Актуальный перечень акций компаний высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 156 Удержание этих бумаг в портфеле сроком от года даёт право не платить по ним НДФЛ 🇷🇺 $WUSH $GECO $ABIO $NSVZ $SOFL

На территории каких регионов располагаются разведываемые нефтегазоносные провинции, и какие публичные нефтяники ведут в них добычу 🛢 Всего на материковой части РФ насчитывается 9 НГП, старейшей и самой разведанной из которых является Северо-Кавказская, а самой богатой на ресурсы — Западно-Сибирская, которая пользуется наибольшим спросом у нефтяных компаний Самое широкое присутствие добывающих активов по НГП у Роснефти $ROSN — везде, кроме Прикаспийского бассейна, а в Охотском и Северо-Кавказском, и вовсе, он такой один

#отэмитента У Мосбиржи $MOEX есть замечательный заброшенный сайт, который до сих пор пиарится на её главной странице (вообще, актуальность многой информации на её сайте оставляет желать лучшего) и который рассказывает о тонкостях процесса IPO Там можно найти вот такой интересный схематичный календарь с периодами, подходящими и не подходящими для эмиссии 📆 На российском рынке сейчас наблюдается бум активности первичных публичных размещений, вот скоро размещается МТС-Банк #MBNK 📱, а на прошлой неделе разместилась МФК Займер #ZAYM 💵

Добыча нефти ЛУКОЙЛом $LKOH 🚗 в географическом разрезе Около 45% нефти добывается в Западной Сибири, далее идут Тимано-Печорская и Волжско-Уральская нефтегазоносные провинции 🛢 Доля международных проектов предсказуемо сократилась 📉

В каких странах расположены активы и проекты публичных российских компаний промышленных отраслей 🗺 Самое широкое зарубежное представительство у ЛУКОЙЛа $LKOH (в основном, страны Африки и Ближнего Востока), НЛМК $NLMK (Западная Европа, США и Индия) и РУСАЛа $RUAL (основные регионы добычи и переработки бокситов и глинозёма)

Регионы обслуживания межрегиональными распределительными компаниями «Россетей» $FEES 🔌 На Мосбирже представлено сразу 11 таких дочек, которые в совокупности покрывают почти всю европейскую часть России, а также группу регионов Южной и Центральной Сибири 🔋 Самой большой по площади охвата является МРСК Сибири $MRKS, по протяжённости ЛЭП — Россети Центр $MRKC Самая малая по обоим критериям — Ленэнерго $LSNG, которая обслуживает Питер и Ленобласть

#отэмитента 🧬 ЦГРМ Генетико $GECO — инновационная компания в сфере медицинской генетики с сервисом в области генетической диагностики, профилактики и разработки новых препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний 🔬 В портфеле разработок компании тест-системы пренатального скрининга беременных, преимплантационного скрининга при ЭКО и генетического профилирования опухолей 🩻 Якорным инвестором и индустриальным партнёром, инвестировавшим более миллиарда рублей в направления компании является Артген $ABIO (бывш. ИСКЧ) 🧬 В недавней статье компании можем найти инфографику, демонстрирующую, что доля российских рожениц старше 35 лет за менее чем 10 лет выросла на 9,4 п. п. — с 11% до 20,4% (сейчас, определенно, еще выше). Кроме того, число родов с 2014 г. неуклонно снижается 🤱

В рейтинге кибермогущества, выпускаемом Harvard Kennedy School, США располагается на первом месте, а РФ — на третьем 👀 Узнали? Согласны? $ASTR $POSI $YNDX

Сухой Лог — крупнейшее по запасам золоторудное месторождение в России и мире, на которое приходится 28% общероссийских запасов 🤩 Расположено в Иркутской области 🇷🇺 «Сухой Лог» является флагманским проектом для Полюса $PLZL, который позволит увеличить производство золота на 80–90% после 2028 г. 6 крупнейших месторождений благородного металла на нашей карте 🥇

Дивидендная политика нефинансовых публичных компаний с привязкой к долговой нагрузке ⚖️ В данной таблице столбцы соответствуют доле, выплачиваемой от дивидендной базы согласно дивидендной политике предприятия, при определённом уровне соотношения чистого долга к EBITDA. Дивидендной базой при этом выступают свободный денежный поток, EBITDA, чистая прибыль или прошлогодний дивиденд на одну акцию 🧮 Компании сектора металла и добычи, в основном, привязывают дивидендную базу к FCF или EBITDA (как Норникель $GMKN и Полюс $PLZL). Дивидендная политика Ростелекома $RTKM предусматривает индексацию дивиденда на одну бумагу минимум на 5% ежегодно, если ND/EBITDA < 3 Дивидендная политика АЛРОСА $ALRS наиболее критично реагирует на долговую нагрузку.

