⬆️Газпром. Вверх или еще немного вниз⬇️ $GAZP В среду акции Газпрома снизились на 0,84%. На момент закрытия торгов цена составила 162,8. Дневной торговый объем— 3,4 млрд руб., что соответствует среднему объему за последние месяцы. 🔸Краткосрочная картина🔸 • Бумага торговалась в узком диапазоне 164,4–162,6. В середине торгового дня была предпринята попытка пробиться немного вверх, но она ни к чему не привела. Продавцы активизировались и продолжали давить до конца дня. Однако, давление было уже не столь ощутимым, как во вторник. • К концу торгов цена сползла до ближайшего уровня поддержки 162,6, но немного отскочила. Здесь цена может застопориться и, возможно, предпринять даже некоторые попытки на разворот. Если подобный сценарий не реализуется, то дальнейшие действия будут разворачиваться уже вблизи более серьезного уровня 161,5, откуда отскок выглядит более вероятным. • Сигналом о том, что покупатели все же перехватили инициативу, может являться уверенный закреп выше 200-часовой EMA с последующим локальным ре-хаем на 164,5. Однако, конец трудовой недели уже на пороге, поэтому ожидать резких движений, возможно, и не стоит. 💡Внешний фон💡 S&P500 вчера закрылся в нуле, фьючерс с утра тоже не показывает явной динамики, всего -0,1% с вечернего закрытия. Индексы АТР двигаются разнонаправленно: Япония теряет 1%, Китай же растет на 1,1%. Нефть марки Brent стоит на месте. 📈Уровни сопротивления: 164,5 / 165,3 / 166,7 📉Уровни поддержки: 162,6 / 161,5 / 159,2 🔹Долгосрочная картина🔹 • С начала года акции ходят в узком диапазоне 169–155,8 и пока не предпринимают попыток для прорыва в ту или иную сторону. Индикатор RSI это подтверждает — его текущее значение находится на отметке 49. От уровня начала года в 159,6 бумага выросла на менее чем 2%. • Из возможного позитива — появление новостей по дивидендам. Текущий консенсус-прогноз по ним выглядит умеренно негативным (62% настроены пессимистично), что говорит о том, что это уже в большей степени «в цене». Поскольку бумага уже находится на околоминимальных отметках, а признаков для резкого обвала на горизонте не видно, то upside в случае «дивидендного сюрприза» остается значительным что указывает на довольно привлекательный risk/reward. Однако, если позитивный сценарий не отыграет, есть риск заморозить капитал на пару-тройку месяцев. • Взгляд аналитиков на бумагу «Позитивный». Прогноз на горизонте 12 месяцев 230 руб.

❗️ЛУКОЙЛ. Нацелены на слом поддержки 7785❗️ $LKOH Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,25%. Цена на закрытии составила 7820,5 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 2,95 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • В среду в начале торгов попытки роста были продавлены вниз. На дневном графике сформирована структура падения с первыми целями 7731–7746. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 7886,5. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. В ближайшие дни следим за поддержкой 7785. В случае ее слома цели роста 8018–8045 будут отменены. Пока нет пробоя поддержки 7785, возможен сценарий еще одной волны подъема с текущих уровней на дневном графике. Учитываем, что после возможного более глубокого отката в приоритете возобновление среднесрочного роста. • На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7886,5 и 7785. • Безопасные цели роста дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. А область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций (в случае более глубокого отката эти цели будут пересчитаны). 💡Внешний фон💡 Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. 📈Уровни сопротивления: 7886,5 / 7931 / 8080 📉Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5 🔹Долгосрочная картина🔹 • Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: первые — 7780–7844 (выполнены), основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете. • Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальные — 7458–7561. Все они выполнены. • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

❗️Сбербанк. Стабилизация после сильных движений❗️ $SBER Обыкновенные акции Сбербанка вчера подорожали на 0,18%, до 307,94 руб. Объем торгов составил 8,2 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • Несущественное повышение стоимости сопровождалось сокращением торгового оборота в сравнении с высокими значениями двух предыдущих дней. В целом мы наблюдали стабилизацию акций Сбера около уровня 308 руб. после недавних сильных движений. Новость о том, что величина годовых дивидендов составит 33,3 руб., по большей части уже включена в текущую цену. • Бумаги закрылись несколько выше 200-часовой скользящей средней, сохраняется умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности на часовом графике. • Сегодня наиболее вероятно продолжение консолидации между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Скорее всего, акции Сбера будут удерживаться в средней части диапазона 305–312 руб. Среднесрочно покупатели пока сохраняют контроль. 💡Внешний фон💡 Индекс S&P 500 вчера подрос на 0,02%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет в цене 0,7%. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 0,1%, до $88,2 за баррель. 📈Уровни сопротивления: 310 / 311,5 / 314 📉Уровни поддержки: 306,3 / 305 / 303 🔹Долгосрочная картина🔹 • От рекордных уровней цена бумаг потеряла 21%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. • Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. • По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде. • Целевая цена на горизонте года — 410 руб. Это подразумевает потенциальный прирост стоимости на 33% от текущего уровня.

