Софтлайн SOFL

Доходность за полгода
7,63%
Сектор
Информационные технологии
Логотип акции Софтлайн, SOFL

Форум — Софтлайн

Что вы думаете про Софтлайн?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 12:42
«Перспективы развития Софтлайн, от хантинга Рашида Исмаилова» Для понимания целей стратегической покупки Софтлайном Рашида Исмаилова, стоит уделить внимание его биографии и достижениям, а именно: С 1998 по 2005 гг. занимал различные должности в «Эрикссон Россия», в том числе, директора по строительству и развитию сетей связи, а также директора службы технической поддержки региона «Россия-СНГ» (12 стран) Поясним, компания Эрикссон Россия фактически являлась крупнейшим игроком на рынке телекоммуникаций в России и странах СНГ. Сильно упрощая, когда вы совершали звонок кому угодно, он проходил через оборудование данной компании. И именно Рашид Исмаилов, был одним из тех, кто вывел компания в новые горизонты. Экспансия была настолько успешной, что впервые за более чем столетнюю работу в России, компания в 2004 году опубликовала в публичный доступа свои операционные результаты. С 2010 по 2013 гг. занимал должность вице-президента по сервису, закупкам и поставкам в регионе «Россия» в Huawei Technologies. Именно в это время, китайский гигант активно начал внедрять свою R&D политику и наращивать присутствие на рынке РФ. И наиболее значительный вклад Huawei привнёс в развитие кадров внутри РФ. Компания не только активно хантила сотрудников конкурентов, но и активно развивала специалистов в крупнейших ВУЗах и Исследовательских Центрах России, среди которых Университет науки и технологий МИСиС, МГТУ им. Баумана, РТУ МИРЭА, Казанский федеральный университет, Томский политех и другие. Таким образом, в стране возрастало число специалистов IT-индустрии различных областей. В 2013 году занял должность директора департамента международного сотрудничества в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а с 2014 по 2018 гг. там же занимал должность заместителя министра (курировал международное сотрудничество и информационные технологии). Комментарии излишни, делаем выводы самостоятельно. В 2018 году Рашид Исмаилов стал генеральным директором «Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс» (Nokia Networks в России), а также главой сервисного бизнес-подразделение компании в регионе «Восточная Европа». В 2019-2020 гг. занимал позицию генерального директора ДЦОА. С 2020 по 2023 гг. Исмаилов являлся президентом ПАО «ВымпелКом». Компания Нокия и Эрикссон, до начала СВО и принятия решения об уходе с рынка РФ, имели долю покрытия в 45%. Но куда более интересна работа в компании «ВымпелКом», которую многие могут знать как бренд «Билайн». Именно в 2023 году, головная компания владелец «Билайн», нидерландская компания «Veon» была вынуждена продать российское подразделение фактически бесплатно. Начальная цена сделки составляла 370 млрд. рублей, но головной офис имел долг перед российским подразделением в 240 млрд. Остаточная стоимость в 130 млрд. была аннулирована за счёт выкупа облигаций компании перед инвесторами. Общее кол-во выкупа составило 96%. После чего, компания начала активную работу в кадровой политике и уже по результатам на 07.03.2024 стала лидером среди иных теле-операторов, с показателем рентабельности бизнеса в 42,5%. В апреле 2024 года Рашид Исмаилов стал частью команды Софтлайн, и сама компания в приуроченной данному событию новости как бы намекает, на дальнейшие планы, приводя цитату самого Рашида: «Я очень рад занять должность председателя Совета директоров в перспективной и успешной компании — ПАО «Софтлайн» — опытном игроке ИТ-рынка с уже сформированной сильной командой, в которую я с радостью привнесу и свой опыт. И уже 22 апреля на всех ресурсах компании публикуется новость о выходе на рынок Центральной Азии. Иначе говоря, флот Софтлайн начал экспансию сразу в пяти странах: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Перспективы у компании колоссальны и это стоит принять и понять многим участникам фондового рынка. $SOFL
2
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

