Накопившиеся с дивидендов американских компаний $USDRUB скинул по 93,96. А то девать их особо неквалифицированному инвестору некуда, а Минфин РФ уже грозится ежедневными валютными интервенциями для укрепления рубля, а потому мы можем еще не скоро столь высокий курс увидеть. А вы что планируете делать с имеющимися на счетах долларами❓

Вчера под конец торговой сессии решил не испытывать судьбу и продал от греха подальше акции $FEES . Непонятно, что будет с компанией в долгосрок, ведь ФСК много инвестирует в капитальные вложения, допэмиссия и прочие риски, связанные с этой бумагой, упоминания о которых звучат из каждого инвест-цыганского утюга. Брал их ещё в ноябре прошлого года, когда они стоили 0,08788 рублей, а продал по 0,120002. Получается, что за вычетом комиссий и НДФЛ чистая прибыль по сделке составила 31,52%. Ещё не решил, куда буду перекладываться. Как и писал ранее, валютные позиции на добротную котлету брать сейчас дорого, корпоративные облигации тоже на текущий момент стоят недёшево, поэтому, видимо, придётся искать, что же торгуется чуть ниже номинала и при этом риски по такому эмитенту будут не сильно высоки. Может быть вы посоветуете что-нибудь интересное на долговом рынке❓

Задумал я на минувших выходных продолжить работу над диверсификацией своего консолидированного портфеля и прикупить ETF Tracker Fund of Hong Kong $2800 $82800 . Разворот на рынке акций китайских компаний вполне вероятен, особенно с учётом громогласных словесных и не только интервенций правительства Поднебесной в перспективе до 12 ближайших месяцев вполне можно будет подзаработать. В гонконгских долларах лот в 500 акций я не готов сейчас приобретать, дабы избежать перекосов в портфеле, а вот в юанях взял небольшую позицию. Также приобрёл немного облигаций $RU000A1050X7 – как я писал ранее, значительные приобретения активов в юанях и гонконгских долларах сейчас не совершаю по причине их дороговизны (есть основания для укрепления рубля во втором полугодии 2023 года), российский рынок акций явно перегрет, а потому временно сконцентрируюсь на увеличении позиции в консервативной части портфеля. На спекулятивном счёте вчера удачно избавился от $VTBR с чистой прибылью в 9,3% (то есть в расчёте уже учтены НДФЛ и брокерские комиссии, а то у некоторых пульсян диссонанс отмечается при расчёте данного показателя). После коррекции может быть перезайду в эту бумагу, поскольку ожидаю сильный годовой отчёт от этого банка.

Только что скинул от греха подальше акции $MVID , и даже смог заработать какие-то копейки (с учётом вычета комиссий и НДФЛ) – порядка 3,7% чистая доходность от операций с этой бумагой. Сдуру покупал их по 219 рублей в мае прошлого года в надежде на то, что через несколько месяцев бумага резко подскочит вверх (такой фортель прокатил у меня, например, с $VKCO , на котором удалось ситуативно сделать почти 200%). Позднее усреднился ещё по 197 рублей. Но рынок оказался умнее, и сейчас, как только акции этой компании чуть превысили мой уровень безубыточности, продал их и забыл как страшный сон. Благо, доля акций «М.Видео» в портфеле была совсем мизерная. Продолжу зарабатывать на этой компании через её облигации. А вы продолжаете держать акции этой компании? Есть ли какие-либо инвестидеи у вас в отношении $MVID?🤔