❗️Роснефть. Снижение выполняется шаг за шагом❗️ $ROSN Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,78%. Цена на закрытии составила 576,3 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,71 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • В среду акции выполнили обновленные цели 577,6–579,3. Дополнительно цена пробила вниз поддержку 576,55. Минимум внутри дня установлен на отметке 572. За счет этого появился риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий актуален. • Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. В ближайшие дни более оптимально продолжить снижение. Затем необходимо следить за реакцией покупателей. • На дневном графике кривая RSI на отметке 49 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6. • Ждем окончания текущего отката. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 появится высокая вероятность повторного теста сопротивления 595,7. При пробое 595,7 откроется дорога к целям из долгосрочной картины. 💡Внешний фон💡 Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. 📈Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8 📉Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5 🔹Долгосрочная картина🔹 • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. • Текущие цели падения 553,8–557,7 выполнены. Условия отмены снижения с текущих цен смотрим в краткосрочной картине. • После отработки текущего падения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

❗️Ожидаемые события на 25 апреля 2024❗️ 📌Ключевые моменты📌 • Рекомендации дивидендов Европлана, Займера • Отчеты ВТБ, ММК, Самолета, Ozon • Завершение сбора заявок на приобретение акций в рамках IPO МТС Банка • Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде РСПП 🔸В России. Корпоративные события🔸 • Henderson — операционные результаты за I квартал 2024 г. День инвестора. $HNFG • Самолет — финансовые результаты по МСФО за 2023 г. $SMLT • ВТБ — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. $VTBR • ММК — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. $MAGN • Ozon — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. $OZON • МТС Банк — завершение сбора заявок на приобретение акций в рамках IPO • Займер — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов $ZAYM • Европлан — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов $LEAS 🔔ГОСА проведут:🔔 • Novabev Group • БСП • Московская биржа • Банк Приморье 🔸В России. События и статистика🔸 • Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). • 16:00 МСК - Россия - Международные резервы, млрд долл. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 600,7. 🔹В мире. События и статистика🔹 • 15:30 МСК - США - Дефлятор ВВП - I квартал. Прогноз: 3%. Предыдущее значение: 1,7%. • 15:30 МСК - США - ВВП - I квартал. Прогноз: 2,5%. Предыдущее значение: 3,4%. • 15:30 МСК - США - Первичные обращения за пособиями по безработице, тыс. - за неделю. Прогноз: 214. Предыдущее значение: 212. • 17:00 МСК - США - Незавершенные продажи домов, м/м - Март. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 1,6%. 💡О чем пишут СМИ💡 • Какие темы крупный бизнес хочет обсудить с Путиным на съезде РСПП — Ведомости • Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай — Ведомости • Впервые с начала года Минфин смог снизить стоимость привлечения средств на рынке ОФЗ — Коммерсантъ • Выпуск промышленности стабилизировался — Коммерсантъ • Аналитики заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России — РБК • Займут делом: за три года число работающих граждан вырастет на 1,5 млн — Известия • Непостижимая прогрессия: каким не должен быть подоходный налог в России — Forbes • Боррель: ЕС не будет конфисковывать активы РФ по примеру США — Frank Media

❗️Роснефть. В точке выбора дальнейшего движения❗️ $ROSN Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели выросли на 1,07%. Цена на закрытии составила 585,35 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 2,04 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • В пятницу реализовался отскок со сломом вверх уровня 585,85. Максимум внутри дня установлен на отметке 588,4. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Сегодня смотрим на их реакцию возле максимума 592,5 и попытки теста минимума 576,55. Риск более глубокого отката на дневном графике возможен, пока нет слома сопротивления 592,5. • Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 появится высокая вероятность повторного теста сопротивления 595,7. А при его пробое откроется дорога к целям из долгосрочной картины. • На дневном графике кривая RSI на отметке 55 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 576,55. 🔍Внешний фон🔍 Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,4%. 📈Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8 📉Уровни поддержки: 576,55 / 565,6 / 548,5 🔹Долгосрочная картина🔹 • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. • Текущие цели падения 553,8–557,7 выполнены. Условия отмены снижения с текущих цен смотрим в краткосрочной картине. • После отработки текущего падения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

❗️ЛУКОЙЛ. Поддержка 7785 еще держится❗️ $LKOH Акции ЛУКОЙЛа в последнюю торговую сессию недели упали на 0,06%. Цена на закрытии составила 7835,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 5,23 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • В пятницу падение продолжилось, но без слома уровня поддержки 7785. Минимум внутри дня установлен на отметке 7790. • Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, но слабость растет. Сегодня более органично увидеть попытку слома сопротивления 7868,5. Затем ожидается тест максимума 7931. • На дневном графике кривая RSI на отметке 64 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7931 и 7785. • Ориентир новых целей роста — 8018–8045, более точный можно будет определить после формирования новой структуры. Пока нет слома поддержки 7785, сценарий еще одной волны роста с текущих уровней на дневном графике в приоритете. • Безопасные цели роста дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. А область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций. 🔍Внешний фон🔍 Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,5%. 📈Уровни сопротивления: 7931 / 8080 / 8160 📉Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5 🔹Долгосрочная картина🔹 • Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: первые — 7780–7844 (выполнены), основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете. • Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальные — 7458–7561. Все они выполнены. • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

