P
PetrGudyma
10868 подписчиков15 подписок
https://ttttt.me/finanswer1 - наш канал об инвестициях и финансах https://zen.yandex.ru/id/5e2cbbae433ecc00b248d382 - канал с текстовыми обзорами https://www.youtube.com/c/PetrGudyma - видеообзоры
Объем портфеля
от 1 000 000 
За 30 дней
25 сделок
За год
 15.48%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Тысячи инвесторов делятся своими сделкам и идеями. Предлагаем вам познакомиться
Подписывайтесь на популярных инвесторов в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции
Социальная сеть для инвесторов
P
Отчёт компании Paypal $PYPL данные Non-Gaap 🔸Revenue (выручка) = $6.03 млрд (прогноз $5.9 млрд) +29% г/г 🔸Операционная прибыль $1.04 млрд +84% 🔸Чистая прибыль $1.455 млн +85% 🔸EPS (прибыль на акцию) = $1.22 (прогноз 1.02) +84% г/г ✅ Запас кеша и вложений - 13 млрд , без изменений за квартал. Денежный поток от операционной деятельности $1,758 млрд (1.421 млрд - 2020 год). Прогноз на 2 квартал : ✅Выручка $6.25 млрд +17-19% г/г (в фиксированных ценах, ценах 2021 года) ✅Прибыль на акцию (EPS) $1.12 +5% г/г Прогноз на весь 2021 год : ✅Выручка $25.75 млрд +18.5-20% г/г(в фиксированных ценах, ценах 2021 года) ✅Прибыль на акцию (EPS) $4.7 +21% г/г Реакция на отчёт +4%
P
Отчёт компании Qualys $QLYS 🔸Revenue (выручка) = $96.7 млн (прогноз $95 млн) +12% г/г 🔸Операционная прибыль -$2.7 млн (2020 год +20.4 млн) Связана с выплатой бонуса акциями бывшему директору компании 🔸Чистая прибыль $0.2 млн (2020 год 18.7 млн) 🔸Скорректированная EBITDA выросла на 17% до $44.6 млн 🔸EPS (прибыль на акцию) = $0.74 (прогноз 0.68) ✅Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кеша и вложений - 356 млн, без изменений за квартал. Денежный поток от операционной деятельности $57,8 млн (52.4 млн - 2020 год). 📌Прогноз на 2 квартал : ✅Выручка $98.6 - 99.2 млн +11-12% г/г , убыток $19-22 млн ✅Прибыль на акцию (EPS) 0.67 - 0.69 📌Прогноз на весь 2021 год : ✅Выручка $402.5 - 404.5 млн (+11% г/г) прогноз повышен ✅Прибыль на акцию (EPS) $2.67 - $2.72 прогноз повышен Реакция на отчёт +6%
P
Wall street breakfast: 5 мая 👋 Всем доброго дня ☕ 🚩«Может оказаться, что процентные ставки должны будут несколько повыситься, чтобы наша экономика не перегрелась», - заявила во вторник министр финансов Джанет Йеллен, вызвав спад в технологическом секторе, рост и расширение которого зависят от низких ставок. Nasdaq закрылся снижением на 2% на этих новостях перед тем, как дать опровержение на мероприятии WSJ: «Позвольте мне прояснить, это не то, что я предсказываю или рекомендую». После комментариев многие специалисты указали, что реальное принятие решений лежит на Джероме Пауэлле главе ФРС. Председатель ФРС ранее настаивал, что он «даже не думает о том, чтобы думать» о более высоких ставках »до тех пор, пока рынок труда не оправится от экономического спада прошлого года. Рост экономической активности и рост потребительского благосостояния обычно приводят к высокому уровню инфляции, пузырям активов и внешним экономическим потрясениям. Резкий рост затрат может также привести к неэффективному распределению ресурсов, поскольку производители создают избыточные производственные мощности и следовательно наступает фаза перепроизводства, когда спрос снижается, а деловая активность замедляется, что может привести к рецессии, и центральные банки могут попытаться поднять процентные ставки до этого, чтобы снизить объем расходов и займов в экономике. Комментарии Йеллен прозвучали на фоне роста цен на сырьевые товары, главный индикатор инфляции. Цены на нефть марки WTI выросли более чем на 17% за последний квартал и выросли почти на 12%.за последний месяц. Некоторые сырьевые товары, такие как медь и кукуруза, одскочили до самого высокого уровня почти за десятилетие, поскольку основные экономики восстанавливаются после пандемии. 🚩SpaceX на сегодняшний день получила более 500 000 заказов на услугу спутникового интернета, которая предназначена для передачи высокоскоростного интернета потребителям в любой точке планеты. Эта новость появилась во время веб-трансляции 26-й миссии Starlink, которая запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink. «Единственным ограничением является высокая плотность пользователей в городских районах. Скорее всего, все начальные 500 тысяч получат услуги», - написал Илон Маск в Twitter. «Еще большая проблема, когда мы попадаем в диапазон нескольких миллионов пользователей». Facebook отказался от планов Aquila в 2018 году, которые были нацелены на предоставление услуг с помощью дронов на солнечной энергии, в то время как Alphabet в январе поставил точку в Project Loon - предприятии десятилетней давности, которое планировало передать Интернет на Землю с помощью гигантских воздушных шаров. В то время как Amazon Project Kuiper и Facebook Athena все еще в основном на бумаге, SpaceX уже запустила более 1500 интернет-спутников из запланированного флота Starlink на низкую околоземную орбиту. «Как только мы сможем достаточно хорошо спрогнозировать денежный поток, Starlink проведет IPO», - написал Илон Маск в своем твите 9 февраля. Он также предположил, что розничные инвесторы получат «главный приоритет» в предстоящем размещении. 🚩Акции Virgin Galactic $SPCE выросли во вторник на слухах о том , что конкурирент Blue Origin будет продавать билеты на полёты по $500 000. Старт продаж Blue Origin намечен на сегодня 5 мая. 🚩Facebook $FB объявит решение касательно Трампа. Решение определит, будет ли Трампу разрешено снова использовать Facebook, или ему будет навсегда запрещен доступ к сервису. Во вторник Трамп запустил From the Desk of Donald Trump на своем собственном веб-сайте. Хотя это и не социальная сеть - пользователи не могут отвечать, - по сути это тот же твиттер Трампа, где его могут только слушать. ✅Из наиболее интересных отчётов сегодня PayPal $PYPL в 23-15 по МСК EPS (прибыль на акцию) = 1,02 +55% Revenue (выручка) = 5.9 млрд +28% г/г Утренние обзоры, когда мы ещё спим по МСК ☕ 👍🏻 @Falcon не пропускайте
P
