☕️ С Добрым утром, Друзья
🔥Порадуемся за нефтяников из Саудовской Аравии.
Saudi Aramco опубликовала самую большую квартальную прибыль среди всех зарегистрированных на бирже компаний в мире, что обусловлено высокими ценами на нефть.
Чистая прибыль выросла до 48,4 млрд$ во втором квартале по сравнению с 25,5 млрд$ годом ранее. Его свободный денежный поток вырос на 53% по сравнению с прошлым годом и составил 34,6 млрд$.
На сверх прибыли компания стремится погасить долги ( debt to equity ratio было снижено с 14% до 7%) и расширить производство. В частности нефтяная компания планирует прийти к нулевым углеродным выбросам🤯, для этого они ищут партнёров для инвестиций в улавливание углерода, возобновляемые источники энергии и производство водорода.
Раз начали про нефтяников, то продолжим Россией, где первый день торговли нерезидентов облигациями прошёл в целом спокойно, без повышенных оборотов торгов и экстраординарных движений.
Негативом на сегодня может служить продолжающееся снижение цен на нефть. Нефть снижается из-за слабых макро данных из Китая, где ожидается снижение спроса на нефть и перспективы ядерной сделки Ирана и США.
Интересные дела происходят на $SPBE . после стремительного роста акций на 140% компания продолжает закидывать позитив инвесторам. Вчера биржа сообщила, что увеличит количество торгуемых ценных бумаг с 200 до 350 штук.
При этом: НКЦ принял решение установить для обыкновенных акций и фьючерсов на обыкновенные акции $SPBE
- 100%-е обеспечению по фьючерсам с 19 августа на срочном рынке
- "Запрет коротких продаж" с 22 августа на фондовом рынке.
Т.е. падать - запрещается 😁.
Также интересные движения вчера были в Татнефти, где заседал СД и принимал решение о дивидендах. ТГ распространили слух о том, что дивидендов не будет, но потом вышло опровержение.... такие движения уже были в мае этого года 😉.
Американским площадкам падать можно и количество коротких позиций увеличивается вместе с ростом индексов.
Не помешали росту индексов крайне слабые данные промышленного производства:
🔸Производственный индекс Empire State Нью-Йорка (август): факт: -31.30, прогн: 5,50
Настроения строителей жилья в США ухудшаются восьмой месяц подряд, что стало худшим периодом после обвала жилищного строительства в 2007 году.
Мировой индекс MSCI World вырос уже на 13% со дна в июне, однако рост процентных ставок со временем будет оказывать всё более существенное значение на потребительскую активность и в конечном счёте может привести к глобальной рецессии.
Поэтому большинство аналитиков склонны считать, что в ближайшее время мы увидим уровни ниже июня 2022 года.
О том какие методы применяют аналитики для принятия решения читайте во вчерашнем лонгриде🤗
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $HCCI - $10.4 млн.
🧩 Акционеры $AN - $22.8 млн.
🧩 CEO $NET - $12 млн.
🧩 Директор $WISH - $5.5 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $25 млн.
🧩 Акционеры $CG - $12.5 млн.
🧩 Директор $XPEL - $10 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $GRNA + $12 млн.
🧩 Акционеры $SIX + $25 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0.78%
🇹🇼Тайвань 0.00%
🇨🇳Шанхай +0.24%
🇭🇰 Гонконг +0.15%
🇯🇵Япония +0.04%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0.05%
🇩🇪Dax +0.01%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.11% (4 293 п.)
Dow -0.01%
NasDaq -0,11%
Russel -0.20%
VIX 😈 +0.21% (23,25п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,65% (88,83$)
🛢Сырая нефть Urals 74,52$
🏅золото -0.11% (1 796$)
🥈серебро -0.37% (20,198$)
🥉медь +0.61% (3,624$)
bitcoin -3.33% (24 016$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
107
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 комментариев
Ваш комментарий...
@trollmedved 😄 завтра сделаю
А пока могу сказать что в магните бекон со скидкой 50% продают))))
Нравится
3
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Falcon
24,9K подписчиков • 63 подписки
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+22,02%
Еще статьи от автора
5 декабря 2023
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Необычно встретил нас понедельник на ММВБ - с падения.