Прикупил сегодня на среднесрочную перспективу от 1 года до 3 лет ОФЗ 26238 ( $SU26238RMFS4 ). Идея данной сделки заключается в том, что нельзя исключать, что через год-два ситуация в Российской экономике может немного улучшиться – особенно если на геополитическом фронте случится какой-либо прорыв. Тогда тело бумаги подрастёт на 20-25% от текущих значений, добавив к купону вкусную доходность. На следующей неделе, возможно, я эту бумагу ещё докуплю. Да, вероятно, сегодняшнее повышение ключевой ставки уже заложено в цену облигации, но не исключаю того, что на горизонте ближайших пары недель она может ещё подупасть. Рискованная ли это идея? Безусловно. Высокая ли вероятность наступления ожидаемых мной событий? Да чёрт его знает. Поэтому затарюсь ОФЗшками на 1-2% от консолидированного депо на всех брокерских счетах. Больше брать смысла не вижу, дабы не попасть впросак. А вы собираетесь приобретать ОФЗ в ближайшее время?

Время продавать 🇷🇺 акции❓ Сейчас топовые инвест-блогеры на перебой твердят нам о том, что российский рынок акций сильно перегрет, его ждёт обвал, вопрос лишь в том когда и насколько сильно. Согласен, российский рынок, вероятно, ждёт коррекция. Однако насколько она будет серьезной? Да чёрт его знает! Я напомню, что лидеры общественного инвестиционного мнения вроде Евгения Когана нас уверяли весной 2023 года, что вот-вот события на линии боевого соприкосновения обрекут наш рынок на существенную коррекцию, а потому акции отечественных эмитентов надо потихоньку продавать. А что мы видим в итоге❓ Что события на ЛБС развиваются отнюдь не так, как нам вещала прозападная медийка. И никакого обвала российских акций не случилось. Более того, истории роста продолжают случаться, и не всегда они носят спекулятивный характер. Мораль сей басни такова: поскольку в моменте на цену акций сильное влияние оказывает новостной фон, а мы не знаем достоверно, каким именно образом будут разворачиваться те или иные события, то спекулятивные действия без инсайдерской информации в долгосрочной перспективе обречены на провал.Поэтому я и не продаю сейчас акции российских компаний, хоть и удалось на них много заработать на обоих брокерских счетах. Сейчас я временно переключился на приобретение рублёвых облигаций. Как только курс рубля подсдуется, вернусь к покупке юаней и гонконгских долларов для последующей закупки гонконгских акций и облигаций в юанях. А когда произойдёт долгожданная коррекция российского рынка, то буду точечно докупать российские компании. А у вас какие инвест-идеи на краткосрочный период, уважаемые читатели❓

Вчера на спекулятивном счёте приобрёл немного акций $WUSH на срок до 9 месяцев. Чем я руководствовался при принятии данного решения❓ ✔️Регуляторный кейс уже заложен в цену акций ✔️Хорошие операционные результаты за I квартал 2023 года и предварительные результаты за полгода 2023 года ✔️Whoosh является лидером рынка, поскольку «Яндекс» в текущем сезоне с опозданием начал реализовывать свою самокатную программу. Например, самокаты Whoosh появились на улицах Санкт-Петербурга чуть ли не в марте 2023 года, в то время как самокаты «Яндекса» – в мае 2023 года. ✔️Рискну предположить, что ситуация, аналогичная Санкт-Петербургу, в текущем году складывалась во всех крупных городах ✔️Отсюда мы можем получить хорошие финансовые результаты за 2023 год Риски, безусловно, тоже есть, а именно: ✔️Это, прежде всего, девальвация рубля, поскольку всё оборудование для, как сейчас модно говорить в терминах ПДД, средств индивидуальной мобильности закупается за рубежом и в иностранной валюте, а клиенты платят за услуги проката в рублях. Но на небольшой % от депо можно рискнуть. Кстати, если появятся хорошие финансовые результаты и за 9 месяцев, которые поспособствуют росту стоимости акций на 12-15%, то продам их и в октябре-ноябре. А вы что думаете по поводу акций этого эмитента❓

