Феникс ММВБ - Софтлайн. На взлет 1️⃣О компании Со вторника на ММВБ появилась новая компания ПАО "Софтлайн", прошу не путать с Softline Global. ➗Softline Global разделилась на две независимые компании: ПАО "Софтлайн" и Noventiq Holdings. 🔸 $SOFL работает в России и занимается разработкой IT-решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. ПАО "Софтлайн" зарегстрирована в России г. Москва, ул Льва Толстого, д. 5 Компания имеет 30ти летний опыт работы с самыми современными IT решениями. Все эти годы сотрудники компании оптимизировали и "приземляли" в наши реалии самые передовые IT решения от Microsoft, Oracle, Adobe, IBM и других, таким образом у Софтлайна набрался уровень компетенций, позволяющий заниматься собственными разработками и настоящим Импортозамещением💪. 🚀Компания не стоит на месте и планирует активно развиваться. В её штате трудятся почти 8 тыс программистов, а в пуле её клиентов такие имена как: Газпром, Роснефть, Альфа-Банк, Магнит, Новатэк и другие. 🏖Т.е. компании не нужно бороться за место под солнцем, она уже заняла самый классный шезлонг и сейчас требуется активно развивать линейку продукции и внедрять свои решения повсеместно. 🎯Для долгосрочных инвесторов ещё одним бонусом стало включение компании в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ), на новости о котором акции Софтлайна сегодня взлетели больше чем на 30%. Причем на рекордных обьемах - почти 4 млрд рублей! Включение в РИИ носит не только имиджевый фактор, но и оптимизирует налоги: Налоговая льгота от РИИ освобождает инвесторов от уплаты НДФЛ, если продержит бумагу в портфеле более 1 года. Думаю, что пока что бумага может немного скорректироваться после сильного роста, но потенциал еще есть, тк фундаментал сильный. 3️⃣Что там по деньгам. (по данным отчёта за 1 п/г 2023). 💰Выручка 30,5 млрд рублей (-1,4% г/г). Сказались структурные изменения доли иностранных производителей ПО на российском рынке. В итоге выпадающие иностранные производители замещаются собственными решениями. 💸Валовая прибыль 6,8 млрд руб (+26,3%) 💸Чистая прибыль 9,5 млрд руб. (убытки годом ранее) 🪙рентабельность по EBITDA 16,2% (против 5%  в 2021 году) 🍾Также предусмотрены Дивиденды: 🔹  на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей. При текущей цене акций и прибыли дивиденды за 1 п/г составили бы 11,8 руб или 8% ДД. 📝Рынку нужны такие компании, а в условиях низкой конкуренции спрос на продукцию будет высоким. На ММВБ также нужны новые IT компании, т.к. ещё пару лет назад их было 2😁 сейчас чуть больше, но конкуренция не повредит. Посмотрим за работой компании @Softline_Official с инвесторами, какими интересными активностями они будут нас привлекать: дивиденды, дни стратегии или что-то ещё?

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики отменило ограничения на экспорт свинины из России. $AGRO 🚀🚀🚀

Действия России на Украине подталкивают Европу к более быстрому технологическому переходу, чем ЕС планировал ранее. В 2021 году МЭА составила отчёт «Net Zero Roadmap», в котором обозначались цели по: 🚗снижению выбросов; 💎 уровня улавливания углерода, водорода и биоэнергетики, ☀️ повышение эффективности возобновляемых источников энергии и их количества Также в МЭА ожидали, что более 50% сокращения выбросов после 2030 года должны быть обеспечены новыми технологиями, ещё не представленными рынке. ❗️ А уже на этой неделе МЭА сообщили, что эта доля упала до 35%, поскольку дорогая нефть и газ стимулируют инновационное развитие... ♻️И уже к 2050 году западные страны придут к нулевым выбросам парниковых газов. Цены на газ и нефть спровоцировали компании и частные лица установить солнечные панели и ветряные электростанции. Уже в 2022 году солнечная и ветровая энергетика в Европе выросла на 5%, и занимает рекордные 22% от всего объёма производимого электричества. 💦Отмечу, что в России только ГЭС вырабатывает ~20% от всего объёма российской электроэнергии. А ещё 21% вырабатывают АЭС... которые в США считаются экологическими... Но это так.. лирики, вернёмся к успехам Европейцев😁 За два года рекордными темпами растёт количество солнечных панелей и электромобилей и такая динамика соответствует тренду на полный отказ от выбросов к 2050 году. 🔌🚗Продажи электромобилей растут так, что к 2030 году на их долю придется 2/3 всех проданных новых автомобилей. Чтобы прийти к поставленным целям в мире на чистую энергетику только в этом году необходимо потратить 1,8 трлн$, а к 2030 ежегодные затраты должны вырасти до 4,5 трлн$ в год. Российские компании от этих процессов едва ли смогут заработать, хотя Северсталь осваивали выпуск колонн и лопастей для ветрогенераторов, а Росатом занимается производством крупных аккумуляторных систем. Тем не менее основные победители будут на западе, а именно компании - производители электромобилей, аккумуляторных батарей, солнечных панелей... так это же всё $TSLA производит. Tesla model S * E * X * Y Megapack Tesla Tesla Solar Roof Воюет Россия, тратит ЕС, а зарабатывает США... мы такое уже проходили два раза в 20 веке🤔

☕️ С Добрым утром, Друзья! 🇺🇸Бойня на рынке долга в США продолжается и настроения инвесторов ухудшает скачок мировых цен на нефть, который усилил разговоры о более высоких и долгосрочных ставках. 🛢Бочку brent вчера продавали по 95,5$, в следствии чего доходность 10-летних трэжарис превысила 4,6%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Однако индексы в США нащупали локальное дно и слегка приподняли голову: 🔸Dow Jones 📉 0.20% 🔸S&P 500 📈 0.98% 🔸Nasdaq 100 📈0.22% Несмотря на отскок, сентябрь станет худшим месяцев для мировых акций за год. Но что нас не убивает, делает нас сильнее, так и в США со ставкой: высокая ставка провоцирует забастовки работников автопрома, а правительство может уйти в неоплачиваемый отпуск, это всё замедляет экономику и провоцирует ФРС смягчить свои действия. Поэтому сегодня стоит обратить внимание на выступление Дж. Пауэлла, перед которым будут опубликованы данные по ВВП и первичные заявки на пособие по безработице ⚠️Для квал инвесторов сейчас стоит задуматься о "покупке страха" на рынке США. 🐲Азиатские рынки остаются под давлением застройщиков, так негативом стала остановка торгов акциями Evergrande Group, что является ещё одним тревожным знаком для сектора, который был втянут в многолетний долговой кризис. 🇷🇺Волатильность на ММВБ растёт, а объёмы торгов снижаются, но это пока не мешает индексу расти. Драйвером роста вчера стала уже упоминаемая нефть и плавное ослабление рубля, кстати бочка брент в рублях уже стоит 9300 руб. (классический таргет 5000 руб.). "Удивительно" но в России растёт инфляция, её заметили даже в Росстате: годовая инфляция к 25 сентября увеличилась до 5,84%. Даже капуста и картошка с огорода не помогли в этом году 😂 (хотя в прошлом году весь сентябрь именно картошка, а не доллар по 60, делали дефляцию в России, по мнению Росстата). 🍾Из интересного отмечу возвращение итальянской одежной сети OVS в Россию и уже откроет первую в РФ точку продаж семейного формата площадью 780 кв. м в ноябре 2023 года в торговом центре «Vegas Крокус Сити», а до конца года откроют семь магазинов бренда, а к концу 2025 года — до 50 точек продаж по всей России. Отмечу, что OVS уходила из России до того, как это стало мейнстримом в 2014 году по причине "высокой волатильности рубля", сейчас волатильность им не мешает😁 👔И в тему одежды: сеть магазинов Henderson планирует провести IPO на Мосбирже уже в 4 кв. этого года. Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около 3–4 млрд ₽. Интересное IPO хоть как-то разбавит листинги IT компаний 😁 Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

