☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $MKTX MarketAxesss +5,33% $DFS Discover +4,59% $ALK Alaska Air +4,36% $CVS CVS Health Corp +3,67% $T AT&T +3,42% 📉Аутсайдеры $CHTR Charter Communications -8,70% — Акции компании упали после комментариев финансового директора, предполагающего возможность потери абонентов в IV квартале из-за проблем в октябре и ноябре, включая спор с Disney и более высокие процентные ставки. $CZR Caesars -6,12% $ALB Albemarle -5,61% $SEE Sealed Air -5,37% $EL Estee Lauder -4,86% 🗞Новости 🟠Выдачи льготных ипотек на новостройки могут сократиться на 20–40% в случае ужесточения требований — Ъ 🟠Норникель рассчитывает к 2030 году полностью восполнить снижение спроса на палладий в автокатализаторах за счет вывода на глобальный рынок новых продуктов из своего портфеля — ИНТЕРФАКС 🟠Власти обсуждают выбор между стимулированием и принуждением капиталов к возвращению — Ъ 🟠Россия намерена уже с января сократить поставки нефти и топлива до уровня в 500 тыс. б/с — ТАСС 🟠Алроса изучает возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на уникальные алмазы — ТАСС 🟠СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу президента — РБК 🟠Сегодня Сбер проведет День Инвестора. Компания представит новую трехлетнюю стратегию развития и обновленную дивполитику. 🟠Софтлайн 6 декабря завершает период сбора заявок на участие в SPO.

💤Итоги дня 5 декабря 📈Лидеры $GLTR ГлобалТранс +6,06% $SBERP Сбербанк (прив.) +2,82% $SBER Сбербанк +2,77% $UPRO Юнипро +2,62% $NVTK НОВАТЭК +2,39% 📉Аутсайдеры $HHRU HeadHunter Group -3,59% $RTKM Ростелеком -1,24% $AGRO Русагро -0,93% $TCSG TCS Group Holding -0,76% $FEES ФСК ЕЭС -0,42% 🗞Новости 🟠Минфин будет покупать валюту/золото по бюджетному правилу на 11,7 млрд рублей в день — ИНТЕРФАКС 🟠МосБиржа заявила, что вероятная остановка торгов долларом особо не повлияет на финрынок РФ — ТАСС 🟠Бюджет России выплатил нефтяникам в ноябре 192,7 млрд рублей топливного демпфера — ТАСС 🟠Русагро информирует о завершении модернизации Балаковской производственной площадки масложирового бизнес-направления — Компания 🟠Избыток полувагонов на сети РЖД привел к парадоксальной ситуации». Уголь перевозится все медленнее и дороже. В ближайшие два месяца ставка увеличится еще на 10–15% — РБК 🟠Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка уже переподписана в три раза. Цену размещения выше объявленной банк поднимать не собирается — ИНТЕРФАКС 🟠МосБиржа позитивно оценивает перспективы рынка IPO в следующем году. Биржа сообщает, что получает много запросов от компаний — ИНТЕРФАКС 🟠ЛУКОЙЛ начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий. Может быть рассмотрен вопрос и о продажи бизнеса — ИНТЕРФАКС 🥃 Продолжаем погружаться, а потом снова отпрыгиваем. Подождем 30/40. Ничего особого интересного сегодня не произошло.

📉 Без паники! 🏦 Центральный Банк поднимал ставку. Поэтому деньги дорожали. Рынок на это не реагировал. Это непривычно и даже опасно для тех, кто предпочитает быстрые сделки. И вот сейчас мы видим коррекцию. Многие переживают. Давайте разбираться. ‼️Изменение ключевой ставки чаще всего напрямую влияет на цены акций. Чем выше ставка, тем ниже стоимость акций. С ростом ставки падают и цены на облигации. ❓ Справедливый вопрос Почему бы не вложиться в надежные облигации с доходностью 12-14%, вместо того чтобы рисковать на волатильном рынке? Есть и другие варианты. Например, фонды денежного рынка. 📈 Будет ли ставка расти дальше? Сейчас ставка RUSFAR на месяц выросла до +15,5%. Это может быть знаком предстоящего повышения ключевой ставки ЦБ в декабре, что отрезвило рынок от летнего оптимизма. 📉 Вместе с ростом ставок: 🔴Снижаются цены на нефть. 🔴Появляются новые экспортные пошлины. 🔴Внедряют налоговые оптимизации. 🔴Возникает влияние маржинколов в двадцать шестых эшелонах акций. ‼️Не всегда цены акций отражают реальное состояние бизнеса. Сейчас главное — финансовое положение компании. Рыночные колебания временны. Помните причины, по которым вы купили акции, и следуйте по своей стратегии. Держите резерв для новых покупок и верьте в свои принципы.

⚖️ Справедливые налоги с НКД? Не, не слышали На прошлой неделе мы стали разбираться с облигациями. Поэтому сегодня обсудим "справедливый" налог на купоны, получаемых с бондов. 🤔 А в чем проблема? С 1 января 2021 года доход по облигациям облагается налогом в 13% (15% при доходах в 5 млн руб.). При продаже облигации между купонными выплатами продавец от следующего владельца получает НКД. ‼️ При этом инвестор, который купил бонд, при последующей выплате купона уплачивает НДФЛ с полной суммы. Инвестор получил купон частично, а налоги заплатил с полной суммы. 💵 Как платить справедливый налог? В конце года убыток можно будет вернуть за счёт пересчета налога, но до этого момента средства будут выведены из оборота. Если для вас это проблема, лучше покупать облигации после выплаты купона. Некоторые брокеры, например $SBER , уже не удерживают налог с купонов до конца года или до вывода активов. Поэтому покупать облигации на брокерские счета и не замариваться налогом на НКД можно у них.

