АйДи Коллект выпуск 1 RU000A103HG0
Доходность к погашению
16,02% за 10 месяцев
Рейтинг эмитента
Низкий
Мнения инвесторов о RU000A103HG0
Что вы думаете про АйДи Коллект выпуск 1?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.09.2023
$RU000A105YQ9
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
$RU000A1065M8 $RU000A103HG0 $RU000A104JV3
🗃 «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» 26 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 «Плаза-Телеком» 27 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
$RU000A103JR3 $RU000A105Q97
🏡 «Джи-групп» 28 сентября планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
$RU000A1065Y3 $RU000A105QZ6
🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агротек» серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» установил ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 16-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 17,75% годовых.
$RU000A1006C3
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 19,25% годовых.
⬇️продолжение
Самые свежие посты скрыты
Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги
На этой неделе сделал много «телодвижений», о которых расскажу сегодня чуть позже.
А пока:
🅾️ Отчёт
АйДи Коллект (РСБУ 1кв/2023)
Выручка: 1,4 млрд.руб. (+106%)
Чистая прибыль: 536 млн.руб. (+200%)
АйДи Коллект после хорошего отчета за 2022 год выкатил еще лучше за 1 квартал 2023 года.
На текущий момент в Тинькофф есть 3 выпуска (для квалов):
Выпуск 1: $RU000A103HG0
Купонная доходность: 12%. Погашение через 1 год и 2 месяца. Эффектичная доходность: 14,78%. Купоны ежемесячные.
Сам держал раньше, потом заменил на второй выпуск.
Выпуск 2: $RU000A104JV3
Купонная доходность: 16,5%. Погашение через 1 год и 9 месяцев. Эффективная доходность: 16,05%. Купоны ежемесячные.
Вчера обнулился еще как раз НКД. Стоимость сейчас 1023, есть еще даже небольшой потенциал роста тела облигации. Сам держу 100 шт., планирую после такого отчета еще докупить.
Выпуск 3: $RU000A1065M8
Купонная доходность: 15%. Погашение через 2 года и 11 месяцев. Эффективная доходность: 16,02%. Купоны ежемесячные.
Выпуск в процессе размещения. На текущий момент размещен на 81%. Планирую так же взять и его. После полного размещения возможен рост тела облигации до 1020.
20
Нравится
6
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 МАЯ
🆕️ Размещения
ЛСР завтра проведет сбор заявок в новый трёхлетний выпуск 001P-08
🅾️ Отчёты
Славянск ЭКО (РСБУ 1кв/2023)
Выручка: 32 млрд.руб. (-28%)
Чистая прибыль: 2.6 млрд.руб. (-3%)
АйДи Коллект (РСБУ 1кв/2023)
Выручка: 1,4 млрд.руб. (+106%)
Чистая прибыль: 536 млн.руб. (+200%)
$RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8
Селигдар (РСБУ 1кв/2023)
Чистая прибыль: 1,1 млрд.руб. (+198%)
⚠️ Важное
Торги облигациями OR Group (ОР, Обувь России) будут прекращены 22 мая 2023 года
🅿️ Рейтинги
Росбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruААА прогноз стабильный
Ульяновская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruВВВ- прогноз стабильный
Уралкалий - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruА+ прогноз стабильный
ℹ Купоны
Хайтэк-Интеграция БО-01 - ставка купон на 5 купонный период составит 13,5% годовых, согласно условиям выпуска
$RU000A104TM1
Феррони БО-П01 - ставка купон на 20 купонный период составит 12,5% годовых, согласно условиям выпуска
$RU000A103XP8
🆙️️ Сделки
Купил: ГазКЗ, ЮГК
Продал: Russia, ГТЛК, Ульяновская обл
60
Нравится
15
«АйДи Коллект»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за апрель 2023 года
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 77,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией купонный доход по двум выпускам в размере 11,4 млн рублей.
📌 Итоги торгов
$RU000A103HG0
Цены на выпуск серии 01 снова подросли, на пике достигая номинала (и это при купоне 12% до погашения в июле 2024 г.). Впрочем, цены закрытия держались чуть ниже 98%, а доходность в итоге составила около 15% годовых.