И тут множество факторов: и дешевеющая нефть, и крепкий рубль, но основной это недостаток ликвидности для всех инструментов. Серия IPO, SPO, предложений облигаций - высушили кубышки инвесторов, к этому ещё и высокая доходность облигаций оттягивает часть средств. И получается, что у физиков просто не чем совершать "BuyTheDip".
Ранее перепроданный металлургический сектор выглядел лучше рынка.
Будет ли хуже?
- Да.
Хорошего дня и удачных сделок.
Шутка 😁
Локально индекс ММВБ может упасть и ниже 3000п. и этому будет способствовать решение ЦБ РФ поднять ставку через неделю. Рост ставки вызовет очередной отток средств из рынка акций в облигации и окажет укрепляющее воздействие на рубль, что негативно скажется на экспортёрах.
Также высокая ставка отразится на способности крупных должников (Сегежа, АФК, En+, Русал и др.) перезанимать средства, что вызовет если не дефолты, то дополнительные SPO или вынужденные поглощения, что негативно для всего широкого рынка, что мы наблюдали на примере ОВК, где негатив в одной компании утянул весь третий эшелон.
➕ Поддержит ММВБ начало дивидендного сезона и последующее реинвестирование.
💰 Зимой дивиденды выплатит 28 российских эмитентов на сумму 1,39 трлн руб.
и в рынок вернётся как минимум 60 млрд. руб.
🥇Определённую поддержку окажут золото и другие сырьевые товары, т.к. если ФРС в США нацелены на снижение ставки, то DXY будет снижаться, что позитивно для мировых цен на commodities и, как следствие, для отечественных экспортёров.
🌏Американские индексы близки к историческим максимумам, но в них серьёзный перекос в сторону большой семёрки, на которую приходится основной приток новых средств инвесторов. На фоне быстрого роста в США и Азии вчера прошли коррекционные движения.
В Китае напротив коррекционные движения не дают хоть сколько то вырасти индексам.
Попытки НБК без вливаний денег оказать влияние на экономику не увенчались успехов и экономика остаётся вялой...(что негативно для РФ).
Из интересного отмечу, что Россияне берут пример у Индийцев и стали чаще покупать золотые украшения, продажи золотых браслетов и тяжеловесных цепей осенью выросли в годовом выражении более чем на 80% и 50% соответственно. Эксперты отмечают, что цены на украшения не так быстро реагируют на биржевые изменения цен и ист. максимум в золоте на бирже ещё не отразился на ценах украшений в ювелирных магазинах. Это интересный кейс перед IPO МГЛБ 🤗
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
4 декабря 2023
Феникс ММВБ - Софтлайн 2.0
С сентября регулярно знакомлю вас с новостями компании SOFL и вместе наблюдаем за тем, как компания работает с инвесторами:
📹Регулярно проводятся Дни инвестора
💰Анонсировали дивиденды в размере более 25% чистой прибыли с 2025 г. (по итогам 2024г)
📊Своевременно отчиталась за 3 квартал и показала:
🔸 Валовая прибыль 6,8 млрд. руб. (+26,3% г/г)
🔸 Маржа валовой прибыли 27% (+6,7 п.п. г/г)
🔸 EBITDA 1,1 млрд. руб. (+3% г/г)
Из отчёта за 1п/г видно, что компания активно инвестирует в расширение бизнеса. Только на сделки M&A затратили почти 4,3 млрд. рублей. Купили ни один десяток компаний, специализирующихся на различных аспектах IT и цифровизации.
⚡️Сегодня, кстати, Софтлайн объявил о повышении прогноза на 2023г. Ожидается, что оборот за 2023 год составит не менее 87 млрд рублей, а валовая прибыль — не менее 20 млрд рублей. Прогнозный показатель по скорректированной EBITDA вырос на 16% — до 3,5 млрд рублей
👀Сейчас проводят SPO (вторичное размещение акций) со спец предложением в виде опционов!
Всё размещение планируют также направить на развитие компании и поддержания темпов захвата рынка.
⚠️В рамках SPO Софтлайн предложит инвесторам до 25 млн акций.
Диапазон цены размещения - 140-149,84 руб. за одну акцию. Судя по текущей цене размещение пройдет по нижней границе, т.е. по 140 руб.
❗️И тут важно отметить, что компания предельно прозрачна перед инвесторами и ещё летом менеджмент уведомлял, что в ближайшие месяцы Софтлайн может провести SPO, поскольку ей нужен капитал для быстрого роста, а IPO было без привлечения этого капитала (прямой листинг).