Отчёт компании Alteryx $AYX 🔸Revenue (выручка) = $118.8 млн (прогноз $106 млн) +9% г/г 🔸Операционная прибыль -$28.8 млн (2020 год -20.1 млн) 🔸Чистая прибыль -$40.7 млн (2020 год - 15.5) 🔸EPS (прибыль на акцию) = -$0.08 (прогноз -0.24 🔸 Новых клиентов +131 за квартал, +12% г/г ✅Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кеша и вложений - млрд, без изменений за квартал. Денежный поток от операционной деятельности $26,0 млн (20 млн - 2020 год). Прогноз на 2 квартал : ✅Выручка $111 - 114 млн, убыток $19-22 млн ✅Убыток на акцию (EPS) -0.24 - -0.27 Прогноз на весь 2021 год : ✅Выручка $565 - 575 млн (+15% г/г), фин.результат $-5 - +5 млн ✅Прибыль/Убыток на акцию (EPS) -0.07 - +0.07 (-0.24 в 2020 году)
P
Wall street breakfast: 4 мая 👋 🚩 Создатели Fortnite, Epic Games Inc., сознательно нарушил правила $AAPL Apple Inc. для рынка приложений, чтобы продемонстрировать силу, которой обладает Apple, и то, что технический гигант несправедливо берет долю денег у разработчиков программного обеспечения, - заявил в ходе судебного разбирательства в понедельник исполнительный директор компании, занимающейся видеоиграми. 🚩 Главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Inc Уоррен Баффет, миллиардер, руководивший конгломератом более 50 лет, заявил, что на смену ему придёт Грег Абель, что решит один из самых серьезных вопросов преемственности в корпоративной Америке. 🚩 Соучредитель $MSFT Microsoft Corp Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс, которая является сопредседателем их благотворительного фонда, прекращают свой 27-летний брак, согласно заявлению, опубликованному в их подтвержденных аккаунтах в Twitter. 🚩 Under Armour Inc. $UAA согласилась выплатить $9 млн для урегулирования претензий регулирующих органов, которые утверждали, что компания отражала будущие заказы в текущей отчётности, что позволило компании соответствовать оценкам доходов Уолл-стрит. 🚩 Два депутата-республиканца требуют от генерального прокурора расследования потенциального антиконкурентного поведения $AMZN Amazon.com Inc в погоне за крупным государственным контрактом на облачные вычисления, согласно письмам, рассмотренным The Wall Street Journal. 🔸Акции розничных компаний лидировали в росте рынка в понедельник. Многие считают, что розничные торговцы одеждой готовы к значительному росту продаж, поскольку люди заказывают свежую одежду, чтобы надеть ее в офис или для похода в рестораны и посещения других общественных мероприятий. Аналитик Jefferies Стефани Виссинк прогнозирует, что 47,5% американских потребителей планируют покупать одежду в течение следующих 60–90 дней, ссылаясь на данные NPD Group. 🔸В воскресенье также был зафиксирован рекорд эры пандемии для авиаперелетов: более 1,6 млн человек прошли проверку на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах по всей территории США. «Покупательская активность возросла в промышленных отраслях. . 🔸Новый оптимизм: США продолжают ослаблять ограничения на пандемию из-за серии успешных развертываний вакцин. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в понедельник, что большинство ограничений пропускной способности будет снято в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, начиная с 19 мая, а круглосуточное метро возобновится в Нью-Йорке в конце этого месяца. «Мы больше не находимся в чрезвычайном положении», - добавил губернатор Флориды Рон ДеСантис, подписавший распоряжение, которое немедленно приостановило действие оставшихся в штате ограничений общественного здравоохранения. 🔸Вакцины для подростков По данным NYT , FDA готовится разрешить использование вакцины от коронавируса $PFE у подростков от 12 до 15 лет к началу следующей недели, что откроет кампанию вакцинации в США для миллионов людей. Расширение вакцинации станет важным событием в кампании вакцинации страны, но, вероятно, разделит родителей на тех, кто стремится повысить уровень иммунитета, и тех, кто скептически относится к долгосрочным побочным эффектам. Поскольку большая часть мира хранит излишки вакцин, произведенных в США, их использование может также вызвать вопросы о том, должны ли поставки быть нацелены на возрастную группу, которая до сих пор, по-видимому, в основном избавлена ​​от тяжелых последствий болезни. 🔸Избыточные депозиты Банки JPMorgan $JPM и Citigroup $C недавно рекомендовали крупным корпоративным клиентам переводить свои сбережения с депозитов в фонды. В последние кварталы крупные банки показали более слабый, чем ожидалось, спрос на ссуды и отодвинули сроки, когда, по их прогнозам, он восстановится. В отсутствие кредитования дополнительные депозиты могут быть дорогостоящими для банков, оказывая давление на их нормативные показатели и в конечном итоге требуя от них увеличения капитала.
P
☕️Wall street breakfast: Чего ждать на неделе На наступившей неделе продолжится сезон отчётности. На данный момент 87% отчётов лучше оценок аналитиков, рост прибыли в среднем на 46%. 🔸Экономические отчеты - индекс деловой активности, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы за апрель Отчёты недели 🚩3 мая в понедельник DISH Network (DISH ) и XPO Logistics (XPO ) 🚩4 мая во вторник CVS Health ( $CVS ), Pfizer ( $PFE ), Sysco (SYY ) , DuPont (DD ), T-Mobile US (TMUS ), Caesars Entertainment (CZR ), Alteryx ( $AYX) , Zillow (ZG ), Under Armour (UAA ) и Activision Blizzard ( $ATVI ) 🚩5 мая в среду PayPal ( $PYPL), General Motors ( $GM ), MetLife (MET), Zynga (ZNGA ), Allstate (ALL ), Uber (UBER ) и Rocket Companies (RKT ) 🚩6 мая в четверг Cardinal Health ( $CAH ), Anheuser-Busch InBev (BUD ), ViacomCBS (VIAC ), Regeneron( $REGN), McKesson (MCK ) и Square (SQ ) 🚩7 мая в пятницу CIGNA (CI ) и Enbridge (ENB ) . Полный список отчётов ниже⬇️⬇️⬇️ 📌Корпоративные события 🔸 Merck ( $MRK ) представит акционерам компанию по охране здоровья женщин Organon перед запланированным выделением в отдельную компанию. Считается, что "Органон" занимает стратегическое положение лидера на рынке лекарств и медицинских решений для женщин с оборотом $61 млрд. Аналитики считают, что после выделения «Органона» Merck станет более компактной и быстрорастущей компанией, хотя сильная зависимость от KEYTRUDA, как говорят, требует от MRK пересмотра своих стратегических приоритетов. 