Трехлетний выпуск классических облигаций серии 01 (4-01-00597-R) объемом 400 млн рублей был размещен эмитентом в августе 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
$RU000A104JV3
В выпуске серии 02 всплески были куда активнее, максимальная цена превышала 104%, однако в среднем цена выросла со 101% до 102% от номинала, что при купоне 16,5% с погашением в мае 2025 г. даст доходность около 16% годовых: чуть больше дюрации, чем у дебюта — чуть выше и доходность. Средний объем торгов по выпускам составил чуть более 1 млн рублей в день, что неплохо даже для «депозитной стратегии».
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 02 (4-02-00597-R) объемом 800 млн рублей был размещен эмитентом в июле 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 547 144 бумагам.
$RU000A1065M8
26 апреля 2023 г. ООО «АйДи Коллект» начало размещения выпуска серии 03. Из 800 млн рублей за три торговых дня компания собрала почти 300 млн рублей, что немало для ставки 15% годовых, при условии, что параллельно было запущено размещение выпуска АО «АПРИ «Флай Плэнинг» с купоном 18%, но с более низким рейтингом от «Эксперта РА» (у АПРИ — В, у «АйДи Коллекта» — ВВ).
Даже не доразместившись до конца, новый выпуск торгуется выше номинала: организаторы не упускают своей комиссии, бумаги пользуются хорошим спросом.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 03 (4B02-01-00597-R) объемом 800 млн рублей был размещен эмитентом в апреле 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
На 10 мая размещено облигаций на сумму свыше 475 млн рублей, или 60% выпуска.
📌 Купонные выплаты
$RU000A103HG0
Купонные выплаты по выпуску серии 01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 3 млн 944 тыс. рублей (20-й купон), по одной бумаге — 9,86 рубля.
$RU000A104JV3
Купонные выплаты по выпуску серии 02 начислены из расчета 16,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 7 419 272,64 рубля (14-й купон), по одной бумаге — 13,56 рубля.
Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 11 363 272,64 рубля.
-----------------------------
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Еще 5
24
Нравится
Комментировать
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
«АйДи Коллект» за неделю разместил 45% выпуска
Эмитент рассчитывает до конца мая привлечь на рынке публичного долга весь заявленный объем выпуска в 800 млн рублей.
По итогам первой недели размещения (пять торговых дней) выпуска ООО «АйДи Коллект» серии 03 эмитенту удалось реализовать 45% выпуска номинальным объемом 800 млн рублей. Самый большой объем сделок — 166 — пришелся на первый день торгов, когда было продано бумаг на 100 млн рублей.
Напомним, с выпуском серии 03 (ISIN: RU000A1065M8) «АйДи Коллект» вышел 26 апреля. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. «АйДи Коллект» имеет действующий рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Все привлеченные на бирже средства компания намерена направить на финансирование операционной деятельности — покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. Как ранее комментировал Boomin генеральный директор ID Collect Александр Васильев, в этом году компания рассчитывает увеличить портфель под управлением с 88 млрд рублей до 150 млрд. Только за I квартал 2023 г. рыночная доля компании выросла с 15,9% до 21,8%, в планах до конца года увеличить ее до 25%.
«Реализации наших планов способствует высокая рентабельность чистой прибыли, достигающая 48%. Регулярные денежные потоки от сборов позволяют компании активно покупать новые портфели и обслуживать долговое финансирование», — подчеркнул Александр Васильев.
$RU000A104JV3 $RU000A103HG0
25
Нравится
3
🔥 Итоги торгов на первичном рынке ВДО 26 апреля
$RU000A103HG0 $RU000A104JV3
На первичном рынке 26 апреля стартовало новое размещение — «АйДи Коллект» 03 на сумму 800 млн руб. В первый день торгов эмитент привлек 99 млн руб. (за 166 сделок). Ставка купона 15% годовых до погашения в июле 2026 года. В обращении находятся еще два выпуска эмитента, размещенные в августе 2021 года на 400 млн руб. (с погашением в июле 2024 со ставкой 12% годовых, торгуется с дисконтом около 2% или те же 15% годовых, но с меньшим сроком до погашения) и 16 февраля 2022 года, размещен к августу 2022 года на 547,14 млн руб. (с погашением в январе 2025 года, купоном 16,5% и текущей ценой на 1,5-2% выше номинала, что также дает доходность 15-16% годовых).
