Всем привет ☀️
Отчёт по стратегиям. В целом март оказался прибыльным несмотря на все перепетии и трагические события
В начале про
&FlexyTrading В целом доходность за месяц в стратегии 10.4% (индекс мосбиржи 2.33%)
На настоящий момент в портфеле:
$OZON Озон. Как пробил 3000 прёт на вверх, технически: целевая средняя цена на этот год примерно 4000-4500р. Не помешает скорректироваться, но в впереди дивидендный сезон, времени на коррекцию мало. Фундаментально - когда поймут что расширяться больше не куда, срежут косты и станут кеш машиной с приятными дивидендами, но это не скоро.
$FIVE Пятерочка. Хедлайнер вечера пятницы, новости про возможность принудительной редомиляции воодушевили рынок. Запахло дивидендами (по консервативной оценке где-то 10-12% гг), выкупом нерезов с дисконтом или их кидаловом. Спекулятивно апсайд от нынешних не так велик, но до круглых 3300 должны прокатиться. Фундаментально акция хороша - ретейл хорош в моменты инфляции (пусть она и снижается), в моменты снижения деловой активности (из за высоких ставок может быть в будущем).
$UGLD ЮГК. Золото растёт, в основном на ожиданиях снижения ставки ФРС на фоне не целевой инфляции - исторически это приводит только к гиперинфляции, где золото растёт очень хорошо. Такой сценарий я ждал ещё в прошлом году, брал
$PLZL на всю котлету и ждал, но расчёт не получился, видимо время пришло только сейчас. Все золотодобывающие компании выглядят перспективно, особенно Полюс и ЮГК.
Селегдар не так привлекателен, Полиметалл
$POLY лучше брать в Казахстане.
$HHRU хедхантер. Обновили истхай, но не смогли закрепиться выше 4250, пятничная свеча не очень красивая, если закроется ниже уровня пятничного открытия придется закрывать (благо в плюс)
$POSI Позитив. Брал на пробой максимума, и держу до сих пор, что фундаментально, что технически смотрится в лонг
$RTKM Ростелеком. Также пробил локальный максимум и закрепился - открыта лонговая спекулятивная сделка.
Бумаги которых сейчас нет в портфеле, но принесшие хорошую прибыль:
$SFIN ЭсЭфАй (совокупно забрал около 15% прибыли на все позиции, наверно перезайду) и
$YNDX Яндекс (возможно перезайду на след неделе, спекулятивно можем стрельнуть на раскрытии информации по обмену, совокупно забрал где-то 5-7% на все сделки), ВУШ
$WUSH закрыл возможно рано, но жалеть конечно не стану, 10% прибыли на сделку более чем достаточно. Компания перспективна, возможно доберу в инвест портфель (компании роста никогда не поздно брать в качестве инвестиции)
В инвестиционной стратегии
&FlexyInvest доходность за месяц 4.95% (индекс мосбиржи 2.33%)
Бумаги в основном также, что и в спекулятивной (Озон, Пятёрочка, ЮГК), ибо торгую в лонг, а значит бумаги в растущем тренде.
Также бумаги роста купленные в долгосрок по типу
$DELI Делимобиль.
Из неудачных идей в инвест портфеле можно отметить не отыгравшую ставку на
$ETLN
В планах продолжать перформить индекс - это единственная достойная цель
Также скоро дивидендный сезон и можно уже скоро начать прыжки по дивидендным бумагам, игра интересная, в главное прибыльная
На этом всё, всем удачи)