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $BBWI Bath & Body Works +8,91% $IDXX IDEXX Labs +7,05% $NCLH Norwegian Cruise Line +6,64% $EL Estee Lauder +5,27% $ILMN Illumina +4,14% 📉Аутсайдеры $ALK Alaska Air -14,25% — Акции компании упали после заявления о покупки Hawaiian Holdings Inc. за $1,9 млрд наличными и долгом. Уолл-стрит ставит под сомнение эту сделку. $ALB Albemarle -4,96% $FCX Freeport-McMoran -4,14% $CRM Salesforce Inc -3,59% $RL Ralph Lauren A -3,29% 🗞Новости 🟠По итогам января - сентября количество брокерских счетов, открытых физическими лицами, выросло на 30%, до 35,5 млн. На брокерских счетах активы растут благодаря самым крупным клиентам — Ъ 🟠Средства россиян на брокерских счетах выросли на 48% и превысили 9 трлн руб. — РБК 🟠Россия за год с ввода эмбарго ЕС смогла практически полностью перенаправить потоки нефти на другие рынки, оставив Европе лишь около 10% своего нефтеэкспорта — ТАСС 🟠Минэнерго подготовило для обсуждения финансовые параметры строительства новой газовой или угольной генерации на 1,2 ГВт в Сибири — Ъ 🟠Банки сообщили о рекордном притоке денег россиян на вклады. Прирост вкладов составил 74% на фоне повышения ставки ЦБ — РБК 🟠Экспорт российских углеводородов по Севморпути в восточном направлении за 2023 год составил около 3,84 млн тонн. В то время как поставки СПГ по восточному сектору СМП остались на уровне прошлого года — Ъ 🟠Завтра Сбер проведет День инвестора и представит новую дивидендную политику

💤Итоги дня 4 декабря 📈Лидеры $MOEX Московская биржа +1,03% $ALRS АЛРОСА +0,69% $CHMF Северсталь +0,57% $AFKS Система +0,14% $GMKN Норникель +0,05% 📉Аутсайдеры $GLTR ГлобалТранс -5,46% $UPRO Юнипро -4,34% $AGRO Русагро -3,28% $VTBR ВТБ -3,01% $SNGS Сургутнефтегаз -2,82% 🗞Новости 🟠Бума IPO в 2024 г. и рекордного количества размещений не будет. Общая сумма сделок в этом году составляет всего 120 млрд руб. — Ведомости 🟠Минфин не ведет переговоры с иностранными регуляторами по вопросу обмена замороженными активами — Ведомости 🟠Общий объем торгов на рынках МосБиржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн рублей, что примерно в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года — ТАСС 🟠Норникель ожидает рост добычи меди в мире в 2023 году на 2%. В 2024 показатель может увеличиться еще на 3% — ТАСС 🟠Объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг 71,1 млн кв. м, что стало рекордным показателем с января 2020 года — РБК 🟠Софтлайн объявляет о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам 2023 года — Компания 🟠Производство фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро впервые в истории превысило 3 млн тонн — Компания 🥃 Уровень в 3100 отстояли, что уже хорошо. Боковик наше все. К выборам возможен рост.

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $BXP Boston Properties +11,15% $ULTA Ulta Beauty +10,81% $PARA Paramount Global B +9,81% $WBD Warner Bros Discovery +8,42% $ETSY Etsy Inc +8,22% 📉Аутсайдеры $PFE Pfizer -5,17% $INTC Intel - 2,15% $NFLX Netflix - 1,74% $ANET Arista Networks -1,38% $CHD Church&Dwight -1,33% 🗞Новости 🟠В России продажи новых авто за 11 месяцев выросли на 59%. Они достигли 1,17 млн штук — ТАСС 🟠Президент разрешил Лукойлу совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании Эл5-энерго у компании Uroc Ltd  — ТАСС 🟠Делимобиль готовится получить статус ПАО и планирует провести дополнительное размещение 30% акций по открытой подписке — ИНТЕРФАКС 🟠Газпромбанк увеличивает комиссионное вознаграждение за хранение долларов США на счетах компаний. Оно вырастет до 12% — Ъ 🟠Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн, в то время как поставки в Китай сильно снизились — Ъ 🟠Правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке — Ъ 🟠Поставщик вычислительного и телекоммуникационного оборудования «Аквариус» в партнерстве с разработчиком ОС Astra Linux в начале 2024 года начнет продажи в Мьянме — Ъ theglobalinvest