👀Друзья! Важно ваше мнение! Я на рынке более 5 лет и прошёл через многое. Обычно, когда люди узнают , что я инвестор меня просят дать совет как выгоднее вложить деньги. Ответ всем очевиден: "Покупай на ямках, продавай на горках"😄 А если серьёзно, то для правильного ответа нужно разобраться во многом: 🔸️горизонт инвестирования 🔸️уровень риска 🔸️индивидуальные предпочтения Т.е. заполнить не сложный чек-ап. Тут мало будет рассказать об отдельной компании, в этом вопросе важен комплексный подход! Как правило обращения по портфелям идут после личной встречи или переписке в чате. ⚠️Вниманме Вопрос: если бы в тинькоф была функция: заказать чек-ап портфеля с рекомендациями по ребалансировке. Вы бы обратились ко мне или другим инвесторам? Оставляйте реакции: 🚀 хочу чек ап портфеля 💲 хочу ребалансировку текущего портфеля Жду ваши мысли в комментариях🙏

🍌 продолжаем тему индекса банана😁 Коротко для новеньких: веду наблюдения за ценами на бананы, т.к. исторически цена 1 кг🍌 стремится к 1$. и тут встретил "сенсационную новость", что в скором времени резко вырастут цены на бананы до 150 рублей за килограмм. ⚠️Пока не стоит паниковать и бежать покупать валюту😁, давайте разбираться с ценами на бананы по серьёзному: 🔹 На самом деле, периодические всплески цен на бананы бывали и раньше. Последний пример — весна 2022 года. Но потом всё вернулось на круги своя; 🔹 Даже сейчас цены на бананы в магазинах разных сетей могут значительно отличаться. Там, где этот продукт выступает генератором трафика, цена варьируется от 100 до 120 рублей за килограмм (а в дискаунтерах и ниже), а там, куда покупатели идут, прежде всего, за качеством (бананы тоже бывают разных марок и вкуса), ценники совершенно другие — от тех самых 150 рублей за килограмм и выше; 🔹 В магазинах эконом-сегмента и дискаунтерах бананы выступают именно генератором трафика, поэтому сильно поднимать на них цены никто не будет. Даже при увеличении оптовых цен. Ведь чувствительных к стоимости покупателей это может заставить уйти к конкурентам — люди сейчас весьма активно ищут более низкие цены. Поэтому ритейлерам проще продавать бананы даже «в ноль» или «в минус», но добирать издержки на обороте или других позициях. Это не новая практика, она работает и с другими критичными позициями довольно давно; 🔹 Ну а поставщики бананов из Эквадора, вообще сообщают, что уже через месяц цены на бананы снизятся. 💁‍♂ 📉следуя логике о привязке цен на бананы к курсу доллара, можно ожидать локальное укрепление рубля. мне видится интересным уровень $USDRUB 85-88 руб/$. Посмотрим на сколько бананы могут предсказывать будущее 😉 Дата фото начало сентября.

☕️ С Добрым утром, Друзья! Американские индексы вчера сильно подкосила возможность шатдауна правительства из-за несогласованности бюджета: 🔸Dow Jones 📉 0.5% 🔸S&P 500 📉 0.6% 🔸Nasdaq 100  📉 0.7% Но в конце торговой сессии лидеры Сената США согласились принять временную меру по предотвращению закрытия правительства. Партии согласовали выделение бюджета для работы правительства в течении следующих 6 недель На этих новостях фьючерсы на индексы США сегодня отскакивают и тащат за собой индексы азиатских стран. Интересно, что Китай, несмотря на всё давление, которое происходит со всех сторон, к концу года может достигнуть своего таргета по ВВП в 5%, хотя продолжающийся кризис недвижимости повышает риск неудачи. 🇷🇺ММВБ вновь пытался уйти ниже 3000п. откуда его стремительно откупили и уже к закрытию торгов многие акции хорошо прибавляли широким фронтом. Помогает индексу держаться дорогая нефть (брент вновь вернулась на 94$) и слабый рубль. Хотя Минэкономразвития ожидает, что курс рубля будет постепенно укрепляться в IV кв. 2023 г. и в I п/г 2024 г. И к июню 2024 г. курс составит 87,5 руб/$, после чего рубль вновь вернётся к плавному ослаблению. 🤔 Население приняло к сведению информацию и на всякий случай прикупили долларов по текущему курсу😂 А депутатов ГД не оставляют равнодушными сверхприбыли нефтегазовых компаний. Депутаты предложили ввести очередной налог и собрать дополнительно в бюджет чуть более 200 млрд руб. Такой проект будет сложно провести до реализации, т.к. нефтегазовые компании и так платят высокие регулярные и разовые налоги и их налоги привязаны к курсу нефти и доллара. Из интересных корп. событий отмечу: Компания United Natural Foods $UNFI отчиталась за 3ий квартал и превзошла ожидания в отношении прибыли и сообщила о выручке в соответствии с прогнозами, тем не менее её акции упали на 19% 🤷. А Alibaba $BABA заявила, что намерена разместить акции своего логистического подразделения Cainiao на Гонконгской фондовой бирже. Alibaba владеет более чем 50% акций Cainiao. Напоминаю, что сегодня совет директоров Московской биржи рассмотрит вопрос новой дивидендной политики и стратегии. После недельного ралли акции выросли на 6.7% и даже в случае принятия позитивной для инвесторов див политики, акции могут уйти в локальную коррекцию. "Покупай $MOEX на слухах, продавай на фактах". Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🌽Поговорим о кукурузе и о глобальном изменении рынков. Между прочим 🌽 - крайне важный продукт и если сравнивать с той же пшеницей, ячменем или овсом, это гораздо более высококалорийный продукт. 🌽 является лидером среди всех злаковых по объему занятых посевных площадей. Человечество выращивает «царицу полей» уже 12000 лет. Родина культуры — современная Мексика, откуда она распространилась по Мезоамерике и лишь в XV веке впервые оказалась в Европе. Применение 🌽 в народном хозяйстве: 🥙Продовольствие: мука, консервы, патока, крахмал. 🐄Животноводство: высокопитательный и экономичный корм для сельскохозяйственных животных. ⛽️Промышленность: сырье для изготовления уксусной кислоты, спирта, красителей, ацетона, этанола По результатам 2022 года объём мирового импорта товаров группы «Кукуруза» превысил 50 млрд $ Лидеры по экспорту: 🇺🇸 США - 30% мирового экспорт (19 млрд долларов) 🇧🇷Бразилия - 19,8% (12,2 млрд) 🇦🇷Аргентина - 14,9% (9,26 млрд) 🇫🇷Франция - 3,78% (2,33 млрд) Лидеры по импорту: 🇨🇳Китай - 14% мирового импорт (7,1 млрд долларов) 🇯🇵Япония - 11,5% (5,81 млрд) 🇲🇽Мексика - 10,7% (5,43 млрд) 🇰🇷Южная Корея - 8,45% (4,27 млрд) 🌵Локализуем обзор до Мексики. Мексика до сегодняшнего дня 100% своего импорта кукурузы покупала в США. ⛔️Но вспоминая, что Мексика является родиной кукурузы, понимаешь, что именно у них отношение к этому продукту особенное, и вот на дня Мексика полностью прекратила импорт для потребления человеком и постепенно отказываясь от неё для корма скота и для промышленного использования. Основная причина в ГМО. Мексиканцы строго следят за чистотой продуктов, а в США вся с/х продукция генномодифицированна. Для Мексики проблема ГМО многоаспектна, но коренится в обеспечении доступности и безопасности важнейшей сельскохозяйственной культуры. 🤑 Для США речь идёт о бизнесе. Интересно, что Канада поддержала США, заявив, что позиция Мексики по биотехнологиям «не имеет научного обоснования» и может «необоснованно нарушить торговлю на североамериканском рынке». Запрет на импорт Американской кукурузы будет «катастрофическим» для американских производителей и поставит под угрозу целостность USMCA (торговый союз США - Мексика - Канада). Выпадение 1/6 от экспорта кукурузы США ставит под удар с/х лидеров отрасли, таких как: ⚗️Corteva $CTVA агрохимическая компания, её продукция включает гибридные и генетически модифицированные семена сельскохозяйственных культур и средства защиты урожая. 🚜 $AGCO занимается производством сельскохозяйственной техники и является чрезвычайно важным игроком в этом секторе. 🧬И под удар также попадает не публичная компания Cargill . 🤔Интересно, что и сама Мексика пострадает от такого запрета, т.к. выпадение такого крупного импортёра приведёт к росту цен на самый популярный продукт. Президент и правительство Мексики настроены решительно и поставили продовольственную безопасность на первое место в их внешней политике и защитите местных производителей от развитых сельскохозяйственных монополий. 🌎❌ Деглобализация шагает по планете ❌🌎 #псвп #учу_в_пульсе