Искренне удивляюсь тому, как немалое количество различных псевдоинвестиционных каналов всячески разгоняют негатив вокруг акций новых эмитентов, особенно в последнее время достаётся $GECO Мол, сидит себе в боковике после выхода на биржу, больше 15 млн рублей за торговую сессию оборот не превышает и прочее бурчание. А как вы хотели, господа инвесторы? Компания релизнула свои акции на биржу, участники IPO затарились бумагами, кто-то из них уже решил зафиксировать прибыль и продать акции дочки $ISKJ А дальше ждём: новостей и/ или улучшения финансовых показателей компании за 2023 год. Именно поэтому текущий боковик – это нормально и предсказуемо. Если была надежда сделать шустренько 15-20% прибыли, то вам определённо не сюда. Так что сидим, наблюдаем и держим руку на Пульсе!

Буду ли я участвовать в DPO $CARM? Конечно, буду! Участие в IPO новых российских эмитентов – это прежде всего возможность не упустить выгоду от прироста стоимости акций, даже если это хотя бы краткосрочная или среднесрочная история (как, например, $WUSH). Именно поэтому я в первые дни листинга прикупил $GECO (к сожалению, непосредственно в самом IPO поучаствовать не получилось) и буду периодически докупать акции этой компании. Главное правило участие в подобных активностях – соблюдать правила риск-менеджмента. Лично я придерживаюсь того правила, что активы эмитентов-новичков на российском фондовом рынке не должны превышать 1% от общей суммы портфеля. При таком раскладе даже схлопывание до 0 рублей таких бумаг не сильно скажется на общем развитии портфеля. Зато потом не будет мучительно больно от упущенной выгоды в случае хорошего роста новых эмитентов. Так что буду держать руку на Пульсе!

Решил поучаствовать в конкурсе, проводимый @Pulse_Official и @Nornickel_Official, условия которого следующие: 1. Необходимо подписаться на канал @Nornickel_Official 2. Представить, что акции каждого футбольного клуба торгуются на фондовом рынке и ответить на вопрос, акционером какого бы клуба вы стали и почему, и рассказать о своём выборе в посте с хештэгом #норникельфутбольныймарафон Если бы была такая возможность, то я бы... Да замучился бы я с выбором футбольного клуба для инвестирования, потому что если смотреть на финансовую отчётность, то подавляющее число футбольных клубов показывают чистый убыток. Даже такие клубы, как «Боруссия» (Дортмунд) и «Аякс», которые специализируются на дешёвых покупках юных дарований и последующей их перепродаже за десятки, а то и сотни миллионов евро, и то не могут похвастать сколько-нибудь удачными финансовыми результатами. Один из немногих, кто хотя бы выходит на чистую бумажную прибыль – это «Манчестер Сити». Учитывая, что команда постоянно выиграет титулы, а их главный тренер Пеп Гвардиола доработает с командой до конца контракта, который закончится в 2025 году, то, вероятно, я бы на 1-2% от портфеля вложился бы в акции «Манчестер Сити». 1. Необходимо подписаться на канал @Nornickel_Official 2. Представить, что акции каждого футбольного клуба торгуются на фондовом рынке и ответить на вопрос, акционером какого бы клуба вы стали и почему, и рассказать о своём выборе в посте с хештэгом #норникельфутбольныймарафон Если бы была такая возможность, то я бы... Да замучился бы я с выбором футбольного клуба для инвестирования, потому что если смотреть на финансовую отчётность, то подавляющее число футбольных клубов показывают чистый убыток. Даже такие клубы, как «Боруссия» (Дортмунд» и «Аякс», которые специализируются на дешёвых покупках юных дарований и последующей их перепродаже за десятки, а то и сотни миллионов евро. Один из немногих, кто хотя бы выходит на чистую бумажную прибыль – это «Манчестер Сити». Учитывая, что команда постоянно выиграет титулы, а их главный тренер Пеп Гвардиола доработает с командой до конца контракта, который закончится в 2025 году, то, вероятно, я бы на 1-2% от портфеля вложился бы в акции «Манчестер Сити» на 1-2 года.

