📌 $SPBE ЦБ и СПБ Биржа пока не могут «дотянуться» до иностранных бумаг, которые торговались на площадке Об этом рассказал журналистам первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2023. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». «Относительно того, насколько удастся дотянуться до тех бумаг, которые торговались через биржу и, соответственно, хранятся на определенных счетах — говорить преждевременно. Пока такой уверенности нет. Мы будем использовать все фактические и юридические возможности для того, чтобы это обеспечить», — сказал он.

✔️ Всё самое важное и актуальное из мира российских ценных бумаг: 1. 🇷🇺 Чистая прибыль Газпрома ( $GAZP) за 9 месяцев 2023 года составила 446,1₽ млрд против 799,7₽ млрд годом ранее. 2. 🇷🇺🇨🇾 Акционеры UMG ( $GEMC) одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР Калининграда. 3. 🇷🇺 В ГД заявили о большом убытке Газпрома ( $GAZP) из-за роста налогов и снижения экспорта. 4. 🇷🇺 СПБ Биржа ( $SPBE) с 8 ноября отменила сделки с рядом иностранных раненых акций в режиме РПС и РЕПО. 5. 🇷🇺 ВТБ ( $VTBR) первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах. 6. 🇷🇺🇰🇿🇺🇿 Соглашение о стратегическом сотрудничестве Казахстана и Газпрома ( $GAZP) затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан. 7. 🇷🇺 СД Яковлев ($IRKT) сегодня рассматривает вопрос об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. 8. 🇷🇺 Консенсус: VK ( $VKCO) в 3 квартале нарастила выручку на +33,4%, до 32,1₽ млрд. 9. 🇷🇺 Газпром межрегионгаз ( $GAZP) предлагает повысить тарифы на транспортировку газа на +10% с 1 декабря. 10. 🇷🇺 Норникель ( $GMKN): часть клиентов, отказавшихся от закупок ранее, обсуждает с нами закупки металлов в 2024 году. 11. 🇷🇺🇪🇺 ЕС на следующей неделе продолжит рассматривать запрет на российские алмазы ( $ALRS). 12. 🇷🇺 ВТБ ( $VTBR) направит около 4–5₽ млрд на подготовку проекта транспортного коридора Север-Юг. 13. 🇷🇺 Оzon ( $OZON): Принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов в изначальном виде грозит упразднением этой бизнес-модели в РФ. 14. 🇷🇺 Русгрэйн Холдинг ( $RUGR) cообщение о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией. 15. 🇷🇺 Набиуллина: ЦБ видит явное влияние мер на потребкредитование, в ипотеке может быть небольшое замедление. 16. 🇷🇺 Набиуллина: ЦБ надеется, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. 17. 🇷🇺 Набиуллина: ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи ( $MOEX), знает как действовать. 18. 🇷🇺 Набиуллина: брокеры должны предупреждать инвесторов о рисках вложений в иностранные акции, даже компаний из дружественных стран. 19. 🇷🇺 НКХП ( $NKHP) в октябре 2023 года отгрузил наибольший с октября 2020 года объем зерна - 770'000 тонн. 20. 🇷🇺 Набиуллина: ЦБ всегда предупреждал, что владение иностранными ценными бумагами несет риски. 21. 🇷🇺🇪🇺 Страны G7 не согласовали конкретного решения о санкциях в отношении экспорта алмазов ( $ALRS) из России. 22. 🇷🇺 Сервис каршеринга Делимобиль может провести IPO на Мосбирже следующей весной. 23. 🇷🇺 Дробление акций Норникеля ( $GMKN) может завершиться к апрелю следующего года. 24. 🇷🇺 ВУШ холдинг ( $WUSH) обсудит обратный выкуп акций на заседании 13 ноября. 25. 🇷🇺 В 2035 году доля электромобилей на рынке РФ достигнет 25%. 26. 🇷🇺 Сбер ( $SBER) ожидает выдачу ипотеки в 2023 году на уровне 4,6₽ трлн. 27. 🇷🇺 Для СПБ Биржи ( $SPBE) сейчас главная задача — организовать антикризисный менеджмент на фоне вероятной потери бизнеса по торговле американскими ценными бумагами. 28. 🇷🇺 Провести IPO на Московской бирже ( $MOEX) до конца года готовятся более пяти компаний, но сроки некоторых размещений могут сдвинуться вправо в зависимости от рыночных условий.