С помощью SPO компания привлечёт до 3,5 млрд руб. и увеличит free-float до 23% (с текущих 15,7%). Высокий free-float повышает ликвидность акций и снижает волатильность. Кроме того с free-float выше 20% компания сможет попасть в индекс Мосбиржи.
На днях инвестора руководство не раз отмечало, что Софтлайн активно мониторит рынок на предмет интересных сделок M&A и уже присмотрели около 20 компаний, которые занимаются разработкой инфраструктурного и аппаратного ПО, облачных сервисов и кибербезопасностью. Полученные от SPO средство уже в 1 кв. 2024 года. пойдут на новые M&A сделки 💪.
📎Про опционы!
Инвестор, решивший поучаствовать в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести 10 дополнительных акций по цене SPO на каждые 40 акций, купленных во время данного размещения.
🤔Текущие опционы сильно напоминают ситуацию с Positive!
напомню: в октябре 2022 г. компания провела SPO с такими же условиями: на 4 акции, давали опцион на 1 акцию. Цена размещения была 1061 руб., а уже летом опционы вышли в кэш и за это время акции выросли на 100% 👍.
🎂Компания, предлагая опционы, очевидно уверена в будущем росте котировок!
📈Аналитики уже отмечают, что в SPO будет большая переподписка, и соответственно, низкая аллокация, поэтому целесообразно устанавливать заявки, объём которых заведомо выше планируемого, чтобы в итоге получить желаемое количество бумаг.
Держу акции Softline в нескольких портфелях и похоже буду увеличивать позицию 🤗
4 декабря 2023
☕️ С Понедельником, Друзья!
🔐Ровно год назад 1 Btc можно было купить за 1,06 млн руб, сейчас 1 Btc стоит 3,68 млн руб.
За ночь Btc вырос на 2,9% достигнув 40 870$. Последний раз Биткойн находился на таком уровне в апреле 2022 года, перед крахом стейблкоина TerraUSD, в следствии чего криптомир потерял капитализации на 2 триллиона долларов.
За несколько лет криптоиндустрия самоочистилась и освободила дорогу таким игрокам как BlackRock и ARK investment на поприще Btc-ETF.
Развитию этой тематики также способствует ожидаемое окончание цикла повышения ставки и Bitcoin Halving.
🥇Интересно, но и золото торгуется на исторических максимумах достигнув 2140$ сегодня с открытия торгов!
У золота и биткоина есть общие катализаторы - это снижение ставки ФРС.
Заработать на этом хайпе можно не только через золотодобытчиков, но и с помощью перспективного инструмента МГЛБ (напишу отдельный пост).
🗼Также в долгосрочной перспективе выигрывают энергогенерирующие компании из Сибири, т.к. там находятся внегласные центры майнинга в России.
🛢Возвращаясь к привычным темам: Нефть продолжает сползать вниз несмотря на решение ОПЕК+ поднять добровольное сокращение добычи.
Рубль реагирует пропорциональным ослаблением. Удерживать рубль от ускоренного падения будет ЦБ РФ, проведя заседание 15 декабря, ожидаю повышение ставки ещё на 0,5 б.п. Т.к. бюджетные расходы растут, инфляция также имеет склонность к росту по многим факторам.
Вместе с ростом ставки будет расти и ММВБ, но тяжелее других будет банковскому сектору. Аналитики ожидают снижение уровня кредитования и как следствие сокращение спреда междут кредитами и вкладами, что снижает прибыли банков.
🇺🇸 В США идёт активное ралли в облигациях, которое может быть продолжено если ФРС снизит ставку на ближайшем заседании. Многие инвесторы не поверили в столь стремительное ралли облигаций и не сделали ставку на разворот, но доходность выше 4% остаётся крайне привлекательной историей и у инвесторов есть резерв в 6 трлн$ находящихся в фондах денежного рынка, которые могут перейти в облигации.
⚠️ Из интересного нас ждёт два любопытных IPO (Совкомбанк и Мосгорломбард) и одно SPO (Софтлайн). Интересно, что все три события не выглядят скамом. Компании учли ошибки предшественников и хотят не только сами заработать, но и дают возможность заработать розничным инвесторам... Хорошая попытка, мне нравится 😁
На этой позитивной ноте, пожелаю вам хорошего дня и удачных сделок 🤗