$TDIV Когда расходы фонда будут снижены хотя бы до менее 1% от СЧА в год - можно будет рассматривать к покупке. Также Тинькофф запретил доступ к покупке аналогичного фонда DIVD от УК Доходъ, чтобы таким образом ограничить выбор инвесторов в свою пользу.

$TMOS $SBMX $EQMX $AKME $DIVD На скриншоте представлены результаты за год для: - индекса Мосбиржи полной доходности "нетто" (включает дивиденды, за вычетом НДФЛ), т.е. к чему можно пробовать стремиться, повторяя индекс вручную; +53,79% - фондов на индекс Мосбиржи от Тинькофф, Сбербанка, ВТБ; +51,92%, +52,71%, +52,84% соответственно - Активно управляемого фонда акций от Альфа-Банка; +80,20% - фонда дивидендных акций от УК Доходъ (через брокера Тинькофф недоступен для покупки); +57,21% Разумеется, результаты за один год не показательны и ничего не гарантируют в будущем.

$TMOS Интересно, почему за сегодня, индекс Мосбиржи вырос, как и фонды на индекс от Сбера и ВТБ, а при этом фонд от Тинькофф в цене снизился? Без претензий, просто интересна техническая сторона вопроса, может быть кто-то подскажет.

$RU000A1062M5 Почему в стакане торги идут по 5616, при этом при покупке приложение указывает оценку 5384? На сайте Мосбиржи номинал 5728 и закрытие 98,1%, то есть те же 5616, откуда тогда 5384? Если погашение было бы сегодня, то заплатили бы 5728 или сколько? И купон от какой суммы считается?

Подведем итоги за полгода. Сравним два фонда, $TMOS и $EQMX, которые должны повторять индекс Мосбиржи, с индексом и между собой. Оба фонда отстали от индекса (см. скриншот с графиком). Сравнение выполнено с индексом с учетом выплат дивидендов и за вычетом НДФЛ (MCFTRR). Фонды НДФЛ не платят, поэтому такое сравнение сделано, чтобы сравнить их результат с тем, которыой может быть получен если собирать индекс вручную, не используя фонды. Расчет индекса подразумевает мгновенное получение и реинвестирование дивидендов, по факту это не так, поэтому при реальном повторении индекса вручуную результат может быть хуже MCFTRR на растущем рынке, а может быть и даже лучше - на падающем. Примечательно, что при прочих равных, $TMOS отстал от $EQMX на 1,5% за полгода. Т.е. в годовом выражении - на 3%. Используя расчет по принципу сложного процента, такое отставание означает упущенную выгоду в размере 16% всего капитала (!) на горизонте 5 лет, если инвестировать в $TMOS вместо $EQMX. Необходимо отметить, что такое отставание не является постоянным, зависит от качества управления фондом, которое может меняться. Выводы каждый может сделать для себя сам.

$TMOS за месяц +1,8%, $EQMX за месяц +2.6% Какой же из двух фондов выбрать для следования за индексом Мосбиржи?

$DIVD vs $TMOS vs $AKME vs Индекс Мосбиржи полной доходности с начала года.

За последние 7 дней индекс Мосбиржи полной доходности обогнал $TMOS на 1.77%. Это как если бы комиссия за управление фондом составляла бы 1.77/7*365=92.3, то есть 92% от стоимости всех активов в год. За "следование" индексу.