В каких регионах России введены ограничения и запреты на работу иммигрантов в некоторых видах деятельности 🚫 Обычно такие ограничения касаются строительства, такси, общественного питания и транспорта 🚌 $HHRU

#отэмитента ПАО «ТГК-2» $TGKB является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. ТГК-2 осуществляет свою деятельность в 5 регионах России (Архангельская, Вологодская, Костромская, Новгородская и Ярославская области) и в г. Скопье, Республика Северная Македония 🇲🇰 Всего в городах деятельности компании проживает более 2,7 млн человек. Под управлением компании находятся 12 ТЭЦ (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Вологодская ТЭЦ, Новгородская ТЭЦ, Костромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, ТЭЦ «Белый Ручей», а также ПГУ «ТЕ-ТО АД Скопье»), 30 котельных в Архангельске, Костроме, Ярославле и 4 предприятия тепловых сетей, образующих теплоэнергетическую инфраструктуру Архангельска, Костромы, Северодвинска и Ярославля 🌡

«Черкизово» $GCHE — крупнейший в России производитель мяса. Компания лидирует на рынке курицы, занимает второе место по производству индейки и лидирующие места среди производителей свинины и в мясопереработке 🥩 Активы Компании представлены 14 птицеводческими комплексами, 13 комбикормовыми заводами, 20 свиноводческими комплексами, 14 предприятиями по переработке мяса и убою, 2 предприятиями по производству мяса индейки, маслоэкстракционным заводом и 355 тыс. гектар сельхоз площадей 🐷 Эти активы расположены в 19 регионах: от Калининграда — до Алтая. Большей частью они протянулись по южным частям Центрального Черноземья и Приуралья ☀️ Известные бренды Компании: «Черкизово», «Петелинка», «Пава-Пава» 🥓 На апрель 2024 г. рыночная стоимость компании составляет около 210 млрд

Наиболее диверсифицирован по географической аллокации ресурсно-производственных активов в России среди металлургов — Мечел $MTLR Евраз #EVRZ с британской пропиской имеет активы по производству стали в Свердловской и Кемеровской областях и ванадиевое производство — в Тульской Крупнейшее месторождение железных руд в мире КМА делят между собой НЛМК $NLMK и Северсталь $CHMF Активы ММК $MAGN представлены только в домашней Челябинской области и Пермском крае

Кредитный рейтинг субъектов РФ от RAEX и максимальная текущая доходность к погашению их облигаций 🔤 Наивысшая финансовая устойчивость — у Москвы $RU000A1030S9, Питера $RU000A102A15 и Татарстана Самыми доходными региональными бумагами сейчас являются облигации Ульяновской $RU000A101U61 и Ярославской областей $RU000A0ZZEM5, а также КЧР $RU000A0ZYL22

Россия по совокупным запасам редкоземельных металлов, однако она пока не спешит в разработке своих запасов, Китай спокойно забирает две трети рынка 🇷🇺🇨🇳 $REMX

#отэмитента 🏦 Группа «Московская Биржа» является крупнейшим российским биржевым холдингом, управляющим единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром 🕯 Биржа основана в 1992 г., в 2011 г. преобразована в ОАО «ММВБ-РТС» в результате присоединения к ММВБ биржи РТС, созданной в 1995 г. В феврале 2013 г. Биржа провела первичное публичное размещение акций на собственной торговой площадке с тикером #MOEX 📊 В 2022 г. занимала среди мировых бирж 2-е место по торговле облигациями, 13-е место — по торговле ПФИ, 26-е место — по объёму торгов акциями и 16-е — по их совокупной капитализации 📈 На март 2024 г. капитализация Мосбиржи составила чуть более 450 млрд руб, доля акций в свободном обращении (free-float) – 65 %

Численность учёных и исследователей на тысячу занятых в экономике 💡 В РФ этот показатель втрое меньше, чем у Южной Кореи или Швеции 🇰🇷🇸🇪 $NSVZ $RKKE

Сколько жителей африканских стран на 10 тысяч населения используют мобильный телефон 📱 Если Россия будет и дальше укреплять экономические отношения со странами Африки, то для МТС $MTSS и Ростелекома $RTKM появятся неплохие и перспективные ниши

