Какие облигации у меня в портфеле?
В настоящий момент мой портфель в разрезе активов представляет собой следующее: акции - 83,3%, облигации - 13%, кэш - 3,3%, ETF - 0,4%.
В сегодняшнем материале расскажу о том, какие ТОП-3 облигации я держу у себя в портфеле.
Роснано
$RU000A101KK0 - 41,1%. Первые покупки данного выпуска были ещё когда бумаги стоили 734 - 764 рубля. Буду держать эту бумагу до конца, поскольку не считаю, что государство позволит бросить Роснано в беде – к тому же для властей в случае такого «кидка» получится негативная имиджевая история. Так что учитывая, что купоны выплачиваются своевременно, то выпуск будет погашен, и я смогу получить хорошую прибыль.
Ульяновская область выпуск 1 - 14,5%. Защитная история. Брать ОФЗ мне показалось скучным, да к тому у сего выпуска комфортная для меня продолжительность. Да, в момент покупки проглядел момент с амортизацией, но не ошибается тот, кто ничего не делает.
М.Видео выпуск 3
$RU000A104ZK2 - 12,1%. Есть чёткое понимание того, что компания закредитована, но риск-премия показалась мне привлекательной. Учитывая, что М.Видео по-прежнему является одним из крупнейших игроков на рынке продавцов различной техники, дефолт по данному выпуску, по моей субъективной оценке, является маловероятным.
Конечно, через 3 месяца, когда, с высокой долей вероятности устаканиться курс рубля и геополитический фактор временно перестанет оказывать сильное влияние на российский фондовый рынок, я планирую осуществлять покупки других эмитентов, и, таким, образом, облигационная часть моего портфель будет ребалансирована.
Держу руку на Пульсе!