🔸 Среди других примечательных событий - дни инвесторов для Myriad Genetics ( MYGN ), Union Pacific ( UNP ) и CarMax ( KMX). 🔸 ARK Invest проводит веб-семинар, чтобы обсудить, почему космическая отрасль готовится к взлету, и углубиться в новый ETF ARK Space Exploration & Innovation (BATS: ARKX ). 🔸 Vaxart's ( VXRT ) представит на Всемирном конгрессе вакцин в Вашингтоне, который пройдет практически с 4 по 6 мая. Акции Vaxart взлетели на 60% за последние несколько сессий в ожидании разговоров и повышенного интереса к акциям со стороны толпы WallStreetBets. Руководители компаний Moderna (NASDAQ: MRNA ), Novavax ( NVAX ) и BioNTech (NASDAQ: BNTX ). 🔸 Canadian Pacific (CP) 5 мая состоится дробление акций пять к одному. 🔸 Beyond Meat's ( $BYND) фирменный бургер на растительной основе будет доступен в розничных магазинах на следующей неделе. В новой версии маш убрали из списка ингредиентов и добавили некоторые витамины и минералы, чтобы продукт стал более мясным. В нем также меньше калорий (230 вместо 260) и меньше жира (14 граммов против 18 граммов) на пирожок. Ожидается, что новейший рецепт в конечном итоге заменит текущий продукт. Рестораны, где подают бургер Beyond Meat, начнут получать новую версию в июне. Доброго дня 👋
P
Крупнейшая в мире $FB социальная сеть 28 апреля отчиталась о финансовых результатах за 1 квартал 2021 года. 🔸Revenue (выручка) = $26.17 млрд (прогноз $23.63 млрд) +48% г/г 🔸Операционная прибыль $11,38 млрд +93% 🔸Чистая прибыль $9.50 млрд +94% г/г 🔸EPS (прибыль на акцию) = $3.30 (прогноз $2.33) +93% г/г Отчёт оказался лучше прогнозов в части прибыли на акцию и выручке. ✅Финансовые результаты отражают факторы роста цены рекламы на 30% и рост количества рекламы на 12% г/г ✅Денежные средства и их эквиваленты $64 млрд ($60 млрд) +6% ✅Ежедневные активные пользователи Facebook (DAUs) – в среднем 1,88 млрд в марте 2021 года + 8% г/г. ✅Ежемесячные активные пользователи Facebook (MAUs) – по состоянию на 31 марта 2021 года - 2,85 млрд человек +10% г/г. ✅Капитальные затраты – $4,42 млрд ($3.66 год назад) +21% ✅Персонал – 60 654 человека +26% г/г. Ниже пара слайдов
P
29 апреля Amazon $AMZN отчитался о результатах за 1 квартал 2021 года 🔸Revenue (выручка) = $108.52 млрд (прогноз $104.49 млрд) +43% г/г Прогноз компании на 1 квартал был $100,0 до $106,0 млрд 🔸Операционная прибыль $8,8 млрд +122% Прогноз компании на 1 квартал был $3,0 до $6,5 млрд 🔸Чистая прибыль $8.1 млрд +219% г/г 🔸EPS (прибыль на акцию) = $15.79 (прогноз $9.49) +215% г/г Отчёт оказался лучше прогнозов в части прибыли на акцию и выручке. Сегменты бизнеса 🔸North America: Выручка $64,37 млрд + 40% г/г Операционная прибыль $3,45 млрд +162% г/г 🔸International Выручка $30,65 млрд + 60% г/г Операционная прибыль $1,25 млрд положительное значение 4вый квартал подряд, что говорит об устойчивом тренде 🔸Amazon Web Services - AWS Выручка $13,50 млрд + 32% г/г Операционная прибыль $4,16 млрд +41% г/г Более полный обзор на отдельных слайдах ниже ⬇️⬇️⬇️
P
Одна яблочная компания $AAPL отчиталась за 1 календарный квартал 2021 года 28 апреля. И вот основные моменты отчёта 🔸Revenue (выручка) = $89.58 млрд (прогноз $76.71 млрд) +54% г/г 🔸Операционная прибыль $27,5 млрд +113% 🔸Чистая прибыль $23.63 млрд +110% г/г 🔸EPS (прибыль на акцию) = $1.40 (прогноз $0.98) +119% г/г Отчёт оказался лучше прогнозов в части прибыли на акцию и выручке. Результаты были достигнуты по росту выручки в следующих сегментах: ✅iPhone +65% ✅Mac +70% ✅iPad +79% ✅Wearables, Home and Accessories + 25% ✅Services 27% По региональным зонам: ✅Америка +35% ✅Европа +55% ✅Китай +87% ✅Япония +48% ✅Прочие страны Азии +94% Совет директоров Apple объявил дивиденды в размере $0,22 на акцию (+7% ) . Отсечка 10 мая, выплата 13 мая. Совет директоров также санкционировал увеличение существующей программы обратного выкупа акций на $ 90 млрд Ниже отдельные слайды ⬇️⬇️⬇️
P
Материнская компания Google $GOOGL отчиталась о финансовых результатах за 1 квартал 2021 года 27 апреля. 🔸Выручка $55 (+34 г/г) млрд лучше прогнозов прогноз 51.36 млрд 🔸Операционная прибыль $16 млрд +106% 🔸Чистая прибыль $17.9 млрд +162% г/г 🔸Прибыль на акцию EPS $ 26.29 (+266% г/г)оказалась сильно выше прогнозов в $15.7 Сегменты бизнеса 🔸Google search +30% г/г 🔸Youtube Ads +49% г/г 🔸Google Network +30% г/г ______________________________ Итого рекламный сегмент +32% г/г. Надо отметить, что столь значительный рост во многом связан с эффектом низкой базы 2020 года. 🔸Прочие сервисы Google + 46% 🔸Облачные сервисы +46% 🔸Стоимость привлечения трафика (TAC) +30% г/г, при этом TAC/выручка в 18% стабильна г/г. 🔸Персонал компании вырос до 140 тысяч человек +13% за год. 🤟Обратный выкуп акций Совет директоров Alphabet утвердил дополнительную программу выкупа акций Class C на $50.0 миллиардов. Выкуп акций будет происходить с рынка по подходящим для компании условиям. Ниже отдельные слайды
P
Отчёт Microsoft $MSFT вышел на неделе, но руки дошли выложить только сейчас 🙈 🔸Выручка $41.7 млрд +19% г/г Операционная прибыль $17 млрд +31% 🔸Чистая прибыль $15.5 млрд GAAP +44% г/г $14.8 млрд non-GAAP +38% г/г 🔸Прибыль на акцию EPS $2.03 GAAP +45% г/г $1.95 non-GAAP +39% г/г Сегменты - выручка Azure +50% г/г, в постоянных ценах +46% г/г Более полный обзор на слайдах ниже⬇️
P
📌 $MSFT Microsoft 🖥 оценки после отчёта. Консенсус прогноз - под $300. Оценка Strong Buy ↗️ разброс оценок $270 - $340 📌 $GOOGL Google 📯 оценки после отчёта. Консенсус прогноз - $2700. Оценка Strong Buy ↗️ разброс оценок $2145 - $3127 📌 $AAPL Apple 📱 оценки после отчёта. Консенсус прогноз - $156. Оценка Strong Buy ↗️ но есть 1 оценка Hold и 1 оценка sell (от Wolfe Research) разброс оценок $115 - $175 📌 $FB Facebook 👥 оценки после отчёта. Консенсус прогноз - $358. Оценка Strong Buy ↗️ 2 оценки HOLD разброс оценок $320 - $385
P
