Публикации
Трубная компания $TRMK оказалась одной из самых удачных приобретений прошлого лета. За неполных 8 месяцев получено дивидендами почти 25% от вложений, да и сама бумага хорошо выросла за это время. Продолжаю её дальше держать, полагая, что у них неплохое положение, достаточно заказов для работы ну и держу пальцы за продолжение дивидендных выплат.
@Philippovich для тебя график. Один мой друг сделал расчёт после нашего обсуждения поста об ОФЗ. Как видно из графика лет через 15 достигается некоторый предел начальных вложений, больше которого смысла не наблюдается особого, поскольку происходит выход на ассимтоту доходности. Вот такая математика
Сегодня пришли дивиденды от Белуги $BELU . Эта бумага оказалась не плохой из всех покупок прошлого лета. За полгода владения бумагами дивидендная доходность составила 6.6%. Пока конечно дивидендов не хватает для реинвестирования в эти акции, но ничего покопим ещё немного. Пока дивиденды припарковал в Русале $RUAL
Прочитал сегодня заметку одного из авторов пульса и это натолкнуло меня на мысль. Речь идёт об облигациях ОФЗ. Подробнее тут (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Philippovich/96531ede-d740-421c-98bd-0a6f04c56add?utm_source=share)
Собственно о чем речь? Когда мы выбираем инструмент то смотрим на размер купона и совершенно не учитываем тот факт, что вкладываем деньги меньшие чем собственно стоит облигация и соответственно доходность таких вложений иная. Дальше мои размышления привели к вопросу а собственно что лучше на длинном горизонте при вложении определённой суммы денег и дальнейшем реинвестировании. Что в итоге. Важно! При расчётах сумма облигации фиксировалась с учётом текущей рыночной цены (понятно что во времени эта цифра будет плавать). Так же было принято что обе облигации будут погашены через 10 лет, т.е. получено 20 купонов. НКД в расчёте не учитывался, купоны за вычетом налогов реинвестируются.
Итак хотим инвестировать 30.000 рублей. К рассмотрению выбрано 2 выпуска с фиксированным купоном. $SU26241RMFS8 и $SU26240RMFS0 у первого стоимость около 970 рублей с купоном 9.5% , второй 770 рублей с купоном 7%. Через 10 лет на выходе по первому выпуску получим 68 облигаций против 30 в начале, 30000 превратятся в 71227 с итоговой доходность 13.75%. Второй выпуск стартует с 38 штук которые превратятся в 80, а 30000 станут 80250 с доходность 16.75 по году. Т.е. 2 выпуск хоть и с меньшим купоном но на длинной дистанции выигрывает за счёт низкой стоимости облигации.
Конечно надо понимать, что при расчёте фиксировались текущие условия без учёта роста или снижения цены, однако даже если мы примем во внимание что ставка начнёт расти то и цена облигаций пойдёт вниз что повлияет на их количество при реинвестировании купона и наоборот.
@Philippovich
Наконец-то основной портфель приблизился вплотную к отметке -20% продолжается диверсификация вложений и усреднение позиций. Основной упор всё ещё на $MTSS их текущие планы удовлетворяют. Плюс несомненно в том что я до сих пор считаю МТС основной "дойной коровой" афк система. Их последние вождения тоже впечатляют. Уверен что синергия идей поможет в их бизнесе. Думаю добавить в портфель нефтянку в лице $LKOH и $ROSN растущий курс увеличит их доходы и как следствие возврат к дивидендам. И есть уверенность что нефтяные компании РФ будут дальше скупать ближний восток и азия
Относительно недавно решил для общего развития прикупить по лоту золото и серебро. По началу было совершенно не понятно почему при курсе золота на рынке, в тиньков золото с серебром были отрицательные. И хоть кто-то скажет мистер Очевидность, но ответ пришёл неожиданно. Курс троицкой унции в долларах... и если росто золота в баксах не превышает падение бакса по отношению к рублю, то металлы будут показывать отрицательный рост. Ещё момент. Золото торгуется в рублях максимально близко к реальной стоимости унции в долларах. Серебро дороже... все просто. Золото без НДС в отличии от серебра.
Все просто оказалось
$SLVRUB_TOM $GLDRUB_TOM
В конце прошлого года, после более или менее активного присутствия в "инвестициях" решил, что зону разделить портфель на отдельные счета. По-первых, чтобы выделить чисто инвестиционную часть от "робких спекуляций", во-вторых чтобы проще было отслеживать +/- в разных направлениях. В-третьих проще просматривать списки. Евро 💼 выделен полностью. 💼 Облигаций практически полностью. Одна из последних прошлогодних "засад" облигации RU000A100V61 которые я по глупости купил большой пакет. Он же сейчас генератор более 50% минуса по основному счету. Впредь мусор покупаем маленькими пачками, не более 10 шт. 💼 Америка тоже не завершён повисла большая кучка в акциях SBRA . Ждём дивиденды и 🤞🏻что акции отрастут хотя-бы до 13.5 тогда в рублёвой эквиваленте выделить в около нуля. Держать минус шибко долго нет смысла. Текущий состав 💼 Америка EIX , F , OKE , PPL, PhosAgro В планах в дальнейшем добавить табачников и фосагро. Правда первые дороговаты, а на вторых пока нет ресурсов. Думаю, что если бакс ещё спланировать вниз, то возможно докуплю баксов и выложу в фосагро. На сдачу держу в уме LUMN если они начнут подавать признаки жизни
Сегодня добавил в портфель облигаций новые бумаги. После большой засады с $RU000A100V61 решил, что нужно таки разбавить пакет более рейтинговых бумагами. Планирую в ближайшее полгода регулярно докупать бумаги. Пакет не спекулятивный, держать планирую до погашения.
$RU000A1029T9
$RU000A103C46
$RU000A101HU5
$RU000A0JXPG2
$RU000A100V61 пост для новичков вроде меня. Пару дней назад вдруг обнаружил что портфель резко похудел, хотя в процентном отношении никаких серьёзных изменений не было. Примерно на эту же сумма увеличился минус по всем сделкам. Хотя никаких записей в журнале событий. Прям мистика. Первая мысль была, "ай, яй, яй, нехороший тиня меня пытается нагреть и списать лишнее. Написал в службу поддержки. Которая как и обычно причина так и нашла, хоть и весь день ковырялась. Вечером случайно посмотрел в пульс по облигации и тут меня осенило. Портфель похудел на сумму амортизации облигаций. Брокер их считает уже похудевшими, а сама амортизация на счёт ещё не пришла. Вот собственно и весь фокус. Как придёт амортизация, проверим по факту мои размышления.
Кстати, к вопросу о спекуляции. Я все думал о том, как поставить позицию в "шорт" если уже есть акции в портфеле. Собственно это будет верно и в обратную сторону. Итак, для шорта, ставим имеющийся акции в самый "конец стакана" т.е. резервируем для продажи. И, опа, можно ставить позицию в шорт. Может конечно, и ошибаюсь, и бывалые меня поправят.
И ещё один урок для новичков, которые как и я. Предположим Вы неудачно купили акции, данном случае $MRNA. Получили жёсткий минус. Что делать? Нет драть волосы не будем. Берём волю в кулак и усредняемся когда рынок чутка успокоится. Главное не жадность и не ждать маржи. Главное отбивать комиссию. В итоге путем пары тройки сделок усредняем первоначальную покупку до приемлемых результатов. Скрины ниже $MRNA
Еще 3
