Falcon
18948 подписчиков42 подписки
https://ttttt.me/finanswer1 - канал, где мы делимся инвест идеями и общаемся. https://www.youtube.com/c/АрсенийИнвестор - канал для самых начинающих, где юный инвестор вместе с вами знакомится с миром финансов и формирует свой долгосрочный портфель
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
130 сделок
За год
+27,96%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поделитесь идеями...
Invesco $IVZ ведёт переговоры о слиянии с бизнесом по управлению активами State Street $STT , хотя потенциальные условия сделки не ясны. Подразделение по управлению активами $STT управляет активами на сумму около 4 трлн$, а Invesco контролирует активы на сумму 1,5 трлн$ и управляет крупным бизнесом с ETF, поэтому сделка станет одной из крупнейших в отрасли за последние годы. Сообщается, что State Street наняла Goldman Sachs в декабре прошлого года для рассмотрения стратегических вариантов по формированию нового подразделения по управлению капиталом. UPD. Условия сделки ещё не разглашаются, но если посмотреть по мультипликаторам, то Invesco недооценена по сравнению с State Street почти по всем показателям на 30% и более, при этом финансовые результаты за последние 3 года у Invesco значительно превосходят State Street. В зависимости от условий объединения Invesco имеет потенциал для роста ещё как минимум на 30%. Если объединение будет происходить через поглощение, то апсайд может быть ещё выше🚀 STT IVZ Р/Е GAAP (FWD) 12.02 8.82 P/B 1.30 1.08 Рост выручки (г/г) - 1,27% 0,42% Рост выручки (FWD) 3,11% 8,08% Рост чистой прибыли -1,00% 2,79% ROE 9.49% 9.96% ROA 0.78% 2.87% Отличная и крайне долгожданная новость!!!🚀
🍻 С Пятницей, Друзья! Как и ожидалось, вчерашний день прошёл на рынках с высокой волатильностью, торги на ОС начались с пролива, но в дальнейшем многие компании отыграли своё падение. Силу рынку придал неожиданно сильный отчёт о розничных продажах в августе (факт: 0,7%, прогноз: -0,8%) и рост числа первичных заявок на получение пособий по безработице (факт:332K, прогноз: 330K, пред.: 312К). Однако ожидать от индексов новых максимумов в ближайшее время не стоит. В мире не ослабевает Дельта Штамм, также заседание ФРС на следующей неделе может стать источником нестабильности, поскольку трейдеры ждут очередныз намёков относительно сроков купли-продажи облигаций и, в конечном итоге, повышения процентных ставок. Азиатские рынки стабилизировались после потрясений связанных с перспективой банкротства крупнейшего Китайского застройщика China Evergrande Group (сегодня акции падают ещё на 5%). Вместе с этим всё больше американских крупных инвесторов начинают обращать своё внимание на китайский рынок, вслед за БлэкРок и Реем Далио - Чарльз Мангер (соратник Уорена Баффета), начал активно закупать акции компании Alibaba, сейчас позиция занимает 17,5% в портфеле инвестора. Похоже дно близко. Из интересного в Азиатском регионе отмечу, подачу заявки Китаем на присоединение к Транстихоокеанскому торговому партнерству (далее ТПП), в которое сейчас входят 11 стран и председательствует Япония. Вся прелесть в том, что ТПП создавался, как инструмент противодействия экономической экспансии Китая. Изначально центральным партнёром ТПП было США, но Трамп вывел страну из соглашения, а свято место пусто не бывает... В частности Китай рассчитывает на более плодотворное сотрудничество с Австралией (в Австралии огромные залежи полезных ископаемых). Экспирация также повлияла на ММВБ, наш индекс вёл себя также как и американские. Цены на нефть продолжают находится на высоких значениях, что оказывает поддержку нашим голубым фишкам. Сегодня вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. Из индексов РТС и МосБиржи будут исключены обыкновенные акции Россетей. В индекс акций широкого рынка включаются расписки United Medical Group, исключаются акции ТГК-2. В индекс голубых фишек включены расписки TCS Group против исключения Х5 Group. Рубль продолжает укрепляться и торгуется на уровне 72,50, потенциал для укрепления ещё есть (до 72,00). Но лично я не думаю, что эта тенденция сохранится до зимы. Продажи инсайдеров: 🧩 Инвестфонд SVF Investments $CPNG - $1 692 млн. 😱 🧩 Президент $CRM - $7 млн. 🧩 Президент $GDRX - $11 млн. 🧩 Президент $AMD - $13.2 млн. 🧩 Исполнительный Директор $BGNE - $33.7 млн. 🧩 Технический Директор $QS - $16.5 млн. 🧩 Исполнительный Директор $ZI - $26.7 млн. 🧩 Исполнительный Директор $BL- $7.3 млн. 🧩 Исполнительный Директор $DASH - $16.6 млн. 🧩 Акционеры $RAPT - $6.7 млн. 🧩 Исполнительный Директор $DDOG - $21.5 млн. Покупатели: 🧩 Акционеры $OSCR + $30 млн. 🧩 Акционеры $MYOV + $3.5 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.40 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг +0,35% 🇨🇳Шанхай -0,59% 🇮🇳Индия +0,76% 🇹🇼Тайвань +0,60% 🇯🇵Япония +0,50% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,05% 🇩🇪Dax -0,02% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,04% (4476п.) Dow +0,06% NasDaq +0,09% VIX 😈 +0,07% (20.57п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent -0,22% (75.50$) 🛢Сырая нефть WTI -0,15% (72,44$) 🏅золото +0,17% (1759$) 🥈серебро +0,72% (22,957$) 🥉медь +0,52% (4,304$) bitcoin -0,56% (48 039$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. "Голосуй или проиграешь"🤚
Дефицит полупроводников снижает цены на металлы платиновой группы, поскольку инвесторы готовятся к долговременному удару по производству автомобилей. Платина и родственные ей металлы, палладий и родий, используемые в каталитических блоках, в последние недели резко упали, поскольку автопроизводители закрывают заводы и снижают объем производства. По данным Oxford Economics, только в первом полугодии 2021 года дефицит автомобилей составил 2 млн. шт., сейчас проблема стала ещё острее. $TM В октябре 2021 будет вынуждена на 40% сократить объемы производства автомобилей. Другие авто производители идут по этому же пути. Страдают от остановки автопроизводств не только добывающие предприятия ( $GMKN ), но и другие поставщики, например Corning $GLW или $BAS@DE , чьи акции скатились на 17% с максимумов. Такая история не будет вечной и автопроизводители будут вынуждены удовлетворять растущий спрос, поэтому текущая ситуация может быть интересной возможностью инвестиций.