Parker-Hannifin интересная компания реального сектора 🗒 - производитель технологий и систем управления движением и управления, предлагающий высокоточные инженерные решения для целого ряда мобильных, промышленных и аэрокосмических рынков. Компания была основана в 1917 году и с 9 декабря 1964 года торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером $PH 📌Sector(s): Industrials 📌Industry: Specialty Industrial Machinery 📌Штаб-квартира - в Мэйфилд-Хайтс, штат Огайо 📌Штат - 50 тысяч человек 📌сайт - https://www.parker.com/ Компания работает в следующих сегментах: ✅диверсифицированные промышленные системы ✅аэрокосмические системы. ❇️Диверсифицированный промышленный сегмент представляет собой совокупность нескольких бизнес-единиц, которые производят компоненты систем управления движением и гидроэнергетики для строителей и пользователей различных типов производства, упаковки, обработки, транспортировки, сельскохозяйственной, строительной и военной техники и оборудования. Диверсифицированный промышленный сегмент состоит из группы автоматизации, группы инженерных материалов, группы фильтрации, группы гидравлических соединителей, группы гидравлики и группы приборов. Все направления деятельности представлены здесь. ❇️Сегмент «Аэрокосмические системы» производит гидравлические, топливные, а также электромеханические системы и компоненты, которые используются на самолетах коммерческой, военной и авиации общего назначения. Рейтинги аналитиков YahooFinance: 🟢 strong buy 6 🟢 buy 7 🟡 hold 7 TipRanks (upside около 10% ) оценки аналитиков постоянно растут Tipranks SmartScore - 10 🟢 🟢 buy 8 🟡 hold 1 Simplywall.st: 🚫 Overvalued 0,7% Parker-Hannifin интересная компания реального сектора 💰 Финансовые показатели ❇️ За 5 лет котировки выросли на 200% отрасль выросла на 155% (оба показателя с учетом дивидендов) ❇️ Акции торгуются на исторических максимумах, которые обновляют с августа 2020 года без существенных просадок, на дневном графики котировки перекуплены по RSI 14. ❇️ Капитализация $41 млрд ❇️ P/E 29 среднее по отрасли 36 ❇️ P/B 5,8 среднее по отрасли 3,3 ❇️ Выручка за 5 лет выросла на 21%, Прибыль росла на 49% ❇️ ROE 20,1% (ср. по отрасли 11,2%) ❇️ ROА 8,6% (ср. по отрасли 5,9%) ⚠️ Debt/Equity составляет 101%. Не является критичным ❇️ Дивиденды составляют 1.30%. Payout ratio 29%. Рост за последние 10 лет составил 246%. Последнее повышение дивидендов +17%. Последняя квартальная отчетность📋 Parker-Hannifin интересная компания реального сектора 🔼EPS (прибыль на акцию) = $3.44 (прогноз $2.58) 🔼Revenue (выручка) = $3.41 млрд (прогноз $3.21млрд) -2,6% г/г ❇️Сократили долг на $2,8 млрд за последние 14 месяцев, чистый долг $6,6 млрд. ❇️Свободный денежный поток за квартал $454 млн. ❇️Повышают прогноз прибыли на акцию на 2021 г финансовый год (завершается 30 июня) от $11,90 до $12,15 ($9,39 в 2020 году) Следующий отчёт 29 апреля! ⚜️Акционеры Parker-Hannifin интересная компания реального сектора 0.5% принадлежит инсайдерам 0,04% - правительственным структурам и публичным компаниям 17,7% - в свободном доступе 81.8% институциональным инвесторам (7,34% - Vanguard Gr.; 6.54% - BlackRock и т.д.) Инсайдеры за последнее время только продавали акции компании 📌Оценки будущих результатов компании Аналитики не ожидают взрывного роста в выручке и чистой прибыли. Прогнозы предполагают достаточно вялый рост в будущем. 📌Техническая оценка График недельный, котировки растут с марта 2020 года. Рост сменяется периодами боковика. RSI 14 в зоне перекупленности, что предполагает потенциальную коррекцию. 📌Резюме Parker-Hannifin компания без значительного потенциала роста, со стабильными финансовыми показателями. Может быть добавлена в портфель для диверсификации. Следующий отчёт 29 апреля. P.S. Добавил в портфель за $315.
P
Недельный обзор рынка США S&P500 проведя неделю в боковике вышел из зоны перекупленности по RSI , Nasdaq в шаге от обновления исторических максимумов. Лидеры роста Компании мало знакомые простым инвесторам 🔸Equifax $EFX +20% - компания занимающаяся обработкой данных, аналитикой и технологиями. Компания предоставляет информационные решения и услуги по аутсорсингу бизнес-процессов человеческих ресурсов для предприятий, правительств и потребителей. Акции выросли после того, как компания заявила, что заработала $201,6 млн долларов, или $1,64 на акцию, по сравнению со $116,9 млн , или 95 центов на акцию, в первом квартале 2020 года. Продажи выросли на 27% до $1,2 млрд, пятый квартал подряд двузначный рост выручки и рекорд для компании. Аналитики, ожидали, что прибыль на акцию составит 1,34 доллара на акцию при продажах в $1,12 миллиарда. Equifax также повысил годовой прогноз выручки до $4,58–4,68 млрд, прибыль на акцию - до $6,75–7,05. 🔸Kansas city southern $KSU +17% Компания занимается внутренними и международные железнодорожные перевозки в Северной Америке, которые ориентированы на грузовой коридор север / юг, соединяющий коммерческие и промышленные рынки в центральной части США с промышленными городами Мексики. В прошлом месяце компания Canadian Pacific (NYSE: CP ) согласилась купить Kansas City Southern, на этой неделе компания Canadian National (NYSE: CNI ) сделала конкурентное предложение. 🔸 Segate $STX +9% Seagate Technology отчитались о результатах за 3 квартал лучше ожиданий. Выручка компании по хранению данных составила $2,73 миллиарда , что примерно на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило оценку аналитиков в $2,68 миллиарда. Компания сообщила о EPS $1,48, что выше консенсус-прогноза в $1,32. 🔸Intuitive surgical $ISRG +8% производит и продает хирургическую систему da Vinci и эндолюминальную систему Ion. ISRG сообщила о EPS за первый квартал 2021 года в размере $3,52 , что на 34,9% превзошло прогнозный прогноз Zacks в $2,61. Кроме того, чистая прибыль увеличилась на 30,9% по сравнению с прошлым годом. Аутсайдеры недели 🚩Altria $MO -9% после требований администрации Байдена ограничить количество никотина в сигаретах в Штатах 🚩Intel $INTC -8.5% упали после вполне позитивного отчёта: Прибыль на акцию = 1.39 (прогноз 1.14) Выручка = $19.67 млрд (прогноз $17.78 млрд) -0.8% г/г 🚩Netflix $NFLX - 7.5% после отчёта, показавшего худший, чем ожидалось приток подписчиков. 