☕️ С Добрым утром, Друзья! 🇺🇸Очередной кризис в США может начаться уже в начале следующей недели, когда в штатах начинается новый финансовый год. В новый финансовый год правительство США входят без согласованного бюджета. Проблема заключается в разногласиях между партиями. Экономический эффект от остановки работы правительства будет ограниченными и кратковременными, при этом наиболее прямой экономический эффект будет вызван снижением государственных расходов. 🤗 Однако, приостановка работы правительства может поставить под угрозу продовольственную программу помощи 7 млн малообеспеченных семей, которые рассчитывают на льготы. Если до конца недели бюджет не будет согласован агентство Moody's грозится понизить рейтинг правительства США с высшего ААА на более адекватный текущей экономической ситуации, что приведёт к росту процентных ставок по займам из-за снижения доверия кредиторов. Описанные выше события мало повлияли на настроения рынка в понедельник: 🔸Dow Jones 📈 0.13% 🔸S&P 500 📈 0.40% 🔸Nasdaq 100 📈 0.45% Но ближе к концу недели волнение может усилиться. 🐉И пока США растут, индексы Азии всё не могут начать уверенный рост. Виной тому сильный доллар (DXY 106) и проблемы с китайскими застройщиками, в частности China Evergrande Group вчера пропустила очередную выплату по облигациям, а её бывшие руководители были задержаны. 🇷🇺ММВБ консолидируется около уровня в 3030п., а рубль вновь игнорирует действия ЦБ: всю прошлую неделю ЦБ продавал каждый день юаней на 12 млрд руб, а вчера продал всего на 0,8 млрд руб. Рубль даже не отреагировал на параметры нового бюджета на 2024–2026 гг., предполагающего существенный рост госрасходов, что в свою очередь является проинфляционным риском. Также рубль проигнорировал оральные интервенции г-на Решетникова ( главы Минэкономразвития), который предложил рассмотреть опыт Китая по разделению курсов оншорного и оффшорного юаня. Но ЦБ на страже свободного рынка и против таких предложений💪. От падения ниже 3000п. российский рынок удерживает уникальное сочетание слабого рубля и дорогой нефти: 🛢 Brent 💸90.53 🛢 Urals 💸 78.84 💸 +/- 96 рублей 💨газ в Европе приближается к 💸500 Из интересного отмечу: 🔸Возобновление торгов акциями ПАО «Софтлайн» в стакане в режиме Т+1. 🔸Собрание акционеров Банка Санкт-Петербург. В повестке вопрос утверждения дивидендов в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию, доходность 6,6%. 🔸И появилась информация, что через месяц Тинькофф могут разблокировать ещё несколько фондов, в частности TSPX🤫. Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🎺 Дело - труба ТМК проводит SPO (Вторичное размещение акций), компания предложит пакет до 15 млн акций, это 1,5% от общего количества акций. Реализация пакета пройдёт в диапазоне от 205 до 235 рублей за одну акцию. Интересно, что в апреле 2020 года (в разгар пандемической паники) компания провела buyback 25% акций с рынка по цене 58-60 руб. 🔝После текущего SPO ТМК планирует провести FPO (доп эмиссия), которую выкупит сама компания на деньги от SPO, т.о. размоет акционерный капитал после продажи акций на уровне близком к ист. максимумах 🔥с таким бизнесом и трубы продавать не нужно: х4 на акциях за три года. Отмечу, что после объявления buyback`a некоторые брокеры рекомендовали продавать акции $TRMK , т.к. из-за низкого free float снизится ликвидность и у розничных инвесторов пропадёт интерес к акциям... 😁

☕️ С Понедельником, Друзья! Торги на большинстве площадок арабского мира вчера не проводилось из-за совпавших праздников: 🇮🇱 в Израиле отмечали Йом-кипур - день поста, покаяния и отпущения грехов - самый важный из праздников для иудеев. 🇸🇦в Саудовской Аравии - Национальный праздник знаменующий объединение Неджда и Хиджаза. 🇪🇬 Зато Египетский индекс EGX30 покорил очередной исторический максимум, при этом в списке компаний, которые также на ист максимуме присутствуют практически все отрасли египетской экономики: производители удобрений, телеком, нефтедобыча, логистические компании и коммерческие банки💪🚀. 🌾Египетскому индексу не мешают расти проблемы с покупкой пшеницы связанные с отменой контракта на покупку у России зерна в объёме 480 тыс тон по цене 270$/тонну, т.к. Российское правительство не согласовало этот контракт из-за введения внегласного минимального уровня в 275$/тонну. Ранее Египет взял кредит под эту закупку в Саудовской Аравии. Сейчас Египет ищет новых продавцов, и с высокой долей вероятности им станет Казахстан, однако сложность в том, что при покупке через Казахстан - пшеницу придётся доставлять по территории России. 🐉 Азиатские площадки сегодня чувствуют себя не лучшим образом, HangSeng теряет 1,65%😱, Австралия и Южная Корея также под давлением. Широкий индекс Азии падает 5ую сессия подряд. Интересно, что акции в Китае падают несмотря на ряд позитивных событий: 🔸Вашингтон и Пекин формируют рабочие группы для обсуждения экономических и финансовых вопросов. 🔸Проблемный девелопер China Evergrande Group отменила собрание кредиторов назначенное на сегодня, что свидетельствует о том, что компании не потребуется очередная отсрочка по платежам. 🇷🇺 На ММВБ многие ожидают продолжения пятничного роста, который зафиксировал разворотную фигуру по ТА. И если в пятницу лидерами стали акции 2 и 3го эшелона, то за ними должны пойти в рост и голубые фишки. Рубль на прошлой неделе игнорировал х10 вливаний от ЦБ ликвидности в виде юаней, а с сегодняшнего дня продажи юаней сильно снизятся ...примерно в 26 раз! (на прошлой неделе продавали юаней на 21,5 млрд руб, а сейчас начнут по ~0,8 млрд руб в день). На этой неделе будем следить за $MOEX , которая 27 сентября соберёт наблюдательный совет биржи и рассмотрит вопрос дивидендной политики. Также будет рассмотрен и вопрос новой стратегии Группы. Напомню, что дивиденды за 2022 год не были выплачены из-за потенциальной сделки M&A,которая по факту сорвалась. И с учётом того, что государству принадлежит 25% акций, можно ждать объявления хороших дивидендов к выплате в мае 2024 года. Из интересного отмечу,что с сегодняшнего дня на Мосбирже начнутся торги акции ПАО «Софтлайн» в режиме РПС и сделках РЕПО. А уже завтра торги начнутся в стакане в режиме Т+1. На фото звезда #pulsecamp2023 😍 Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