☕️ С Добрым утром, Друзья! Вчера был самый сильный рывок вверх в американских индексах за последние 2 месяца, снова отскочив от 50-ти дневной, сегодня фьючерсы торгуются около нуля (угораздило меня именно вчера шортить амазон🤦‍♂️). Американские индексы разогнало несколько факторов: 🔸 прогресс в экономической повестке дня президента Джо Байдена: Комитет по методам и средствам Палаты представителей утвердил новые сборы на сумму 2,1 трлн$, в основном ориентированные на корпорации и богатых. 🔸из-за снижения запасов нефти, цены на сырье привели к росту акций энергетических компаний (факт: -6,422млн/барр, план: -3,544млн., пред.-1,529млн) 🔸 также ряд положительных данных из США поддержали тех, кто считает, что рост в крупнейшей экономике мира должен оставаться сильным: Индекс производственной активности NY Empire State (факт: 34, прог: 18)💪 Объём промышленного производства (м/м) (авг) (факт: 0,4%, прог: 0,4%) Эти данные привели к повышенному спросу на риск и как следствие падению DXY. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. В Китае акции казино Макао продолжили падение. Официальные лица заявили о более жестких ограничениях в отношении игрового центра, снова обратив внимание на пересмотр нормативных требований в Пекине. Между тем, в докладе на Конференции ООН по торговле и развитию ожидают в этом году, что мировая экономика выздоровеет самым быстрым темпом почти за пять десятилетий, но углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами угрожает подорвать его. После прошлогоднего сокращения на 3,5% мировой ВВП, вероятно, вырастет на 5,3% в 2021 году из-за «радикальных» политических вмешательств и успешного, пусть и неполного, развертывания вакцины в странах с развитой экономикой. Растущая нефть и слабеющий доллар привели к рекордному укреплению рубля до 72,25руб/$. Также на рекордных значениях ММВБ. Из интересного в России Минфин РФ провело совещание с компаниями горно-металлургического сектора и минфин ждёт дополнительных налоговых поступлений порядка 250 млрд руб. Изъятия могут быть реализованы не только через рост НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль. Суть в том, чтобы привязать ставку налога на прибыль к уровню дивидендных выплат и капитальных вложений: чем выше дивиденды и ниже инвестиции, тем выше ставка. Металлурги ожидаемо падают. Кстати сегодня - ведьмин день 😈 экспирация фьючерсных контрактов, будьте осторожны. Продажи инсайдеров: 🧩 Председатель $NET - $19.6 млн. 🧩 Mark Zuckerberg $FB - $59 млн. 🧩 Акционеры $DKNG - $60 млн. 🧩 Акционеры $DFH - $8.1 млн. 🧩 Директор $U - $39.4 млн. 🧩 Исполнительный Директор $RVLV - $35 млн. 🧩 Исполнительный Директор $FND - $6.4 млн. 🧩 Пичай Сундар $GOOG - $8.6 млн. 🧩 Исполнительный Директор $AI - $31.4 млн. 🧩 Акционеры $ZI - $73 млн. 🧩 Акционеры $MCFE - $209.8 млн. Покупатели: 🧩 Президент $ASAN + $1.4 млн. 🧩 Акционеры $DBRG + $2.5 млн. 🧩 Акционеры $SXT + $2.2 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг -1,84% 🇨🇳Шанхай -0,68% 🇮🇳Индия -0,02% 🇹🇼Тайвань -0,50% 🇯🇵Япония -0,72% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,44% 🇩🇪Dax -0,24% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,09% (4477п.) Dow -0,09% NasDaq -0,07% VIX 😈 +0,44% (20.93п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,23% (75.63$) 🛢Сырая нефть WTI +0,23% (72,78$) 🏅золото -0,16% (1791$) 🥈серебро +0,21% (23,852$) 🥉медь -0,84% (4,365$) bitcoin +3,16% (48 348$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
🥗Продукты от Archer Daniels Midland станут ещё вкуснее. Сегодня $ADM представила прессе новый полностью автоматизированный завод по производству ароматизаторов, расположенный в Пинху, в 50 км. от Шанхая , Китай. Новое предприятие будет служить центром поставок ароматизаторов ADM в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особенности комплекса: 🔸Площадь 27тыс. м2 🔸Лаборатории по производству ароматов, дизайну вкусов и разработке продуктов; 🔸Сертификаты ISO 9001 и FSSC 22000 V5.1; а также 🔸Возможность удовлетворить спрос на определенные диетические потребности, включая сертифицированные халяльные и кошерные продукты. ✅Недавно $ADM купили 25% акций компании 4Р - ведущий поставщик корма для домашних животных Заканчивают переговоры по приобретению: ✅ Sojaprotein - ведущий европейский поставщик протеинов, не содержащих ГМО; ✅ Golden Farm - современный поставщик премиксов для кормов для животных во Вьетнаме.
☕️ С Добрым утром, Друзья! Индексы Тайваня, Токио и Гонконга снижаются, остальные торгуются с небольшим плюсом. Новой жертвой Китайских регуляторов стали Казино, в частности под раздачу попало казино в Макао ( $MLCO ). Сейчас повышенное внимание объясняется распространением ковид в южной части Китая. Ковид также стал виной замедления роста розничных продаж и промышленного производства (факт: 5,3%, прогноз: 5,8%; пред.: 6,4%) в Поднебесной, что ставит вопрос о достижении пика восстановления мировой экономики. Эти данные могут трактоваться и в обратную сторону, а именно как возможность скорого предложения дополнительных стимулов со стороны Китайских властей для поддержания темпов экономического роста. Нефть держится стабильно после отчёта о снижении запасов сырой нефти и бензина в США. Вместе нефтью хорошо себя чувствуют Российские нефтегазовые корпорации, особенно радуют цены на газ, которые достигли рекордных $800 за тыс. кубометров, хотя это экстремально высокие цены, которые не продержатся долго, всё равно это не может не радовать инвесторов Газпрома и Новатэка. С другой стороны российского рынка находятся металлурги, на которые продолжают давить новые налоги и пошлины. Интересным событием вчерашнего дня стала презентация новой линейки от Apple. Кстати вчера @PetrGudyma сделал большой интересный обзор компани. Если коротко по презентации: Шире! Дольше! Быстрее! Дорого😁. И связанная с новыми айфонами новость: Банки в России устали выдавать кредиты и расширяют возможности овердрафта: в августе средний лимит овердрафта достиг максимума за три года — 48,9 тыс. руб., В августе кредиторы одобрили 21,9 тыс. карт с опцией ухода в минус, совокупный лимит по ним превысил 1 млрд руб., что на 17,5% больше, чем в июле. суммарный максимально возможный овердрафт в РФ составляет 12,4 млрд руб. Объемы овердрафтного кредитования растут, как и вся необеспеченная банковская розница, связывают это с восстановлением потребительской активности и ускорением инфляции. Одновременно с овердрафтами растут и объёмы кредитов (+2% кв/кв), на 1 июля россияне набрали кредитов 10,7 трлн руб. Продажи инсайдеров: 🧩 Операционный Директор $ZI - $15.4 млн. 🧩 Исполнительный Директор #TBIO (Translate Bio) - $120 млн. 🧩 Директор $MTCH - $11.7 млн. 🧩 Акционеры $CERT - $418 млн. 🧩 Директор $QS - $5.7 млн. 🧩 Директор $AI - $6.5 млн. 🧩 Финансовый Директор $DELL - $26.9 млн. Покупателей не нашлось🤷 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг -0,86% 🇨🇳Шанхай +0,31% 🇮🇳Индия +0,22% 🇹🇼Тайвань -0,32% 🇯🇵Япония -0,38% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,39% 🇩🇪Dax +0,34% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,20% (4453п.) Dow +0,26% NasDaq +0,19% VIX 😈 -1,12% (21.32п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,60% (74.04$) 🛢Сырая нефть WTI +0,60% (70,88$) 🏅золото -0,13% (1804$) 🥈серебро -0,41% (23,788$) 🥉медь +0,20% (4,323$) bitcoin +4,38% (47 078$) Хорошего дня и удачных сделок🤗
Совет директоров $AGRO увеличил минимальный уровень дивидендных выплат Компании с 25% до 50%. 🚀🤝🎉
ВВС США заключили 10-летний контракт с $LHX на 85 млн$ на производство 170 роботов T7 для замены существующей системы обезвреживания боеприпасов (EOD). Контракт включает: поставку самих роботов, поддержку, техническое обслуживание и обучение персонала. Первые поставки запланированы на 2022 год. Текущий контракт на поставку Т7 стал вторым, после успешной сделки L3Harris по проекту STARTER для МО Великобритании (MOD), в рамках которого L3Harris заменили стареющий парк роботов EOD MOD на 122 робота T7.