💤Итоги дня 1 декабря 📈Лидеры $PLZL Полюс +1,02% $MGNT Магнит +0,84% $RUAL РУСАЛ +0,44% $AFLT Аэрофлот +0,17% $FEES ФСК ЕЭС 0,01% 📉Аутсайдеры $RTKM Ростелеком -7,75% $HYDR РусГидро -3,35% $YNDX Яндекс -3,30% $OZON Ozon -2,63% $GLTR ГлобалТранс -2,09% 🗞Новости 🟠Совладелец Совкомбанка дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли — РБК 🟠США намерены добиться сокращения доходов РФ от нефти и газа вдвое к 2030 году — ТАСС 🟠Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2023 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97,2 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 🟠Курс доллара укрепился в отношении рубля на фоне новостей с заседания ОПЕК+. Ранее днем американская валюта поднималась выше 90 рублей впервые с 20 ноября — Прайм 🟠Доля инвестирующих только в российские компании венчурных фондов выросла в пять раз — ТАСС 🟠РФ строит свою политику, учитывая сохранение санкций США на долгие годы — ТАСС 🥃 Небольшая коррекция ниже, но рынок все также в боковике. Выходим на спокойные выходные.

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $CRM Salesforce Inc +9,36% — Показатель доходов оправдал прогнозы.Компания заявила о прибыли на акцию в размере 2,11 $, доходы составили 8,72B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит 2,06 $, а общий доход составит 8,72B $. $PSX Phillips 66 +5,44% $DFS Discover +4,62% $CNC Centene +4,53% $MOH Molina Healthcare +4,19% 📉Аутсайдеры $F Ford Motor -3,12% $WBD Warner Bros Discovery -2,97% $NVDA NVIDIA -2,85% $VFC VF -2,45% $AMD AMD -2,17% 🗞Новости 🟠Лесопромышленный комплекс неравномерно восстанавливается после введения санкций и потери основных рынков сбыта. Участники рынка ожидают роста производства только в некоторых сегментах, таких как картоны и упаковочная бумага — Ъ 🟠По итогам III квартала темпы роста выручки крупнейших брокерских компаний увеличились по сравнению с первым полугодием — с 51% до 58%. Ряд компаний сохраняют многократные темпы роста выручки — Ъ 🟠Минэнерго США договорилось о закупке 2,73 млн баррелей нефти для восполнения резерва — ТАСС 🟠В МТС сообщили, что продажи смартфонов в РФ стали рекордными впервые с 2020 года. С января по ноябрь 2023 года в России было продано 27 млн устройств — ТАСС 🟠Президент забрал у иностранных компаний право управления аэропортом Пулково. Новым владельцем аэропорта вместо кипрской структуры станет Холдинг ВВСС — РБК 🟠Мосгорломбард объявил о планах IPO на Мосбирже. В рамках размещения инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Ожидается, что по результатам размещения free float может составить до 36% — ИНТЕРФАКС 🟠Совкомбанк в ходе IPO планирует привлечь 10 млрд руб. Ценовой диапазон — 10,5-11,5 руб. на акцию. Подать заявку можно с 1 по 14 декабря.

💤Итоги дня 30 ноября 📈Лидеры $NVTK НОВАТЭК +1,42% $CBOM МКБ +1,08% $FEES ФСК ЕЭС +1,07% $LKOH ЛУКОЙЛ +0,69% $GAZP Газпром 0,25% 📉Аутсайдеры $HHRU HeadHunter Group -3,22% $GLTR ГлобалТранс -3,01% $UPRO Юнипро -2,45% $PIKK Группа Компаний ПИК -2,44% $OZON Ozon -2,24% 🗞Новости 🟠Славнефть в III квартале получила 14,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО — ИНТЕРФАКС 🟠С января по сентябрь 2023 года нетто-переводы средств россиян иностранным брокерам составили 101 млрд руб. Приток средств в иностранные инструменты — 741 млрд руб. — Ъ 🟠Госдума приняла в первом чтении законопроекты о расширении круга лиц, которые могут получить в прямое владение акции и доли в российских экономически значимых организациях (ЭЗО) — ИНТЕРФАКС 🟠Инарктика в ходе SPO разместило акции по 900 рублей за штуку. Объем сделки составил около 3 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 🟠Мониторинг обязательной продажи валюты экспортерами готовится к запуску — ТАСС 🟠Члены ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи на 1 млн б/с. Россия из этого объема возьмет на себя сокращение на 0,5 млн баррелей в сутки — Ъ 🟠Крупные экспортеры на 36% увеличили продажи валюты — РБК 🟠Роснефть отчиталась об увеличении добычи углеводородов почти на 11% — Известия 🥃 Нефть не очень обрадовалась ОПЕК+ и это плохо — добычу сократят, а котировки пока не выросли.

⛽️ Роснефть установила абсолютный рекорд Компания отчиталась за III квартал и 9 месяцев 2023 года по МСФО. 🛢 Операционные показатели за 9 месяцев 🟡Добыча ЖУВ выросла на 3,3%, а газа — на 33%. 🟡Роснефть возобновила добычу на Сахалин-1. 🟡Из ограничений в рамках ОПЕК+ в III квартале снизили добычу ЖУВ до 3,9 млн барр. в сутки. 🟡По переработке нарастили объем на 3,3% при сохранении глубины переработки нефти на уровне 76,3%. 💸 Ключевые финансовые показатели ‼️ Операционной прибыль выросла до 776 млрд рублей — абсолютный рекорд и в 2,3 раза больше к тяжелому III кварталу 2022 г. 🔘Выручка за 9 месяцев оказалась ниже прошлого года из-за эффекта высокой базы. 🔘CAPEX в III квартале в норме и на уровне 2022 года — 310 млрд рублей. 🔘Квартальный свободный денежный поток на фоне умеренного CAPEX и сильных результатов от основной деятельности — на уровне 690 млрд руб. 🤑 Переоценка Чистой Прибыли за первое полугодие 2023 с 652 млрд руб. до 604 млрд руб. В пресс-релизе в качестве причины указано следующее: с учетом распределения окончательной цены приобретения ООО "Ангаранефть" ⭐️Мнение GIF Мы положительно оцениваем результаты компании за III квартал и позитивно смотрим на долгосрочное развитие компании с учетом Восток Ойл и эффективного бизнеса. $ROSN

