ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрейшего понедельника, друзья! Выходные пережили, и то славно! А вот первый рабочий день держит нас в тонусе, порадовав новыми анонсами - разумеется, обо всем оповещу! Погнали :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️) раскрывает параметры дебютного выпуска. Аж 500 миллионов рублей начнут торговаться на бирже в конце марта. Эмитент предлагает скромнейшие относительно рейтинга 18,25% с ежемесячными выплатами, однако через год установлена оферта с пересмотром купона. Честно говоря, ожидания совсем не оправдались, а эмитент оказался откровенно жадным - предложение не рыночное, премии за дебют нет, а объем весьма внушительный. Посмотрим, к чему это приведет, но предполагаю, что спешка тут точно не нужна :) 🍃 МФК ВЭББАНКИР анонсирует новый выпуск, не закончив размещение предыдущего. Вот что хотите делайте со мной, но слушать после таких выкрутасов, что у эмитента все отлично, а он действует по плану, я не хочу. Выглядит как "дайте нам денег, надо срочно". Выпуск 001Р-05 поступит на биржу 21 марта, а в нем: 350 миллионов рублей на 3,5 года, купон в размере 21% до оферты (она через год), выплаты ежемесячные. От круговорота выпусков МФО начинаю тоже уставать, если честно, но, видимо, специфика области деятельности (или организации размещения). Предварительную заявку необходимо согласовать у Иволги Капитал. 🍃 МТС (🅰️🅰️🅰️) анонсирует два флоатера, совокупный объем которых составит не менее 20 миллиардов рублей. Вот они, деньги на дивиденды :) Итак, 21 марта пройдет сбор заявок на выпуски 002Р-04 и 002Р-05. Первый предложит купоны не выше RUONIA + 1,6%, второй - КС + не выше 1,6%. Выплаты в обоих случаях ежеквартальные, а дата начала торгов еще не определена. Премия, безусловно, чуть интереснее некоторых флоатеров аналогичного рейтинга, однако стоит дождаться финальной цифры, друзья :) 🍃 Заявки на регистрацию выпусков подал эмитент: АЛЬФА БАНК (001Р-13). Регистрацию в пятницу прошли новинки компаний КОНТРОЛ ЛИЗИНГ, СЕЛЛЕР, АЛЬФА БАНК (001Р-12) и тот самый новый ВЭББАНКИР. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА ➡️ ЯТЭК $RU000A1070L0 $RU000A102ZH2: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ М.ВИДЕО $RU000A106540 $RU000A104ZK2: рейтинг на уровне 🅰️ подтвержден, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РЖД по выпуску 001Р-26R $RU000A106K43: купон № 9 (21.04.2024) установлен в размере 16,99% против 17,12% в прошлом периоде. Расчет - RUONIA + 1,3%, и тут ключевой ставке немножко таки проиграли. 🍃 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П04 $RU000A102LF6: купон № 14 (21.06.2024) установлен в размере 20%, далее снова оферта с пересмотром и возможностью погашения по номиналу. Предыдущее значение - 19,5%, и при этом на оферту принесли больше 10% выпуска. А по выпуску БО-П02 $RU000A1006C3 купон № 62 (17.04.2024) в размере 22,25%. Здесь премия к КС солидна: 6,25%. 🍃 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по выпуску 001Р-01 $RU000A104SJ9: купон № 24 (24.04.24) в размере 21%. КС + 5% на весь период, здесь без сюрпризов. 🍃 ЛИЗИНГ - ТРЕЙД по результатам оферты выпуска 001Р-04 $RU000A104XE0 награждает владельцев купонной "лесенкой" до погашения бумаги: 22-27 купоны: 18%, 28-33 купоны: 17%, 34-39 купоны: 16%, 40-60 купоны: 15%. Ничего интересного, честно говоря. 🍃 ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р $RU000A107F49: купон № 4 (20.04.2024) в размере 16%. Выпуск просто привязан к КС без всяких этих ваших премий. Окончание в первом комментарии #новости #облигации