13.09.21 Invesco ( $IVZ ) отчиталась о величине предварительных активов под управлением (AUM): AUM составил 1,56трлн$ +2,2% м/м. Общий чистый приток средств составил 13,6 млрд$ Доходы от комиссий, не связанных с управлением, составили 2,6 млдр$ Чистый приток на денежном рынке: 2,6 млдр$ Рост активов под управлением увеличило AUM на 22 млдр$ Укрепление доллара снизило AUM на 1,1 млрд$. Чистый отток средств составил 1,1 млрд$ Хороший рост. Осень это период изменения дивидендов, будем надеяться на рост этой составляющей бизнеса 🦾
☕️ С Добрым утром, Друзья! В Китае новые локдауны (92 новых заражённых), пока они носят локальный характер и затрагивают три "не больших" города с общей численностью в 9 млн. человек. По состоянию на 13 сентября в Китае было зарегистрировано 95 340 подтвержденных случаев заболевания. Также на Китайские индексы продолжает оказывать пагубное влияние КПК своей перманентной заботой над технологическими компаниями (за всё время повышенного внимания индекс Hang Seng Tech Index потерял почти 40% с его пика в феврале 2021). Аналитики пока не видят света в конце тоннеля и остерегают жадных инвесторов. Тем временем сегодня утром японский Никкей поднялся на 31 летний максимум (30 615п). Индексы США осторожно растут, инвесторы сегодня сосредоточат своё внимание на отчёте по ИПЦ (прогноз 4,2%). Также привлекает внимание перспектива повышения корпоративного налога в США с 21% до 26,5% в рамках законопроекта о бюджете на 3,5 трлн$. По оценкам $GS , повышение налоговой ставки до 25% плюс половина предлагаемого повышения ставок иностранного налога на прибыль может сократить прибыль S&P500 на 5% в 2022 году. После небольшой коррекции ММВБ вернулось к росту и уверенно закрепились выше 4000п. Основным драйвером роста снова выступают commodities. Рубль продолжает крепнуть к доллару и евро, что выглядит оправданным в условиях ожиданий нескольких повышений ключевой ставки в среднесрочной перспективе. С укреплением рубля появляется парадокс российского инвестора, который смещает свой интерес на российские акции: за прошедший квартал в структуре вложений доля российских акций увеличилась с 31% до 33%. При этом инвесторы проявляют должную осмотрительность и с укреплением рубля активнее покупают Евро (+74% кв/кв и +42% г/г). В целом фон остаётся нейтральным. Серьезные драйверы появятся при объявлении ФРС плана сворачивания QE. Покупайте доллары, берегите Кэш. Продажи инсайдеров: 🧩 Директор $GDYN - $5.8 млн. 🧩 Директор $FND - $14.9 млн. 🧩 Руководители $DXCM - $11.3 млн. 🧩 Mark Zuckerberg (по нему можно дни недели сверять) $FB - $58,6 млн. 🧩 Sergei Brin $GOOG - $80 млн. 🧩 Операционный директор $LULU - $13.3 млн. 🧩 Акционеры $OSCR - $37 млн. 🧩 Акционеры $WMT - $973.2 млн. 🧩 Председатель $LHX - $40 млн. 🧩 Исполнительный Директор $RGEN - $7.4 млн. 🧩 Акционеры $LPRO - $27.6 млн. Покупатели: 🧩 Акционеры $BGNE + $50 млн. 🧩 Акционеры $DNUT + $3.3 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг -0,20% 🇨🇳Шанхай +0,05% 🇮🇳Индия +0,31% 🇹🇼Тайвань +0,25% 🇯🇵Япония +0,48% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,37% 🇩🇪Dax 0,00% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,17% (4476п.) Dow +0,18% NasDaq +0,13% VIX 😈 -0,29% (21.27п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,75% (74.03$) 🛢Сырая нефть WTI +0,82% (70,97$) 🏅золото -0,07% (1793$) 🥈серебро -0,39% (23,702$) 🥉медь -0,14% (4,360$) bitcoin +1,12% (45 240$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
☕ с понедельником, друзья! Сегодня с утра меня покинул и ушёл в мир иной блок питания на пк, поэтому полноценный утренний обзор уйдёт на "после ремонта" (после обеда). Что касается рынков, то на прошлой неделе нас немного напугали американские индексы, в четверг была попытка выкупить просадку, но пятничное продолжение коррекции охладило пыл быков. Пока бычий тренд не сломлен, но если еще попытки выкупить просадку не будут успешными, то может начаться фиксация позиций и тем самым приведёт к качественной коррекции. В случае пробития уровня 4400, может начаться массовый выход. Важным событием этой недели станет статистика по инфляции в США во вторник. Если ипц покажет опережающий рост, то на ближайшем заседании фрс возможно услышим скорые сроки сворачивания QE. Российский рынок держат высокие цены на коммодитиес, но в случае падения сп500, ММВБ не спасёт даже нефть по 72$. Других значимых событий на этой неделе нет, вообще до конца сентября я ожидаю спокойные торговые сессии, т.к. сентябрь это последний месяц финансового года и руководители фондов будут получать премии за достигнутые уровни, которые зависят от текущего состояния рынка. Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
Я люблю финансовый сектор и сегодня Санкт-Петербургская биржа @SPBexchange добавит нового эмитента. Предлагаю с ним познакомиться. Royal Bank of Canada тикер $RY – крупнейший банк Канады и один из крупнейших банков мира по показателю рыночной капитализации. Банк основан в 1864 году. Штаб-квартира расположена в Торонто, Канада. Он обслуживает порядка 17 млн. клиентов по всему миру и производит банковские операции в 53 странах. Компания имеет пять подразделений: 📌Индивидуальный и коммерческий банкинг. 📌RBC Wealth Management, состоящий из инвестиционных продуктов и услуг для розничных инвесторов. 📌RBC Capital Markets для международных инвестиционно-банковских услуг. 📌Страхование РБК для индивидуальных клиентов и отдельных групп. 📌Investor and Treasury Services – услуги по управлению активами денежными средствами, транзакциям и казначейским услугам для институциональных клиентов по всему миру 💰Активы банка составляют более 1,625 трлн.$. 🌎 Бизнес хорошо диверсифицирован: по географическому принципу, инвестиционным сегментам, инструментам, валюте, структуре и срокам погашения. Присутствие компании на различных географических рынках позволяет постоянно отслеживать рыночные изменения и тенденции, выявлять возможности и риски и принимать соответствующие и своевременные меры. Источники фондирования: Необеспеченное долгосрочное финансирование – 54,8%. Обеспеченное долгосрочное финансирование – 39,24%. Субординированные облигации – 5,96%. 🥇Сильные стороны: 🔸Высокая репутация как одного из самых крупных канадских компаний по выручке и рыночной капитализации. 🔸Использование инновационной платформы Aiden на базе искусственного интеллекта. 🔸Предоставление большого количества цифровых банковских услуг. 🔸 рост прибыли за квартал на 35,2%, 🔸 маржа по чистой прибыли около 53%, 🔸 текущий P/E =12,1, форвардный P/E=11,6, P/B=2,1, P/FCF=4,5, 🔸 дивиденд 3,3%, Payout ratio 51%. Дивиденды растут 18 лет. 🔻слабые стороны 💣долг в размере 355% активов, 📉в 2021 году ожидается падение EPS на 11%, в следующем — на 1% Аналитики разошлись в оценке компании: 🟠Wall St. Analysts 109,35 (upside 6%) 🟢tipranks. - 115.2$ (upside 12%) 🔴yahoo.Finance - 88$ (Downgrade 14%) 📝резюме. Royal Bank of Canada позволит диверсифицировать портфель по валютному принципу и добавит интересную дивидендную историю.
