Главное на рынке облигаций на 27.09.2023
$RU000A102V51 $RU000A105CF8 $RU000A100303 $RU000A100YD8
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Ставка купонов установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
$RU000A105EP3 $RU000A103455
🌾 «Группа «Продовольствие» 28 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🦾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Моторики» серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организаторами выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📂 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Маэстро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
$RU000A104JF6
🐖 «Племзавод «Пушкинское» готовит программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
$RU000A1032S5
⛴ НКР подтвердили кредитный рейтинг «Литаны» на уровне B+.ru, прогноз изменен с «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный».
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых. По выпуску 9 октября пройдет оферта. Период приема уведомлений к выкупу бумаг — с 27 сентября по 3 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
🚛 «Альфа Дон Транс» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Boomin_official
2,4K подписчиков • 4 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
3 мая 2024
Главное на рынке облигаций на 03.05.2024
🏗 «Арлифт Интернешнл» 6 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
RU000A107TR3 RU000A106SK2
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организатор — Газпромбанк. НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
RU000A107548
🐦 Компания «КИВИ Финанс» выплатила в полном объеме 2-й купон облигаций серии 001Р-02 на 398,7 млн рублей.
RU000A107S85
💴 МФК «Саммит» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
RU000A103XP8
🚪Компания «Феррони» установила ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
RU000A1083C2 RU000A106X30 RU000A106KY0
📱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Селлер» (бренд «Техпорт») на уровне ruB со стабильным прогнозом.
RU000A103K20 RU000A1032D7
🥔 Московская биржа включила облигации «Маныч-Агро» серий БО-01 и 01 в Сектор роста. Одновременно выпуск серии БО-01 был исключен из Сектора ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав бумаги на 241 млн рублей (60,2% выпуска). С облигациями компания вышла на фондовый рынок в феврале 2024 г. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
3 мая 2024
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 02.05.2024
🟧 На первичном рынке
$RU000A108D81
2 мая стартовало размещение семилетних «зеленых» облигаций ЕвроТранс 002Р-02 объемом 800 млн рублей. Выпуск был размещен на 259,6 млн рублей (32,45% от общего объема) за 850 сделок, средняя заявка 305,4 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 954,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,61%.
3 мая 2024
Выручка ООО «НТЦ Евровент» по итогам 2023 г. выросла на 70% за счет наращивания клиентского портфеля
Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
Выручка компании за 12 месяцев 2023 г. зафиксирована на уровне 1 259,8 млн руб., увеличившись практически на 70% к АППГ. Аналогичная динамика наблюдается и по всем показателям прибыли. Такой существенный рост удалось достичь за счет наращивания клиентского портфеля и его диверсификации. За 2023 год эмитенту удалось реализовать 2 320 единицы вентиляционных установок, шкафов управления и смесительных узлов против 1 032 единиц того же периода прошлого года.
граф. 1,2
Долговая нагрузка у эмитента за последние 12 месяцев снизилась на 24,8% за счет частичной амортизации действующего облигационного займа. Показатель долговой нагрузки Финансовый долг/EBITDA LTM в отчетном периоде равен 0,07х, т.е. текущего операционного потока компании более чем достаточно для обслуживания своих обязательств.
ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ»продолжает специализироваться на производстве уникального промышленного оборудования для фильтрации, нагрева, охлаждения, увлажнения, осушения воздуха по трем ключевым коммерческим направлениям: нефтегазохимическая отрасль, государственные корпорации и сложные промышленные объекты, а также оборудование для частных заказчиков (ритейл, ТЦ).
Все показатели рентабельности ООО «НТЦ Евровент» продолжают оставаться на высоком уровне, усиливаясь в отчетном периоде. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. А при наличии собственной производственной площадки и инженерного состава, эмитенту удается оптимизировать затраты.
граф. 3
В 2023 году эмитент также анонсировал целый ряд крупномасштабных проектов, которые сейчас находятся на разных стадиях разработки и реализации. Активная работа по усовершенствованию существующих продуктов требуют привлечения в штат высококвалифицированных специалистов. В связи с чем в компании приняли решение усиливать инженерный состав завода – компания находится в процессе подбора специалистов.