⛽️ Башнефть показала сильный отчет. Считаем дивиденды. Об успехах компании было известно заранее на основе данных Росстата Башкирии, который публикует выручку по нефтяным компаниям региона. Данные бьются на 95%, поэтому все давно ждали сильный отчет. Из-за этого, несмотря на рекордные квартальные показатели, котировки снижаются. 📊Финансовые показатели Квартальная выручка рекордная — 314 млрд рублей. На доходы от продажи нефти приходится около 27%, остальное — нефтепродукты. Операционная прибыль за третий квартал — 83 млрд рублей. 😱Для сравнения, оперприбыль за первое полугодие — 77 млрд рублей. Это результат более низких экспортных пошлин по сравнению, например с 2021 и 2022 годом. Но, с другой стороны, более высоких цен на нефтепродукты и отчисления по демпферу от государства. 💰Считаем дивиденды Чистую прибыль за третий квартал заработали как за первое полугодие — 75 млрд рублей. Выходит 213,63 рубля дивидендов за девять месяцев. В четвертом квартале могут заработать чуть меньше, так как в октябре не было выплат по демпферу и скорректировались цены на нефтепродукты. Но рублей 50-70 в качестве дивидендов реально. Итого: можем получить от 260 до 285 рублей по году. Потенциальная дивдоходность к лету 2024 — от 14,9% до 16,3%. ⭐️Мнение GIF За исключением ожидаемого роста доходов и (неожиданно) погашения долга, в бизнесе Башнефти ничего не меняется. Это отличная дивидендная спекуляция, но что будет в 2024 с ценой на нефть и нефтепродукты, пока не известно. ‼️Мы закрыли спекулятивную идею с доходностью 106% годовых. $BANE

Транснефть — отличный дивидендный потенциал Компания отчиталась по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023. 🤑 Ключевые финансовые показатели за III квартал (г/г) 🟣Выручка выросла на 17,1%. 🟣Операционная прибыль прибавила 3,1%. 🟣Чистая прибыль увеличилась на 34,2%. Основные факторы: рост процентных доходов и прибыли по курсовым разницам. Операционный денежный поток составил 120 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) — 58 млрд руб. 🧮 Форвардные мультипликаторы на конец года 🟣EV/EBITDA —1,5х 🟣ND/EBITDA — минус 0,1x. Чистая Прибыль за 9 месяцев составила 245,3 млрд рублей. При выплате 50% от прибыли по МСФО — 16,9 тысяч рублей на акцию. ⭐️Мнение GIF Мы сохраняем позитивное мнение по компании.

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $NTAP NetApp +14,63% $GM General Motors +9,35% $SCHW The Charles Schwab +6,83% $HPE Hewlett Packard +6,57% $ILMN Illumina +5,21% 📉Аутсайдеры $GI Cigna -8,12% $HUM Humana -5,52% $LVS Las Vegas Sands -4,89% $HRL Hormel Foods -4,6% $HES Hess -4,77% 🗞Новости 🟠Сегодня ОПЕК+ примет решение по сокращеню добычи. 🟠«Ростелеком» повысит тарифы для операторов. 🟠СПБ биржа еще раз заявила, что не подавала заявление о банкротстве и не планирует ликвидировать или банкротить компании. 🟠Совкомбанк, планирующий IPO в ближайшее время, оценивается организаторами примерно в 0,9–1 своего капитала, то есть в диапазоне 190–210 млрд руб. 🟠Сечин подверг критике налоговую политику Минфина, также посетовал на жесткую ДКП и пассивность ЦБ в обеспечении платежей. 🟠Роснефть опубликовала отчёт вчера на исходе дня. Ждите разбор в нашем канале!