🚩Ebay $EBAY -6% снизились в преддверии отчёта 28 апреля 🚩Kimberly Clark $KMB -5% упали после отчёта EPS $1,80 ниже ожиданий на $0,13. Выручка $4,74 млрд (-5,4% г/г) ниже прогнозов на $220 млн. Компания ожидает, что органический рост продаж на 2021 финансовый год останется неизменным до + 1% по сравнению с предыдущим прогнозом от + 1% до + 2% . Компания также понизила прогноз по прибыли на акцию. 🚩также заметно хуже рынка Micron MU -5% , Oracle ORCL -5% Отчёты предстоящей недели Выйдет огромное количество отчётов: ✅Понедельник Ameriprise AMP, Tesla TSLA и Vale ✅Вторник 3M MMM, AMD , Alphabet GOOGL, BP, General Electric GE, Invesco IVZ, Oneok OKE, Sherwin-Williams SHW, Teradyne TER, Texas Instruments TXN, Visa V, Wynn Resort WYNN, Microsoft MSFT ✅Среда Apple AAPL, Facebook FB, Boeing BA, Boston Sciencific BSX, Discovery DISCA, Ebay , Ford F, General Dynamics GD, Hologic HOLX, Yandex YNDX ✅Четверг Amazon AMZN , Mastercard MA, Altria MO, Gilead GILD, Intercontinental Exchange ICE, Kraft Heinz KHC, T Rowe Price TROW, Western Digital WDC ✅Пятница Alibaba BABA, Abbvie ABBV, Chevron CVX, Clorox CLX, Exxon Mobil XOM Хороших выходных и будущей недели ✋
P
🤳🗣️Друзья, хочу предложить вам формат беседы онлайн, который в пульсе невозможен. Поучаствуем я и @Falcon . Можно будет получить ответы на интересующие вас вопросы. Ссылку давать тут нельзя, но вы знаете где её искать ⬆️⬆️⬆️ 2⃣ 1⃣ Апреля в 2⃣ 0⃣ часов по Москве. Хорошего вам дня 👋
P
Всем привет 👋 Мы писали на выходных, что ищем точку, чтобы закрыть Lowe`s $LOW Закрываем по текущим. Результат +32% (капитализацию и мультипликаторы с выходных не обновлял) #портфель_finanswer
P
⛔⚠️ $PTON Комиссия по безопасности товаров выпустила предупреждение об опасности беговой дорожки компании, где погиб ребёнок. Кроме того были выявлены прочие случаи с серьёзными последствиями. 🔸 Мы посчитали, что это повод исключить компанию из портфеля. Бумага хайповая, поднялась на фоне пандемии с форвардным p/e 400+ Фиксируем текущие +11% и исключаем из портфеля. #портфель_finanswer
P
Друзья, приветствую ✋ Месяц пролетел очень быстро и это очередное обновление #портфель_finanswer За месяц мы добавили только Apple, которые с 31 марта прибавили 10%. В портфеле от первоначальный по-прежнему 10% в кэше. Ниже изменения с момента добавления в портфель. 🟢The Walt Disney Company $DIS +21% 🟢McDonald's Corporation $MCD +11% 🔴Take-Two Interactive Software TTWO -1% 🟢Microsoft Corporation $MSFT +20% 🟢NortonLifeLock NLOK +18% 🟢Hologic HOLX +12% 🟢Lowe's Companies $LOW +35% 🟡Peloton Interactive $PTON +11% 🔴Alibaba Groupe $BABA -14% 🟢Bank of America Corporation $BAC+46% 🔴Regeneron Pharmaceuticals $REGN -4% 🟢Vale S.A. $VALE +53% 🟡Bristol-Myers Squibb BMY +3% 🟢Intercontinental Exchange $ICE +20% 🟢InterActiveCorp $IAC +80% 🟢UnitedHealth Group $UNH +10% 🟢Apple $AAPL +11% 🔴Finex RUB FXCN -1% Текущая доходность портфеля с учётом равенства первоначальных долей (5% от портфеля) показывает доходность +18% без учёта дивидендных выплат от стоимости вложений. И 16% от первоначальной стоимости портфеля (с учётом кэша, который просто был и есть на счету). S&P500 за тоже время (с 20 ноября 2020 года, когда мы начали добавлять бумаги в портфель) прибавил 11%. Мы поднимаем таргет: 🔔 UnitedHealth Group до $450 ( c $410) на фоне отличного отчёта. 🔔 Мы ищем точку, чтобы закрыть позицию в Lowe`s бумага добралась до своей цели и мы готовы выйти при первой попытке разворота. По остальным компаниям всё без изменений, целевые цены ниже и текущий upside: 🟢 The Walt Disney Company - $250 34% 🟡 McDonald's Corporation - $250 7% 🟢 Take-Two Interactive Software - $250 40% 🟡 Microsoft Corporation - $300 15% 🟢 NortonLifeLock - $25 16% 🟢 Hologic - $100 30% 🔴 Lowe's Companies - $205 0% 🟢 Peloton Interactive - $160 38% 🟢 Alibaba Groupe - $350 47% 🟡 Bank of America Corporation - $45 15% 🟢 Regeneron Pharmaceuticals - $670 33% 🟢 Vale S.A. - $25 28% 🟢 Bristol-Myers Squibb - $80 22% 🟡 Intercontinental Exchange - $130 8% 🟡 InterActiveCorp - $280 13% 🟢 UnitedHealth Group - $450 +15% 🟢 Apple - $170 +27% 🟢 Finex RUB - 5900 рублей 43% Более подробно с графиками, обновлениями по мультипликаторам будет позже . 🙏 Видео и комментариев по каждой бумаге в этот раз не будет. Всем хорошего воскресенья 😇
P
📌Недельный обзор рынка РФ🇷🇺 Индекс Мосбиржи закрыл неделю на исторических максимумах. Тому способствовали и высокие цены на нефть, и предложение Байдена о личной встрече с Путиным, и даже санкции в том виде, в котором они состоялись. Лидеры роста ↗️ 🔸Распадская +23% Основной акционер «Распадской» — Evraz — планирует разделить свой угольный и металлургический бизнес. Совет директоров компании одобрил дальнейшую проработку выделения угольных активов на базе «Распадской». Выделение угольных активов Evraz, консолидированных на базе «Распадской», может пройти через распределение акций угольной компании (Evraz владеет около 90,9% акций «Распадской») всем акционерам Evraz пропорционально их долям владения в компании. 🔸Металлурги России Северсталь +14%, ММК + 11%, НЛМК +8% Компании представили сильные операционные результаты, а цены на металлы поддерживают котировки, которые от минимумов прошлого года в НЛМК и Северстали давно прибавили 100%+ 🔸ВТБ +8% Продолжает импульс роста, исходя из высоких ожиданий по прибыли. Аутсайдеры недели ↘️ 🔸М.Видео -4% продолжает снижение после новостей об SPO. 22 апреля ожидаются операционные результаты 🔸Русагро -4% дивидендный гэп 🔸Яндекс -2% 📅События будущей недели на Российском рынке 🗓️Понедельник 19 апреля 🔸Заседание совета директоров Ростелекома о дивидендной политике 🗓️Вторник 20 апреля 🔸Эталон опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г. 🔸День инвестора Ростелеком. Презентация стратегии 2021-2025 🔸РусГидро опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г. 🗓️Среда 21 апреля 🔸Заседание совета директоров Лукойла о дивидендах по результатам 2020 г. 🔸Заседание совета директоров Магнита о дивидендах по результатам 2020 г. 🔸Заседание Совета директоров Энел Россия о дивидендах за 2020 г. 🔸ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г. 💎Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 💎Премьер РФ выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 🗓️Четверг 22 апреля 🔸Заседание совета директоров Роснефти о дивидендах за 2020 г. 🔸М.Видео опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г. 🔸НЛМК опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г. 🔸Полиметалл опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г. 🗓️Пятница 23 апреля 🔸ЛСР опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г. 🔸Распадская опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г. 💎Заседание ЦБ по ключевой ставке 💎Пресс-конференция Председателя Банка России