Банк России повысил ключевую ставку с 6,5% до 6,75%. Это уже пятое повышение ключевой ставки за год. Делая деньги дороже, ЦБ пытается придушить спрос и замедлить рост цен. Банки в ответ на действия ЦБ, разумеется, увеличивают свои ставки по кредитам. Так, в сентябре полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт достигла 30% годовых. Это 5-летний максимум. $USDRUB сразу откликнулся на решение цб
🍻 С Пятницей, Друзья! Последние дни глобальные рынки продолжали плавно снижаться без явного спроса со стороны покупателей. Сегодня утром вырисовывается другая картина: Японский индекс растёт на 1%, а Китайские индексы начали рост с +1,5%, сразу после 90 минутного телефонного разговора Дж. Байдена и Си Цзиньпина. В ходе разговора были затронуты экономические темы, темы глобального потепления и борьбы с COVID-19. В ходе беседы Американская сторона отметила, что вывод войск из Афганистана позволит военным и политическим элитам США сосредоточиться на более серьезных угрозах, исходящих из стремительного подъема Китая. В Европе вчера следили за заседанием ЕЦБ, после которого представители заявили, что ЕЦБ замедлит темпы покупки облигаций в последнем квартале 2021 года, но президент Кристин Лагард добавила, что это не предвещает сворачивания стимулов. Кроме этого Кристин Лагард отметила, что инфляция в августе выросла до 3%, и ожидается продолжение её роста осенью, но снижение в следующем году. Текущий рост инфляции, как и в случае с коллегами из ФРС, считается временным. Теперь рынки ждут, что скажет ФРС на заседании 22 сентября. В США, где вчера было несколько любопытных отчётов, первый показал снижение количества обращений за пособием по безработице в США, с другой стороны количество открытых вакансий до сих пор преобладает над количеством желающих поработать. Администрация Байдена требует от крупных корпораций 100% вакцинацию или тестирование сотрудников, усилив борьбу с дельта-вариантом и максимально быстрому возвращению к прежнему режиму работы. Также привлекает внимание данные по запасам сырой нефти США, которые показывают сокращение на 1,529млн. баррелей. В алюминии наблюдалось ралли, в результате чего алюминий достиг нового 13-летнего максимума. Сегодня внимание Российских инвесторов будет приковано не столько к ценам на commodities, которые последние дни имеют тенденцию к снижению, а к заседанию ЦБ РФ. Результаты заседания опубликуют в 13:30 мск. Пресс-конференция Э. Набиуллиной ожидается в 15:00 мск. Согласно опросу Reuters, все эксперты ждут повышения ключевой ставки с текущего уровня 6,5%. Главная причина — высокая инфляция, которая в годовом выражении поднялась до 6,7%. Одновременно с телефонным разговором Байдена и Си Цзиньпина на другом конце света проходила исключительно важная встреча двух лидеров: Путина и Лукашенко. Встреча глав государств никак не приурочена предстоящим выборам. По итогам встречи президенты поделились принятыми решениями по Союзному государству. Вот основные моменты: - Цена на газ заморожены для РБ до 1.12.2023 - будет создан единый рынок электроэнергии и нефтепродуктов - Москва выдаст кредиты Минску в размере 630-640 млн$ ... если коротко: всё будет едино кроме валюты и суверенитета, другими словами - ничего нового. Продажи инсайдеров: 🧩 Акционеры $PLTR - $56 млн. 🧩 Исполнительный директор $LHX - $39 млн.🧐 🧩 Директор $DASH - $10.8 млн. 🧩 Президент $LHX - $17.5 млн. 🧩 Директор $SNOW - $12.7 млн. 🧩 Председатель $CRM - $10.5 млн. 🧩 Акционеры $WMT - $973.2 млн. 🤯 🧩 Акционеры $ARKO - $16 млн. 🧩 Директор $ESTC - $82.7 млн. 🧩 Акционеры $CABA - $6 млн. Покупатели: 🧩 Директор $KOD + $5.4 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг +1,58% 🇨🇳Шанхай +0,43% 🇮🇳Индия +0,33% 🇹🇼Тайвань +0,61% 🇯🇵Япония +1,09% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 +0,12% 🇩🇪Dax +0,47% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,18% (4500п.) Dow +0,24% NasDaq +0,15% VIX 😈 -1,56% (19.07п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,55% (71.85$) 🛢Сырая нефть WTI +0,44% (68,44$) 🏅золото -0,04% (1799$) 🥈серебро +0,14% (24,212$) 🥉медь +1,39% (4,339$) bitcoin +1,61% (46 735$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
Итоги заседания ЕЦБ🇪🇺 🔸ЕЦБ начнёт снижение покупок облигаций (РЕРР) со следующего квартала. Однако дальнейших шагов анонсировано не было, в том числе не было сказано о начале сворачивания QE на сумму 1,85 трлн евро. 🔷В течении двух кварталов ЕЦБ проводил программу РЕРР на 80 млрд евро в месяц. На сегодняшнем заседании не были установлены новые уровни закупок, однако аналитики предсказывали перед встречей, что закупки упадут до 60-70 млрд евро в ближайшем квартале. 🔻Инфляция в Еврозоне сейчас находится на 10-летних максимумах, но ожидается, что она резко упадёт в начале следующего года и будет снижаться до целевого показателя ЕЦБ в 2% к 2023 года. 🔸Ключевая ставка ЕЦБ остаётся на уровне -0,5% 🔸Покупки в рамках старой Программы Покупки Активов (APP) остаются на уровне 20 млрд евро в месяц. 📝Резюме. Сегодняшнее заседание обошло стороной проблему, связанную с окончанием срочной поддержки, вероятно, его решение будет вынесено на обсуждение на декабрьском заседании. Похоже ЕЦБ отдаёт инициативу по началу сворачивания стимулов на ФРС и ждёт именно от США первых шагов.
☕️С Добрым утром, Друзья! Акции большинства мировых площадок снижаются третий день подряд, сегодня - не исключение. Сегодня состоится заседание ЕЦБ. Итоги мероприятия будут опубликованы в 14:45 мск. Предполагается, что индикативные процентные ставки останутся без изменений: 0% ключевая ставка, -0,5% депозитная ставка. А инвесторы будут ждать намёков о дальнейших перспективах монетарной политики. Также существенное давление на технологические компании продолжают оказывать Китайские власти, которые указали фирмам, включая Tencent Holdings Ltd. и Netease Inc., прекратить концентрироваться на прибылях в играх, снова подчеркнув жесткие меры регулирования со стороны Пекина. Также регуляторы Китая игнорируют падение крупнейшего китайского застройщика China Evergrande Group, котировки которого упали на минимумы 2015 года. В США вчера была опубликована "Бежевая Книга" в которой отмечается, что очередная волна коронавируса ударила по ресторанам, путешествиям и туризму, но экономика в целом находится в стадии "постпандемического подъёма". Эти данные помогут ФРС определиться с первым шагом по сворачивания мягкой ДКП, а именно сокращению ежемесячных покупок облигаций на 120 млрд$. В остальном коррекция больше импульсивная. Ранее падение при таком настрое не превышало 5%, хотя аналитики ожидают охлаждения как минимум на 15%, а чтобы переломить текущий рост в S&P500 , индекс должен закрепиться ниже августовского минимума 4367 п. Commodities остаются стабильными, что также поддерживает ММВБ. Интересным и совершенно случайным событием в России стало снижение розничных цен на бензин. Бензин подешевел в 68 центрах субъектов. Более всего его цены упали в Уфе — на 0,9%, Орле и Оренбурге — на 0,8%. Больше всего подорожал бензин в Грозном — на 1,2% и Кызыле — на 1%. В Москве цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%. Продажи инсайдеров: 🧩 Президент $BILL - $87 млн. 🧩 Директор $PLAN - $23.5 млн. 🧩 Сергей Брин $GOOG - $81 млн. 🧩 Mark Zuckerberg $FB - $87 млн. 🧩 Директор $APO - $8 млн. 🧩 Председатель $CRM - $11.5 млн. 🧩 Исполнительный директор $LHX - $19.5 млн. 🧩 Акционеры $ZI - $132.5 млн. 🧩 Президент $BSX - $9 млн. 🧩 Директор $NFLX - $25.7 млн. Покупатели: 🧩 Акционеры $GDRX + $19.5 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг -1,64% 🇨🇳Шанхай +0,09% 🇮🇳Индия -0,24% 🇹🇼Тайвань -0,10% 🇯🇵Япония -0,74% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,60% 🇩🇪Dax -0,29% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,32% (4498п.) Dow -0,31% NasDaq -0,28% VIX 😈 +4,02% (19.52п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,11% (72.68$) 🛢Сырая нефть WTI -0,03% (69,28$) 🏅золото -0,22% (1789$) 🥈серебро -0,42% (23,955$) 🥉медь +0,17% (4,242$) bitcoin -0,75% (46 074$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
$ADM сегодня объявила о достижении соглашения о приобретении 75% доли в PetDine, Pedigree Ovens, The Pound Bakery и NutraDine - ведущие поставщики лакомств и добавок для домашних животных под собственной торговой маркой (P4). В результате сделки стоимость четырех предприятий в целом составляет примерно 600 млн.$, и ADM приобретет 75% капитала с учетом обычных корректировок. Оставшиеся 25% ADM выкупит через опцион пут / колл по согласованной рыночной цене в ближайшие годы. В компании P4 работает более 300 сотрудников, продуктовая линейка предоставляет собой полный спектр продуктов для ухода за домашними животными и пищевых добавок с индивидуальными требованиями для более чем 650 клиентов в 15 странах. Их предложения включают выпечку, полусухие лакомства, длинную продукцию, смеси, уникальные протеины, мягкие жевательные продукты, жидкости и порошки, многие из которых разработаны для удовлетворения спроса на чистые этикетки. В последние годы компания P4 показывала значительный рост выручки и прибыли, вложила средства в новые продуктовые линейки, а также расширила свои производственные мощности. Предлагаемая сделка требует одобрения регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в ближайшие недели.