💤Итоги дня 29 ноября 📈Лидеры $HHRU HeadHunter Group +3,54% $OZON Ozon +0,85% $FIVE X5 Retail Group +0,56% $MGNT Магнит +0,54% $ALRS АЛРОСА +0,53% 📉Аутсайдеры $UPRO Юнипро -2,69% $HYDR РусГидро -2,43% $GLTR ГлобалТранс -2,14% $NLMK НЛМК -1,95% $RUAL РУСАЛ -1,76% 🗞Новости 🟠Чистая прибыль Алросы по РСБУ за девять месяцев снизилась до 87,86 млрд рубля. Годом ранее она составляла почти 94,88 млрд рубля — ТАСС 🟠Акции Сегежи за два дня прибавили 20% на фоне поддержки АФК Система. Заем составил 7,7 млрд рублей — РБК 🟠СПБ Биржа сможет вернуть пока только треть средств клиентов. Площадка оценила объем валюты, которая не подпала под американские ограничения, почти в 6 млрд рублей — Ъ 🟠Размер курсовой пошлины снизится для экспортеров до 5,5% в декабре. На это повлияло укрепление рубля — Ведомости 🟠Группа компаний Skyeng планирует первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в 2024 г. — Ведомости 🟠Софтлайн объявил о проведении SPO на МосБирже. Компания намерена предложить инвесторам до 25 млн акций, это соответствует порядка 8% от общего количества — ИНТЕРФАКС 🟠Банк России ждет инфляцию в 2023 году ближе к верхней границе диапазона 7-7,5% — ИНТЕРФАКС 🟠Аэрофлот в III квартале получил 9,3 млрд рублей чистого убытка по МСФО — ИНТЕРФАКС 🥃 Рынок после попытки отскока снова перешёл к снижению. Завтра ОПЕК, надеемся, что без сюрпризов 🤞

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $NEM Newmont Goldcorp +6,31% $SYF Synchrony Financial +5,10% $TSLA Tesla +4,51% $CCI Crown Castle +3,71% $PYPL PayPal Holdings Inc +3,69% 📉Аутсайдеры $GWW WW Grainger -4,38% $GEHC GE HealthCare -4,23% $ACGL Arch Capital -2,93% $ODFL Old Dominion Freight Line -2,83% $DIS Walt Disney -2,81% 🗞Новости 🟠Арбитражный суд Москвы опубликовал определение, согласно которому СПБ Биржа подала заявление о банкротстве самостоятельно — Ъ 🟠В BCA Research спрогнозировали падение индекса S&P 500 в 2024 году на 27% — ИНТЕРФАКС 🟠Бизнес увеличивает покупки небольших солнечных электростанций (СЭС) для собственного энергоснабжения на фоне резкого роста тарифа на электроэнергию из сети — Ъ 🟠Умер вице-председатель компании Berkshire Hathaway Чарльз Мангер. Ему было 99 лет — ТАСС 🟠Минпромторг вновь попытается снизить нагрузку на автопром. Для отрасли и других машиностроителей может возобновиться программа льготных кредитов на оборотные средства — Ъ 🟠Инвесторы впервые получили доступ к заблокированным с 2022 года ПИФам — РБК 🟠ЕС сократил покупку стальной заготовки. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года страны ЕС закупили 2,8 млн тонн сляба из России. Снижение импорта может быть вызвано общим сокращением потребления стали в ЕС — Ъ 🟠Сегодня, 29 ноября, завершается сбор заявок для участия в SPO компании ИНТАРТИКА

💤Итоги дня 28 ноября 📈Лидеры $FEES ФСК ЕЭС +3,02% $VKCO VK +2,12% $PLZL Полюс +2,01% $PHOR ФосАгро +1,98% $SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +1,67% 📉Аутсайдеры $MOEX Московская биржа -2,76% $AFLT Аэрофлот -1,64% $HHRU HeadHunter Group -1,53% $OZON Ozon -0,95% $SBER Сбербанк -0,68% 🗞Новости 🟠Чистая прибыль РусГидро по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 🟠Добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана снизилась на 56%. Снижение и корректировка добычи останутся на текущих уровнях в ближайшей перспективе — ТАСС 🟠Татнефть проработает ВИЭ-проекты с возможностью господдержки. Также компания продумываем допмеханизмы повышения инвестпривлекательности проектов возобновляемых источников энергии — ТАСС 🟠СПБ Биржа согласовала с брокерами распределение не попавших под ограничения денежных средств в иностранной валюте объемом около 5,9 млрд руб. — Ъ 🟠Переговоры о будущей нефтяной политике в ОПЕК+ идут тяжело, заседание может быть снова перенесено — Прайм 🟠Росатом строит для Норникеля три наземных малых АЭС — ИНТЕРФАКС 🟠ЕК утвердила проект санкций в отношении алмазов из России. Еврокомиссия направила его для одобрения странам ЕС — ТАСС 🟠Газпром оценил в 20% среднесрочную обеспеченность приемных мощностей СПГ Европы — ИНТЕРФАКС 🥃 Рынок пытался корректироваться, но ниже 3180 все активно выкупается, что даже закрылись в плюс — стоит следить за этим уровнем.

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $DPZ Domino’s Pizza Inc +4,49% $IP International Paper +3,64% $CCI Crown Castle +3,45% $STLD Steel Dynamics +3,36% $ETSY Etsy Inc +2,97% 📉Аутсайдеры $ALB Albemarle -6,18% $ILMN Illumina -3,75% $WBA Walgreens Boots -3,55% $GEHC GE HealthCare -3,49% $CF CF Industries -3,15% 🗞Новости 🟠Президент РФ подписал закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам. С октября в РФ вновь должен действовать прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям — ТАСС 🟠Путин подписал закон о повышении НДПИ на конденсат Газпрома и на газ. При этом повышение не будет применяться к дочерним организациям, у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов — ТАСС 🟠Президент подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Согласно документу, доходы бюджета России составят 35,065 трлн рублей в 2024 году — ТАСС 🟠Добыча газа в РФ растет третий месяц подряд за счет низкой базы прошлого года. В октябре показатель вырос на 11,8%, до 60,13 млрд куб. м, но в январе-октябре — снизился на 4%, до 534,5 млрд куб. м. — Ъ 🟠МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 10,1 млрд рублей с корейского Kookmin Bank — ИНТЕРФАКС 🟠Ставки аренды основных типов железнодорожных вагонов в ближайшие два года будут расти. За горизонтом 2026 года рост на 7–9% в год — Ъ 🟠Рост ВВП РФ в 2023 году может составить 3,0-3,2%. В 2024 году он замедлится примерно до 1% — прогноз АКРА — ИНТЕРФАКС 🟠С конца июля индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3000–3300 пунктов. Для выхода из боковика на рынке пока нет новых драйверов — Ведомости