❗️Ожидаемые события на 22 апреля 2024❗️ Ключевые моменты • Операционные результаты Европлана, Русагро, Норникеля, CarMoney • Сургутнефтегаз проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос проведения ГОСА • Отчет X5 Group 🔸В России. Корпоративные события🔸 • Русагро — операционные результаты за I квартал 2024 г. • Европлан — операционные результаты за I квартал 2024 г. • СмартТехГрупп (CarMoney) — операционные результаты за I квартал 2024 г. • Норникель — операционные результаты за I квартал 2024 г. • X5 Group — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. • Сургутнефтегаз — заседание совета директоров. В повестке вопрос проведения ГОСА. 🔹В мире. События и статистика🔹 • Мировой энергетический конгресс 2024 в Роттердаме (22–25 апреля). • 04:15 МСК - Китай - Ключевая ставка НБК - Апрель. Прогноз: 3,45%. Предыдущее значение: 3,45%. • 17:00 МСК - Еврозона - Индекс потребительского доверия - Апрель. Прогноз: -14. Предыдущее значение: -14,9. • 18:30 МСК - Еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. 🔍О чем пишут СМИ🔍 • Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ вновь оставит ключевую ставку на уровне 16% — Ведомости • UC Rusal раскрыла схему утраты «Норникелем» активов по заниженной цене — Ведомости • МКБ меняет стратегию развития — Коммерсантъ • ЦБ начал ежедневно публиковать данные внебиржевых валютных торгов — Коммерснтъ • Импорт российского угля в Китай упал на 21% в марте — РБК • Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда — РБК • Вдвое из ларца: ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет могут повысить до 12% — Известия • WP: власти Европы отказываются конфисковывать замороженные активы России — ТАСС

Роснефть. Сегодня на отскок $ROSN Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,89%. Цена на закрытии составила 579,15 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,2 млрд руб. ❗️Краткосрочная картина❗️ • В четверг акции сломали поддержку 578,1. Новый минимум на отметке 576,55. За счет этого появился риск отработки вниз структуры на дневном графике, углубление отката. Цели будут указаны в случае формирования падения. Сценарий возможен, пока нет слома уровня 592,5. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Сегодня более оптимально начать формирование как минимум отскока со сломом вверх уровня 585,85. Затем смотрим на реакцию продавцов возле максимума 592,5. • На дневном графике кривая RSI на отметке 51 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6. • Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 590,75 появится высокая вероятность повторного теста сопротивления 595,7. А при его пробое дорога откроется к целям из долгосрочной картины. 🔸Внешний фон🔸 Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,8%. Индексы АТР торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 2,5%. Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8 Уровни поддержки: 576,55 / 565,6 / 548,5 ❗️Долгосрочная картина❗️ • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. • Текущие цели падения 553,8–557,7 выполнены. Условия отмены снижения с текущих цен смотрим в краткосрочной картине. • После отработки текущего снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

❗️Ожидаемые события на 19 апреля❗️ • Отчет О'КЕЙ • Обсуждение рекомендаций по дивидендам на советах директоров Северстали, ИНАРКТИКА • Московская биржа начнет расчет Индекса IPO 🔸В России. Корпоративные события🔸 • Северсталь — совет директоров может рассмотреть рекомендацию по дивидендам за I квартал 2024 г. Оглашение рекомендации ожидается 23 апреля. $CHMF • ИНАРКТИКА — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов. $AQUA • О'КЕЙ — финансовые результаты по МСФО за 2023 г. $OKEY 🔸В России. События и статистика🔸 • Московская биржа начнет расчет и публикацию нового индикатора — Индекса МосБиржи IPO. • Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ». • В мире. События и статистика • 02:30 МСК - Япония - Базовый индекс потребительских цен, г/г - Март. Прогноз: 2,7%. Предыдущее значение: 2,8%. • 09:00 МСК - Германия - Индекс цен производителей, г/г - Март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -4,1%. • 20:00 МСК - США - Число активных буровых установок от Baker Hughes. 🔍О чем пишут СМИ🔍 • Иностранные банки препятствуют выводу российских ценных бумаг — Ведомости • Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении РФ, Белоруссии и Ирана — Ведомости • Институциональные инвесторы оказывают давление на МТС-банк с целью снижения цены IPO — Коммерсантъ • Сложности с расчетами тормозят поступления от экспорта и ограничивают импорт — Коммерсантъ • Крупнейший банк США подал в суд на ВТБ — РБК • Добро, пожалуй: иностранным инвесторам хотят упростить получение виз в РФ — Известия • Список Forbes в 2024 г. обновился на 20% — Forbes • На торгах в Токио произошел обвал котировок — ТАСС • Израиль нанес удар по объекту в Иране — РИА Новости

Сбербанк. Оживление после застойного боковика $SBER Акции Сбербанка в среду подешевели на 0,55%, до 306,59 руб. Объем торгов составил 8,7 млрд руб. Краткосрочная картина • В акциях Сбера вчера наблюдалось оживление после застойного боковика последних дней. Волатильность увеличилась, подросли и обороты. • Выход из консолидации в полной мере снова не состоялся. Цена сначала обновила максимумы, после чего рванула вниз. Падение удалось остановить в районе 306 на уровне пологого локального тренда. • Пока краткосрочная картина существенным образом не ухудшилась. Цена остается выше 200-часовой средней, но отступление от максимумов с некоторым ускорением настораживает. Тем более, ранее внутридневные просадки выкупались. • Более серьезной опорной зоной покупателей видится диапазон 301–303. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,58%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,3%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $89,5 за баррель. Уровни сопротивления: 309,4-309,7 / 313 / 315 Уровни поддержки: 306,5 / 305 / 303 / 301 Долгосрочная картина • От рекордных уровней цена бумаг потеряла 21%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. • Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. • По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде. • Целевая цена на горизонте года — 410 руб.