Сегодня познакомим вас с интересной дивидендной компанией - Nexstar Media $NXST . Компания работает как телевизионная вещательная и цифровая медиа-компания. Она фокусируется на приобретении, разработке и эксплуатации телевизионных станций и интерактивных веб-сайтов сообщества и цифровых медиа-услуг (Российский аналог это ВГТРК). Nexstar Media Group владеет 199 телевизионными станциями, представлена в 116 регионах США и охватывает более 68% американских домохозяйств. Станции являются филиалами каналов ABC, NBC, FOX, CBS, CW, MNTV и других сетей телевещания. Основные источники доходов телевизионных станций включают продажу коммерческого эфирного времени местным и национальным рекламодателям, продажу рекламы на веб-сайтах. Как и российские телеканалы Nexstar Media делает и транслирует телесериалы и фильмы, передачи для домохозяек, транслирует спортивные мероприятия. Одним из крупных источников дохода являются политическая реклама. В направлении цифровых услуг компания предоставляет медиа-издателям и рекламодателям платформу цифровой публикации и управления контентом, платформу цифровой видеорекламы, платформу рекламы в социальных сетях и другие цифровые медиа-решения. Nexstar Media Group работает в направлении увеличения аудитории и доходов от станций за счёт создания сильного местного вещания на основе местных новостей, освещения местных спортивных событий и активного спонсорства сообщества, а также за счет растущего портфеля цифровых продуктов и услуг. Прямые конкуренты компании: 🔸 Gray Television, Inc., Tegna, Inc. и Sinclair. Кроме того, компания конкурирует с другими каналами телевещания ABC, NBC, CBS и FOX. 🔸 Конкуренты среди компаний, владеющих собственными телевизионными сетями Warner Media, LLC, Comcast Corporation, Viacom Inc., CBS Corporation, The News Corporation Limited и Walt Disney Company. Основные направления денежных средств компании: 1️⃣ сокращение долга, сейчас Total Debt до Equity х3,01. В 2020 году 56% капитала было направлено на эту цель. В 2019 году Nexstar выделила ~ 1 млрд.$ на сокращение долга, снизив Total Debt to Equity до 3,6x по сравнению с х5,18 на конец 2019 года. 2️⃣ слияния и поглощения. На эту цель компания тратит 22% денежного потока. Компания поглощает небольшие вещательные компании, тратя миллионы долларов на приобретения каждый год, чтобы ещё больше увеличить свободный денежный поток и рычаги воздействия на переговорах. 3️⃣ buy back. Совет директоров Nexstar недавно одобрил продление предыдущей программы обратного выкупа на $1 млрд, что при текущих рыночных ценах составляет невероятные 17% акций в обращении. 4️⃣ дивиденды. Самая приятная часть. Дивидендная доходность составляет 1,9% , в настоящее время Nexstar тратит 105 млн$ в год на дивиденды, которые росли в среднем на 24% г/г за последние пять лет. PayOut Ratio составляет всего 15% и занимает 6% от fcf. Дивиденды, вероятно, будут расти дальше, поскольку долг будет уменьшаться, а освободившиеся средства будут перераспределены между тремя другими направлениями. Сильные стороны 1️⃣В 2019 году компания совершила удачное приобретение и купила Tribune Media за $7,2 млрд. За первый год приобретение сэкономило $185 млн за счёт синергетического эффекта и напрямую увеличило свободный денежный поток более чем на 51%. После закрытия сделки Nexstar стала крупнейшей местной вещательной телекомпанией с национальным охватом в 38% домохозяйств. 2️⃣В прошлом году компания стала бенефициаром политического шоу в США. Высококонкурентная политическая среда привела к увеличению расходов на рекламу по телевидению, что значительно увеличило доходы телекомпании. Эта статья доходов принесла компании $0,5 млрд. В дальнейшем эта статья будет только увеличиваться, поскольку политическая конкуренция становится всё острее. 3️⃣Компания занимается переходом в онлайн, в частности подразделение digital владеет 460 сайтами и мобильными приложениями, которые пока приносят небольшой, но быстро растущий доход (+57% г/г).
☕️С Добрым утром, Друзья! Вчера вечером прошла лёгкая встряска на мировых площадка, в то же время мировые рынки остаются вблизи рекордных максимумов, что указывает на то, что колебания удаётся сдерживать. "Аналитики" называют причиной нервозности инвесторов: «более слабые, чем ожидалось, пятничные данные по занятости, после которых рынки были закрыты на длинные выходные». Европейские площадки обеспокоены более реальными перспективами решения ЕЦБ по сокращению программы покупки облигаций. Помочь рынку деньгами может перспектива продвижения через палату представителей США уже в этот четверг масштабного закона о расширении медицинских льгот для пожилых людей и другие социальные услуги в рамках плана внутренних инвестиций демократов на сумму 3,5 трлн$. Во вторник Джо Байден заявил, что по его мнению, он сможет добиться прохождения законопроекта. Вместе с лёгкой коррекцией на рынке, биткоин падал на 17% из-за неуклюжего внедрения Сальвадором закона, который делает криптовалюту законным платежным средством. Падение Битка привело к потерям Ether и Dogecoin. Сработал эффект покупай на слухах, продавай на фактах, т.е. крипто инвесторы покупали Биткоин к знаковому событию и вчера зафиксировали по факту. Эксперимент Сальвадора с Биткойном - крупнейшая проверка реальной полезности токена. Начало использования в Сальвадоре имело тяжелый старт из-за технических сбоев в официальном цифровом кошельке, которые позже, были устранены. Президент Наиб Букеле сказал в Твиттере, что в стране теперь хранится 550 биткойнов. Ещё одна новость в мире криптовалют, это приостановка SEC нового проекта Coinbase "Lend". Lend позволит потребителям получать проценты от своих криптовалютных холдингов. Coinbase планирует отложить запуск своего продукта Lend как минимум до октября. Рост в Российских индексах начал затухать, причин для этого хватает это и снижение мировых площадок, и снижение цен на нефть. Но опуститься ниже 4000п. удалось избежать. Сегодня будет важная статистика в РФ по инфляции. Эти данные особенно важны в свете предстоящего решения по ключевой ставке. Более высокие темпы роста может привести к более жесткому решению регулятора. Продажи инсайдеров: 🧩 Директор по развитию $ANET - $36.6 млн. 🧩 Акционеры $QLYS - $6.1 млн. 🧩 Исполнительный директор $DLR - $6.7 млн. 🧩 Заместитель Директора $DCOM - $19.3 млн. 🧩 Директор $COIN - $10.8 млн. 🧩 Пресс-секретарь $COO - $35 млн. 🧩 Mark Zuckerberg $FB - $58 млн. 🧩 Акционеры $ZI - $113 млн. 🧩 Акционеры $EOLS - $24.6 млн. Покупатели: 🧩 Акционеры $GMS + $12 млн. 🧩 Заместитель Директора $DCOM + $8.6 млн. 🧩 Акционеры $SXT + $5.3 млн. 🧩 Акционеры $GNPK + $5 млн. 🧩 Акционеры $DNUT + $7.6 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.40 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг -0,69% 🇨🇳Шанхай +0,07% 🇮🇳Индия -0,07% 🇹🇼Тайвань -0,88% 🇯🇵Япония +0,41% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,46% 🇩🇪Dax +0,02% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,02% (4520п.) Dow +0,01% NasDaq +0,03% VIX 😈 -0,06% (18.82п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent 0,00% (71.69$) 🛢Сырая нефть WTI +0,19% (68,48$) 🏅золото +0,06% (1799$) 🥈серебро +0,11% (24,400$) 🥉медь -0,14% (4,268$) bitcoin -11,01% (46 751$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
#Долгосрочные_инвестиции Недавно докупал Visa $V в пенсионерский портфель отца и обратил внимание на 10% коррекцию с июля месяца. Давайте посмотрим какие для этой коррекции есть причины и нужно ли паниковать? Основная текущая угроза для $V это рост популярности фирм BNPL (Buy Now Pay Later), по-русски: кредитные организации, которые дают рассрочку. Недавно одна из таких фирм Affirm Holdings заключила соглашение с $AMZN , это уже ощутимый удар по доходам от кредитных карт таких классических компаний как Visa и MasterCard. И хотя ожидаемое поднятие процентных ставок будет на руку Visa, но фирмы BNPL уже вошли во вкус и вряд ли легко вернут свою долю рынка обратно. Понимая свои слабые стороны $V не отстаёт и уже сейчас предлагает свои решения в формате BNPL. Тестирует американская компания свой проект конечно в Канаде. Поэтому я докупаю $V в пенсионерский портфель от текущих уровней, т.к. ожидаю, что все негативные эффекты от сотрудничества $AMZN и Affirm Holdings уже в цене. Аналитики с Wall St. также оптимистично настроены к компании.