РСБУ — формальная отчетность для расчета налоговых обязательств, а МСФО предоставляет максимально полную информацию о деятельности компании и ее финансовом положении в настоящий момент. Также отличается подход систем к расчету стоимости активов и некоторых других показателей. Кроме того, РСБУ дает данные по одному юридическому лицу, а МСФО показывает общие по дочерним компаниям и филиалам, которые контролирует материнская компания. РСБУ — это российский стандарт отчетности, который используется для предоставления отчетности в налоговую. МСФО призван привести отчетность к общему международному формату и упростить ее чтение для инвесторов. Отчеты можно найти на официальных сайтах компаний и на специальных сервисах. РСБУ и МСФО отличаются подходами в расчете некоторых показателей и в консолидации, поэтому данные в них могут не совпадать. $GAZP

✔️Газпром $GAZP опубликовал финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2023 г. Выручка Газпрома по итогам 9 месяцев 2023 г. составила 3960,6 млрд руб., снизившись на 36,3% год к году (г/г). Выручка за III квартал составила 1217,5 млрд руб. (-28,1% г/г). Снижение выручки обусловлено ухудшением конъюнктуры на рынке газа, снижением объема поставок в ЕС. Прибыль от продаж за 9 месяцев была отрицательной на уровне -107,2 млрд руб. (2036,7 млрд руб. прибыли годом ранее). За III квартал прибыль от продаж была на уровне -86,2 млрд руб. (85,4 млрд руб. прибыли в III квартале 2022 г.). Ухудшение прибыли от продаж связано с падением выручки. Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев упала на 44,2% г/г, до 446,1 млрд руб. Чистая прибыль за III квартал составила 701,1 млрд руб. (-196,9 млрд руб. убытка годом ранее). Крупная прибыль в III квартале связана с улучшением сальдо прочих доходов/расходов (+473,8 млрд руб. в III квартале 2023 г. против -655,2 млрд руб. годом ранее), а также ростом доходов от участия в других организациях (+29,4% г/г до 425,3 млрд руб.)

В пятницу ПАО «ЕвроТранс» Трасса объявила о начале сбора заявок на IPO. По пунктам: 1) Компания начнет торговаться 21 ноября. Акция будет стоить 250₽. Цена фиксированная, диапазона нет. 2) Размещают акций до 26,5 млрд рублей - это предельный размер допэмиссии, собирают в пределах этой суммы. Результатов будет любой объем. 11 млрд уже собрали на внебирже. Это самое крупное IPO за последние годы. $ROSN , $LKOH , $GAZP

Investing.com - Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в понедельник. $GDH4 $GDZ3 $GDM4