Неоднократно в своём уютном бложике писал о том, что я – инвестор, и вкладываю свои кровно заработанные в долгосрочные активы, с горизонтом планирования 3️⃣ года как минимум. И, естественно, в части акций российских компаний у меня не только голубые фишки, но и имеется бумаги нескольких эмитентов второго и третьего эшелона. Одной из таких являются акции $SELG Да, к компании есть вопросы в части закредитованности: отношение долга к собственному капиталу в 1,68 может смущать некоторых инвесторов. Однако, учитывая тот факт, что у компаний много долгосрочных проектов, связанных с разработкой новых месторождений золота, привлечение заёмных средств в не самых шокирующих масштабах (видали и похуже) не представляется чем-то отталкивающих. Сейчас компания добывает 7 тонн 🥇в год. По прогнозам руководства компании новые месторождения позволят увеличить данный показатель до 30 тонн золота в год к 2028 году. Именно к 2028 году «Селигдар» планирует выйти на отличные финансовые и операционные показатели, что должно позволить существенно вырасти в цене акциям компании – может и кратно. Поэтому я потихонечку докупаю акции «Селигдара», несмотря на временной негативный новостной фон, связанный с отказом от выплаты дивидендов. Но при этом я соблюдаю все правила риск-менеджмента – доля «Селигдара» не будет превышать 1-2% от портфеля. Держу руку на Пульсе!

Какие облигации у меня в портфеле? В настоящий момент мой портфель в разрезе активов представляет собой следующее: акции - 83,3%, облигации - 13%, кэш - 3,3%, ETF - 0,4%. В сегодняшнем материале расскажу о том, какие ТОП-3 облигации я держу у себя в портфеле. Роснано $RU000A101KK0 - 41,1%. Первые покупки данного выпуска были ещё когда бумаги стоили 734 - 764 рубля. Буду держать эту бумагу до конца, поскольку не считаю, что государство позволит бросить Роснано в беде – к тому же для властей в случае такого «кидка» получится негативная имиджевая история. Так что учитывая, что купоны выплачиваются своевременно, то выпуск будет погашен, и я смогу получить хорошую прибыль. Ульяновская область выпуск 1 - 14,5%. Защитная история. Брать ОФЗ мне показалось скучным, да к тому у сего выпуска комфортная для меня продолжительность. Да, в момент покупки проглядел момент с амортизацией, но не ошибается тот, кто ничего не делает. М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 - 12,1%. Есть чёткое понимание того, что компания закредитована, но риск-премия показалась мне привлекательной. Учитывая, что М.Видео по-прежнему является одним из крупнейших игроков на рынке продавцов различной техники, дефолт по данному выпуску, по моей субъективной оценке, является маловероятным. Конечно, через 3 месяца, когда, с высокой долей вероятности устаканиться курс рубля и геополитический фактор временно перестанет оказывать сильное влияние на российский фондовый рынок, я планирую осуществлять покупки других эмитентов, и, таким, образом, облигационная часть моего портфель будет ребалансирована. Держу руку на Пульсе!

В ближайшие 2-3 месяца я ожидаю я усиления влияния геополитического фактора на рынок акций российский компаний ввиду прежде всего активизации боевых действий на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, которое, вероятно, продлится в течение всего лета, а то, может быть, и сентября. Да, российский частный инвестор стал относительно устойчивым к различным новостным передрягам, но какой эффект геополитика в итоге окажет – никто не знает. Поэтому в течение ближайших 2-3 месяцев я планирую вкладываться в такие активы, как – Акции китайских компаний, обращающихся на гонконгской бирже; – Облигации российских компаний в рублях; – Облигации российских компаний в юанях. О втором и третьем пунктах своего портфеля я расскажу в следующих материалах. А сегодня я прикупил $2359 Знаю, что многих инвесторов смущает просадка в 30 HK$, которая случилась в феврале этого года. Однако спустя 3 месяца компания выпустила хороший отчёт за I квартал 2023 года, который оказался даже мощнее отчёта за аналогичный период 2022 года. Так что с точки зрения финансовых показателей, есть все основания полагать, что данная компания вернётся к своим историческим максимумам, дав ориентировочно 50% доходности при условии отсутствия критических новостей в сфере геополитики. Рискованная инвестиция? Безусловно! С другой стороны, а какая инвестиция сейчас не рискованная? Держу руку на Пульсе!