☕️С Добрым утром, Друзья! Японский индекс задаёт ритм азиатским торгам. Nikkei вчера преодолел 30000п, но удержаться не смог и откатил чуть ниже. Лидерами роста в индексе стали новые игроки в индексе: компания Nintendo (+2%) и и крупные технологические компании Keyence Corp. и Murata Manufacturing Co., которые выросли на 5%. Китай вырос благодаря продолжающемуся отскоку акций технологических компаний и лучшим, чем ожидалось, торговым данным, так сальдо торгового баланса превзошло ожидания аналитиков (факт:58,34, прогноз: 51,05; пред: 56,59). Также силу Китайским индексам добавляет скидки на нефть, которую даёт Саудовская Аравия азиатским партнёрам, однако этот дисконт отражается на мировых ценах на нефть. Ещё одним исключительным событием в сентябре станет признание биткоина официальной валютой в Сальвадоре, для повышения ликвидности ЦБ Сальвадора купил дополнительные 400 монет. Биткоин превысил 52 000$. Американские индексы сегодня начнут "догонять" Азиатские и Европейские площадки, отыгрывая слабую статистику прошлой неделе по занятости. Интересным событием в России и Европе стало очередное снижение «Газпромом» поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа на фоне отказа от бронирования украинского направления, что подняло на новый исторический максимум газовые котировки. В ходе торгов на бирже ICE Futures они приблизились к $660 за 1 тыс. кубометров. Впрочем, в компании уверяют, что обязательства перед потребителями она выполняет в полном объеме, а эксперты считают, что в ближайшее время цена газа может скорректироваться с учетом запуска «Северного потока-2» и возвращения объемов СПГ из Азии в Европу. Сделок инсайдеров вчера не было из-за выходного дня в США. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.40 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг +0,53% 🇨🇳Шанхай +0,77% 🇮🇳Индия -0,43% 🇹🇼Тайвань -0,32% 🇯🇵Япония +0,83% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,27% 🇩🇪Dax -0,17% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,12% (4539п.) Dow +0,16% NasDaq +0,16% VIX 😈 +0,89% (18.15п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,47% (72.56$) 🛢Сырая нефть WTI -0,19% (69,16$) 🏅золото -0,55% (1823$) 🥈серебро -0,39% (24,705$) 🥉медь -0,44% (4,311$) bitcoin +1,94% (52 672$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
☕️С Понедельником, Друзья! Сегодня в США и Канаде выходной день. Северо-Американцы празднуют День труда. их День труда немного отличается от нашего. Вот краткий ликбез: Традиционно День труда в США отмечается как символический конец лета; празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года. В День труда с 1880 года проходит уличный парад, который представляет «силу и солидарность торговых и профсоюзных организаций», после чего проводится фестиваль для работников и их семей. Выступления выдающихся мужчин и женщин были введены позже, а основной упор был сделан на экономическое и гражданское значение праздника (хотя 1 мая - день труда в соц лагере тоже имеет свои корни из США - разгон демонстрации в Чикаго, в США приняли решение не объединять коммунистический праздник трудящихся и праздник работающих в США). Но перейдем от истории к сегодняшним реалиям. В Японии уходит премьер-министр Ёсихидэ Суга, он не пользовался особой популярностью, поэтому его уход связывают с изменением в ДКП и вливанием новых бюджетных стимулов. На этих ожиданиях Nikkei прибавляет 1,7%. Китайские "голубые фишки" также растут 1,3% на фоне предположений, что Пекин также добавит стимулы за счёт налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Одновременно с этими послаблениями в Китае официальные лица вновь пообещали ужесточить надзор за отраслью финансовых услуг, подчеркнув риск дальнейших потрясений в результате регуляторного давления на частный сектор. 🤦 (когда же это закончится). Фьючерсы на алюминий выросли более 1% (2775$/т - рекордное значение с 2011 года) на новостях о захвате власти в Гвинее, где военный спецназ захватил действующего президента (свергнутый президент в прошлом году изменил конституцию и сделал себя практически без сменным лидером). Для нас эти события важны тем, что в Гвинее $RUAL владеет Компанией бокситов Киндии, боксито-глиноземным комплексом Friguia и Компанией бокситов Диан-Диан с крупнейшим в мире месторождением бокситов. Доля Гвинеи в поставках сырья для UC Rusal достигает 30%. Если РФ не обвинят в свержении власти в Гвинее, то в целом без ухудшения внешнего фона поводов для снижения ММВБ нет. Наоборот, стабильность на западных площадках и в ценах на commodities — это благоприятствующие продолжению роста условия российских индексов. На прошлой неделе ММВБ преодолел психологический уровень в 4000п, однако даже по текущим уровням российский индекс не выглядит перегретым. Ближайшим важным событием для ММВБ будет заседание ЦБ РФ по вопросу изменения ставки, заседание пройдёт в пятницу. О других важных событиях делал разбор вчера. В целом ситуация на рынках стабильная и пока не предвещает беды. 🎉кстати Биткоин преодолел 51 000$, впервые с мая 2021 года 🚀. Продажи инсайдеров: 🧩 Акционеры $DKNG - $14 млн. 🧩 Исполнительный директор $UPST - $41 млн. 🧩 Директор по стратегии $MLNK - $29 млн. 🧩 Акционеры $TXG - $11 млн. 🧩 Директор $TSLA - $23 млн. 🧩 Акционеры $FIGS - $9.3 млн. 🧩 Директор $THRY - $28.6 млн. 🧩 Акционеры $WMT - $243.3 млн. 🧩 Финансовый Директор $SNOW - $11.6 млн. 🧩 Акционеры $ZI - $33.6 млн. 🧩 Финансовый Директор $MSFT - $18.2 млн. Покупателей не нашлось 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг +0,44% 🇨🇳Шанхай +1,02% 🇮🇳Индия +0,54% 🇹🇼Тайвань +0,51% 🇯🇵Япония +1,79% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 +0,05% 🇩🇪Dax +0,10% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,03% (4533п.) Dow -0,01% NasDaq +0,05% VIX 😈 +0,15% (18.38п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent -1,13% (71.79$) 🛢Сырая нефть WTI -1,05% (68,56$) 🏅золото -0.29% (1828$) 🥈серебро +0.06% (24,817$) 🥉медь -0.55% (4,313$) bitcoin +3,92% (51 646$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
Не скучного воскресенья, Друзья. Исторически так сложилось, что с 1928 года сентябрь является самым не удачным месяцем на фондовом рынке, при этом это правило распространяется не только на США, но и в целом на большинство мировых площадок. В среднем индекс S&P 500 в сентябре падает на 1%. Второе место с большим отрывом делят февраль и май. В эти месяцы индекс обычно теряет 0,1%. ❗️Причины, которые лежат в основе этого эффекта "первая причина это ты" (шутка): 1️⃣30 Сентября — традиционный конец финансового года в США. В это время многие инвестфонды продают свои убыточные позиции, чтобы снизить свою налоговую базу, что и создаёт волновой эффект продаж. 2️⃣Конец сезона отпусков. Инвесторы возвращаются домой, чистят и переосмысливают свои портфели и, как результат, активнее продают бумаги. По исследованию "эффекта сентября" проведено множество исследований и ни одно из них не подтвердило причастность вышеупомянутых причин в падении индексов. Несмотря на риски и возможные просадки в сентябре, есть повод и для оптимизма. Недавно в Wells Fargo подсчитали: если в первые восемь месяцев S&P 500 растёт более чем на 10%, то до конца года индекс, как правило, прибавляет еще 8% (за первые 8 месяцев 2021 года S&P500 вырос на 22,59%). Основные риски сентября: 🃏 Новое заседание ФРС США состоится 21-22 сентября, где может быть объявлено о сокращении программы выкупа активов с рынка, что в условиях низкого роста новых рабочих мест выглядит не правдоподобно. 🦠 Появление новых штаммов Ковида. Сезонный рост заболеваемости + дельта-штамм + падение эффективности вакцин = выше риск появления штамма, устойчивого к вакцинам и вероятность точечных локдаунов по всему миру. 📊 Инфляция. Из-за локальных локдаунов и тайфунов в Китае закрываются крупнейшие в мире порты, что приводит к диким задержкам в доставке товаров по всему миру. Так что существуют значительные шансы, что новые отчёты по инфляции не обрадуют инвесторов. Т.к. сентябрь для нас может быть высоковолотильным, то будем внимательнее следить за предстоящими событиями. Понедельник 06 сентября: 🇺🇸🇨🇦 - выходной день, День труда; 🇩🇪🇬🇧 - индекс деловой активности в строительном секторе. Вторник 07 сентября: 🇨🇳 - сальдо торгового баланса; 🇪🇺 - ВВП (кв/кв и г/г). Среда 08 сентября: 🇯🇵 - ВВП (кв/кв и г/г); 🇷🇺 - индекс потребительских цен; 🇺🇸 - публикация Бежевой книги (отчёт об общих экономических тенденциях в США, является предварительным документом перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который пройдёт через две недели); Четверг 09 сентября: 🇨🇳 - индекс потребительских цен; 🇩🇪 - сальдо торгового баланса; 🇪🇺 - решение по процентной ставке❗️ 🇺🇸 - отчёт по запасам сырой нефти❗️ Пятница 10 сентября: 🇷🇺 - решение по процентной ставке (в рубле уже заложен рост ставки, вопрос на сколько: 0,25 или 0,5п) Такой будет предстоящая неделя.