Роснефть. Безопасный откат выполнили, что дальше $ROSN Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,81%. Цена на закрытии составила 584,35 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,23 млрд руб. Краткосрочная картина • В среду акции сломали отметки 585,7, за счет этого реализовался допустимый откат в зону 580,7–582,8. Минимум внутри дня 581,3. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Первым сигналом для возобновления роста будет пробой вверх уровня 587,5. • При сломе отметки 590,75 — высокая вероятность повторного теста сопротивления 595,7. При пробое 595,7, дорога откроется к целям из долгосрочной картины. Рисков для роста нет, пока нет слома поддержки 578,1. • На дневном графике кривая RSI на отметке 55 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 595,7 и 578,1. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе 0,2%. Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8 Уровни поддержки: 578,1 / 565,6 / 548,5 Долгосрочная картина • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. • Текущие цели падения 553,8–557,7 (выполнены). Условия отмены падения с текущих цен смотрим в краткосрочной картине. • После отработки текущего снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

❗️Ожидаемые события на 18 апреля❗️ Ключевые моменты • Дивидендная отсечка Группы Позитив • Рекомендация по дивидендам ТМК, Мосгорломбарда, ВСМПО-АВИСМА, ТГК-14 • Операционные результаты ММК В России. Корпоративные события Группа Позитив — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение первой части дивидендов за 2023 г. $POSI ТМК — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2023 г. $TRMK ВСМПО-АВИСМА — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2023 г. $VSMO МГКЛ (Мосгорломбард) — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2023 г. $MGKL ТГК-14 — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2023 г. $TGKN ММК — операционные результаты за I квартал 2024 г.$MAGN В России. События и статистика Банк России опубликует комментарий «Платежный баланс РФ», а также данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе. 16:00 МСК - Международные резервы, млрд. долл. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 598,3. В мире. События и статистика Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков. Саммит ЕС. 15:30 МСК - США - Первичные обращения за пособиями по безработице, тыс. - за неделю. Прогноз: 215. Предыдущее значение: 211. 17:00 МСК - США - Продажи домов на вторичном рынке, млн. - Март. Прогноз: 4,2. Предыдущее значение: 4,38. О чем пишут СМИ • Розничные инвесторы разогнали доходности корпоративных бондов — Ведомости • ЕС в марте увеличил потребление трубопроводного газа за счет закупок в России — Ведомости • Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла исторического рекорда — Коммерсантъ • МВФ фиксирует заметный рост задолженности США и КНР — Коммерсантъ • Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 г. — РБК • В сухом достатке: реальные располагаемые доходы россиян выросли рекордно за 14 лет — Известия • Пик погашений корпоративных бондов придется на конец 2024–начало 2025 г. — Frank Media • Количество уникальных пользователей инвестиционных приложений за 2 года выросло в 2,4 раза — ТАСС

ГМК Норильский никель. Потенциал для снижения еще есть $GMKN На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 2,11%, закрытие прошло на отметке 158,92 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,15%. Краткосрочная картина • На торговой сессии вторника акции Норникеля развили нисходящее движение, пробив предыдущий минимум на 160,3 руб. • Краткосрочные ожидания осторожные, высоки риски дальнейшего сползания котировок. Ориентиром выступает граница растущего тренда от минимумов конца марта, сейчас приближается к 155 руб. Также не исключена активизация быков около уровня 157,2 руб. • Стохастик на часовике перегрет и готовится поддержать покупателей, RSI пока не дает сигналов к развороту. • Фундаментально остаются актуальными риски низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 г. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы. Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов Внешний фон Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,6% и находится около $89,5. Уровни сопротивления: 160,3 / 172 / 174 Уровни поддержки: 157 / 151,5 / 147 Долгосрочная картина • В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов котировки потеряли более 40%. • В июле 2023 г. акции пробили 50-периодную скользящую среднюю на недельном таймфрейме. В декабре индикатор был пробит вниз, ухудшив техническую картину. • Подъем акций в последние недели укладывается в рамки коррекционного отскока после импульса снижения в феврале. При этом драйверов для начала растущего тренда пока сложно обозначить.

Сбербанк. Локальные просадки выкупаются $SBER Акции Сбербанка во вторник подорожали на 0,1%, до 308,29 руб. Объем торгов составил 5,3 млрд руб. Краткосрочная картина • Котировки акций Сбербанка по-прежнему не могут выбраться из узкого боковика последних дней. • Обозначившийся было на часовом графике восходящий треугольник все больше напоминает клин. Даже закрытие выше 308 не приводит к ускорению. Тем не менее, чем дольше длится такая консолидация, тем ярче может быть импульсное движение после ее завершения. • В целом инициатива остается у покупателей. Цена среднесрочно движется в четырехмесячном восходящем канале, остается выше 200-часовой скользящей средней. До ухода ниже 306 ситуация серьезным образом не ухудшится. • На дневном графике можно отметить, что последние пять свечей имеют более длинные нижние тени, то есть последовательно выкупаются локальные внутридневные просадки, что позитивно. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,21%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $89,5 за баррель. Уровни сопротивления: 308,9-309,4 / 312,5 / 315 Уровни поддержки: 306,2 / 303 / 300,5 Долгосрочная картина • От рекордных уровней цена бумаг потеряла 21%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. • Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. • По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде. • Целевая цена на горизонте года — 410 руб.