P
Отчёт Morgan Stanley $MS 🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.22 (прогноз $1.72) 118% г/г, 21% кв/кв 🔼Revenue (выручка) = 15.7 млрд (прогноз 13.95млрд) +60.7% г/г ROE 16.9% Реакция pre-market - 1,66% (логично 👍 на хорошем отчёте 😉)
P
Немного новостей 📰 🔸 JPMorgan $JPM привлёк рекордные $13 млрд за одно размещение облигаций. Спрос был превышен в 2 раза. Банки ( и не только они - сразу вспомнил Apple 🍏) пользуются низкими рыночными ставками для привлечения долгосрочного инвестирования под низкий процент👌 🔸 Coinbase $COIN провели первый полноценный день торгов. Капитализация превышает на данный момент капитализации других известных бирж, таких как Intercontinental Exchange (ICE), CME Group (CME) и Nasdaq (NDAQ). В среду стоимость Coinbase составила около $112 млрд, что соответствует капитализации Goldman Sachs GS. Об этом стоит подумать 🤔 и оценить риски. 🔸 Microsoft $MSFT запускает Edge Kids Mode браузер для детей. Там будет 2 режима от 5 до 8, от 9 до 12 лет. Браузер дополнен популярными персонажами от Disney. Компании все чаше специализируют свои сервисы для детей, например YouTube kids для детей от Google , или Messanger Kids от FB.
P
Друзья, всем привет. 👋 Отчётность у банков выходит отличная 👌. Ниже оценки аналитиков о $GS $UNH $BAC $WFC после отчётов. Информация от Tipranks ⬇️⬇️⬇️
P
ОТЧЕТ Citigroup $C 🔼EPS (прибыль на акцию) = $3.62 (прогноз $2.52) 🔼Revenue (выручка) = $19.33млрд (прогноз $18.67 млрд) сократилась на 7%г/г 🔼Чистая прибыль +84% кв/кв Отчёт тоже не только что вышел 😁 За сегодня - 0,64% Полный отчёт https://www.citigroup.com/citi/investor/data/qer121.pdf?ieNocache=821
P
ОТЧЕТ UnitedHealth $UNH 🔼EPS (прибыль на акцию) = $5.31 (прогноз $4.38) 🔼Revenue (выручка) = $70.20млрд (прогноз $69.03 млрд) Компания подняла прогноз прибыли на акцию до $18.10-$18.60 с $17.75-$18.25 👌 Отчёт тоже вышел в течении дня💰 Эта компания одновременно в нашем портфеле и в отдельной идее с целью на $400. Текущая цена 389.59 (+3.73%)
P
ОТЧЕТ Bank of America $BAC 🇺🇸 🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.86 (прогноз $0.65) 🔼Revenue (выручка) = $22.8 млрд (прогноз $21.97 млрд) Отчёт вышел в середине дня, но руки дошли только сейчас. Отчёт отличный, но я писал, посмотрите ленту, что так будет: -3.79% за сегодня. Прекрасный момент набрать позицию.
P
​Друзья пора ещё размять мозги. Экономическая теория в действии. 📌Рентабельность активов (ROA) - ещё один показатель эффективности бизнеса. Надеюсь вы читали предыдущую статью про ROE, поскольку они тесно переплетены. Рентабельность активов (ROA) - это показатель эффективности финансовых результатов, рассчитываемый путем деления чистой прибыли на общую сумму активов. 🔸ROA лучше всего использовать при сравнении аналогичных компаний или при сравнении компании с предыдущими показателями. 🔸ROA учитывает долг компании, в отличие от других аналогичных показателей, таких как рентабельность собственного капитала (ROE). 🔸Экономический смысл ROA в эффективности использования активов. Чем коэффициент выше, тем эффективнее используются ресурсы компании. 🔺Показатель может сильно различаться в разных отраслях и различных ситуациях, если вы хорошо разбираетесь в балансе, то понимаете, что от отчёта к отчёту могут быть ситуации, например, когда баланс компании резко увеличится или сильно изменяться. 🔺Как пример, компания в момент Т аккумулировала на счетах много кэша для погашения кредита . В момент Т+1 она погасила кредит. Между моментами Т и Т+1 знаменатель ROA отличается значительно, в связи с чем и значение ROA будет меняться значительно. 🔺На моей памяти была и обратная ситуация, когда Северсталь получила кредит прямо перед завершением отчётного периода и показала на счетах много cash, и соответственно в пассивах сумму кредита. Тем самым компания увеличила активы, хотя фактически даже не начала пользоваться полученным кредитом. Считается, что неплохо отражает картину этот показатель для банков. Рентабельность активов банков США можно посмотреть здесь. Оценка ROA TTM (за последние 12 месяцев) может быть проведена делением чистой прибыли за последние 12 месяцев, на среднюю величину активов. Такой подход уберёт или частично компенсирует те разовые расхождения роста/сокращения баланса, о которых я писал выше ➕Примеры Для соответствия я взял примеры по тем же компаниям, которые разбирал, когда смотрел ROE. ROA $AAPL Apple 17.8% , что значительно выше, чем в среднем по отрасли, и тогда как сайт Simplywall.st указывал на экстремально высокий ROE в 96.5% из-за высокой величины долга, то данный показатель указывает на то, что высокий ROE не случайность, а действительно адекватный показатель эффективности бизнеса. Следующий на очереди $GOOGL Google, компания без долгов. Текущее значение 12,6%, выше медианного значения по сектору 1,27%, но несколько ниже среднего значения за последние 5 лет. В идеале сравнивать компании из 1 сектора, схожие компании. Сравним как и в прошлый раз $LOW Lowe`s и Home DEPOT $HD Напомню ROE экстремально высоки из-за высокого соотношения собственный капитал/заёмный ROE Lowe`s = 340.92% ROE Home Depot = 14,061.20% ROA TTM Lowe`s = 12.49% ROA TTM Home Depot = 18.23% Т.о. по показателю ROA более эффективной выглядит Home Depot ❗️Не стоит принимать решение руководствуясь только одним показателем. На сегодня пока всё ✋ Ежедневные обзоры, новости компаний у @Falcon 👍🏻👍🏻👍🏻 #фундамент
P