✍️ Недавно вышел хороший комментарий Максима Орловского (Ренессанс-Капитал) по поводу новых санкций и по рынку в целом. Тезисы для тех кому лень смотреть: ✔️Сильного влияния новых санкций быть не должно: у компаний были все основания их ждать и было время подготовиться. Кроме СПБ-Биржи $SPBE, тут «отдельный кейс» ✔️На начало сентября у российских частных инвесторов порядка 20% средств было вложено в иностранные активы, в т.ч. через СПБ-Биржу. Если сейчас им дадут возможность продать эти бумаги, полученные деньги могут прийти уже в контур РФ, широким слоем во все основные типы активов (акции, облигации, замещайки, депозиты и т.п.) ✔️На валютный рынок в результате может прийти $10-12 млрд. Сумма значительная, но меньше, чем может дать любой «условный экспортер». Тем не менее, это тоже плюс в копилку укрепления рубля $USDRUB ✔️Считает, что саму возможность инвестировать в рынок США для граждан РФ давно надо было закрыть. Эту работу должен был сделать ЦБ, но «то, что мы не сделали – сделали за нас» ✔️Мосбиржа $MOEX как бенефициар ситуации. У компании все хорошо, но смысла покупать уже нет, стоят дорого. Даже если повысят пейаут до 75% – дивиденды Мосбиржи не сравняются со Сбером ✔️Новатэк $NVTK Рынок сейчас ликвидный и куда продавать газ – найдут. Что касается фрахта – не считает, что подорожание будет значительным, т.к. здесь в основном долгосрочные контракты, они уже подписаны. Видит ситуацию как возможность забрать доли в Арктик СПГ-2 у инвесторов из недружественных стран, «возможно, за чисто символические деньги» (подобный кейс ранее имел место с VK) ✔️Сегежа $SGZH Было тяжело, станет еще тяжелее – но надеется, что в компании был «план Б» на такой случай ✔️Высокая ключевая ставка. Депозиты пока интереснее облигаций. Надо дождаться, когда пройдет цикл повышения и затем смотреть на длинные облигации или акции – в зависимости от того, что будет интереснее. Сейчас, после ралли последних дней в длинных ОФЗ – что-то делать там рано ✔️Сбер $SBER Банковский сектор сейчас вне конкуренции, при закрытых международных рынках это единственный источник крупных кредитов. Сбер здесь самый здоровый и самый большой. Возможно увеличение дивидендных выплат, но банк растет достаточно быстро и это может сдерживать увеличение пэйаута. Считает Сбер одной из самых дешевых историй на рынке. Долгосрочным инвесторам нет смысла отсюда выходить. В следующем году из-за более высоких ставок прирост кредитов может оказаться меньше, а уровень резервов выше. Самый тяжелый период увидим весной. Но если пик ставок будет пройден зимой и далее пойдет снижение – прибыль по итогам года у Сбера может быть не меньше, чем в 2023 ✔️IPO Хендерсон $HNFG «Это, конечно же, не Астра». В отличие от Астры, от состоятельных клиентов «Ренессанс Капитала» заявок на участие в этом IPO не было Если было полезно, накидайте👍

✔️Сбер $SBER Банковский сектор сейчас вне конкуренции, при закрытых международных рынках это единственный источник крупных кредитов. Сбер здесь самый здоровый и самый большой. Возможно увеличение дивидендных выплат, но банк растет достаточно быстро и это может сдерживать увеличение пэйаута. Считает Сбер одной из самых дешевых историй на рынке. Долгосрочным инвесторам нет смысла отсюда выходить. В следующем году из-за более высоких ставок прирост кредитов может оказаться меньше, а уровень резервов выше. Самый тяжелый период увидим весной. Но если пик ставок будет пройден зимой и далее пойдет снижение – прибыль по итогам года у Сбера может быть не меньше, чем в 2023 $SBER

👀СПБ Биржа сообщила о том, что с 6 ноября 2023 г. организованные торги будут проводиться с учетом следующих особенностей: В Режиме основных торгов: - С 10:00 МСК будут проводиться торги ценными бумагами российских компаний. В иных режимах торгов СПБ Биржа предоставляет возможность совершать следующие виды сделок: - С 07:00 МСК — сделки со всеми видами ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «еврооблигации», в Режиме переговорных сделок и сделки в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом; - С 10:00 МСК — сделки со всеми видами ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «еврооблигации», в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом. Информация о сроках возобновления торгов иностранными ценными бумагами, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок, будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи. Ранее Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских компаний и физических лиц. Всего в SDN-лист включено 192 компании, в том числе и ПАО «СПБ Биржа». $EAR $VEON-RX $BIDU $BZUN $GOSS