$SU52001RMFS3 $SU52002RMFS1 $SU52003RMFS9 $SU52004RMFS7 $SU52005RMFS4 Судя по графикам, за 2022 года рыночная цена этих индексируемых на инфляцию ОФЗ не выросла или выросла незначительно (1%). При инфляции в 12%. Выполняют ли эти ОФЗ свою функцию защиты от инфляции? Например, для тех, кто хотел от неё защитить средства на период с начала и до конца 2022 года. Или я ошибаюсь? ДОПОЛНЕНИЕ: Похоже что графики вообще не учитывают индексацию номинала, в которой собственно и заключается вся суть этих ОФЗ. Сумма в рублях на скриншоте с графика в приложении Тинькофф - ошибочна. Т.к. историю номинала облигаций найти не удалось (в т.ч. на сайте Минфина), то я попробовал вычислить номинал обратным счётом через сумму выплаченного купона 16 февраля 2022 и 15 февраля 2023. Результат прикладываю в виде скриншота Excel. 182 рубля и 13.5% за 2022 год (с середины февраля по середину февраля) выглядит уже более реальным, чем то, что показывает приложение Тинькофф.

&Тинькофф Сигнал RUB Делюсь результатом инвестиций в эту стратегию за 2 месяца: - остаток по счету стратегии вырос на 0.68% - $TMOS за аналогичный период вырос на 11.45% Цель упражнения - на горизонте полгода проверить на практике, могут ли стратегии обогнать индекс. Теория утверждает, что в среднем - не могут.

$VTI Когда ожидать выплату дивидендов? В БКС дивиденды по этому ETF выплачены 23 мая. Дивиденды фонд заплатил 24 марта. Сейчас 31 мая.

$LQDT Есть ли аналог от Тинькофф, чтобы не платить комиссию при покупке и продаже, как по фондам Тинькофф?

IMOEX с начала дня +0,75%, $TMOS при этом -0,08%. Интересное отслеживание индекса получается.

&Тинькофф Сигнал RUB Скажите, график доходности на странице стратегии, показан с учётом комиссии за следование и комиссии за результат, или без учёта? Т.е. в рублях на счету стратегии получу такой же доход как на графике, или меньше на сумму комиссий? Разница существенная, т.к. при доходе 35% за полгода (как сейчас на графике) на комиссии за следование уйдет 0.25%*6=1.5% и за успех 35%*10%=3.5%, т.е. в сумме 5% вложенных средств за полгода.

Что надёжнее и доходнее, $TBRU или ОФЗ с индексацией на инфляцию, например, $SU52002RMFS1? См. скриншот.

$VOO $VTI $SPY Скажите, дивиденды по этим и подобным фондам ETF, купленным через листинг на СПБ Бирже (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2022/11/14/950107-spb-birzha-zapustila-novie-etf), будут ли приходить, и как быстро?

$TUSD смотрю сейчас на американские ETF (у которых комиссия за управление 0.03%-0.06% в год) в investing.com. С начала торгов сегодня вечером акции упали на 1% (их в TUSD 25%), облигации выросли на 1% (в TUSD их 50%), золото аримерно стоит на месте (оставшиеся 25%). Вопрос. Почему маркетмейкер TUSD не показывает рост стоимости фонда? Неудачный выбор активов? И еще вопрос. Фонд берет целый процент за управление в год (в десятки раз выше чем западные фонды). Почему тогда от индекса AWTUSD, который фонд должен отслеживать, фонд отстал за год не на 1%, а на 1,88%? Вопросы, наверное, риторические.

$FXRE С учетом этой статьи, как считаете, насколько привлекательны вложения в американские трасты недвижимости? https://vc.ru/finance/256790-pochemu-reit-ne-investiciya-v-nedvizhimost

Скажите, смог кто точно разобраться в работе заявок? "Лучшая цена" и "Рыночная цена" обе покупают по минимально доступной из стакана продаж? Проводил для теста несколько мелких сделок и есть ощущение, что не всегда покупка проходит по самой выгодной из стакана (хотя лотов там хватает). Или ошибаюсь? Статью https://www.tinkoff.ru/invest/account/help/trade-on-bs/bids/ прочитал. Интересует как на самом деле происходит.

$SU26209RMFS5 Подскажите, пожалуйста, если не затруднит, чем именно отличается текущая доходность от доходности к погашению? На примере этой бумаги.

$TMOS приложение показывает рост за сегодня, очевидно баг?