Назад
PoA
9 сентября 2023 в 21:34
По итогам 9 месяцев 2023 года портфель показывает хороший плюс, в 2023 году не было ни одного убыточного месяца. Летом немного переосмыслил подход к долгосрочному инвестированию, добавил другие классы активов и другие страны, решил добавить 5% $TGLD, 5% $TBRU и 5% нового ETF на азию $83010, также немного увеличил долю $SBERP, в остальном все осталось без изменений. Еще планирую начать добавлять замещающие еврооблигации в ближайшее время. Продолжаю системно и методично инвестировать до целевых % долей компаний, по советам ребалансировщика в таблице Excel, ниже скриншот из нее, только в два раза чаще стал пополнять счет (раз в две недели), инвестиционный горизонт остается +20 лет. После разблокировки фондов Finex, переведу их в $VOO ETF на 🇺🇸. В целом ничего нового, просто пополняю и просто покупаю без лишних эмоций. #портфель Мои критерии выбора отдельных компаний для долгосрочного инвестирования не изменились: 1. Обязательно растущая выручка прошлые 5-10 лет + прогноз роста, исключение некоторые циклические компании России. 2. Желательно растущая чистая прибыль прошлые 5-10 лет + прогноз роста. 3. Растущая прибыль на акцию (рост EPS), которая в дополнение к росту чистой прибыли показывает, что кол-во акций не увеличивается или производится байбэк. 4. Маржинальность для России более 10%, для США более 6%. 5. Бизнес компании мне понятен, понятна стратегия развития бизнеса и сильные стороны по сравнению с конкурентами. 6. Понимание того, что продукты компании будут востребованы и через 20 лет. 7. Компания должна находиться в растущих секторах экономики. Исключением является нефтедобыча (по нефтедобыче отдельно решу когда выходить, но не раньше 2030 года). 8. Если есть дивиденды, то для США они должны быть постоянно растущими, для России этот критерий не подходит из-за цикличности. 9. Долговая нагрузка должна быть на приемлемых уровнях. 10. Не влезать во всякое хайповое 💩, чтобы в случае просадки можно было не переживать, и со спокойной душой докупать просевшие компании. Но если хайповое 💩 вырастит и превратится в хорошую компанию, то потом войдет в индексы и после этого индексного фильтра уже попадет в мои ETF. Значит часть роста новых качественных компаний не будет пропущена! 11. Портфель из активов в целом не должен вызывать эмоций и быть максимально скучным.
7,76 
1,68%
5,47 
+6,22%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: металлы
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
3 комментария
Ваш комментарий...
A
ArtemEvans
10 сентября 2023 в 11:57
Тоже покупал отдельные акции точечно, успел выгодно выйти в + хоть тоже держу в долгосрок, плюнул купил фонды. Считай, мне повезло ибо рынок за последнюю неделю принял коррекцию, сижу в фондах, но несколько акций оставил.. Например такие как Циан, Пози и Софтлайн, правда ещё не понял зачем
Нравится
CrabbyS
10 сентября 2023 в 19:12
20 лет? Можно не дожить :-)
Нравится
PoA
10 сентября 2023 в 19:16
@CrabbyS детям останется и мне самому только 35)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+24,4%
20,8K подписчиков
FinDay
+40,5%
25,4K подписчиков
Mistika911
+15,3%
20,8K подписчиков
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: металлы
Обзор
|
Сегодня в 18:39
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: металлы
Читать полностью
PoA
265 подписчиков13 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
28,01%
Еще статьи от автора
15 февраля 2024
TKVM когда произойдет переход более 60% сча этого бпиф из офз в жилую недвижимость?
1 октября 2023
Инвестирую с 2019 года и впервые под конец сентября 2023г наконец-то сделал ребалансировку в портфеле. Причинами данного события стало следующее: •Пересмотр в текущем году целевых долей в портфеле отдельных акций США, в сторону снижения из-за санкционных рисков, т.е. образовался фактический перекос по акциям США, т.к. раньше их не продавал и они хорошо выросли, +курс доллара принес свои плоды. •Удержание некоторых акций более 3 лет и возможность использования льготы долгосрочного владения на обычном брокерском счете. •Пока еще чрезмерно высокий курс $ USDRUB, а впереди будут выборы президента и курсу точно дадут упасть, поэтому лучше сейчас продать часть акций США и по s&p 500 всё сигнализирует о возможном падении. •Был низкий фактический % золота и облигаций в портфеле относительно новых целевых долей TGLD, RU000A1062M5, TBRU •Соблазнился на долгосрочную долларовую доходность в замещающих облигациях газпрома до 2037 года RU000A105RH2 (приобрел по 89200руб и зафиксировал 8,2% годовых в $) •Приобрел равномерно все недостающие активы до целевых долей в портфеле ROSN, PHOR, NVTK, SBERP, 83010 и т.д., насколько хватило от продажи излишних акций США. Продолжаю системно и методично инвестировать до целевых % долей компаний, по советам ребалансировщика в таблице Excel, ниже скриншот из нее, только в два раза чаще стал пополнять счет (раз в две недели), инвестиционный горизонт остается +20 лет. После разблокировки фондов Finex, переведу их в VOO ETF на 🇺🇸. В целом ничего нового, просто пополняю и просто покупаю без лишних эмоций. #портфель Мои критерии выбора отдельных компаний для долгосрочного инвестирования не изменились: 1. Обязательно растущая выручка прошлые 5-10 лет + прогноз роста, исключение некоторые циклические компании России. 2. Желательно растущая чистая прибыль прошлые 5-10 лет + прогноз роста. 3. Растущая прибыль на акцию (рост EPS), которая в дополнение к росту чистой прибыли показывает, что кол-во акций не увеличивается или производится байбэк. 4. Маржинальность для России более 10%, для США более 6%. 5. Бизнес компании мне понятен, понятна стратегия развития бизнеса и сильные стороны по сравнению с конкурентами. 6. Понимание того, что продукты компании будут востребованы и через 20 лет. 7. Компания должна находиться в растущих секторах экономики. Исключением является нефтедобыча (по нефтедобыче отдельно решу когда выходить, но не раньше 2030 года). 8. Если есть дивиденды, то для США они должны быть постоянно растущими, для России этот критерий не подходит из-за цикличности. 9. Долговая нагрузка должна быть на приемлемых уровнях. 10. Не влезать во всякое хайповое 💩, чтобы в случае просадки можно было не переживать, и со спокойной душой докупать просевшие компании. Но если хайповое 💩 вырастит и превратится в хорошую компанию, то потом войдет в индексы и после этого индексного фильтра уже попадет в мои ETF. Значит часть роста новых качественных компаний не будет пропущена! 11. Портфель из активов в целом не должен вызывать эмоций и быть максимально скучным.
24 сентября 2023
TGLD давно повысили комиссию до 0,84%? Почему везде тишина и нет никаких уведомлений и новостей? Раньше по-моему она была чуть больше чем 0,5% в этом фонде.