Продолжаем разбирать основные изменения финансового законодательства. 🔹Указом Президента РФ федеральным органам исполнительной власти предоставлено право открывать счета в уполномоченных банках без обязательного проведения открытых конкурсов или аукционов для заключения договоров на открытие подобных счетов. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310090006 🔹Банку ВТБ (ПАО) передаются в доверительное управление сроком на 5 лет 100% акций Объединенной судостроительной корпорации, находящихся в федеральной собственности. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310090012 🔹С 1 октября 2023 года применяется требование Банка России, устанавливающее, что передача информации о денежном переводе, совершаемом на территории РФ, должна осуществляться кредитной организацией посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России или с помощью иных российских систем. Исключением являются трансграничные переводы и операции, связанные с использованием электронных средств платежа. https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2023-03-17_45_02/ 🔹До 31.12.2023 установлен ряд условий к деятельности депозитариев. В частности, закрепляются требования к государствам, в которых может быть зарегистрирован иностранный депозитарий, открывший счет российскому депозитарию, учитывающему права на ценные бумаги иностранного эмитента. Также устанавливается ряд требований к расчету минимального размера собственных средств депозитария. https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2023-09-27_34_01/ 🔹Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ принято решение по вопросам, возникающим при выдаче разрешений на совершение сделок по отчуждению иностранными лицами из недружественных государств российских активов (акций, долей в уставных капиталах российских хозяйственных обществ). Изменён размер обязательств по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств, как условие одобрения сделки. Теперь он составляет не менее 15% от рыночной стоимости соответствующих активов. https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304249-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_26_sentyabrya_2023_goda__1934 $VTBR #втб #акционервтб

🗞 Дайджест: самые обсуждаемые активы в Пульсе Какие ценные бумаги в нашей социальной сети Пульс обсуждали больше всего на этой неделе (10.04.2023-14.04.2023). 🔸 $SBER — 2209 упоминаний Сбербанк на этой неделе опубликовал отчет по РСБУ за первый квартал: чистая прибыль составила 350,2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в январе-феврале банк нарастил прибыль по РСБУ на 286,5%. Но март, по словам главы банка Германа Грефа, стал лучшим месяцем с начала года: объем розничных кредитов достиг исторического рекорда в 660 млрд рублей, банк заработал 125,3 млрд рублей чистой прибыли и смог завершить квартал с рентабельностью в 24%. На позитивных новостях акции подросли на 3%. 🔸 $GAZP — 1575 упоминаний Газпром назначил дату годового собрания акционеров — 30 июня, встреча пройдет в заочном формате. Но и до этих новостей инвесторы вовсю обсуждали возможные дивиденды компании. Акции Газпрома переживают «американские горки»: 11 апреля котировки внезапно взлетели почти на 5%, но затем быстро откатились назад. «А ошеломительный рост до 300 и дивиденды 50 рублей еще тут, в этой палате?», — интересовались пульсяне. 🔸 $POLY — 1550 упоминаний Акции Полиметалла с начала недели подскочили на 17,5% и к 10:00 мск 14 апреля пробили отметку в 691 рубль. Причин для роста множество: подробно мы писали о них еще 23 марта, когда открыли идею на покупку акций с таргетом в 725 рублей на горизонте года. Во-первых, растут цены на золото (вчера котировки в очередной раз обновили годовой максимум), во-вторых, компания наращивает производство. Играют роль и рост рентабельности за счет ослабления рубля, и возможное восстановление дивидендов и другие факторы. 🔸 $GMKN — 1411 упоминаний У инвесторов Норникеля в пятницу случился настоящий праздник: компания объявила, что ее контрагент выкупит 0,27% акций для корпоративной программы вознаграждения сотрудников. Покупки могут начаться уже 1 мая 2023 года и завершатся 31 декабря. За две минуты после объявления котировки компании взлетели на 3,1% до 15890 рублей. $FLOT — 1320 упоминаний На этой неделе Совкомфлот разочаровал инвесторов низкими дивидендами. После рекордных цифр Сбербанка рынок ждал похожих свершений и от других госкомпаний. Но совет директоров Совкомфлота рекомендовал выплатить всего 4,3 рубля на акцию, что давало дивидендную доходность чуть более 5%. Инвесторы устроили распродажу: к 11:00 мск 14 апреля котировки компании потеряли уже больше 10%.