Закончился #pulsecamp2023, это было удивительное по энергетике и насыщенности мероприятие! Все три дня были посвящены инвестициям, свежим и не очень идеям😄, общением с эмитентами в попытках получить инсайдерскую информацию! Крайне познавательной была информация от председателя правления Национального Расчетного Депозитария (НРД) Виктора Жидкова, который простым языком рассказал с чем сталкивается НРД с февраля 2022 года, какие стоят задачи и вызовы💪. Генеральный директор Selectel - Олег Любимов рассказал о специфике бизнеса компании, новых возможностях и точках роста! Об этом эмитенте в ближайшее время расскажу подробнее! За время camp'a мы почувствовали себя единой командой вместе с командой @Pulse_Official и @Tinkoff_Investments 💪. На кэмпе познакомился с классными авторами и встретил старых друзей, на которых рекомендую подписаться #добрый_пиар : @Provatory предприниматель и частный инвестор, на рынке с 2015г. Ведет 2 публичных портфеля. Первый - это #Портфель_для_дочери в котором инвестирует по 4тр. в неделю с целью накопления стартового капитала для ребенка. Второй - новый проект проект #пенсия_1млн_р  в рамках которого ставит амбициозную цель выйти на пассивный доход в 1млн.рублей! @30letniy_pensioner инвестирует с 2017 года. Стремится к "финансовой свободе". Ведёт стратегию автоследования и 2 публичных портфеля. Регулярно пишет про российский рынок акций и облигаций. Интересные инвест-идеи, качественная аналитика - всё это вы найдете на канале. Первопроходец в челлендже #pocket_money @Rich_and_Happy - на рынке с 2009 года. Инвестор в дивидендные истории. Не создаёт «шума». А покупает долгосрочно интересные истории. Так было со Сбером и Новатэк в прошлом году. С Сургутом и МосБиржей в этом. Даёт понимание кто основные участники и как работают инструменты на рынке. Инвестор Сергей @Investor_Sergei - ветеран пульса с 32 тысячами подписчиков. Его публичному портфелю уже больше 3 лет. Несмотря на кризисы последних лет он в стабильном плюсе. Научит грамотно составлять портфели, проводить диверсификацию и ребалансировку. Не только акций и облигаций, но и других активов, в том числе криптовалют.  Жалко, что такие мероприятия всегда заканчиваются! Жду новых встреч!

Утро #pulsecamp2023 началось с активной зарядки, которую уверенно проспали все девушки😄 А позже начались презентации команд. Каждая команда представляла свою стаю-государство. Были представлены страны 🔸️старана хомяков: Кунахи (катаются на хаях), аналоги Индонезии в 20м веке 🔸️Волки с пульс стрит, Венеция в 16 веке 🔸️Медведи на хаях 🔸️Быки, Англия в 18 веке. Участники предлагали свои волшебные таблетки по спасению экономик из кризисов. Эксперт Евгений Коган вносил свои конструктивные и не очень замечания😄

Начинаем pulse_camp : @Provatory @30letniy_pensioner @Mistika911 и ваш 🤗

🍾 С Пятницей Друзья! Шеф, всё пропало, ставку повышают, инвесторы уезжают! (С) Болезненно заканчивается текущая неделя и вчера большинство мировых индексов стремительно падали. Индексы США пережили самый большой спад за шесть месяцев, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 16 лет. 🔸Dow Jones 📉 1.08% 🔸S&P 500 📉 1.64% 🔸Nasdaq 100  📉 1.82% После такого падения утренние торги сегодня в Азии начались с отскока и в символическом росте все индексы и commodities, кроме Индии, но о них позже. Кроме высокой ставки в США ещё и рынок труда чувствует себя превосходно и заявки на получение пособий по безработице в США упали до самого низкого уровня с января на прошлой неделе: 🔹Первоначальные заявки на пособие по безработице: факт: 201К, прогн: 225 тыс. Доходности по трэжарис вынуждают многих экономистов говорить, что ФРС закончила повышать процентные ставки этого же мнения придерживаются банкиры из Европы, о чем вчера писал @PetrGudyma . 🦘Если где то убывают бюджеты, то где то они растут, и это где то оказалась Австралия! Страна впервые за 15 лет зафиксировала профицит бюджета, который составил 14,2 млрд$, что в пять раз превышает предыдущие оценки, поскольку сильный рост числа рабочих мест и огромные прибыли от добычи полезных ископаемых. Освободившиеся от российского сырья рынки заняли австралийцы, предлагающие свой СПГ, уголь и другие commodities. В связи с образовавшимся профицитом правительство Австралии намерены исправить эту ситуацию и до конца года повысить расходы на здравоохранение, энергетику и оборону, тем самым вернуть дефицит бюджета. Помешает идти к дефициту бюджета окончившаяся забастовка на заводах Chevron по добыче природного газа в Австралии. 🇮🇳Сегодня утром в минусе торгуется только индексы Индии, причиной стали разгорающийся дипломатической конфликт Индии с Канадой, который выливается уже на экономики двух стран. Отношения между Индией и Канадой резко ухудшились после того, как Нью-Дели и Оттава выслали дипломатов друг друга в споре по поводу убийства лидера сикхских сепаратистов в канадской провинции Британская Колумбия в июне. Дипломатическая проблема замедлила процесс покупки индийским крупнейшим производителем стали JSW Steel Ltd доли в сталелитейно-угольном подразделении канадской Teck Resources. И пока Канадцы отказывают Индии, свой оффер на покупку прислала японская компания Nippon Steel предложившая купить 10% компании Teck.🤔 🇷🇺 ММВБ продолжает падение и уже вплотную подобралась к психологической отметке в 3000 п. Многие компании уже достаточно скорректировались и сняли свою перекупленность, для меня интерес представляют акции Сбера, $PHOR и Северстали. Последние меньше других металлургов подвержены новым экспортным пошлинам от государства, т.к. $CHMF попала в SDN лист США и экспорт сильно пострадал, сконцентрировав бизнес внутри России. ❗️С сегодняшнего дня вступает в силу обновленная база расчета индексов РТС и ММВБ. Произойдут следующие изменения: ➕ Группа Позитив ➕ Юнипро ➕ Селигдар-ао ➕ Qiwi ➖ ГДР Fix Price 🍏Из интересного отмечу "наглость" Г. Грефа. Глава Сбера попросил В. Путина профинансировать строительство кампусов для школ программирования «Школа 21». Глава $SBER уверяет, что «проект очень бюджетный», поэтому попросил из бюджета всего 1 млрд руб в год. В. Путин пристыдил Грефа: «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый и просит миллиард. Ему стыдно».😁 За сим откланиваюсь, пора собирать чемодан и ехать в аэропорт на встречу с другими блогерами Тинькофф, а также руководителями Мосбиржи, Тинькофф инвестиций и прочими интересными людьми! Если у вас есть вопросы, которые нужно задать им, то пишите в комментариях, постараюсь их озвучить и получить ответы 😁. Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

ИхБорьба В США есть интересная практика постоянно судиться по любому поводу и сегодня ещё один пример интересных судебных процессов. С 2020 года идёт процесс между акционерами Tesla и компанией. Акционеры посчитали, что 12 топ менеджеров компании, включая Джеймса Мердока и Ларри Эллисона, превысили разумные пределы для своих зарплат в период 2017-2020 г.г. В ходе судебных слушаний ответчики согласились вернуть 735 МЛН $ обратно в компанию в качестве компенсации. Но на этом дело не закончилось и адвокаты акционеров потребовали, чтобы судья утвердил гонорар в размере 229 млн$ или 10 690 $ в час (это 2 677 трудодней). Сумма будет распределена между юристами четырех фирм, которые несколько лет потратили на выстраивание дела о компенсации, выплаченной директорам $TSLA с 2017 по 2020 год. Окончательное слушание пройдет 13 октября.