Выпуск «Сейф-Финанс» 001P-01 завершил свое размещение, добрав 122,5 млн руб. до плана в 700 млн руб.!
$RU000A1061K1
«Евротранс» собрал уже больше 2,9 млрд руб. и завершил бы размещение на этой неделе (сейчас средний объем привлечения около 100 млн руб. в день), если бы выпуск был как и предыдущий на 3 млрд., но в этот раз эмитент пошел на рекорд и собирает аж 5 млрд руб., при этом на что ему такие инвестиции, для инвесторов остается вопросом.
Неожиданно сдали темп выпуски $RU000A106151 «Хайтэк-Интеграция» 001P-01 (собрал чуть более 1 млн руб.) и «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 $RU000A105YQ9 (лишь 3,6 млн руб.).
$RU000A103DY2
Чуть-чуть недобрал до половины от плана выпуск ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» БО-П05: собрано 124,9 млн с 22 августа прошлого года, а за вчерашний день — 2,5 млн руб.
Череда новых размещения чуть «подосушила» рынок.
------------------------
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
24
Нравится
Комментировать
Главное на 26.04.2023
$RU000A103HG0 $RU000A104JV3
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
$RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 $RU000A102KR3
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 1-8-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 27 апреля.
🥩 ТД «Мясничий» в полном объеме исполнил обязательства по амортизации коммерческих облигаций серии КО-2П01, переведя НРД недостающие 48,3 рублей за каждую из 300 тыс. бумаг. 24 апреля эмитент допустил техдефолт по выпуску, перечислив НРД лишь часть средств — 31,6 рубль за каждую облигацию. Позднее компания перечислила еще по 10 рублей за бумагу.
🚖 «Автоэкспресс» 2 мая начнет размещение по закрытой подписке выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
$RU000A100YD8
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 44-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
⚙️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
$RU000A1065B1
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». АКРА 25 апреля присвоило выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-04 кредитный рейтинг BBB(RU).
🍩 «Кузина» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».
20
Нравится
3
«АйДи Коллект» рассчитывает занять 20-25% рынка услуг коллекторских агентств к концу 2023 года
Динамичное развитие бизнеса в компании связывают, в том числе, с новым биржевым выпуском на 800 млн рублей, размещение которого стартует сегодня.
«До конца года мы планируем увеличить портфель под управлением с 88 млрд до 150 млрд, а рыночную долю — с текущих 15,9% до 20-25%», — заявил Boomin генеральный директор ID Collect Александр Васильев. «АйДи Коллект» остается сверхприбыльной компанией, указывает генеральный директор сервиса по взысканию. По итогам 2022 г. рентабельность чистой прибыли компании находится на уровне 48%, тогда как рентабельность в 20% считается высоким показателем.
«По сравнению с 2021 г. произошло снижение рентабельности на 15 п.п. У этого было две причины. Первая — высокий темп роста и развития бизнеса: пользуясь уникальной ценовой конъюнктурой 2022 г., мы активно покупали портфели на рынке цессии и увеличили портфель до 88 млрд. Вторая — региональная экспансия: в 2022 г. мы открыли 10 новых офисов в крупных городах, что логично отразилось на росте управленческих расходов, но в конечном итоге расширение присутствия в регионах позволит нам значительно увеличить сборы», — объясняет Александр Васильев.
Реализовать планы по динамичному развитию бизнеса в 2023 г. менеджмент ID Collect, в частности, связывает с выходом на фондовый рынок с новым биржевым выпуском серии 03 объемом 800 млн рублей. Начало размещения трехлетних облигаций ― 26 апреля. Бумаги будут реализованы по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Организатором размещения выпуска выступает ИФК «Солид». Все привлеченные на бирже средства компания намерена направить на финансирование операционной деятельности — покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания.