$LSNGP РСетиЛЭ-п 🔹Аномальный объем! 7,2М₽ (4 913 лот.) Изм. цены -0,07% Цена 147,55₽ Покупки 0% Продажи 100% 30.03.23 11:59 $LSNGP 30.03.2023 11:59:00 Итоги торгов за минуту 7,6М ₽ (5 151 лот.) Изм. цены -0,14% Цена откр. 147,65₽ Цена закр. 147,45₽ Мин цена 147,45₽ (-0,14%) Макс цена 147,65₽ (0%) Покупки 0% Продажи 100% $SBER 30.03.2023 10:00:00 Итоги торгов по истечении 2 часов 4 084,5М ₽ (1 878 775 лот.) Изм. цены +0,46% Цена откр. 217₽ Цена закр. 218₽ Мин цена 214,29₽ (-1,25%) Макс цена 219,88₽ (+1,33%) Покупки 50% Продажи 50% $MDMG 30.03.2023 10:01:00 Итоги торгов по истечении 2 часов 166,9М ₽ (307 906 лот.) Изм. цены -2,35% Цена откр. 544,8₽ Цена закр. 532₽ Мин цена 529,4₽ (-2,83%) Макс цена 552,2₽ (+1,36%) Покупки 41% Продажи 59% #MDMG 30.03.2023 10:09:00 Итоги торгов по истечении 2 часов 107,4М ₽ (199 210 лот.) Изм. цены -2,45% Цена откр. 547,4₽ Цена закр. 534₽ Мин цена 529,4₽ (-3,29%) Макс цена 548,8₽ (+0,26%) Покупки 33% Продажи 67%

Экономические события сегодня: 11:00 - Ежемесячный отчет ЕЦБ 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:00 - Ожидаемая потребительская инфляция, деловой климат и индекс доверия потребителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ ??? - Письмо банка Англии по инфляции 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 15:00 - Индекс потребительских цен в Германии 🇩🇪 ( Важность: 7/10) ❗️ 15:30 - ВВП и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️ 16:00 - Международные резервы ЦБ РФ в долларах 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 17:30 - Объем запасов природного газа в США 💨 ( $NGJ3 ) (Важность: 8/10) ‼️ 19:45 - Речь члена FOMC Барклина 🇺🇸 ( $SFM3 ) (Важность: 8/10) ‼️ 22:45 - Выступление министра финансов Дж.Йеллен в США 🇺🇸 ( Важность: 8/10) ‼️ 4:30 - Индекс деловой активности в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.

$MDMG 30.03.2023 10:14:00 Итоги торгов за минуту 8,8М ₽ (16 139 лот.) Изм. цены -0,95% Цена откр. 546,7₽ Цена закр. 541,5₽ Мин цена 540₽ (-1,23%) Макс цена 547,2₽ (+0,09%) Покупки 6% Продажи 94% $ENPG 30.03.2023 10:13:00 Итоги торгов за минуту 4,8М ₽ (11 039 лот.) Изм. цены -0,23% Цена откр. 432₽ Цена закр. 431₽ Мин цена 429₽ (-0,69%) Макс цена 432,5₽ (+0,12%) Покупки 15% Продажи 85% $LENT 30.03.2023 10:14:00 Итоги торгов за минуту 4,8М ₽ (6 339 лот.) Изм. цены +1,47% Цена откр. 746₽ Цена закр. 757₽ Мин цена 746₽ (0%) Макс цена 765₽ (+2,55%) Покупки 95% Продажи 5% $SBER 30.03.2023 10:00:00 Итоги торгов за минуту 393,3М ₽ (181 240 лот.) Изм. цены -0,15% Цена откр. 217,34₽ Цена закр. 217,01₽ Мин цена 216,5₽ (-0,39%) Макс цена 217,6₽ (+0,12%) Покупки 41% Продажи 59% $MAGN 30.03.2023 10:03:00 Итоги торгов за минуту 23,5М ₽ (57 752 лот.) Изм. цены +0,26% Цена откр. 40,675₽ Цена закр. 40,78₽ Мин цена 40,66₽ (-0,04%) Макс цена 40,795₽ (+0,30%) Покупки 89% Продажи 11% $NLMK 30.03.2023 10:04:00 Итоги торгов за минуту 16,8М ₽ (12 638 лот.) Изм. цены +0,24% Цена откр. 132,66₽ Цена закр. 132,98₽ Мин цена 132,62₽ (-0,03%) Макс цена 133,16₽ (+0,38%) Покупки 87% Продажи 13% $ENPG 30.03.2023 10:06:00 Итоги торгов за минуту 21,5М ₽ (49 668 лот.) Изм. цены +0,81% Цена откр. 430,5₽ Цена закр. 434₽ Мин цена 429,5₽ (-0,23%) Макс цена 435₽ (+1,05%) Покупки 72% Продажи 28% $ETLN 30.03.2023 10:09:00 Итоги торгов за минуту 3,5М ₽ (56 582 лот.) Изм. цены +1,00% Цена откр. 61,86₽ Цена закр. 62,48₽ Мин цена 61,86₽ (0%) Макс цена 63,78₽ (+3,10%) Покупки 99% Продажи 1% $OGKB 30.03.2023 10:09:00 Итоги торгов за минуту 3,6М ₽ (5 035 лот.) Изм. цены -0,39% Цена откр. 0,719₽ Цена закр. 0,7162₽ Мин цена 0,716₽ (-0,42%) Макс цена 0,7194₽ (+0,06%) Покупки 8% Продажи 92%