Сегодня в 8:48
$SOFL ух, вот это фрифлоат ☺️☺️🥰🥰🥰😍😍😍 @Softline_Official @Softline_IR_Director
Нравится
5
O
Сегодня в 8:40
$SOFL Хороший знак. Обычно после такого хорошо вверх ходила
Сегодня в 8:38
Откровенно про Софтлайн Я зашёл в бумагу по цене 210. Усреднял, пока шесть месяцев плавно компания шла к цене 131 рубль. Итог - средняя 148 рублей. Хочу ли я выходить ? Нет. Я чётко осознаю все перспективы компании и возможности роста котировок. Если вы спекулянт, то вы выбрали не тот актив. Если же вы готовы инвестировать на срок более года, то вы можете покупать бумагу по любой цене хоть сейчас. Мнения разномастных хомяков, которые слили тут 1-7% своей позиции, поздравляю. Вы хотели быстренько заработать, но это сделали об вас другие люди. Прекратите писать в пульс о ваших неудачах. Не сидите в ожидании что "Вот завтра она улетит на 30%". Улетит. Но не с вами. Если вы зашли в пульс в поисках перспективной бумаги - это прекрасный выбор. $SOFL
3
Нравится
6
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
Сегодня в 8:18
🔎 Астра – самые высокие темпы роста среди российских компаний. Большой обзор 🔥 📜 Один из крупнейших в России разработчиков защищенного инфраструктурного ПО (доля рынка 23%) в сфере управления базами данных и IT-инфраструктурой, виртуализации рабочих мест, резервного копирования. Создатель альтернативной операционной системы Astra Linux. 📋 Отчетность 💰Выручка 9,5 b₽ (+75% г/г) 💰Скорр. чистая прибыль 3,3 b₽ (+26% г/г) 💰Скорр. EPS 15,76 ₽ (+25% г/г) ➖ Отгрузки 11,2 b₽ (+75% г/г) ➖ Уникальные клиенты 22,5 тыс. (+41% г/г) Выручка по сегментам: ➖ Astra Linux 6,3 b₽ (+50% г/г, 66% выручки) ➖ Остальное ПО 1,7 b₽ (x2,4 г/г, 18% выручки) ➖ Сопровождение продуктов 1,4 b₽ (x3,1 г/г, 15% выручки) 💵 Отличный отчет по темпам роста выручки и отгрузок и более медленный рост ЧП. Выручка увеличилась на 75% г/г благодаря росту продаж флагманской Astra Linux на 50%, росту доходов от экосистемных продуктов на 142%, а также двукратному росту выручки от сопровождения продуктов. Рост отгрузок составил 75% г/г, то есть темп роста выручки сохранится и в ближайший год. Производственные затраты растут кратно в связи с усилением команды разработчиков и расширением продуктовой экосистемы. В моменте это влияет на снижение маржи, но показатели рентабельности держатся на высоком уровне – 30% по скорр. EBITDA и 43% по операционной прибыли. Чистая прибыль в 2023 была занижена 681 m₽ разовых расходов на IPO и выросшим в 4 раза долгом. Тем не менее, 26% темп роста скорректированной ЧП – достойный при выбранной стратегии роста и лучший в сравнении с $DIAS Диасофтом, $POSI Positive и $SOFL Softline. 📊 Перспективы рынка российских ОС. Пока что 66% дохода приходится на Linux, поэтому основной тренд для $ASTR задает рынок операционных систем, выросший в 2023 на 57% г/г из-за невозможности покупать или продлевать лицензии на зарубежные продукты. У Астры есть и другие продукты, которые растут 2-кратно. Прогнозный CAGR роста рынка ОС до 2030 – 30%, далее ожидается достижение насыщения. Схожие темпы (CAGR 2023-2030 20-37% и более) покажут и другие рынки Астры – решений для резервного копирования, управления данными и мобильностью, виртуализации рабочих мест. Основная идея рынка – до 2030 будет идти активное наращивание доли присутствия отечественного ПО до уровня 80-90%. 💸 Оценка и дивиденды. Без учета затрат на IPO ЧП за 2023 выросла на 40% г/г. В 2024 можно прогнозировать около 6 b₽, что соответствует FWD P/E на уровне 21. Это гораздо выше Диасофта (15), Софтлайна (10) и Positive (20) при лучших темпах роста, рентабельности. Оценка высокая даже для российской IT-отрасли, но компаний, которые растут также быстро на рынке сейчас нет в принципе. Был $OZON , но он и вовсе убыточен, а инвесторы готовы ждать выхода на ЧП и покупать, основываясь на высоких темпах роста. По дивидендам собираются платить не менее 50% ЧП, что означает около 12 ₽ на акцию и форвардную див. доходность 2%. Но смысл не в этом. 🔮 Нет никаких сомнений в сохранении темпов роста фин. показателей Астры в ближайшие годы. Astra Linux – самое распространенное решение в ОС на рынке и лидер рейтинга по применимости. Наряду с основным сегментом, #ASTR углубляется в более прикладные решения и услуги по сопровождению выпущенных продуктов – в долгосроке планирует получать от экосистемы 50% дохода. Также есть готовность к выходу на зарубежные рынки с 2025 года (на белорусском уже присутствуют). Для нас все это означает высокие темпы роста выручки и расходов, давление на маржу. После SPO в моменте давление на котировки ослабло, а возможность попадания в #IMOEX – позитив. После отчета котировки откатились от максимумов и до следующего отчета (либо релиза операционных показателей за Q1 24) будут консолидироваться в диапазоне 600-650 ₽, где можно постепенно наращивать позицию. Лайк 👍и подписка🔔, если было полезно!
Еще 8
14
Нравится
8
S
Сегодня в 8:15
$SOFL стойте я спасательный жилет не взял!
Нравится
1
Сегодня в 8:14
$SOFL 💩💩💩
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Сегодня в 8:13
$SOFL а причины то какие?
Нравится
2
Сегодня в 8:07
$SOFL В Пульсе все по прежнему вам ныть не надоело?
Нравится
4
s
Сегодня в 8:02
$SOFL сопляйн. Заходи не бойся выходи не плачь
Сегодня в 8:02
На рынке любопытная ситуация сейчас - "стой там иди сюда") Я бы по году смотрела в сторону финансового сектора $SBER $VTBR $SVCB и др) . Там необходимы подвижки в части оплаты и приема платежей. И на сферу АйТи $ASTR $SOFL $DIAS и др) . "Кто первый встанет -того и тапки") Мало товар произвести и предложить. Нужно ещё деньги как то за него получить.
2
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Цена акции 23 апреля 2024
163,12