☕️ С Добрым утром, Друзья! 🇷🇺Вчера неожиданно быстро закончилась однодневная военная операция в Нагорном Карабахе, и в начале торгов ММВБ падали на фоне новостей с фронта, а позже прошёл стремительный отскок на внезапном мире (вот бы и нам также 😓). Интересно, что рубль почти не реагировал на внешние раздражители, в отличии от акций, хотя обычно рубль первый падает из-за сложностей у границ. Слабости ММВБ придаёт и коррекция Brent на 1,5%, вызванная жёсткой политикой ФРС, которая подталкивает в рецессию экономику США. И добавляет негатива на ММВБ слухи о новых экспортных пошлинах почти на все товары, ещё не обложенные ими, кроме продукции машиностроения. Ставка будет привязана к валютному курсу и составит от 4% при долларе 80–85 и до 7% при уровне выше 95. Мера может заработать уже в этом году и будет действовать до конца 2024 г. 🔺Пошлины не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна. 🔻Сильнее могут пострадать металлурги, угольщики и производители удобрений. 🇺🇸Возвращаясь к ставке США: ФРС сохранила целевой диапазон от 5,25% до 5,5%, а большинство представителей ФРС проголосовали за ещё одно повышение ставки в этом году. Политики также ожидают меньшего смягчения в следующем году: средний прогноз ставки по федеральным фондам составит 5,1% на конец 2024 года, по сравнению с 4,6% ранее. На этом фоне Nasdaq упал на 1,5%, а S&P500 упал почти на 1% в среду. Потенциальный рост ставки укрепляет доллар и DXY уже 105.6 - максимум с марта 2023. Крепкий доллар не идёт на пользу американским индексам. 🇨🇳 Пока индексы остальных стран падают из-за ставки в США, Китайские индексы держатся бодрячком, т.к. в среду Народный банк Китая сохранил процентные ставки по кредитам на рекордно низком уровне и НБК также заявил, что готов предоставить экономике дополнительные монетарные стимулы. 💪 Из интересного расскажу о перипетиях основателя FTX Trading Сэма Бэнкмана-Фрида, а точнее его родителях. Юристы FTX подали в суд на родителей Сэма обвиняя их в использовании своего влияния на сына для выкачивания миллионов долларов из компании. Родители Сэма щедро тратили полученные деньги на роскошный дом на Багамах и направляя средства в собственные инвестиционные стратегии. Интересно, что отец Сэма - Бэнкман, профессор права Стэнфордского университета и эксперт в области налогового права, и Барбара Фрид - бывший профессор права Стэнфордского университета. Т.е. родители подошли к этому делу со всей Стэнфордской наукой 😂. Но как говорят классики: "пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло" Желаю нам фарта в инвестициях и хорошего дня😂🤗

🔌Европа оказалась не готова к стремительному переходу на Электромобили. 💨Страны Европейского Союза добиваются отсрочки перехода на экологический класс Евро-7, а также стремятся смягчить требования по этому стандарту. К следующей неделе страны-члены ЕС планируют утвердить свою позицию по правилам Евро-7, которые ужесточают ограничения на выбросы выхлопных газов для загрязняющих веществ, не связанных с CO2, таких как окись углерода и оксид азота. Восемь стран ЕС, включая Францию ​​и Италию, выступили против правил, утверждая, что автопроизводители уже испытывают трудности с достижением общей цели по электрификации своего автопарка. 💰Решение смягчить правила выбросов вызвано тем, что высокая инфляция и рост стоимости «зеленой» реформы вызывают негативную реакцию Европы. Великобритания уже рассматривает вопрос отсрочки полного отказа от ДВС до 2035 года (с 2030 ранее). 🔎Планировалось в ближайшие годы перейти на стандарт Евро-7, а к 2030 году отказаться от ДВС в Европе. Но разработка двигателей и систем нейтрализации выхлопных газов удовлетворяющих требованиях Евро-7 оказалось делом не дешёвым. И разработка систем для Евро-7 отвлекает ресурсы от проектов по разработке электомобилей, которые и так оказались в проигрышном положении перед угрозой более дешевых электромобилей из Китая. 🇷🇺От переноса запрета ДВС в Европе выигрывает Норникель, который является крупнейшим производителем металлов платиновой группы, необходимой для производства катализаторов, которые чистят выхлопные газы. $GMKN

🦅Отчёт о  #Pocket_money_Falcon Рост портфеля замедлился: Коррекция главным образом прошлась по облигациям, которых у меня 27%. В остальном диверсифицированный портфель чувствует себя хорошо, золото отыгрывает свои защитные функции и с начала августа торгуется без изменений (+1,5%). При том, что рубль ослаб к доллару на те же 1,5%. Напомню, что я набираю золото в ожидании начала торгов БПИФ TSPX на S&P500. И S&P500 меня радует своим снижением (с начала августа -3%), значит на то же самое золото можно купить больше американских акций. Также повышение доходности облигаций создаёт интересные возможности для формирования качественного денежного потока с доходностью в 14-16%. Рынок сейчас создаёт возможности как для любителей облигаций, так и индекс ММВБ долгосрочно смотрит вверх и тому я вижу несколько причин: 🔸неизбежное ослабление рубля, которое помогает наполнять бюджет; 🔸перед выборами 24 года президент раздаёт обещания олигархам, что они смогут отбить все потери от СВО. И Россия создаст такие возможности... Лояльные олигархи будут получать доли тех, кто оказался падок на западные ценности или отказался в должной мере поддержать власть и соответственно, осталось определить наиболее лояльных и активно покупать акции их компаний, т.к. деньги будут направлены в их бизнесы. 🔸мир рано или поздно вернётся в Россию и связи с западом будут восстанавливаться, а значит недооценка компаний будет снижаться, а валютная выручка расти. Осталось подготовить кошелёк и ждать 😁. Возвращаясь к челленджу  #Pocket_money Портфель был пополнен на 37 000 руб. Текущее состояние: 44 600 руб. (+20,5% в руб.) 💼 Текущий баланс портфеля: Reit: факт 18,9% (цель 20%); ОФЗ-ПК: факт 14.7% (цель 15%); Короткие облигации: факт 12,1% (цель 15%); ЕТФ на S&P500: факт 18,15% (цель 30%); Золото: факт 11,07% (цель 11,85%); ЕТФ на EM: факт 7,8% (цель 5%); Отдельные акции: факт 16,6% (цель 15%). Портфель близок к балансу. В ближайшее время нужно воспользоваться возможностью недооценки ОФЗ-ПК 29010 и зафиксировать текущую цену🤑 🤫🏖Офтопик. Выходные буду проводить вместе с Тинькофф Инвестициями на берегу Финского залива, возможно будут представители Мосбиржи. Поэтому будет возможность лично задать вопросы и получить откровенные ответы. Пишите в комментариях и личных сообщениях вопросы, а я постараюсь получить на них ответы 🤗. Вместе с @30letniy_invest и @TonyStark будет думать как улучшить наш челлендж🍻. Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.