#отэмитента ТМК $TRMK — ведущий производитель труб в России, входящий в топ-3 производителей труб по эффективности в мире и топ-3 по объему продаж бесшовных труб в мире 🏭 Численность персонала свыше 60 тыс. человек, доля нефтегазовой продукции в выручке — 80% 🛢 В сентябре 2023 года ТМК провела вторичное размещение акций на Московской Бирже, в результате чего доля акций в свободном обращении (free-float) выросла до 11,1% 📉 Основные производственные активы компании находятся в Свердловской области, а также в Ростовской, Белгородской и Смоленской областях

#отэмитента ⛏ ПАО «Селигдар» является одной из ведущих российских золотодобывающих компаний с опытом работы в отрасли более 48 лет. Основными добываемыми металлами являются золото и олово. Запасы золота — 272 тонны, запасы олова — 405 тыс. тонн 🪙 Производство лигатурного золота компаниями Холдинга ПАО «Селигдар» $SELG выросло на 10% по сравнению с 2022 годом и составило 8,27 тонн. Производство олова в концентрате увеличилось на 4% г/г до 3003 т, вольфрама — на 26% до 103 т, меди — на 29% до 1187 т. 🏅 По всем производимым металлам в 2023 году «Селигдар» обновил свои исторические максимальные показатели. Выручка от продажи металлов компаниями Холдинга по итогам 2023 года достигла 57,1 млрд рублей, увеличившись на 69% по сравнению с 2022 г. 🔑

За последние 3 года самыми волатильными отраслями по отношению к российскому рынку в целом стали IT #MOEXIT , строительство #MOEXRE и финансы #MOEXFN 🕯 Самые «спокойные» отрасли — телеком #MOEXTL и химическая #MOEXCH, однако у последней стандартное отклонение недельной доходности достигает 4,4% ⚡️ Данные были получены на основе расчётов по недельным доходностям индекса Мосбиржи и его отраслевых аналогов за последние 150 недель 📝 $FNM4 $OGM4 $CSM4

Идея на лонг $HKH4 с шортом $SiH4, описанная в статье ранее, отрабатывает шикарно 🔥 Можно ставить стоп на 10% от ГО $HKDRUB возвращается из спячки

В какие страны в настоящее время летают авиакомпании, входящие в Группу «Аэрофлот» $AFLT ✈️ Аэрофлот продолжает использовать новые возможности внутреннего рынка, а также возобновляет и открывает новые международные рейсы на доступных направлениях, в том числе из региональных аэропортов 🛫 В первом полугодии 2023 года авиакомпания значительно увеличила частоту рейсов в пункты КНР — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу 🇨🇳 Впервые после введения ограничений недружественных государств была открыта продажа билетов на Кубу (Варадеро). Международная сеть маршрутов пополнилась новыми пунктами: Гянджа (Азербайджан), Измир, Адана, Даламан (Турция) 🇨🇺🇦🇿🇹🇷 Для пассажиров из регионов России открылась продажа на прямые перелёты в пункты Таиланда: в Бангкок и на Пхукет из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска 🇹🇭

Экспресс-сравнение публичных российских авиаперевозчиков — Аэрофлота $AFLT и UTair #UTAR по консолидированной отчётности за первое полугодие 2023 г. ✈️ Группа Аэрофлот — крупнейшая в России авиационная группа, работающая на основе мультибрендовой платформы. Группа присутствует в ключевых ценовых и географических сегментах рынка. В рамках бизнес-модели, основанной на мультибрендовом подходе каждая дочерняя авиакомпания занимает собственную рыночную нишу — продукт высокого уровня («Аэрофлот»), среднюю («Россия») и низкобюджетную («Победа»). Базируется в аэропорту Шереметьево. Группа Аэрофлот — крупнейший заказчик авиатехники отечественного производства. По соглашению о намерениях с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» $UNAC, подписанному в 2022 г., до 2030 г. планируется поставка 339 воздушных судов отечественного производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214 ✈️ ✈️ Деятельность Группы «ЮТэйр» представлена двумя сегментами бизнеса: самолетным и вертолетным. Самолетный сегмент представлен материнской компанией ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», основным направлением деятельности которой являются авиационные перевозки пассажиров, груза и почты. Компания включена в реестр системообразующих предприятий РФ, обладает одной из самых развитых региональных маршрутных сетей в России, занимает важное место в транспортной системе ХМАО-Югры и Тюменской области

