Тинькфва, собственно: Купил по1000 ( без запятых). Поставил на продажу1012 (тоже без запятых - без децелов). В итоге - я купил по1012. А не продал.

$RU000A0JUAG0 была доходность раньше... обещанная 10,6% годовых.... а сейчас 🥱

$RU000A0JUAG0 странная бумага, везде ставки падают, а тут купон повысили 🤷‍♂️