Аэрофлот. Следим за поддержкой 48,12 $AFLT На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 0,64%. Цена на закрытии составила 49,57 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,1 млн руб. Краткосрочная картина • В конце прошлой недели акции сломали предыдущий максимум 51,39. За счет этого структура падения на дневном графике с целями 45,94–46,46 и 44,3–44,9 отменена. Новый максимум сформировался на отметке 52,29. Затем появилась новая волна падения. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. В случае слома вниз зоны поддержки 48,12–49 дорога откроется в первую область 45,55–46,2. Затем смотрим за новой реакцией покупателей, если она не последует, то оптимально увидеть касание следующей зоны 44,3–44,9. • На дневном графике кривая RSI на отметке 66 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 52,29 и 48,12. • Текущая долгосрочная структура располагают к росту с целями из долгосрочной картины после текущего вероятного отката. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,5%. Уровни сопротивления: 52,29 / 53 / 61,7 Уровни поддержки: 48,12 / 44,5 / 39,52 Долгосрочная картина • Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3. • В ближайшие недели допускается откат в сторону 43–44. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.

ЛУКОЙЛ. Может еще откатить $LKOH Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,3%. Цена на закрытии составила 7897 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 3,27 млрд руб. Краткосрочная картина • Во вторник акции сломали локальную поддержку 7887,5. Первые цели роста 7958–7966 на часовом графике отменены. Следующие будут указаны после формирования новой структуры подъема. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Сегодня допускается продолжение отката в сторону 7840–7861,5. Затем необходимо смотреть за новой реакцией покупателей. • Пока нет слома поддержки 7785, сценарий еще одной волны роста на дневном графике в приоритете. • Безопасные цели подъема дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. Область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций. • На дневном графике кривая RSI на отметке 68 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7931 и 7785. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,5%. Уровни сопротивления: 7931 / 8080 / 8160 Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5 Долгосрочная картина • Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: первые — 7780–7844 (выполнены), основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете. • Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальные — 7458–7561. Все они выполнены. • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

Ожидаемые события на 17 апреля 2024 Ключевые моменты - ГОСА ЛРС. В повестке вопрос утверждения дивидендов. - Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по вопросу внедрения отечественного программного обеспечения в секторах экономики. - Отчеты ЦБ, недельная инфляция в РФ, производственная инфляция в РФ в марте, аукционы Минфина. В России. Корпоративные события ЛСР — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. $LSRG Фармсинтез — ВОСА. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. $LIFE Северсталь — презентация отчета об устойчивом развитии за 2023 г. $CHMF Ozon — выступление управляющего директора Сергея Белякова на тему: «Электронная коммерция в России на примере маркетплейса Озон». $OZON В России. События и статистика Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по вопросу внедрения отечественного программного обеспечения в секторах экономики. Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», доклад «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России», комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах, а также «Макроэкономический опрос ЦБ». Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в марте, об оценке индекса потребительских цен с 9 по 15 апреля. Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПД серии 26207 В мире. События и статистика 09:00 МСК - Великобритания - Индекс потребительских цен, г/г - Март. Прогноз: 3,1%. Предыдущее значение: 3,4%. 12:00 МСК - Еврозона - Индекс потребительских цен, оконч. г/г - Март. Прогноз: 2,4%. Предыдущее значение: 2,6%. 17:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,84. 19:00 МСК - Еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью 21:00 МСК - США - Бежевая книга ФРС О чем пишут СМИ Запуск депозитарного моста с Китаем уперся в политическую волю Пекина — Ведомости Мосбиржа планирует провести первое размещение на pre-IPO платформе во II квартале — Ведомости ЦБ сообщил о постепенном снижении инфляционного давления — Коммерсантъ Ввод многоквартирных домов упал на четверть — Коммерсантъ Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов — РБК Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Главное — РБК Системный блок: еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ — Известия ЦБ утвердил условия принудительной конвертации акции переехавших в САР компаний — Frank Media Япония в марте нарастила импорт СПГ из России на 35,7% — ТАСС

ЛУКОЙЛ. Смотрит на 7958 $LKOH Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии выросли на 1,03%. Цена на закрытии составила 7920,5 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 4,37 млрд руб. Краткосрочная картина • В понедельник часовая структура отката с целями 7738–7749 и 7691–7716 была сломана. Новый максимум установлен на отметке 7931. • Техническая картина часового графика снова на стороне покупателей. Он указывает на первые цели роста 7958–7966. Пока нет слома поддержки 7785, этот сценарий в приоритете. • На дневном графике кривая RSI на отметке 70 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями • Безопасные цели роста дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Сценарий среднесрочного роста в приоритете, пока нет слома 6962. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. Область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,2%. Индексы АТР торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,5%. Уровни сопротивления: 7931 / 8080 / 8160 Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5 Долгосрочная картина • Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: первые — 7780–7844 (выполнены), основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете. • Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальная — 7458–7561. Все они выполнены. • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