Несколько новостей от Northrop Grumman $NOC 🛰 Компания объявила об успешном окончании летных испытаний беспилотной авиационной системы V-BAT с новыми функциями. Обновлённый БПЛА имеет вертикальный взлёт и посадку. Может работать без GPS навигации. V-BAT способен вести постоянную воздушную разведку и поддержку армии США, сил специального назначения и батальонов рейнджеров. V-BAT компактен, лёгок, прост в эксплуатации и может быть установлен, запущен и собран командой из двух солдат в ограниченном пространстве. V-BAT также разработан с достаточной грузоподъемностью, чтобы нести ряд взаимозаменяемых полезных нагрузок, включая электрооптические / инфракрасные радары с синтезированной апертурой и полезные нагрузки радиоэлектронной борьбы. 🚀вчера компания объявила об успешном испытании усовершенствованной самонаводящейся ракеты повышенной дальности (AARGM-ER) AGM-88G, разработанная по контракту с ВМС США. Основная задача ракеты это обеспечивать расширенное подавление и уничтожение средств ПВО противника. AARGM-ER интегрируется с самолетами Navy F / A-18E / F Super Hornet и EA-18G Growler, а также с самолетами Air Force F-35A, F-35B морской пехоты и F-35C ВМС. По результатам испытаний ракеты уже поставили в производство для поставок в действующую армию. ₽.$. Эти события не приведут к стремительному изменению котировок. Новости носят информационный характер о деятельности предприятия.
🍻С Пятницей, Друзья! Индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе растёт 6-ой день подряд, что является самым длительным ростом с января. Локомотивом индекса выступает Япония, которая всё лето лежала в унылом боковике и отстала от остального азиатского рынка. Интерес инвесторов также привлекло выступление Си Цзиньпина, который сказал, что страна создаст новую фондовую биржу для финансирования инновационных малых и средний корпораций, также он надеется на листинг Западных компаний, которые работают в Китае и имеют свои дочерние компании в поднебесной. Индексы США продолжают двигаться около максимальных значений. Драйвером дальнейшего роста или падения может выступить сегодняшняя публикация отчёта о занятости (прогноз: рост на 725 тыс., пред.: 943 тыс.). Чем меньше занятость, тем дольше будет мягкая ДКП от ФРС. ММВБ торгуется около психологического уровня в 4000п., преодолеть который пока не получается. РТС растёт опережающими темпами среди других индексов входящих в MSCI Emerging Markets. На рынке нефти складывается спокойная ситуация. Фьючерсы Brent накануне выросли на 2% и сегодня находятся около комфортных для российского рынка $73. В целом ситуация на рынках нейтральная, ни каких серьезных событий не фиксируется. Из интересного отмечу прогноз Bank of America по самым перспективным акциям в 2023 году, в список вошли шесть компаний, все являются недооцененными компаниями из развивающихся стран: •Etisalat Group — поставщик телекоммуникационных услуг из Объединенных Арабских Эмиратов. •Turk Telekom — компания турецкого телекоммуникационного сектора. •Erste Bank — сберегательный банк со штаб-квартирой в Вене. •Alpha Services and Holdings bank — греческий банк. •Netcare — инвестиционная холдинговая компания, базирующаяся в Южной Африке. •Barloworld — южноафриканский промышленный конгломерат, предлагающий комплексные решения по аренде, управлению автопарком, поддержке продукции и логистике. Продажи инсайдеров: 🧩 Директор $APO - $9.5 млн. 🧩 Исполнительный директор $GOOG - $8.7 млн. 🧩 Директор $COIN - $34 млн. 🧩 Исполнительный директор $BGNE - $32 млн. 🧩 Руководитель $ANET - $36.5 млн. 🧩 Директор $WDAY - $75 млн. 🧩 Директор по стратегии $DLR - $9 млн. 🧩 Акционеры $WMT - $336 млн. 🧩 Операционный Директор $AMAT - $6 млн. 🧩 Руководитель $INTU - $27 млн. Покупатели: 🧩 Акционеры $GDRX + $26.4 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг -0.61% 🇨🇳Шанхай -0.15% 🇮🇳Индия +0.38% 🇹🇼Тайвань +0.97% 🇯🇵Япония +1.92% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0.07% 🇩🇪Dax +0.16% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0.20% (4544п.) Dow +0.19% NasDaq +0.14% VIX 😈 -0.18% (17.93п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent 0.00% (73.03$) 🛢Сырая нефть WTI -0.19% (69,86) 🏅золото +0.11% (1813$) 🥈серебро +0.10% (23,942$) 🥉медь +0,57% (4,321$) bitcoin +0.47% (49 629$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
☕️С Добрым утром, Друзья! Акции Гонконга выросли на фоне продолжающегося восстановления акций китайских технологических компаний связанных с ожиданием инвесторов на прохождением пика давления со стороны регулирующих органов Пекина. Рынок Китая вырос, и трейдеры оценивают шаги центрального банка по смягчению экономики. Nasdaq вчера зафиксировал исторический максимум, но перед закрытием торгов откатился на уровень открытия. S&P практически не изменился. Торги носят защитный оттенок в связи с данными, свидетельствующими о более медленном восстановлении рынка труда в США. Цены на нефть скорректировались после того, как ОПЕК+ согласилась придерживаться политики добавления на рынок 400 тыс. б/с ежемесячно. Россия согласно итогам заседания опек+ увеличит добычу нефти в октябре на 100 тыс б/с, сообщает Новак. Рубль продолжает укрепляться у уже торгуется ниже 73руб/$. Укрепление рубля позволило РТС подняться выше 1700п., впервые с 2012 года, ММВБ также торгуется у исторических уровней в 3980п. Рост Российского рынка не сопровождался ростом мировых площадок и не был вызван ростом commodities. Так что столь сильная динамика российских индексов в сложившихся условиях вызывает лишь оптимизм. Если не произойдет резкого ухудшения внешнего фона, то пространство для подъема еще сохраняется. Кандидаты в депутаты опубликовали свои декларации, а РБК посмотрели инвестиционные предпочтения потенциальных народных избранников. Только 7,4% кандидатов являются акционерами. Самая большая доля акционеров в Единой России (каждый пятый член), а меньше всего инвесторов — среди «Коммунистов России» (1,5%, то есть шестеро из 395). Кандидаты являются настоящими патриотами. В инвестиционных портфелях почти всех партий есть акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ и ЛУКОЙЛа. Также популярны бумаги АЛРОСА, «Сургутнефтегаза» и «Интер РАО». Диверсификация портфелей также не чужда избранникам. Самая популярная компания из иностранных - Apple, она встречается в декларациях «Единой России», «Яблока» и ЛДПР Предпочтения по партиям: ЕР - суммарно инвестирует в Газпром почти 1 млрд руб. Яблоко предпочитает МТС, почти 400млн руб. - суммарные инвестиции фракции в компанию Новые люди выбирают Сбер - доля составляет 28% КПРФ выбирает энергетиков Интер РАО», «Юнипро» и «РусГидро», наибольшая доля в нефтяном секторе — у ЛУКОЙЛа Зелёные предпочитают Башнефть и Лукойл ЛДПР имеет самые диверсифицированные портфели, кроме лидера, Жириновский инвестирует только в гос. банк Продажи инсайдеров: 🧩 Директор $EQIX - $6.6 млн. 🧩 Mark Zuckerberg $FB - $84 млн. 🧩 Президент $NTLA - $19.5 млн. 🧩 Nadella Satya $MSFT - $22.9 млн. 🧩 Президент $RBLX - $30.6 млн. 🧩 Президент $VMC - $17.2 млн. 🧩 Директор $DKNG - $58.6 млн. 🧩 Акционеры $RVLV - $50 млн. 🧩 Президент $BILL - $22.3 млн. 🧩 Председатель $CRM - $6.6 млн. 🧩 Директор $JBI - $7.4 млн. 🧩 Председатель $TTEC - $6.7 млн. 🧩 Директор $ZI - $69.5 млн. 🧩 Председатель $HON - $6.5 млн. Покупатели: 🧩 Акционеры $OSCR + $19 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг +0,04% 🇨🇳Шанхай +0,55% 🇮🇳Индия +0,24% 🇹🇼Тайвань -0,44% 🇯🇵Япония +0,28% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 -0,06% 🇩🇪Dax -0,20% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,05% (4519п.) Dow -0,12% NasDaq +0,00% VIX 😈 +0,55% (18.18п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent -0,22% (71.43$) 🛢Сырая нефть WTI -0,34% (68,36) 🏅золото -0,12% (1813$) 🥈серебро -0,20% (24,172$) 🥉медь +0,32% (4,294$) bitcoin +4,68% (49 344$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