$RU000A104JV3 $RU000A103HG0
При том, что сейчас в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 947,14 млн рублей, эмитент не видит сложностей в обслуживании увеличившегося долга. «Компания в состоянии обслуживать растущий долг за счет регулярных денежных потоков от сборов. В 2022 г. они составили 3,5 млрд, в 2023-м и 2024 гг. оцениваются в 6,6 млрд рублей и 14,9 млрд соответственно. Скоринговые модели компании позволяют достаточно точно прогнозировать сборы по купленным портфелям, фактические сборы за прошлые пять лет даже превышали прогнозы скоринговой модели. Коэффициент покрытия составляет 3,4, что позволяет привлекать и обслуживать долговое финансирование», — констатирует Александр Васильев.
18
Нравится
3
Главное на 24.04.2023
🍩 «Кузина» 25 апреля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис капитал».
$RU000A104JV3 $RU000A103HG0
🗃 «АйДи Коллект» 26 апреля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4В02-01-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 106,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 105 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
$RU000A105DS9$RU000A104WA0 $RU000A103N19 $RU000A102KR3
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Также Московская биржа исключила облигации АПРИ «Флай Плэнинг» серий БО-П04, БО-П05 и БО-002Р-01 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
🚗 «Пионер-Лизинг» с 24 по 28 апреля проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 8 мая. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🏭 «Арагон» установил ставку 25-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 13,5% годовых.
{$RU000A1049P5}
🍬 Московская биржа 21 июля 2023 г. исключит выпуск облигаций «Главторг» серии БО-01 из Третьего уровня котировального списка и прекратит торги бумагами в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).
$RU000A101UD4
🚧 Московская биржа исключила облигации «Электрощит-Стройсистема» серии БО-П02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
$RU000A102QY6
📱Совет директоров (наблюдательный совет) «ТФН» принял решение рекомендовать общему собранию участников общества утвердить АО АК «Арт-Аудит» в качестве внешнего аудитора для проведения аудита финансовой отчетности организации, подготовленной в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Вознаграждение аудитора составит не более 1 млн рублей без учета НДС. Также совет директоров рекомендовал участникам общества направить часть чистой прибыли в размере 79,97 млн рублей, полученной по результатам 2022 г., на выплату дивидендов. Общее собрание ТФН назначено на 25 апреля.
27
Нравится
1
«АйДи Коллект»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2022 года
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 50,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 15,3 млн рублей.
📌 Итоги торгов
Спрэд между минимальной и максимальной ценой дня держался в этом месяце по обоим выпускам «АйДи Коллект» на уровне 0,5%. Цены закрытия были почти всегда ближе или равны максимальной цене дня, в некоторые дни можно было на внутридневной торговле зарабатывать и больше 1%.
$RU000A103HG0
Трехлетний выпуск классических облигаций серии 01 (4-01-00597-R) объемом 400 млн рублей был размещен эмитентом в августе 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения на уровне 12% годовых.
$RU000A104JV3
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 02 (4-02-00597-R) объемом 800 млн рублей был размещен эмитентом в июле 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 547 144 бумагам. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения на уровне 16,5% годовых.
Учитывая средние объемы торгов в 700 тыс. рублей в день по первому выпуску и 1,5 млн рублей по второму, торговый депозит в размере до 100 тыс. рублей вполне мог дать дополнительную доходность до 5-10% годовых к аналогичному фиксированному портфелю.
По доходности первый выпуск снизился достаточно быстро и заметно к 16–16,5% годовых, второй выпуск снизился с 18% до 17% годовых, притом что купон первого 12% с погашением в 2024 г., а второго — 16,5% с погашением в 2025 г. В целом дисконт к сроку погашения (дюрации) адекватный.