Роснефть. За день выполнили первые цели $ROSN Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,36%. Цена на закрытии составила 589,75 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 4,14 млрд руб. Краткосрочная картина • В понедельник без отката акции пробили уровень 580. Цена достигла первых целей роста дневного графика 586,7–588,9. Максимум внутри дня — 589,85. • Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Часовая структура указывает на следующие цели 590,4–591,1 и 592,6–594,2. • За счет этого есть высокая вероятность теста сопротивления 595,7 в ближайшие дни. При его пробое дорога откроется к целям из долгосрочной картины. Рисков для роста нет, пока не сломана поддержка 578,1. • На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 595,7 и 578,1. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,2%. Индексы АТР торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,5%. Уровни сопротивления: 589,85 / 595,7 / 607,8 Уровни поддержки: 578,1 / 565,6 / 548,5 Долгосрочная картина • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. • Текущие цели снижения 553,8–557,7 выполнены. Условия отмены падения с текущих цен смотрим в краткосрочной картине. • После отработки текущего снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Ожидаемые события на 16 апреля - Ключевые моменты - Операционные результаты X5 Group - Обзор МВФ World Economic Outlook - Выступление главы ФРС - Бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды» - ВВП Китая, промпроизводство США В России. События и статистика Х5 Group — операционные результаты за I квартал 2024 г. $FIVE Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды», Доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов. В мире. События и статистика МВФ опубликует мировой экономический прогноз (World Economic Outlook) 05:00 МСК - Китай - Розничные продажи, г/г - Март. Прогноз: 5,1%. Предыдущее значение: 5,5%. 05:00 МСК - Китай - Промышленное производство, г/г - Март. Прогноз: 6%. Предыдущее значение: 7%. 05:00 МСК - Китай - ВВП, г/г - 1 кв. Прогноз: 4,8%. Предыдущее значение: 5,2%. 09:00 МСК - Великобритания - Уровень безработицы - Февраль. Прогноз: 4%. Предыдущее значение: 3,9%. 12:00 МСК - Еврозона - Индекс экономических ожиданий ZEW - Апрель. Прогноз: 37,2. Предыдущее значение: 33,5. 15:30 МСК - США - Количество новостроек, млн. - Март. Прогноз: 1,48. Предыдущее значение: 1,52. 16:15 МСК - США - Промышленное производство - Март. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,1%. 20:00 МСК - Великобритания - Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью 20:15 МСК - США - Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью 23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,03. О чем пишут СМИ США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения — Ведомости К каким последствиям приведет атака Ирана по Израилю — Ведомости Эмитенты поднимают ставки по облигациям в юанях — Коммерсантъ Эмитентов разделят по прозрачности — Коммерсантъ Цены на никель и алюминий на LME растут больше чем на 8% — ТАСС Почему российский экспорт вырос в марте на 30–40% — РБК С чувством и долгом: число внесудебных банкротств выросло в пять раз — Известия ВЭБ в первом квартале заработал для «молчунов» доходность чуть ниже инфляции — Frank Media Внешний долг России на одного человека упал до минимума с 2005 г. — ПРАЙМ

Газпром. На развилке $GAZP Акции Газпрома в пятницу потеряли 0,85%. Цена закрытия основной сессии составила 165,3 руб. (-0,57%). Объем торгов — 3,6 млрд руб. Цена закрытия вечерней сессии составила 164,83 руб. (-0,85% к закрытию предыдущего дня). Объем торгов — 0,8 млрд руб. Краткосрочная картина • В пятницу акции Газпрома подошли к основному уровню сопротивления — 166,5 руб. — уровень 200-дневной скользящей средней (EMA200). Однако пройти его не получилось. Не располагала к этому и сниженная пятничная активность. В итоге котировки перешли к коррекции. За основную торговую сессию они опустились к нижней границе параллельного канала, который просматривается на часовом графике. На вечерней сессии коррекционные настроения усилились, и цена ушла под нижнюю границу этого канала. • Под 200-дневной скользящей средней Газпром торгуется с февраля 2022 г. Подняться выше удавалось в июне 2022 г. и сентябре 2023 г. • Что ждать от Газпрома теперь? Возможны как консолидация под EMA200, так и более глубокая коррекция. Внешний фон Индекс S&P 500 последние две недели находится в коррекции. Сломлен 5-месячный тренд — теперь американский рынок попытается нащупать новый, более пологий. Ближайшая поддержка — 5020 п. Нефть марки Brent, несмотря на действия Ирана, не спешит паниковать и все еще торгуется под сопротивлением в $90,8 за баррель. Цены на газ в Европе (нидерландский фьючерс TTF) за последнюю неделю прибавили более 15%. Уровни сопротивления: 166,5 / 168,9 / 170 Уровни поддержки: 164,3 / 162,8 / 160,5 Долгосрочная картина • С конца 2022 г. Газпром торгуется в диапазоне 156–170 руб. Но в апреле, августе и сентябре прошлого года котировкам удавалось подняться выше 180 руб. • Если говорить о ценах в долларах, то в октябре прошлого года они почти дошли до своего исторического дна в районе $1,6, после чего перешли к консолидации в рамках бокового диапазона $1,6–$1,9 за акцию. В данный момент котировки подошли к середине указанного диапазона. • Взгляд аналитиков на акции Газпрома «Позитивный». Таргет на год — 230 руб. Возможна выплата дивиденда в размере 14 руб. на акцию. Однако больше половины инвесторов (62%) считают, что дивиденды будут снижены или приостановлены.