🔥 Выручка фармкомпании под угрозой. Тридцать одна медицинская ассоциация США написала коллективное письмо в сенат с просьбой включить вопрос реформы ценообразования на лекарства в процесс согласования бюджета. Основной посыл письма состоит в просьбе ограничить возможности безграничного повышения цен фармацевтическими компаниями на рецептурные лекарства не только для специфических болезней, но и для более широкого перечня препаратов. Освободившиеся средства в Medicare предлагается направить на существенное улучшение медицинской страховки. При снижении цен рецептурных препаратов в расширенную медицинскую страховку можно будет включить стоматологические услуги, слуховые аппараты и приборы для улучшения зрения. По оценке авторов письма, это предложение позволит сэкономить более 450 миллиардов долларов за 10 лет для населения США (соответственно фарм. компании эти деньги не получат). В августе президент Байден признал, что Конгресс должен активнее действовать и предоставить программе Medicare право вести переговоры о снижении цен на рецептурные лекарства. Лидер демократов Шумер назвал переговоры о ценах на лекарства главным приоритетом демократов в течение ближайших нескольких лет. После публикации этого письма весь фармсектор ушёл в коррекцию. Зато производители мед оборудования воспрянули духом. $BMY $PFE $ABBV $MRK
с 1 сентября $AGRO начала сезон переработки сахарной свеклы. Сегодня были запущены первые два завода в Тамбовской и Белгородской области. В течение следующих нескольких недель планируется запустить остальные сахарные заводы Компании. Всего у «Русагро» 9 сахарных заводов, расположенные в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской области. В сезоне-2021/2022 максимальная мощность переработки свеклы Компании сохранилась на уровне 54 тыс. тонн свеклы в сутки, а мощность переработки мелассы – на уровне 300 тыс. тонн в год. В связи с ожиданиями роста урожая сахарной свеклы в России, «Русагро» планирует увеличить производство сахара в текущем сезоне. Отмечу, что доля сахара в выручке группы занимает 15,7%. А с учётом текущего дефицита сахара и замороженных цен по программе «Сделаем жизнь людей дольше и лучше», рост производства не приведёт к снижению цены, что позитивно отразиться на выручке группы 🦾.
💐С Первым днём осени, Друзья! Для начала поздравляю всех родителей первоклашек с выходом на тропу знаний. Терпения вам и усидчивости. Дети это наши самые главные инвестиции. Такого же мнения придерживается и $SBER . Сбер с 1 сентября пересмотрит условия выдачи ипотеки и снизит минимальный возраст потенциальных заемщиков до 18 лет. Сейчас сразу после школы можно взять ипотеку и с чистой совестью пойти в армию🥳. Кстати на счёт армии... в школах с 1 сентября начинают работать новые-старые сотрудники - советник директора по воспитательной работе (политрук) . отмечается, что советники по воспитанию займутся организацией внеучебной деятельности детей, а не идеологическим контролем 😏. Рынки сегодня тоже рады началу учебного года и окрасились в зелёный цвет. Ястребиные комментарии официальных лиц ЕЦБ подчеркнули перспективу сокращения поддержки ДКП, которая помогла финансовым рынкам. В Китае Си Цзинпин выступил с речью, в которой поддержал намерения регуляторов по борьбе с монополиями в технологическом секторе. Также азиатские закупщики сигнализируют о замедлении темпов производства, что может негативно отразиться на долгосрочных перспективах восстановления рынка после пандемии. Нефтяные котировки замерли в преддверии встречи ОПЕК+. На выходных появились сообщения со ссылкой на министра нефти Кувейта, что страны картеля могут рассмотреть вопрос изменения принятого плана по ежемесячному наращиванию добычи. Причина — замедление спроса из-за COVID-19. Пока страны картеля продолжают наращивать производство на 400 тыс. б/с ежемесячно. Как и в нефти индекс ММВБ торгуется без единой динамики выше 3910п. Акции второго и третьего эшелона выстреливают, а голубые фишки торговались около нуля. В целом настроение на рынках позитивное, сейчас начнут выходить из отпусков Американские и Европейские инвесторы, что добавит ликвидности на площадках. ✏️Ещё немного про Афганистан. Дж. Байден вчера отметил, что «Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». Трактовать это можно по разному, но это будет интересно, если демократы вдруг решили прекратить крупные внешние конфликты... Как они будут разносить демократию по миру? Время покажет. Продажи инсайдеров: 🧩 Руководители $POSH - $12.5 млн. 🧩 Председатель $CRM - $12 млн. 🧩 Президент $SGEN - $10 млн. 🧩 Директор $APO - $8.6 млн. 🧩 Акционеры $ABNB - $30.1 млн. 🧩 Президент $BILL - $26.5 млн. 🧩 Директор $U - $37.5 млн. 🧩 Директор по развитию $ANET - $37 млн. 🧩 Директор $SNOW - $158.6 млн. 🧩 Директор $KDNY - $25 млн. 🧩 Исполнительный директор $TPH - $7 млн. 🧩 Директор $MTSI - $14.1 млн. 🧩 Вице президент $ABT - $17 млн. Покупатели: 🧩 Акционеры $CRCT + $2.7млн. 🧩 Акционеры $DNUT + $3 млн. 🧩 Президент $CANO + $13.7млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.20 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг +0,48% 🇨🇳Шанхай +0,86% 🇮🇳Индия +0,44% 🇹🇼Тайвань -0,11% 🇯🇵Япония +1,25% Фьючерсы на Европейские индексы: 🇬🇧FTSI100 +0,44% 🇩🇪Dax +0,17% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,27% (4532п.) Dow +0,26% NasDaq +0,19% VIX 😈 -0,76% (18.48п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,64% (72.10$) 🛢Сырая нефть WTI +0,73% (69.00$) 🏅золото -0,04% (1817$) 🥈серебро -0,33% (23,927$) 🥉медь -0,76% (4,335$) bitcoin +0,30% (47 219$) Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗
В продолжении темы урагана Ида. Ураган наносит ущерб зернохранилищам и логистическим цепочкам в районе залива Миссисипи, на который приходится около 60% экспорта США, тем временем спрос со стороны Китая продолжает оставаться стабильно высоким. Задержки с доставкой разгоняют цены на зерно и сою. Основными игроками в этом регионе выступают Bunge $BG и Archer-Daniels-Midland $ADM . Обе компании работают над оценкой ущерба в следствии отключении электроэнергии в Луизиане и Миссисипи. 🔸Bunge планирует сегодня открыть экспортный элеватор в Дестрехане (штат Луизиана), который является единственным портовым дробильным заводом для прямых поставок в направлении Персидского залива. 🔸 в субботу Archer-Daniels-Midland закрыли четыре элеватора в Новом Орлеане и остановили отгрузки. В ближайшие дни все элеваторы снова будут запущены. 🔝фьючерсы на кукурузу за два дня прибавляют 1,4%, 🔻фьючерсы на пшеницу падают на 2,38%. Другие участники сельхоз рынка ещё оценивают ущерб. В частности Mosaic $MOS сообщают, что еще слишком рано оценивать полное влияние урагана на свои два предприятия в этом районе.

Профиль в Пульсе

Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс