ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Здравствуйте, дорогие читатели! Время вестника - а я лишь к обеду осознал, что нынешняя неделя снова короткая. Что ж, значит будет время и отдохнуть, и подумать о прекрасном :) А пока к новостному улову начала недели. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️) выкатился с параметрами нового выпуска еще пятничным вечером, однако было уже не до него :) Наверстываю упущенное - эмитент в рамках выпуска 001Р-07 планирует занять не менее 2,5 миллиардов рублей. Условия, кстати, не сказал бы, чтобы очень интересные: 2 года, ежемесячный купон с ориентиром не выше 15,75%. Кажется, что еще вполне актуален и прошлый выпуск эмитента 001Р-06 $RU000A1071U9, в свое время давший небольшой апсайд. Да и, кажется, купон новинки имеет все шансы сравняться. В любом случае имею честь сообщить, что сбор заявок пройдет 7 марта, а вот торги на бирже начнутся лишь 13 числа. 🍃 АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) уже завтра начнет размещение дополнительного объема в 2,5 миллиарда рублей по выпуску 001Р-28 $RU000A107SM6 . Предложение потенциальным владельцам сделано по цене номинала, что ожидаемо и неплохо. Сам выпуск обладает переменным купоном с достаточно заметной премией - суммарная RUONIA + 1,9%. Погашение в 2028 году, подводных камней нет. 🍃 ПИР (🅱️🅱️) наконец финализирует купон своего дебютного выпуска, значение остановилось на числе 18,5%. Очень спорные мнения относительно эмитента, многие авторитетные авторы говорят о повышенном риске. Однако шампанское само себя не заработает, друзья, а процент в портфеле в любом случае сильно на нем сказаться не должен. Организатор первички Риком-Траст отказался от предварительного сбора заявок, поэтому возможность выставить заявку завтра откроется в 10 утра у большинства брокеров, правда аллокацию предсказывать тут не берусь, слишком много противоречивого :) Напомню, что выпуск трехлетний и без оферт. 🍃 БРУСНИКА (🅰️➖) по итогам сбора заявок скорее удивила приятно, установив финальное значение купона нового выпуска на уровне 16,25%. Финальный объем составит 7,5 миллиардов рублей вместо 6 анонсированных. Признаться честно, ожидал худшего, находясь под впечатлением от размещений последней пары недель, но обошлось. Не успели на первичку? Ловите в биржевом стакане 7 марта :) 🍃 Заявку на регистрацию выпуска подал эмитент СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ, а регистрацию прошел юаневый выпуск эмитента СЛАВЯНСК ЭКО и новый выпуск "золотых" облигаций эмитента СЕЛИГДАР. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ $RU000A0ZYHX8 $RU000A102A15: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ СИБУР ХОЛДИНГ $RU000A104XW2: рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден, равно как и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Шквал купонов по ОФЗ! Значение на уровне 15,47% установлено по бумагам 29021 $SU29021RMFS1 и 29023 $SU29023RMFS7 (купон № 5), 29017 $SU29017RMFS9 (купон № 14) и 29018 $SU29018RMFS7 (купон № 13). Поздравляю всех у кого в портфеле заранее закупленные бумаги государственной надежности :) Все выпуски привязаны к среднему значению RUONIA без премии. 🍃 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 4 (09.04.2024) в размере 21,92%. Относительно других ВДОшных флоатеров выглядит даже капельку недооцененным. В основе расчета - суммарная RUONIA за купонный период + 6%. 🍃 ПИОНЕР ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: купон № 54 (03.05.2024) в размере 22%. Расчет - честные КС + 6%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍃 Достойных внимания событий не обнаружено. ---------- 😉 Ушел трудиться над визуализацией статистики - ураган картинок обещает прибыть после закрытия торгов :) Хорошего вечера, друзья! #новости #облигации