Есть у меня спекулятивный портфель, который составляет 0,005% от моих остальных вложений на двух брокерских счетах. Открыв его в октябре прошлого года, Веду ради прикола, ибо не верю в долгосрочный успех трейдинга. Текущая доходность у портфеля = ➕2️⃣6️⃣,3️⃣5️⃣%. Не бог весть какая, не сильно выше индекса Мосбиржа, но торгую я вторым и третьим эшелоном, преимущественно. Так вот, вчера в самом начале торговой сессии на Мосбирже удалось в +11,34% чистой доходности (то есть за вычетом брокерских комиссий и НДФЛ с прибыли) продать $SFTL . Также держу в +0,85% $APTK – авось, на каких-либо положительных новостях эта бумага свои 10-20% с высокой долей вероятности сделает. С -3,17% у меня в этом портфеле $VTBR – верю, что в течение года этот банк порадует неплохой отчётностью, и можно будет немного подзаработать! Оставайтесь в ➕!

Важный аспект при выборе китайских 🇨🇳компаний для инвестиций❗️❗️❗️ Мало кто знает, что помимо традиционных критериев для отбора компаний для инвестирования – финансовых показателей компаний, перспектив роста бизнеса и т.п. – в отношении китайских компаний следует обращать внимание на то, чьи именно акции торгуются на биржах. Глупый вопрос, на первый взгляд. Как, чьих? $700 и в Африке Tencent. Как бы не так☝️ Заходим в отчётность Tencent за 2022 год и видим, что юридическое лицо, представляющее отчётность – Tencent Holdings Limited, зарегистрированное на Каймановых островах. Именно её акции вы и покупаете на различных биржах. Да, в корпоративной отчётности указано, что штаб-квартира группы компаний находится в Шэнжене, есть гонконгский филиал, но ценные бумаги относятся к офшорной пустышке, с которой может случится всё, что угодно! Понятное дело, что такая схема владения активами не от хорошей жизни используется китайскими компаниями – они вынуждены так обходить китайское национальное законодательство. Но стоит Китаю открыть глаза на творящееся с точки зрения современного китайского законодательства беззаконие, как, по всей видимости, офшорные пустышки схлопнутся, да так, что инвесторы останутся ни с чем. Поэтому лично я выбираю для инвестирования преимущественно те компании, структуры которых юридически также находятся на материковом Китае или хотя бы в Гонконге. Прежде всего это банки, страховщики и некоторые другие компании. Исключения из данного правила я тоже себе позволяю, но на небольшую сумму от депо и очень точечно - $9988, например.

Продал $MGNT от греха подальше. И пускай с учетом комиссий убыток составил 7,03%, решил на время побыть подальше от этой бумажки. Тем более что суммарный портфель хорошо диверсифицирован (в Тинькофф у меня не основной счет), так что этот убыток критическим образом не повлиял на общую сумму портфеля. Пока не решил, куда переложу деньги от продажи $MGNT . В раздумьях🤔

В отношении грядущих дивидендов от $SBER я не буду оригинален – реинвестирую их обратно в банк, докупив его акции. Хотя совсем недавно появилась мысль прикупить акции $ISKJ – особенно после того, как было объявлены хорошие результаты за 2022 год у этой группе компаний, и более того – в июле на ГОСА будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов. Но ИСКЧ в небольших объёмах планирую докупить в начале июня. А вы как планируете реинвестировать дивиденды Сбера?