☕️ С Добрым утром, Друзья! 🇷🇺🤿 Погружение ММВБ идёт полным ходом. Интересно, что большинство ожидали рост ставки, но падение началось спустя день после подъёма, хотя обычно рынки живут по принципу: "покупай на слухах, продавай на фактах". В нашем случае, почему-то, такое не сработало. Думаю причина не в ставках ЦБ. 😐 При этом классические факторы роста для ММВБ сохраняются: 🔹Brent превышала 95$/бр. 🔹Рубль не слушает президента и продолжает торговаться в боковике в диапазоне 96-97 руб/$. При этом сохраняется потенциал для роста цен на нефть, и ослабления рубля: 🔸США за прошлую неделю израсходовали из стратегических запасов больше, чем предполагали аналитики: -5,25 млн баррелей против прогноза -2,7 млн. Это создаёт дефицит предложения и толкает цены вверх. 🔸Напряжённость между Арменией и Азербайджаном также негативно сказывается на рубле. 🇺🇸Американские индексы снижаются в преддверии сегодняшнего решения ФРС по ставке: 🔸Dow Jones 📉 0.31% 🔸S&P 500 📉 0.22% 🔸Nasdaq 100  📉 0.33% Ожидается, что ФРС сохранит ставки на текущем уровне. Тем не менее, инфляционное давление сохраняется: рост цен на нефть ставит центральный банк в затруднительное положение. С другой стороны вчера вышли слабые данные о строительстве новых домов в США, их количество упало до самого низкого уровня с июня 2020 года, что снижает доступность жилья: -11% м/м; пред.: +2% м/м Резкий спад вызывает беспокойство, поскольку жилищное строительство было одним из столпов экономики. 🐉Азиатские площадки сегодня синхронно падают. Риск уходит с рынка перед принятием решения по ставке. А НБК сохранил базовые ставки по кредитам неизменными и сообщил, что возможности для дальнейшего снижения ставки весьма ограничены. А крупнейший производитель микросхем $TSM попросил своих поставщиков отложить некоторые поставки из-за опасений по поводу замедления спроса. Вместе с этим негитава добавил производитель электромобилей $9866 , сообщив о конвертации облигаций в акции на сумму 1 млрд$, при текущей капитализации в 15 млрд$. Да.... и у них такое бывает 🇨🇳🤝🇷🇺 Из интересного отмечу, в России вспомнили о COVID-19 и пока выборочно вводят масочный режим в администрациях и больницах некоторых регионов. Наверное совпадение, что Ковид вернулся за пол года до выборов президента 🤷. Из позитивного: возобновляются торги двумя БПИФам от Тинькофф: Тинькофф Emerging markets и тинькофф pan-asia торги начались без распродажи и по справедливым ценам относительно бенч марка. $TEMS $TPAS Жду возобновления торгов $TSPX На фото летние находки🥰 Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

Когда стоит выкупать просадки в инвестиционных целях? Расскажу свой опыт на примере Фосагро. Акции компании падают уже месяц и есть соблазн начать их покупать. Для меня, в первую очередь, имеет значение бизнес компании, объёмы продаж и глобальные тренды на продукцию. 🌾Фосфатные удобрения нужны всем и всегда, но цены на них цикличны и с марта 2022 идёт снижение цен. Самые распространённые удобрения Диаммоний фосфат и Аммофос торгуются на уровнях февраля 2021 года. Фосагро с тех пор вырос на 70%, а рубль ослаб только на 30%. Кроме этого с 2021 года "несколько" изменились рынки сбыта и изменения произошли не в лучшую сторону для компании. Аналитики рисуют мрачные прогнозы по ценам на удобрения на ближайшие годы. Например цены на Диамонний сейчас 525$/тонна а через год прогнозируют 478$/тонна (-10%г/г)*. 💨При этом цены на газ имеют тенденцию к росту на 16% г/г* *по данным tradingeconomics.com А газ необходим для получения фосфатных удобрений, т.о. расходы на получение готового продукта будут расти, а цены на конечное сырьё - снижаться. При этом предложение объёмы продаж фосфатов выросли на 10,4% г/г за первые два месяца третьего квартала 2023 года, что также не приводит к росту стоимости. 📉Как следствие компании будут получать меньше прибыль. 📊 Подобная картина с падающей выручкой и негативными прогнозами есть у всех крупнейших производителей фосфатов в мире: Норвежская компания Yara , Канадская компания Potash и Американская $MOS торгуются на уровнях начала 2021 года🙊. 💰У Фосагро есть одно условное преимущество это рубль, рубль может обваливаться быстрее чем падают цены на удобрения. Возможно поэтому Фосагро стоит дешевле конкурентов по показателю р/е, но не так чтобы это стало сильным сигналом "strong buy": 🔹Mosaic 6,07 🔹Potash 12,30 🔹Yara 9,66 🔸Фосагро 5,7 🖌Аналитики рисуют двузначное снижение прибыли у Mosaic, Potash и Yara ожидаемое в течение следующих нескольких лет, такая же история ожидает и Фосагро (при пересчёте прибыли в доллары). 🗒Выводы: $PHOR отличная компания и уже достаточно сильно упала, но ещё не выглядит недооценённой. При условии стабильного рубля, можно увидеть дальнейшее снижение котировок до уровня 6400 и ниже. #псвп

☕️ С Добрым утром, Друзья! 🇷🇺ММВБ вчера терял 0,5% отыгрывая пятничный рост ставки. Движение ММВБ не похожи на сильное падение, скорее идёт консолидация в широком диапазоне, которая выльется в волну роста. Первыми претендентами на рост остаются нефтяники, которые ещё не в полной мере отыграли рост цен на нефть и сохраняющуюся слабость рубля, а с их запасами кэша не страшны и высокие ставки от ЦБ. Кстати, Татнефти до ист максимумов ещё 32% роста, а Лукойл ещё 16%.🤔 Внутренние российские новости и макроотчёты не несут серьезной смысловой нагрузки и не влияют на ММВБ. Даже требование В. Путина принять меры по укреплению рубля в моменте совершенно не отразились на паре рубль/доллар. Возможно, эти изречения направлены на глубинных жителей России в качестве предвыборной агитации, а остальные понимают, что ослабление рубля - неизбежный процесс, поэтому рубль и не реагирует. Страны Запада скоро озвучат новые санкции в отношении России и сейчас санкции коснутся алмазов, предлагают все алмазы маркировать, а российские алмазы не покупать. Это сильно ударит по Бельгии, где обрабатывают 86% всех добывающихся алмазов в мире, а 25% от этого количестве до СВО поступали от Алросы (1,2 млрд евро в год). 10 000 рабочих мест находятся под угрозой из-за прекращения импорта российских алмазов: 4 000 прямых и 6 000 косвенных. И спустя 1.5 года постоянного давления G7 власти Бельгии похожи готовы выстрелить себе в ногу.🤷 🐉Азиатские площадки продолжают снижаться, поскольку всё больше данных указывает на слабое восстановление Китая и недостаточных стимулах от НБК. И даже отлеженный дефолт Country Garden не смог поднять настроение инвесторам. 🇺🇸Индексы США замерли в ожидании решения по ставке: 🔸Dow Jones 📈 0.02% 🔸S&P 500 📈 0.01% 🔸Nasdaq 100  📈 0.07% Хотя большинство сходится во мнении, что ставку оставят на текущем уровне, поэтому сейчас идут дискуссии относительно двух главных вопросов: ❓ сохранят ли политики свои прогнозы относительно еще одного повышения на 25 б.п. к концу года ❓ и насколько сильное смягчение они планируют на 2024 год. В июне они прогнозировали сокращение на 100 б.п. Поэтому сейчас аналитики сосредоточены на отдельных макроданных, для понимания куда пойдёт ставки в конце года. Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