📌 Купонные выплаты
$RU000A103HG0
Купонные выплаты по выпуску серии 01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 7 млн 888 тыс. рублей (19-20-й купоны), по одной бумаге — 9,86 рублей.
$RU000A104JV3
Купонные выплаты по выпуску серии 02 начислены из расчета 16,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 7 419 272,64 рубля (13-й купон), по одной бумаге — 13,56 рублей.
Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 15 307 272,64 рубля.
----------------------------------------
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Еще 4
29
Нравится
1
📰 Новости рынка облигаций
6-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций за последние пару дней.
_____
💻 «М.Видео» $RU000A104ZK2 сообщило о возобновлении программы по расширению сети в регионах
Расширение на этот раз будет происходить по новой стратегии – за счет магазинов малой площади с выкладкой товара в несколько ярусов. Новый формат подразумевает площадь магазинов около 500 м², что в 2-3 раза меньше стандартных размеров. В компании утверждают, что для открытия таких точек требуется втрое меньше вложений.
В целом, если взять во внимание снижающуюся выручку компании и падение спроса, то уход от больших форматов выглядит логичным шагом, так как аренда больших площадей и содержание многотысячного штата продавцов всегда являлись чувствительным видом издержкек для «М.Видео» в кризисные периоды. Более того, в магазинах стандартного формата необходимость снизилась также и из-за того, что раньше их размер учитывал создание больших бренд-зон для популярных компаний, большинство из которых официально ушли из России.
_____
🐖 «Центр-резерв» $RU000A104TG3 $RU000A1056T2 планирует новые выпуски облигаций
В интервью порталу Boomin руководство компании заявило, что на данный момент идёт работа над подготовкой выпуска коммерческих облигаций объемом 100 млн рублей на развитие растениеводства и закупку кормов. Биржевой выпуск также планируется разместить до конца года.
Днём ранее «АКРА» присвоило рейтингу «Центр-резерва» статус «рейтинг на пересмотре – негативный». Присвоение статуса связано с рассматриваемым Арбитражным судом Самарской области заявлением ФНС России о признании банкротом ООО «Интер-импекс», у которого «Центр-резерв» арендует производственные площади. Агентство также учитывало исковое заявление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области к компании о взыскании субсидий, полученных в рамках реализации инвестиционного проекта по вводу в эксплуатацию нового мясоперерабатывающего комплекса.
_____
🇷🇺 Доходность на аукционах ОФЗ продолжает расти
Судя по всему, МинФин готов идти на повышение доходностей в дальних выпусках ОФЗ. Если в предыдущий раз ведомство не пошло на поводу у инвесторов, и аукцион по ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 был признан несостоявшимся (из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен), то в этот раз МинФин решил дать большую доходность – 10,79%, но все равно смог разместить бумаг лишь на 6,21 млрд рублей. Для сравнения: в начале февраля данная ОФЗ предлагалось с доходностью 10,57%, а объем размещения составил 32,5 млрд рублей.
Также сегодня размещалась ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6 со средневзвешенной доходностью 10,18%. Объем размещения составил 70,5 млрд рублей.
_____
🌟 «Селигдар» установил ставку 1-го купона «золотых» облигаций на 5 млрд рублей на уровне 5,5% годовых
Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Первоначально объем выпуска составлял до 3 млрд рублей, однако благодаря повышенному спросу объем был увеличен до 5 млрд рублей.
_____
🫰 Коллекторское агентство «АйДи Коллект» $RU000A104JV3 $RU000A103HG0 готовит новый выпуск 3-летних облигаций объемом 800 млн рублей (только для квалов)
_____
🏭 «Газпром капитал» приняло решение о размещении облигаций 7-й серии объемом 40 млрд рублей
Срок обращения бумаг не превысит 7 лет. Также в выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
_____
🚧 «ВИС финанс» $RU000A1060Y4 полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 1,5 млрд рублей
Весь объем был размещен за 5 144 сделки. Розничный спрос составил 664,3 млн рублей, то есть 44% выпуска. Остальной объем пришёлся на 5 крупных заявок.
#новости_рынка_облигаций
108
Нравится
17