💤Итоги дня 27 ноября 📈Лидеры $HYDR РусГидро +0,93% $MOEX Московская биржа +0,75% $OZON Ozon +0,29% $YNDX Яндекс +0,26% $NVTK НОВАТЭК +0,11% 📉Аутсайдеры $FEES ФСК ЕЭС -3,42% $GLTR ГлобалТранс -3,04% $UPRO Юнипро -2,21% $AGRO Русагро -2,04% $NLMK НЛМК -2,01% 🗞Новости 🟠Селигдар за девять месяцев получил 8,96 млрд рублей убытка. При этом валовая прибыль компании выросла на 57% — ТАСС 🟠НЛМК за I полугодие получил почти 92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Выручка достигла 505,7 млрд рублей — ТАСС 🟠ВТБ ждет снижения доходов банка и всего сектора в 2024 году на фоне жесткой денежно-кредитной политики и мер охлаждения потребительского кредитования — ИНТЕРФАКС 🟠СПБ биржа заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием. Новость о банкротстве вызвала обвал котировок СПБ биржи почти на 35%, но затем ценовые потери сократились до 7,4% — ИНТЕРФАКС 🟠Президент РФ призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой денежно-кредитной политики — ИНТЕРФАКС 🟠Путин разрешил Роснефти, Башнефти и еще 44 компаниям самим определять объем раскрытия данных — Ъ 🟠Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния — Ъ 🥃 Индекс МосБиржи нарисовал очередной локальный максимум, который оказался ниже предыдущих двух, но поддержку в районе 3185 продолжает удерживать.

НЛМК — возникает парочка вопросов по прибыли Компания отчиталась по МСФО за 6 месяцев. Данные за 2022 год так и не раскрыты. Последний отчет был в 2021 год, а последние дивидендные инициативы были отменены. 🟡Финансовые показатели (кв/кв) *️⃣Выручка снизилась на 25%; *️⃣Себестоимость уменьшилась 16%; *️⃣Валовая маржа ушла ниже 40% — ниже уровней 2021 года. *️⃣Операционная прибыль до обесценений снизилась на 50%. За полгода обесценения долей составили 10,6%. *️⃣Чистая Прибыль снизилась 45%. *️⃣Рентабельность по операционной прибыли — 19,6%. *️⃣Рентабельность по Чистой Прибыли — 15% ⭐️Мнение GIF Учитывая скромное снижение цен на сталь в валюте и девальвацию рубля — возникают большие вопросы к продажам. Квартальные финансовые показатели уехали в 2020 год при том, что в среднем цена на прокат выше на 40%. Денежная позиция в 25,8 рублей на акцию. Чистая денежная позиция на акцию — минус 8 рублей. Долг на 93% валютный, 34,5% с погашением в текущем году. $NLMK

⛏Селигдар — курсовая разница бьет по карману Селигдар представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2023. 🔅 Операционные показатели (3кв, г/г) 🔹Производство золота +11,4%. 🔹Производство олова +23,4%. 🔹Производство меди +31,4%. 🔹Производство вольфрама +47,6%. Продажи золота прибавили 50% за 9 месяцев. Но важно учесть эффект сделки в первом полугодии по продаже золота 3-м лицам — разовый фактор. Компания просто купила золото дешевле, а продала дороже. 🟡 Финансовые показатели. Цены на золото, рост производства и слабый рубль поддержали финансы компании. 🔹Выручка выросла на 77,3%. 🔹Себестоимость увеличилась на 33,5%. 🔹Валовая прибыль выросла в 4,5 раза. 🔹Операционная прибыль составила 3,9 млрд рублей 🔹EV/EBITDA 7,8х при ND/EBITDA 3x. Пятый подряд квартальный убыток (1,7 млрд рублей). Компания имеет обязательства в золоте, которые в условиях роста золота и ослабления рубля приводят к росту убытков от курсовых разниц. ⭐️Мнение GIF Все еще дорого и печально. Такая корова нам не нужна. У нас остаются вопросы к огромной кредиторке, будущей отдаче от месторождений и денежным средствам акционеров. $SELG

⁉️ Банкротства не будет. Твердо и четко СПБ Биржа опровергла сообщения о банкротстве, заявив, что обладает устойчивым финансовым положением. Но с этим положением можно поспорить. После введения санкций США и очередной заморозки активов с непонятным исходом — площадка столкнулась с проблемами. Ранее биржа утверждала, что готова к санкциям, а активы клиентов в безопасности. ‼️Однако, Банк России и СПБ Биржа заявили, что пока не могут дотянуться до иностранных бумаг, которые торговались на площадке. Вызывают вопросы и «обособление» части активов у всех инвесторов весной прошлого года. Биржа эту проблему внятно не смогла объяснить. ☹️ Таким образом, имеем площадку, у которой фактически потерян бизнес, так как с такой репутацией вряд ли инвесторы решат и дальше торговать через нее. Конкуренция с Мосбиржей за российский фондовый рынок выглядит не очень перспективно. План по переходу на торговлю криптоактивами тоже выглядит сомнительно. $SPBE