☕️С Понедельником, Друзья! Фондовые индексы ближнего востока вчера торговались разнонаправленно. 🇪🇬EGX30 вырос на 0,66% 🇸🇦TADAWUL упал на 0,45% 🇮🇱TA 35 вырос на 0,59% 🍾Индекс Египта вчера переписал исторический максимум. При этом объёмы торгов также были высокими. Что интересно, биржа зафиксировала такую особенность: не резиденты вчера в основном покупали египетские акции, а арабы и египтяне в основном продавали. Другим драйвером роста Египетского индекса выступает последовательная реализация программы продажи доли государства в компаниях в частные руки. Например вчера эмиратская компания Global Investment Holding согласилась купить 30% акций Eastern Company - лидера по производству табачных изделий в Египте. 🇸🇦Между тем большинство остальных рынков Персидского залива вчера снижались. Несмотря на растущие цены на нефть, снижение объёмов добычи не радует нефтегазовый сектор Саудовской Аравии. Глобальных инвесторов также настораживают риски экономического спада в королевстве в этом году. Продолжающаяся сильная связь между нефтью и экономическим ростом также не радует, т.к. это показывает, что реформы направленные на диверсификацию экономики продвигаются "медленно". 🐉Азиатские площадки в большинстве своём сегодня с утра падают в преддверии ряда заседания ключевых ЦБ, в том числе заседания ФРС по ставке. НБК должен принять решение по основным ставкам по кредитам в среду, рынки ожидают, что банк оставит ставки без изменений на рекордно низком уровне. Сегодня очередное пике демонстрирует "старый друг" Evergrande, акции застройщика упали на 20% из-за того, что компания отложила решение о реструктуризации своего долга. А днём ранее некоторые сотрудники подразделения по управлению активами Evergrande были задержаны в Шэньчжэне - это вызывает подозрения об усилившемся гос контроле застройщиков. 🪬Пока в Китае проблемы, Индийский Nifty 50 переписывает исторические максимумы. Индийская экономика в этом году входит в число самых быстрорастущих экономик мира, что прибавляет оптимизма международным инвесторам. 🇷🇺 В пятницу ЦБ поднял ставку до 13%, но ММВБ на этом отреагировал спокойно, что весьма странно, т.к. стоимость обслуживания долга вырастает и снижаются возможности населения по кредитованию. Эти факторы должны были болезненно отразиться на акциях ритейлеров или компаний с высокой долговой нагрузкой, т.е. под давлением: М. Видео, АФК Система, МТС. Зато от роста ставки вновь выигрывают акции Мосбиржи. Интересно, что рубль никак не отреагировал на рост ставки, хотя ставку подняли именно из-за ослабления рубля. 🐈Из интересного отмечу, что сегодня отмечается международный день Рыжего кота!😍 И наши законотворцы подготовили очередной акт, предполагающий вуайеризм за размножающимися животными. А именно, хотят ввести госрегулирование разведения животных на продажу, прежде всего собак и кошек. Предлагается ввести требования по размножению, нормы содержания и маркированию, а также контроль реализации животных. 🦋Радостно на душе, что остальные проблемы в России уже решены и сейчас ещё кошечек отрегулируют и тут заживём... Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

Европа дорого платит за санкции к России. Раньше Европа могла выбирать у кого покупать нефть: Россия, США, арабские страны, Норвегия. 🇷🇺Россия под санкциями; 🇺🇸США сколько добывают, столько и тратят, а нужно ещё и хранилища пополнять; 🇳🇴Норвегия просит за свою нефть и газ такие премии, что проще с Россией договориться 😁 Остаётся 🇸🇦 Саудовская Аравия. А арабы и рады: цена на флагманскую сырую нефть Саудовской Аравии Arabian Light выросла в Европе почти до $98,47 за баррель, превысив цены на Brent и WTI (94,1 и 90,7 $ соответственно), хотя исторически разница в цене Arabian Light и Brent измерялась центами. Зато конкуренция в Азии вынуждает Саудовскую Аравию продавать свою нефть дешевле, чем в Европе. 📈🛢 И хоть цены на нефть уже близки к 100$, хэдж-фонды делают ставки через фьючерсы на дальнейший рост. 🤓Управляющие фондами увеличили свои чистые длинные позиции по сырой нефти Brent и WTI в общей сложности на 43 131 контракт до 494 888 контрактов - самый высокий уровень за 15 месяцев. Для развитых стран Саудовская Аравия стала безальтернативным поставщиком нефти. Эту ситуацию может разрешить США через наращивание добычи сланцевой нефти, но компании добывающие сланцевую нефть опасаются войти в рынок на хаях, поэтому пропускают текущий цикл роста цен - у них нет уверенности, что цены на нефть будут высокими на протяжении хотя бы 5-10 лет, а это необходимо, чтобы компенсировать крупные инвестиции в новые скважины. 🚫🏦Таким образом ценовая стратегия Саудовской Аравии усугубляет глобальное инфляционное давление и может заставить центральные банки дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне.

🧫И снова о Bristol Myers Squibb. Компания сталкивается с давлением дженериков и правительства США на свои топовые препараты, но продолжает развиваться. Вчера Bristol Myers Squibb заявила, что планирует удвоить количество препаратов, которые тестируют в клинических испытаниях, и приоритет отдан препаратам ориентированных на клеточную терапию. Сейчас на стадии клинических испытаний находится 6 препаратов и в течении 18 месяцев компания планирует добавить ещё 6, среди них три препарата нацелены на клеточные методы лечения, нацеленные на нарушения иммунной системы и различные типы рака. 🏭💊Недавно компания получила одобрение регулирующих органов на строительство нового предприятия по производству клеточной терапии в Девенсе, штат Массачусетс, и Bristol заявила, что продолжит расширять свои производственные мощности. Компания $BMY , которая уже имеет два одобренных в США препарата клеточной терапии, Breyanzi и Abecma, нацеленных на различные показания к раку крови, заявила, что планирует продолжить разработки для лечения других заболеваний, таких как красная волчанка и рассеянный склероз. 📊По мультипликаторам компания сейчас на многолетних минимумах, а див доходность максимальная. 💰Кстати дивиденды также начали приходить с завидным постоянством 🤔