Всем доброго утра понедельника 👋 Разминка для мозга⬇️ 📌ROE рентабельность капитала - это показатель эффективности финансовых результатов, рассчитываемый путем деления чистой прибыли на собственный капитал . Поскольку собственный капитал равен активам компании за вычетом ее долга, ROE считается доходностью чистых активов . Я рассказывал вам, где можно найти показатель чистой прибыли (Net Income) - в отчёте о финансовых результатах, а знаменатель представляет собой среднее значение собственного капитала за период. Таким образом для правильной оценке ROE надо взять сумму чистой прибыли за последние 12 месяцев (TTM) и поделить на среднее значение собственного капитала (из 4 балансов взять сумму собственного капитала и поделить на 4). 📌ROE и оценка эффективности бизнеса Пример. Две компании получают прибыль $100. У компании А собственный капитал $1000 , у компании B капитал $2000. У компании А ROE = 10%, у компании B ROE = 5%, очевидно, что компания B работает менее эффективно, поскольку на каждый вложенный доллар получает 5 центов, тогда как компания А 10 центов. Не сложно понять, что чем выше ROE, тем лучше. Считается нормой ROE в 14%+, тогда как ROE ниже 10% является показателем неэффективности бизнеса. 📌ROE и дивиденды Порой мы вкладываемся в дивидендные бумаги, где помимо роста цены акций мы рассчитываем получать стабильные, а лучше растущие дивиденды. Пример. Две компании платят дивиденды и у обоих одинаковые показатели ROE = 20%, но разные показатели Payout Ratio, компания А = 30%, компания B = 40%. Применяя теоретическую модель устойчивого роста бизнеса можно предположить, что рост дивидендов компании А составит = 20 % * 30% = 6%, а компании B = 20% * 40% = 8%. Это довольно условная оценка, но может быть применима для оценки будущих дивидендов. 📌Проблемы использования ROE 🔸Убытки сокращают собственный капитал компании, и если например в течении 2-3 лет у компании были убытки, а затем она получила прибыль, то отношение прибыли к низкому значению собственного капитала может дать искажённую оценку эффективности бизнеса 🔸Долг кроме собственного капитала является вторым (а у некоторых фирм и первым) по значимости источником финансирования деятельности компании. Если соотношение капитала к долгу, например , 10+, то финансовые результаты фактически сформированы за счёт заёмного капитала, а значит показатель ROE даст искажённую оценку. 🔸Убытки текущего периода или отрицательный собственный капитал - то есть отрицательный числитель и/или знаменатель дроби может привезти к неверной оценке/интерпретации показателя. Для примера возьмём акции Apple $AAPL Показатель по оценки Simplywall.st составляет 96.5%, при том, что средний показатель по отрасли 8.4% Сайт указывает на то, что сверхвысокий показатель связан с высоким уровнем долга, о чём написано выше. В этом можно легко убедиться отношение собственного капитала к прочим обязательствам составляет 1:4,35 . Другой пример $GOOGL = 19%, выше медианного значения по сектору 4,76%, но соотношение собственного капитала к привлечённому 2,3:1. В идеале сравнивать компании из 1 сектора, схожие компании. Сравним Lowe`s и Home Depot. ROE Lowe`s $LOW = 340.92% ROE Home Depot $HD = 14,061.20% С чём связаны такие значения? Обе компании выкупают с рынка собственные акции, если заглянуть на структуру капитала например HD , можно увидеть Treasury stock выкупленные акции. Соотношение собственный капитал / заёмный: LOW = 1: 32 HD = 1:20 📌Чтобы избежать такой таких сложностей применяют 2ой показатель ROA - рентабельность активов, как соотношение Чистой прибыли и Стоимости Активов компании. Но об этом в другой раз 👋
P
​Недельный обзор рынка США 📌Лидеры роста 🔸 Twitter $TWTR +11.53% может вырасти выше $100 пишет Yahoo, основной упор компания делает на новую программу монетизации, о котторой уже давно говорилось. Bloomberg на неделе сообщил, что Twitter рассматривал возможность приобретения Clubhouse. Кроме того Snapchat и Twitter Inc участвовали в раунде финансирования $502 млн долларов для индийской платформы обмена контентом ShareChat. У приложения ShareChat 160 миллионов пользователей в Индии, а у дочернего концерна Moj - 120 миллионов. Позитивный новостной фон вывел акции в лидеры роста на этой неделе. 🔸 Norwegian Cruise Line Holdings $NCLH + 10.17% на этой неделе заявила, что этим летом начнет предлагать рейсы из Греции, Доминиканской Республики и Ямайки для полностью вакцинированных пассажиров из США. Экипажи также будут вакцинированы. Еще один предпринятый шаг - генеральный директор Франк Дель Рио написал письмо в CDC(центр по контроля заболеваний ), в котором изложил план возобновления плавания из портов США, начиная с 4 июля, с обязательной вакцинацией против Covid для гостей и членов экипажа. 🔸 Apple $AAPL +8.13% акции отставали от индексов и прочих крупных компаний без новостей, о чём мы писали ранее. Отскок случился вместе с компаниями группы. 31 марта мы добавили бумагу в наш перспективны портфель по цене $120. 🔸 Alphabet $GOOG +6.93% 5 апреля Верховный суд США принял решение в пользу Alphabet против Oracle, постановив, что Google не нарушила авторские права Oracle, когда использовала свой язык программирования Java для разработки операционной системы Android. Oracle рассчитывали взыскать 9 млрд. 🔸 PayPal $PYPL + 7.77% сектор Credit services S&P500 куда входят также Visa и Master card хорошо прибавили на неделе. Zacks пишет о том, что взлёт во многом связан с приближением отчётной даты - 4 мая. Напомню после прошлого исключительно положительного отчёта котировки вышли пошли вверх, обновив максимумы на уровне $300+, после чего откатились вниз. После прошлого отчёта акции PayPal стоили $253 , текущее закрытие $267. 📌Аутсайдеры недели Как и у нас в США аутсайдерами стали акции нефтяных компаний Pioneer natural resources, Occidental petroleum corp, Cabot oil & gas corp, Marathon oil, Baker hughes, Valero energy События предстоящей недели 🏥 с 10 по 15 апреля пройдёт виртуальная конференция ассоциации Американских исследователей рака. С Докладами выступят: FATE , ADCT , INCY , SQZ и другие менее популярные компании. Понедельник: 🧬FDA выдаст заключение для Fortress Biotech $FBIO и Avenue Therapeutics $ATXI 🖥генеральный директор NVDA выступит докладом на конференции GTC21, одновременно с этим компания также проводит свой ежегодный День инвестора. 