До начала 2024 г. на Мосбирже курс USDHKD так же, как и на других площадках, торговался в районе 7,8, но уже с первых чисел января пошёл резкий разгон спреда, что в валютной, что во фьючерсной паре, который на 25 февраля 2024 г. достигает уже 9,4. Заглянув в кросс-курсы на других национальных площадках, мы увидим, что такой аномалии даже близко нет, что через израильский шекель (синий график), что через юань (красный), что через рупию (оранжевый). Да даже про бразильский реал (жёлтый график) мы можем сказать, что отклонения не были столь сильными, как на Мосбирже, и тренд постепенно возвращает курс в необходимый диапазон. Чрезмерное ослабление HKD к USD продиктовано, в основном, последствиями санкций против СПБ Биржи, которая некогда рекомендовала китайские акции, номинированные в гонконгских долларах, как относительно безопасную и защищённую дружественную юрисдикцию. После блокировки китайских бумаг HKD для инвесторов стал чемоданом без ручки, от которого многие стали поспешно избавляться, особенно по мере приближения к 31 января 2024 г. — последней дате действия разрешения на операции СПБ Биржи от OFAC. Многие брокеры уже предусматривают и опасаются санкций на НКЦ и ограничения торгов зарубежными валютами, отчего повышают ставки риска по $USDRUB и $HKDRUB , а «Цифра Брокер» и вовсе в самом конце 2023 г. принудительно сконвертировал гонконгские доллары в рубли. По сути, гонконгский доллар слабеет из-за господствующих страхов и опасений физических лиц, стремительно продающих его со своих счетов, что при его и так низких объёмах торгов сказывается на курсе максимально негативно, но рано или поздно эта затянувшаяся паника должна уступить рациональности и рыночной эффективности. Если сравнивать спреды на спотовом и срочном рынке, то идея схождения к справедливому диапазону выглядит более привлекательно в случае работы с валютами. При этом это несёт в себе недостатки в виде 100%-ного обеспечения (еще и неликвидного с точки риск-менеджмента брокеров), повышенных комиссий и того самого риска санкций. В случае с торговлей фьючерсами с шортом $SiH4 и лонгом $HKH4, это может принести тоже достаточно неплохие результаты. Замечу, что спред в мартовском фьючерсе в 2-2,5 раза превышает аналогичный в июньском и сентябрьском, что тоже говорит о многом. Возможно использовать сложившуюся неэффективность на достаточно коротком промежутке, ведь до экспирации мартовского контракта остаётся меньше месяца. При недостаточно удовлетворительном сужении спреда в мартовских фьючерсах, всегда можно переложиться в более длинные контракты. Не ИИР.

#отэмитента Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» (АО Алкогольная Группа «Кристалл») в результате IPO привлекла 1,15 млрд руб. и начинает торговаться под тикером $KLVZ с сегодняшнего дня 🕯 Один из наиболее динамично развивающихся производителей алкоголя в России. Входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли, выпускает >20 млн л водки и ликёро-водочных изделий (ЛВИ) в год. В линейке завода — более 10 видов алкоголя, свыше 45 собственных брендов. Производство расположено в г. Обнинске (Калужская область) 🇷🇺 Согласно Стратегии развития до 2026 г., Компания планирует занять 18% рынка РФ в сегменте высокомаржинальных ЛВИ-дистиллятов. КЛВЗ планирует расширить производство импортозамещающих брендов: сливочных ликеров «Бионика» (аналог «Бейлис»), «Триплсек Барон Руссак» (аналог «Куантро»), биттеров Alter Heiler и Konig Heiler (аналог Jagermeister) 🥂 Употребление алкоголя вредит вашему здоровью, поэтому от алкопроизводителей покупайте только ценные бумаги (не ИИР) $RU000A105Y14

#отэмитента Вчера Центробанк отозвал у $QIWI лицензию на осуществление банковских операций. Кошельки в РФ уже перестали работать и ЦБ «обнадёжил» всех донатеров и лудоманов заявлением о том, что на кошельки условия страховки вкладов не распространяются 🚫 Вообще, это не ставит крест на компании в целом, ведь у неё имеется целая международная сеть и она до сих пор была зарегистрирована на Кипре 🇨🇾 А пока наблюдаем карту от Компании, посвящённую её присутствию, в том числе по франшизе, и отмечаем, как искусно квазироссийская QIWI закрывала серый Крым надписью «Молдова» и расчленяла Малайзию 😁

#отэмитента ГК Самолёт $SMLT — самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 г. и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента 🏗 На конец 2022 года внешняя оценка активов достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн м2 реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе по объемам текущего строительства и второе место в России. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ и штат около 5 тысяч сотрудников 👥 В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и др. ➕

Подтверждённые запасы нефти по данным ОПЕК $BRH4 🛢 Россия $OGH4 с 80 млрд баррелей занимает 7-е место, уступая Венесуэле, Саудовской Аравии, Ирану, Ираку, ОАЭ и Кувейту 👳‍♂️