$EARold Когда начнут торговаться?

Регистрация в "недружественной" юрисдикции создала компании проблемы в условиях санкций против золотодобывающей отрасли и банков РФ. Акции Polymetal оказались под сильным давлением из-за большого free float с большой долей в нем нерезидентов. Падение капитализации в несколько раз с начала года не соответствует объективной оценке бизнеса $POLY . Компания сумела выстроить собственную экспортную логистику, сохранила объемы производства и восстанавливает объемы продаж. Планируемая смена юрисдикции, разблокировка акций в НРД и возврат к дивидендной политике могут стать сильными драйверами для роста акций. Риски для инвесторов от высокой волатильности акций Polymetal оправданы большим потенциалом этого роста.

Polymetal International PLC - горнодобывающая компания, в портфель активов которой входят предприятия по разведке, добыче, обогащению и производству золота, серебра, меди и ряда сопутствующих металлов. Компания зарегистрирована на острове Джерси в юрисдикции Великобритании. Основную деятельность ведет на территории РФ и Казахстана. Группа Polymetal является крупнейшим производителем серебра в России и занимает второе место среди крупнейших российских производителей золота. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра. На золото приходится более 80% выручки компании.

Сегодня генеральному директору ПАО "КАМАЗ" $KMAZ Сергею Анатольевичу Когогину исполняется 64 года. С этим событием, важным для семьи, компании, Республики Татарстан и всей страны, нуждающейся в продукции "КАМАЗа" и твердой руке его руководителя, Сергея Анатольевича поздравляют директора заводов технологической цепочки предприятия. Источник: https://vestikamaza.ru/posts/sergeyu_kogoginu_64/

Получил ачивку "Мастер экономии" https://www.tinkoff.ru/invest/social/96371c9a-0cca-475c-9f5f-9edfc53a71b3/achievements/d9b60cc1-5994-4694-a4d7-b1083117e78b

Получил ачивку "Сами с усами" https://www.tinkoff.ru/invest/social/96371c9a-0cca-475c-9f5f-9edfc53a71b3/achievements/32396712-f694-404f-aaff-3053ee480bd0

$BIDUВесь Китай главное

$BABA Буду краток, мое мнение к 18 50 стоимость бабы будет 255.49

Я возвращаюсь. Хотя и с большим минусом. Надеюсь у меня всё будет норм..

$FNKOНу что а в под ем сегодня ддаа. Точка поеееехали!!!!!!!!!!!!!!

$SNGSP ?????????

$ABRD Так и знал ,что эту бумагу нужно сбрасывать. А ведь оставил же .

$ABRD Мертвая кампания. Помоему???

$PRTK Как Вы думаете? Взлетит?