📉ночью в понедельник NASDAQ опубликует short interest positions. Вторник: 🛸ARK Invest проведёт ежемесячный вебинар. Основной интересующей темой будет это новый ARK Space Exploration. Среда: 🔸⚠️Начнут отчитываться крупные банки: Отчёты представят Goldman Sachs, JPMorgan , Wells Fargo 🔸Начнёт торговлю после IPO криптобиржа $COIN . Аналитики установили целевую цену на Coinbase в 440$ после впечатляющих предварительных результатов компании за первый квартал (выручка составила $1,6 млрд. за квартал). 🔸Конкурент Virgin Orbit - Astra Space проводит День инвестора. Astra называет себя самой быстрой частной компанией в истории, продемонстрировавшей возможности орбитального запуска, в скором времени компания должна слиться с Holicity Inc. HOL в рамках сделки SPAC . Четверг: 🔸Квартальный отчёт представит UnitedHealth Group , Bank of America, Blackrock , Citigroup, Delta Airlines , Pepsico, Taiwan Semiconductor 📑Акционеры Marvell Technology MRVL и Inphi Corporation IPHI голосуют по предложенному приобретению Inphi компанией Marvell. Пятница: 🔸Отчёты представят Morgan Stanley , State Street. 🛢Отчёт о буровой активности в США. Ежедневные обзоры рынков перед открытием, качественные новости и обзоры - не пропускайте @Falcon 😉
P
​Недельный обзор рынка РФ🇷🇺 📌Лидеры роста ↗️ 🔸 $SMLT Самолёт +15,93% - котировки девелопера обновляют исторические максимумы, с момента IPO котировки прибавляют уже 60%+. БКС пишет о позитивных момента в части переоценки справедливой стоимости компании и ожидания отчётности по МСФО. Технически RSI уже 2 недели у экстремально высоких значений. Все шансы, что после выхода отчёта (любого) может быть разворот либо как минимум коррекция. 🔸 Русснефть + 8,9% - нефтяная компания из третьего эшелона, и хотя котировки отлично выросли на этой неделе, то смотря на большой график, мы увидим жёсткий down-тренд, покупать на котором крайне опасно. 🔸 $OZON Ozon + 6,91% - котировки продолжают рост после отчёта вторую неделю подряд, до исторических максимумом остаётся около 10%. 🔸 $GMKN Норникель +2,0% - котировки продолжают восстановление после новостей о успешных работах на рудниках и остановке водопритока. Кроме того Норникель отметился на этой неделе согласованием финальных дивидендов за 2020 год. Общая сумма дивидендных выплат в сокращенном объеме была рассчитана как 50% свободного денежного потока за 2020 год. Финальные дивиденды ожидаются в сумме 1 021,22 руб. Обзор по компании был ранее. 📌Аутсайдеры недели ↘️ 🔸 Белуга групп - 11,67% акция третьего эшелона с начала года "летает" вверх вниз без видимых причин о чём сообщает сам менеджмент компании. 🔸 Таттелеком -11,50% акции были в лидерах роста 16%+ на фоне хорошего отчёта за 2020 год, на этой неделе дивиденды за год были увеличены почти вдвое , текущая див. доходность около 7% 🔸СургутНефтеГаз , Татнефть, Роснефть, Башнефть корректируются на фоне снижения цен на нефть и геополитических рисков которые за неделю сильно выросли на фоне бесед и высказываний по поводу Донбасса. 📌События будущей недели на Российском рынке 12 апреля Понедельник: 🔸НЛМК - операционные результаты за I квартал 2021 г. 🔸Черкизово - операционные результаты за I квартал 2021 г. 14 апреля Среда: 🔸День акционера Московской биржи 🔸Заседание совета директоров Совкомфлота. Дивиденды за 2020 год 🔸Заседание совета директоров ФосАгро. Дивиденды за 2020 год 🔸ММК - операционные результаты за I квартал 2021 г. 🔸Русагро - Последний день для попадания в реестр под дивиденды за 2020г. - $1,04 🔸Публикация отчета МЭА 15 апреля Четверг 🔸Детский мир - операционные результаты за I квартал 2021 г. 16 апреля Пятница 🔸Алроса - операционные результаты за I квартал 2021 г. 🔸Северсталь - операционные результаты за I квартал 2021 г. Всем хороших выходных 👋
P
📌АФК Система отчёт за 2020 год АФК Система $AFKS является нетипичной компанией Российского рынка. Компании принадлежат доли в совершенно разных бизнесах, доли значимые и контролирующие. Достаточно привести только краткий список компаний, где у Системы есть доли: МТС, Эталон, Сегежа, Ozon. Компания консолидирует выручку в компаниях с высокой долей владения, в итогах только на уровне финансовых результатов выделяя суммы, которая относится непосредственно к акционерам АФК Система. 🔸Компания декларирует чистую прибыль за год на уровне 10 216 млн, против 28 597 млн годом ранее. -64% г/г 🔸При этом на уровне Операционной прибыли компания получила прибыль 109 404 млн против 86 828 млн в 2019 году. +26% г/г 🔸 Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР) Группы выросли на 4,5% в 2020 году из-за увеличения расходов Корпоративного Центра на выплаты бонусов в связи с монетизациями и сделками на рынках капитала. Компания оценивает свою деятельность по показателю OIBDA: Операционная прибыль до вычета износа и амортизации . 🔸Скорректированный показатель OIBDA +5,5% г/г 🔸Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» -70% г/г 🔸За год финансовые обязательства Корпоративного центра +0,7%. По состоянию на 31 декабря 2020 года доля рублевых облигаций составила 66% финансовых обязательств Корпоративного центра. То есть дальнейший потенциальный рост финансовых обязательств Корпоративного Центра может быть связан с курсовой переоценкой долга компании. Ключевые события ✅ IPO Ozon. В ноябре 2020 года компания Ozon провела первичное публичное размещение американских депозитарных акций на NASDAQ и получила листинг американских депозитарных акций на МосБирже. Общая доля владения АФК «Система» в Ozon составила 33,1%. ✅ Работа на долговом рынке. Группа успешно рефинансирует долговые обязательства ✅ В декабре 2020 года АФК «Система» объявила о продлении программы выкупа акций Корпорации до 31 декабря 2021 года на сумму до 3,0 млрд руб. ✅ Обратный выкуп акций МТС ✅ Развитие фармацевтического бизнеса в 2021 году АФК «Система» и ВТБ создают консорциум в рамках создания единого фармхолдинга Оценка стоимости АФК Системы через биржевую стоимость публичных активов Исходя из оценки стоимости публичных активов АФК Системы за вычетом корпоративного долга компания должна стоить около 47 рублей за бумагу. Основной вклад в оценку здесь внесло IPO OZON.