Сбербанк. Цена держится у максимумов $SBER Акции Сбербанка в пятницу подорожали на 0,05%, до 307,1 руб. Объем торгов составил 4,9 млрд руб. Краткосрочная картина Прошедшая неделя в акциях Сбера была не самой результативной. После формального обновления двухлетних максимумов котировки встали в достаточно узкий боковик. Технически, тот факт, что не наблюдается развития коррекции от максимумов скорее позитивен, хотя цена и пробила локальный растущий тренд. На часовом графике можно обозначить восходящий треугольник с верхней границей в районе 308. Ее пробой откроет дорогу к максимумам. В рамках четырехмесячного растущего канала есть простор для маневра до 314,5. Нижняя граница треугольника, как поддержка, выглядит не очень убедительно, и здесь в большей степени стоит ориентироваться на отметку 305,5. 200-часовая средняя поднялась уже выше 303, а поддержка границы канала к 299,5. Первая половина апреля на исходе. Отметим, что в этом месяце Набсовет компании может дать рекомендацию по дивидендам. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,46%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,3%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,2%, до $90,3 за баррель. Уровни сопротивления: 308 / 309,4 / 311,5 / 314,5 / 318 Уровни поддержки: 306,7 / 305,5 / 303 / 299,5 Долгосрочная картина От рекордных уровней цена бумаг потеряла 21%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде. Целевая цена аналитиков на горизонте года — 410 руб.

Ожидаемые события на 15 апреля 2024 Ключевые моменты Рекомендация по дивидендам Акрона Отчеты ЦБ Розничные продажи в США В России. Корпоративные события Акрон — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов. Софтлайн — ВОСА В России. События и статистика Банк России опубликует Динамику потребительских цен и Оценку трендовой инфляции. В мире. События и статистика Постпреды стран ЕС проведут встречу, на которой обсудят использование доходов от замороженных активов РФ. Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка. 12:00 МСК - Еврозона - Промышленное производство, м/м - Февраль. Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: -3,2%. 15:30 МСК - США - Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью 15:30 МСК - США - Розничные продажи - Март. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,6%. 17:00 МСК - США - Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB - Апрель. Прогноз: 51. Предыдущее значение: 51. О чем пишут СМИ США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения — Ведомости К каким последствиям приведет атака Ирана по Израилю — Ведомости Эмитенты поднимают ставки по облигациям в юанях — Коммерсантъ Эмитентов разделят по прозрачности — Коммерсантъ Цены на никель и алюминий на LME растут больше чем на 8% — ТАСС Почему российский экспорт вырос в марте на 30–40% — РБК С чувством и долгом: число внесудебных банкротств выросло в пять раз — Известия ВЭБ в первом квартале заработал для «молчунов» доходность чуть ниже инфляции — Frank Media Внешний долг России на одного человека упал до минимума с 2005 г. — ПРАЙМ

Сбербанк. Продавцы осаждают локальный растущий тренд $SBER Акции Сбербанка во вторник подешевели на 0,32%, до 306,76 руб. Объем торгов составил 9,9 млрд руб. Краткосрочная картина Котировки акций Сбера сделали еще один рывок вверх на старте торгов вторника, обновив двухлетние максимумы после публикации отчета за март. Продолжить подъем в направлении 312–313, то есть верхней границы трехмесячного растущего канала не удалось. Во второй половине дня последовал спад и концу торгов на часовом графике цена уже пробивала локальный восходящий тренд. Пока нет уверенности, что инициатива переходит к продавцам. Даже если скорость роста снизится, до ухода ниже 303 можно скорее говорить о консолидации с перспективой возврата к положительной динамике. Уже на исходе первая декада апреля. В этом месяце ожидается заседание Набсовета Сбера, который даст рекомендацию по дивидендам. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,14%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 0,1%, до $89,5 за баррель. Уровни сопротивления: 307,5 / 309,4 / 313 / 315 / 318 Уровни поддержки: 305,5 / 303 / 298 Долгосрочная картина От рекордных уровней цена бумаг потеряла 21%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде. Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 410 руб.

Роснефть. Цели падения выполнили, что дальше $ROSN Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 1,06%. Цена на закрытии составила 568,4 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,66 млрд руб. Краткосрочная картина • Во вторник акции выполнили цели падения 568,35–570,45 и 565,3–567,1. Минимум внутри дня установлен на отметке 565,75. На дневном графике идет откат к первой волне роста. • Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, но слабость нарастает. Первый сигнал для разворота — проход выше часовой отметки 569,65. Для уверенного разворота нужен слом сопротивления 576,2. • Ждем проторговки для оценки движения. Следующие цели роста еще не сформированы, но ориентиром выступает зона 588–594. За счет этого покупатели с высокой вероятностью пойдут на тест сопротивления 595,7 после окончания текущего отката. • На дневном графике кривая RSI на отметке 46 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 576,2 и 565,75. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent торгуется около нуля. Уровни сопротивления: 576,2 / 580 / 595,7 Уровни поддержки: 565,75 / 548,5 / 535,5 Долгосрочная картина • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. • Текущие цели падения 553,8–557,7 выполнены. Условия отмены снижения с текущих цен смотрим в краткосрочной картине. • После отработки текущего снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Ожидаемые события на 10 апреля 2024 В России. Корпоративные события Henderson — продажи за март 2024 г. В России. События и статистика Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит годовой отчет Банка России в Госдуме. Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ серии 26244 и ОФЗ серии 26219 19:00 МСК - Индекс потребительских цен, г/г - Март. Прогноз: 7,7%. Предыдущее значение: 7,7%. В мире. События и статистика 15:30 МСК - США - Базовый индекс потребительских цен, г/г - Март. Прогноз: 3,7%. Предыдущее значение: 3,8%. 15:30 МСК - США - Индекс потребительских цен, г/г - Март. Прогноз: 3,4%. Предыдущее значение: 3,2%. 17:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю. Прогноз: 0,9. Предыдущее значение: 3,21. 21:00 МСК - США - Публикация протоколов заседания ФРС О чем пишут СМИ Большая четверка нефтесервиса увеличила прибыль в России в 1,5 раза — Ведомости Волатильность рубля в марте достигла минимума с 2021 г. — Ведомости Роснефть предложила отказаться от котировок Urals в Европе для расчета НДПИ — Коммерсантъ Газпромбанк собрал юани оптом — Коммерсантъ Всё за свои: рубль стал главной внешнеторговой валютой России — Известия ЕС сообщил о трудностях с согласованием 14 пакета санкций против России — РБК Разыграли карту: почему банки активно наращивают выдачи кредиток — Forbes

