Стратегия на 2024 год умещается на одном листе.
Кто хотел очередной pdf – дарю полчаса свободного времени.
Идеи нужно формулировать четко. Если вам не платят за объем текста.
На этот раз в Стратегии два блока – то, что должно сильнее переоцениться за ближайший год (можно докупать) и то, что можно смело держать 3-5 лет. Маржа безопасности surely included.
• На год (целевая доходность – более 30%, мощный разовый драйвер):
🚂
$GLTR – распределение FCF (всем или в рост)
🏠
$ETLN – дивидендная переоценка
⛽️
$TRNFP – дивидендная фишка и повышение ликвидности (сплит)
🏦
$SFIN – IPO Европлана
• В долгосрок (средняя целевая доходность – более 20% в год, рост бизнеса и дивиденды):
🏦
$SBER – плавный рост бизнеса и дивидендов
⛽️
$ROSN – рост бизнеса за счет Восток Ойл, дивидендная политика
🔋
$NVTK – рост бизнеса за счет Арктик СПГ и новых проектов, дивидендная политика
🌾
$AGRO – рост бизнеса за счет M&A и экспорта
Бонусом имени прекрасного будущего мира является
$ENPG, которую переоценят либо котировки алюминия, либо курс, либо капекс, либо корпоративное чудо. Либо всё сразу, но не сразу. И в придачу пару неликвидно-блудняковых автодочек с ростом выручки как не в себя. Собственно, такова и текущая структура портфеля.
Краткость – с.т.
Не ИИР
Внутри локальной Стратегии
&Мясорубка тот же посыл, но с желанием более активного управления