🍹 C Пятницей, Друзья! Эля, я не чувствую прилив юаневой ликвидность... Это потому что её нееет😈 (кто прочитал голосом майора Пэйна - 🖐) Вчера ждали укрепления рубля, а обвалился ММВБ 🤷. При этом рубль даже ослаб... Рубль продолжает ослабевать несмотря на рекордные цены на нефть (Brent 94.14$), вливания 21 млрд руб в день в юанях и ожидания сегодняшнего подъема ставки от ЦБ РФ. Зато ММВБ показывал фигуры высшего пилотажа и после 2,5% пике вниз, закрылся у номинального -0,5%. (Я не успел ничего купить 😓. Придётся ждать следующей распродажи). 🛒Как обычно распродажа началась в полной тишине, без громких высказываний или разоблачающих статей, просто начался слив. 🤷 Есть два мнения: 🔸 Инвесторы дружно решили зафиксировать позиции в акциях и перейти в облигации - прямо перед заседанием ЦБ 🔸Небольшая коррекция в третьем эшелоне вызвала волну маржин коллов и принудительное закрытие позиций у лонгустов с плечами. Т.о. весь рынок обвалился, но те у кого остались деньги - откупили голубые фишки... 🥺 Как по мне - обе версии не очень... и российский рынок подтверждает свой статус ◼️ чёрного ящика, где нет отчётов, есть инсайдерская торговля и нет наказания за это. 🏛ЦБ РФ сегодня будет принимать решение о ставке и многие склоняются к тому, что ставку незначительно повысят или сохранят на текущем уровне. Почти никто не ждёт снижения. 🕝 Ставку объявят с 13-30 мск. Рост ставки не сильно отразится на акциях нефтяников, зато высокие цены на нефть и слабый рубль являются плодородной почвой для дальнейшего роста их акций.🤔 🇺🇸Индексы в США выросли: 🔸Dow Jones 📈 0.96% 🔸S&P 500 📈 0.84% 🔸Nasdaq 100  📈 0.81% Поводом стали отчёты по розничным продажам в США(факт: +0,6%, прогн: +0,2%) , а цены производителей превысили прогнозы и составили 0,7% (прогн: 0,4%) . Вчера писал про забастовку на автозаводах и уже к на основной сессии акции Ford и General Motors показали худшие результаты. Также на американские индексы сегодня окажет влияние 🧛‍♀️"ведьмина пятница",- это день, когда проходит экспирация большого количества опционов, что часто провоцирует высокую волатильность. 🇨🇳Акции в Китае выросли после того, как данные по промышленному производству и розничным продажам превзошли прогнозы, что еще раз подтверждает, что ранее принятые меры стимулирования начали давать эффект. А НБК (Народны Банк Китая) сохранил процентную ставку по своему однолетнему среднесрочному кредитованию без изменений и добавил ликвидности на рынки посредством размещения 10-ти месячных облигаций. Из интересного: Шапито в ГД РФ🤦 Правительство ускоряет работу чиновников путём автоматического согласования документов, если в течении определённого времени чиновник не смог согласовать документ самостоятельно 😕. Отмечу, что Россия лидер в G20 по количеству принимаемых законов в год. В среднем 2 закона в рабочий день принимает ГД РФ. В США - 0,5 закона в день 💪. 🤔Сегежа с таким расходом бумаги без заказов не останется. Хорошей вам пятницы и удачных сделок🤗

🍾Вот и прошло IPO ARM Holdings О котором вспоминал тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Falcon/275b1d5e-6fdf-467d-b426-a19a53cf6611?utm_source=share Прошло размещение удачно, спрос был большой и акции выросли на 10%💪 В связи со сделкой интересны следующие факты: 🔸Японский инвестиционный банк Softbank в 2016 году приобрёл ARM за $32 млрд 🔸 Nvidia была готова в 2020 году выкупить ARM за $40 морд, но регуляторы не дали завершить сделку. 🔸 И вот теперь, Текущая рыночная оценка $64 млрд. И вот вопрос : сколько купила Nvidia 🤔 🤗SoftBank по-прежнему владеет около 90% акций Arm. ( эти выглядят прям красавцами ) 🤔Текущее p/e превысит 110, что сравнимо с Nvidia, но у Arm нет таких крутых прогнозов продаж Будете покупать их к себе в портфель когда появятся на СПб бирже?

☕️ С Добрым утром, Друзья! 🇷🇺 🇰🇵Приезд Ким Чен Ына не возбудил ММВБ и наш рынок потерял 1.4% капитализации. 📈Рынок падал без задора, плавно и уныло, как жёлтый листок оторвавшийся от дерева, кружил на порывах ветра, то поднимаясь, то опускаясь... Другие листочки уже опали и торговая активность тоже была низкая. 👛Рублю не помогли оральные интервенции и обещания дать в рынок необходимую валютную ликвидность. Пока не последовали реальные шаги со стороны ЦБ или экспортёров рубль продолжает слабеть и за два дня успел побывать на уровне 92 руб/$, а вчера закрылся 96,2 руб/$. 💹Уже сегодня ЦБ начнёт вливать ликвидность в рынок в 10 раз выше обычной. Ликвидность поступит в виде юаней в эквивалентных объёмах 21,4 млрд руб. Поэтому сегодня может увидеть локальное укрепление рубля... 🇷🇺Вчера Росстат сообщил о росте инфляции на 0,13% за неделю, а годовая инфляция выросла до 5,48%, эти данные должны подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки. 🛢Нефть остановила свой рост на 92$/бр, причиной стали данные Минэнерго США о том, что запасы в США выросли на 4 млн баррелей, а ожидалось снижение на 1,9 млн баррелей, при этом выросла и добыча нефти на 100 тыс бар/сутки и достигла 12,9 млн бар/сутки. Отмечу, что Россия и Саудовская Аравия добывают меньше 9 млн бар по отдельности. Так что от наших сокращений добычи выигрывают снова США🤷. 🛩 От роста цен на нефть проигрывают компании, которые тратят много нефти, а это в основном компании из индекса Dow Jones. В частности, по мере роста нефти, продолжают своё 3х месячное падение акции American Airlines $AAL (-31% с июля). 📈Nasdaq вырос на 0.29% и причиной стало закрытое заседание Сената США, на котором участвовали руководители 5 крупнейших IT компаний США, на заседании решали вопрос о регулировании искусственного интеллекта . 🇪🇺В Европе сегодня заседает ЕЦБ и будет принимать решение о ставке, большинство трейдеров считают, что ставку поднимут на 25 б.п., хотя рост затрат на обслуживание долга уже больно ударяет по бюджету ЕС, однако, растущая нефть сохраняет про инфляционное давление...дорого европейцам обходится война на востоке👍. Из интересного: сегодня ночью в США может начаться крупнейшая забастовка работников автомобильной промышленности численностью в 143 000 человек объявят забастовку, если в сегодняшнему вечеру профсоюзы и автопроизводители не смогут прийти к согласию по ключевым вопросам, включая повышение заработной платы и увеличение льгот работникам. На забастовку собрались работники Stellantis $STLA , GM $GM и Ford $F . Забастовка может повлиять и на решение ФРС о ставке, считают эксперты. В интересное время живём... Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

О проблемах торговли с Индией наслышаны многие. Сейчас с ними сталкивается Teslа . 🚗Тесла в этом году планирует закупить в Индии автозапчастей на сумму до 1,9 млрд $, что в два раза больше объёмов прошлого года. Илон Маск планирует расширять присутствие Тесла в Индии путём долгосрочных инвестиций. Однако переговоры начатые в прошлом году зашли в тупик, т.к. Индия для иностранцев вводит заградительные пошлины и высокие налоги на импорт. И в обмен на свою лояльность Индия требует от Tesla, чтобы автопроизводитель продавал в Индии машины произведённые только в этой стране. Для удовлетворения индийских требований $TSLA будет строить завод в Индии и планирует выпускать электромобили с этого завода по цене 24 000$ для индийских клиентов.

UPD!!! ⚡ Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 09:30 Система торгов срочного рынка доступна для снятия заявок. Система восстановлена по состоянию на 4.45 мск без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30 мск. Возобновление торгов на СР в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников.