Желаю всем хорошо отдохнуть от графиков, акций и прогнозов. А пока небольшие итоги целей на 2024 год: •Пришел налоговый вычет •Впервые подал налоговый вычет по убыткам ЦБ. Пришел через 2 дня после вычета Часть ушло на вклады, остальное пошло обратно на биржу. Пока ИИС без пополнений. В случае, если планы изменятся вернусь к пополнению ИИС 2 апреля купил 5 акций TCSG При индексе 3400 уже не осталось акций которые бы не иксанули за этот год, Рассматриваю текущее положение дел как супер рискованное, чтобы формировать короткосрочный - среднесрочный портфель. Единственная акция, которая вероятно сможет дать 25-30 процентов на горизонте год-два - это тинькоф. Слишком долго висел навес редомициляции над банком, он просто не успел вырасти за это время. В будущем рассматриваю покупки OZON YNDX SVCB Если не дадут покупать ниже, то буду брать по рынку. •#итоги #налоги #цели

События портфеля в марте. Главное: 1. Получил новость от Налоговых органов о предоставлении упрощённого налогового вычета в полном объеме по ИИС который закрыл в декабре 2023. Чтобы пользоваться и дальше такой возможностью в виде налоговых вычетов по ИИС. позже, переоткрыл счет в декабре 2023, чтобы не попасть в реформу ИИС типа 3. На текущий момент не рассматриваю преобразование ИИС в ИИС3. 2. Подал декларацию в налоговую для зачета убытков по прошлым годам. Пока взаимодействие с налоговой устраивает . Даже успели позвонить по обращению для уточнения данных. 3. Подал заявление на обмен активов FXCN CN. В портфеле было 2шт, поэтому я не несу больших убытков по ситуации с блокировкой активов. Рассматриваю эту ситуацию как урок на будущее - поучаствовать в обмене для получения опыта. Даже рад, что пройду это. 4. Подал заявление на обмен #TBIO ($tbio) и #tech ($tech). Как и ситуация с #Finex, заморожено 0,2% портфеля. Из оставшихся фондов: #TEUR ($teur) и #TBEU ($tbeu)пока не знаю как выйти. Надеюсь в будущем ситуация разрешится. Хочу избавиться от фондов полностью. Только сейчас увидел что даже тикеры этих фондом нельзя отметить 🥲 Таким образом, доля заблокированных активов портфеля = 4%. Я положительно смотрю на продвижения, хоть и небольшие в сторону разблокировки активов. Этот урок усвоил надолго. Рад и признателен тому, что выучил так рано. Теперь только самостоятельное инвестирование. Никаких ДУ, ПИФов и ЗПИФов. Мои деньги - моя ответственность - мои риски. Поучаствовал в первичном размещении: RU000A107UU5 RU000A107RZ0 Считаю инвестиции в застройщиков сейчас очень рискованным, поэтому выделил не большую долю портфеля. Понравились ежемесячные купоны и приемлемая доходность. Текущий портфель - без пополнений. Сейчас делаю акцент на вкладах, все денежные средства отправляются туда. Ближе к концу года планирую разом пополнить ИИС на 400.000р и в ближайшее время дорастить портфель в тинькоф до 1.000.000р. #ИИС #Фонд #результаты #итоги

Пришлось немного задержаться с итогами февраля. пришли купоны по полюс золоту RU000A1054W1 - 56,85 жеменби пришли купоны по ОФЗ $SU26223RMFS6 - 5539р и на следующий день прошло погашение облигаций Купил немного фонда тинькоф TBRU , взял на сдачу. Купил облигации самолет RU000A107RZ0 на 10.000р Подал заявку на участие в размещении олигаций брусники - 30.000р Вижу повышенный риск в облигациях застройщиков, суммы не большие. Полученные купоны и высвободившуюся сумму переложил в облигации ОФЗ SU26234RMFS3 На текущий момент использую тариф инвестор, поэтому дополнительные расходы в 400р тоже стоит учесть. Пришли предварительные расчеты 2НДФЛ, предварительные расчеты упращенного налогового вычета составят 41.000р. я расчитывал на сумму побольше. Все полученные денежые средства пойдут обратно в рынок. Грандиозный план по разгону основного брокерского счета до 1млн немного застопорился из за предыдущих и предстоящих трат, но в сбережениях главное поставленная цель. расхождение в несколько месяцев я могу себе позволить Ориентировочно доберу недостающую сумму до 2024 года. Перекладываться со вкладов пока не вижу смысла.