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $CF CF Industries +2,55% $BBY Best Buy +2,18% $WRK WestRock Co +2,14% $A Agilent Technologies +2,12% $FIS Fidelity National Info +1,97% 📉Аутсайдеры $FSLR First Solar -3,34% $NVDA NVIDIA -1,93% $BG Bunge -1,42% $GOOGL Alphabet A -1,30% $GOOG Alphabet C -1,29% 🗞Новости 🟠Ozon задумался над инвестиционными продуктами. Маркетплейс изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы — Ведомости 🟠Переезд эмитентов в Россию из недружественных юрисдикций может привести к навесу предложения акций на 2,6 трлн рублей — РБК 🟠Количество выданных в октябре российскими банками ипотек снизилось на 22% — до 181,9 тысячи — Прайм 🟠В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы — Известия 🟠Совкомбанк планирует IPO. В России это первое банковское IPO с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Планируется привлечь 10 млрд руб. — Ъ 🟠Акционеры ЕвроТранса утвердили промежуточные дивиденды в 8,88 рубля на акцию — ИНТЕРФАКС 🟠Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа, провела первый тендер в рамках создания стратегического резерва СПГ — Ъ 🟠Российские металлурги на 40% увеличили экспорт чугуна в ЕС. Поставки продолжают расти в преддверии возможных санкций — Ведомости

Магнит собирается выплатить дивиденды? ❓ Дивиденды? Да или нет? Сейчас разберемся! Магнит планирует созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА). ‼️Помним, что вопрос распределения прибыли, в том числе дивидендов обязательный по закону! Другими словами — наличие вопроса о выплате дивидендов в повестке не означает их выплату. На какие дивиденды можно рассчитывать акционерам? В обзоре финансовых результатов за III квартал ГИФ указывал возможные варианты: 🔴 850 руб/акцию, с учетом казначейского пакета за 2023 год. 🔴 600-650 руб/акцию, как делали ранее за 2023 год. 🔴 Один из первых вариантов + выплата за прошлый год. Компания может это сделать — на 30.06.2023 денежных средств на балансе хватало для выплаты. Последний вариант наиболее позитивный с точки зрения переоценки компании, а ГОСА будет рассматривать распределение прибыли за 2022 год. ⁉️ Что говорит против этого? Последний отчет Магнит по РСБУ, в котором видно, что с ключевого операционного актива Тандер денежные средства «наверх» не поднимались. $MGNT

☕️ Новости к открытию рынка 📈Лидеры $EBAY eBay +3,09% $AMD AMD +2,81% $HPQ HP Inc +2,80% $PODD Insulet +2,75% $PNW Pinnacle West +2,59% 📉Аутсайдеры $ADSK Autodesk -6,90% $DE Deere&Company -3,11% $TSLA Tesla -2,90% $NVDA NVIDIA -2,46% $CAT Caterpillar -1,38% 🗞Новости 🟠Группа Позитив запланировала начать в 2024 году продажи за рубежом. По итогам текущего года объем отгрузок должен составить около 25 млрд рублей, а в следующем году компания ожидает роста этого показателя до 40-50 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 🟠Правительство России утвердило квоты на вывоз из РФ минеральных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года объемом 16,95 млн тонн — Ъ 🟠ТНС Энерго задумалось о делистинге с МосБиржи из-за необоснованного роста котировок — ИНТЕРФАКС 🟠Минэнерго готовится кратно повысить тарифы на передачу электроэнергии для крупных центров по майнингу криптовалюты, которые стали одной из причин локального энергодефицита в Сибири — Ъ 🟠Акции ОВК на торгах МосБиржи падали до 40% и снизились до нового исторического минимума ₽21,3 за бумагу. Акции дешевели с момента появления новостей о допэмиссии два месяца назад — РБК 🟠Магнит рассматривает вопрос о собрании акционеров по рекомендации дивидендам. Акции на фоне новостей начинают расти — ИНТЕРФАКС 🟠ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС — Известия