«Займер» выходит на IPO. Что нужно знать За последние месяцы сразу несколько российских компаний заявили о своем намерении провести публичное предложение акций на Московской бирже. Среди них — микрофинансовая организация «Займер». Рассказываем, что о ней известно и зачем ей IPO. О компании Компания существует с 2014 г. и специализируется на выдаче микрозаймов сроком до 30 дней и суммой до 30 тыс. руб., по-другому такие займы называют «до зарплаты» (с англ. — payday loans). Именно они формируют почти 85% портфеля и процентных доходов организации. Годовая процентная ставка — почти 300% годовых. Кроме того, «Займер» выдает потребительские кредиты объемом до 100 тыс. руб. и сроком от 3 до 6 месяцев. Как сообщается на официальном сайте, за последние 10 лет объем выдачи займов превысил 185 млрд руб., число зарегистрированных клиентов превысило 17,3 млн человек. В прошлом году чистая прибыть компании выросла на 6% г/г и составила 6,1 млрд руб., отмечается в финансовом отчете за 2023 г. Объем выдачи займов достиг 53,1 млрд руб., доля повторных клиентов — 93% (+3% г/г). В конце февраля 2024 г. агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Займера» до уровня ruBB+ и установило по нему «Стабильный» прогноз в связи с «улучшением оценки концентрации на крупных рисках в результате снижения объема непрофильных вложений, а также за счет существенного органического роста капитала МФК». Про IPO МФК «Займер» официально объявил о намерении провести публичное предложение своих бумаг на Московской бирже 2 апреля. После торговая площадка допустила акции компании к торгам с 12 апреля 2024 г., они будут включены в третий уровень листинга. Предварительные параметры следующие: • Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 235 руб. до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд руб. до 27 млрд руб. • Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Дополнительно будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения составит не более 3,5 млрд руб. • Сбор заявок от инвесторов завершится 11 апреля 2024 г. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, ожидается 12 апреля 2024 г. • Старт торгов акциями начнется 12 апреля 2024 г. под тикером ZAYM и ISIN RU000A107RM8 после объявления цены IPO.

ЛУКОЙЛ. При пробое 7777,5 идем к целям роста $LKOH Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии выросли на 1,36%. Цена на закрытии составила 7767 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 5,17 млрд руб. Краткосрочная картина • В понедельник цена не смогла пробить вниз отметку 7654. Акции закрыли день вплотную к максимуму и сформировали локальный важный уровень 7777,5. • Техническая картина часового графика перешла на сторону покупателей. При пробое 7777,5 идем к первым целям роста 7844–7863. • Для новой попытки падения нужен слом отметки 7654 с текущих цен. В этом случае высоки шансы достижения обновленных целей падения: 1) 7578–7597, 2) 7408–7455. Отмена этого сценария при сломе 7777,5. • Безопасные цели роста дневной структуры 7780–7844, основные 8082–8169. Сценарий среднесрочного роста в приоритете, пока нет слома 6962. Глубокие откаты будут интересны для наращивания длинных позиций. • На дневном графике кривая RSI на отметке 65 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7777,5 и 7654. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе 0,2%. Уровни сопротивления: 7777,5 / 7844 / 8080 Уровни поддержки: 7654 / 7184,5 / 6962 Долгосрочная картина • Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели роста совпадают с дневной структурой: первые 7780–7844, основные 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете. • Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189 (выполнены), основные 7345–7403 (выполнены), максимальная 7458–7561 (выполнена). • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

Сбербанк. Держит курс на 312 $SBER Акции Сбербанка в понедельник подорожали на 0,54%, до 307,75 руб. Объем торгов составил 7,7 млрд руб. Краткосрочная картина В начале новой недели котировки акций Сбера обновили двухлетние максимумы в русле общерыночной тенденции. Ранее цена реализовала небольшой коррекционный откат, удержавшись выше важных поддержек, располагавшихся в районе 303. Отмечалось, что возможна как консолидация на достигнутых уровнях так и возобновление роста. По всей видимости, идем по второму сценарию. Цена постепенно приближается к верхней границе трехмесячного растущего канала, которая в свою очередь уже проходит вблизи 312. Поддержка локального восходящего тренда смещается к 306 Сегодня ожидается публикация отчета за март по РПБУ. Внешний фон Индекс S&P 500 снизился на 0,04%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,2%, до $90,6 за баррель. Уровни сопротивления: 308,6 / 312 / 315 / 318 Уровни поддержки: 306 / 303 / 301,2 / 297,4 Долгосрочная картина От рекордных уровней цена бумаг потеряла 21%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде. Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 410 руб.