Сделки прошлой недели Продал-таки $ALRS – новость о санкциях Великобритании в отношении российских алмазов окончательно убедила меня в бессмысленности хранения денег в данной бумаге – если она и отрастёт, то не скоро. К тому же мир меняется, ценности у человечества – тоже, и натуральные алмазы перестали быть одним из основных материальных ценностей (о чём не написал только ленивый). Продал, конечно, с ужасным убытком в 32,6%, но широкая диверсификация портфеля (на Тинькоффе у меня не единственный брокерский счёт) позволяет ему дальше опережать индекс Мосбиржи. Вырученные от продажи акций «Алросы» средства вложил в валюту - HKD и CNY для последующей покупки акций гонконгских бумаг (без фанатизма и взвешенно, учитывая юридические, геополитические и экономические риски Китая) и облигаций российских компаний в юанях. Облигации российских компаний в юанях стали камнем преткновения для лидеров общественного мнения российского инвестиционного сообщества – к этим бумагам относятся диаметрально противоположно. Для меня такие бумаги на горизонте 12 месяцев – прежде всего защитные. К концу 2023 года я ожидаю ослабление рубля как минимум на 3,8-4% от текущих значений, поэтому такие долговые бумаги для меня носят вариант бумаг защитного характера. Просто держать деньги в иностранной валюте скучно, ибо купоны дают дополнительную доходность. К тому же такая покупка будет не в тех объёмах, чтобы переживать относительно их ликвидности. Но их покупать я планирую также без фанатизма, понимая, что нынче рубль является непредсказуемой валютой, способной на самые невероятные кульбиты.

На этой неделе продал $AGRO, сделав 10,61% за 2,5 месяца на этой бумаге (в расчёт включён НДФЛ c чистой прибыли и комиссии брокера). Привет всем скептикам, писавшим мне о том, что Русагро – мусорная бумага. Продал её прежде всего из-за инфраструктурных рисков – всё же на Мосбирже торгуются ГДР компании, и чёрт его знает, что может произойти с этими бумажками в долгосроке. Для долгосрочных инвестиций $PHOR смотрится куда привлекательнее.

Прикупил немного акций «Русагро» $AGRO Несмотря на то, что бумага просела за последний год 33,38% и неважнецкий отчёт за IV квартал 2022 года только усилил негативный тренд по акциям компании, но 2023 год не перестаёт быть годом риска продовольственного кризиса в мире плюс цены на продукцию компании могут с высокой долей вероятности увеличиться, поэтому не лишним будет разбавить портфель для целей диверсификации по отраслям экономики (признаться, бумаг сельхозпроизводителей не много) и в надежде на рост стоимости акций в перспективе ближайшего года. А вы что думаете по данной бумаге ❓️

Вижу, что управляющая компания фонда $TSPX методично выкупает паи. За последние недели 4 было выкуплено порядка 2 млн паёв. Понятное дело, что при общем количестве паёв в 520 млн штук такой выкуп не представляется угрожающим, но тенденция показательная. Единственное объяснение происходящему следующее: дивиденды от компаний приходят, а новые акции американских компаний, вестимо, не купить, то, чтобы деньги мёртвым грузом не лежали, УК Фонда понемногу выкупает паи. Но может быть у этой истории всё же неочевидные подводные камни, и мы чего-то не знаем❓Как думаете? 🤔

Всем привет! Решил поиграться в мамкиного блогера-инвестора и тоже постить сюда свои сделки. Утро началось с того, что продал акции $LYFT, после того, как зафиксировал прибыль в 11,5%. На этой неделе они должны опубликовать финансовую отчётность, и у меня нет уверенности, что увидим там приятные цифры. На деньги от продажи акций Lyft перезашел в $SPCE Рискованно, ибо неизвестно, что даст полёт. Но вдруг у бумаги продолжится рост. Тогда и продам вновь.