💤Итоги дня 23 ноября 📈Лидеры $MGNT Магнит +3,71% $GMKN Норникель +0,38% $PLZL Полюс +0,01% $TRNFP Транснефть (прив.) -0,10% $SBERP Сбербанк (прив.) -0,11% 📉Аутсайдеры $VKCO VK -2,41% $NLMK НЛМК -1,95% $TCSG TCS Group -1,83% $FEES ФСК ЕЭС -1,77% $AFKS Система -1,73% 🗞Новости 🟠Инарктика объявила о начале вторичного размещения обыкновенных акций на МосБирже. Ожидается, что в результате SPO free-float компании составит не менее 18%. — ИНТЕРФАКС 🟠Чистая прибыль Whoosh по МСФО за девять месяцев почти удвоилась. Показатель достиг 3,1 млрд рублей — ТАСС 🟠Мечел в III квартале увеличил добычу угля на 17% к предыдущему кварталу, до 2,85 млн тонн — ИНТЕРФАКС 🟠Газпром сократит инвестпрограмму с ₽1,966 трлн в 2023 году до ₽1,574 трлн в 2024 году. Ранее в думском комитете по энергетике заявляли, что в 2025-м убыток Газпрома может достигнуть около ₽1 трлн — РБК 🟠Polymetal хочет произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев — ИНТЕРФАКС 🟠Цифра брокер сообщил, что с 24 ноября приступит к принудительному закрытию шортов по всем иностранным бумагам на СПБ бирже — ИНТЕРФАКС 🟠Акционеры Группы Позитив утвердили очередные допдивиденды за 2022 г. в 15,8 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 🟠Акционеры Селигдара одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 2 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 🥃 Продолжаем пилиться в боковике, который уже поднадоел, так что ничего нового. Порадовал своих акционеров Магнит, принявший решение по дивидендам, но пока не раскрывший его.

🪨Мечел. Добыча отскакивает от лоев Рост добычи угля в III кв. вырос на 17% кв/кв, благодаря техническому перевооружению и повышению операционной эффективности. Реализация концентрата коксующегося угля увеличилась на 43% кв/кв. В том числе экспорт на российском рынке вырос на 2,5 раза. ⭐️Мнение GIF Мечел сделал почти икс буквально за месяц. Но данные по добычи угля не подтверждают текущую оценку компании, которую дает рынок. Компания смогла решить трудности с логистикой и увеличить производство и продажи. Но несмотря на это, считаем, что по текущим ценам Мечел дорог. $MTLR

🛴 WHOOSH покоряет новые города и наращивает прибыль Компания отчиталась по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 года. 🤑Финансовые показатели за 9 месяцев 🔹Выручка выросла на 66%. 🔹EBITDA прибавила 49% с рентабельностью 52%. 🔹Чистая прибыль увеличилась в 1,9 раз до 3,1 млрд руб. 🏆Результаты самого сильного 3 квартала (г/г) 🔹Выручка прибавила 63%. 🔹Операционная прибыль выросла на 55%. 🔹Очередной рекорд по Чистой прибыли — 1,8 млрд руб. 🧮 Мультипликаторы по III кварталу 🔹P/S — 2,6х. 🔹P/E — 11,5х. 🔹EV/EBITDA — 6,9х. 🔹ND/EBITDA — 0,7x 🔹Амортизация в 3 раза выросла до 700 млн руб. ⭐️Мнение GIF ВУШ продолжает наращивать высокими темпами выручку и прибыль благодаря экспансии в новые города России и дружественные страны. Менеджмент отмечает удачный старт в Латинской Америке, что позволит частично нивелировать сезонность бизнеса. Мы позитивно смотрим на отчет компании. Таргет и полный разбор можно прочитать в нашем GIF Private $WUSH

📊 SPO — что это за фрукт и как его съесть? SPO — размещение или продажа акций компании, которая уже есть рынке. Поучаствовать в SPO можно через вашего брокера. По сути механизм похожий на IPO. Только IPO это первый выход компании на рынок, а SPO делают эмитенты, которые уже торгуются. ❓ Почему инвесторы разделяют SPO и допку? SPO — это чаще всего продажа акций текущими держателями. В самом бизнесе компании ничего не меняется. Просто происходит смена собственников. Или компания продает свои собственные акции, которые раньше выкупала с рынка. Например, летом ИНАРКТИКА делала байбэк, а теперь продает купленные акции. Если компания продает свои акции — она получит деньги и сможет их направить на развитие. Допка — дополнительная эмиссия акций, соответственно менее прозрачный механизм. При допке количество акций увеличивается и есть риск снижения прибыли на акцию. ‼️Важно, чтобы привлеченные средства компания направила на крутые проекты, тогда не будет размытия прибыли на акцию. Все останутся при своих. ИНАРКТИКА выбирает SPO. Дополнительной эмиссии акций не будет. Именно поэтому мы рассматриваем событие как позитивное. $AQUA

🐟ИНАРКТИКА. Почему SPO позитивно для компании? ИНАРКТИКА объявила SPO 4% акций с казначейского пакета компании. Цена выкупа — от 900 до 968,5 рублей за акцию — вблизи текущих котировок. У инвесторов, участвовавших в SPO, через шесть месяцев появляется право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. ‼️SPO — это не допэмиссия! И имеет свои положительные моменты. 🔴После SPO объем акции в свободном обращении составит около 18%, есть шанс впоследствии попасть в Индекс Мосбиржи. 🔴Компания планирует направить денежные средства от SPO на развитие бизнеса и общекорпоративные цели. ⭐️Мнение GIF Мы расцениваем действия компании как позитивные, так как ИНАРКТИКА получит около 3 млрд рублей на развитие бизнеса. Дополнительных акций напечатано не будет. Увеличится ликвидность и появится шанс на попадание в Индекс Мосбиржи. ☝️Напомним, что в 2018 году ИНАРКТИКА планировала к 2025 году увеличить производственные мощности до 50 тыс. тонн готовой продукции в год, а к 2026-2027 — до 60 тыс. тонн. ‼️То есть прирост мощностей за следующие 3-4 года может составить более 100%. $AQUA