Форум об облигации АйДи Коллект выпуск 1

Результаты работы «АйДи Коллект» за девять месяцев 2023 г.: анализ ключевых показателей $RU000A107C34 $RU000A106XT3 $RU000A1065M8 $RU000A104JV3 $RU000A103HG0 Бизнес-профиль компании отличается высокими темпами роста в сочетании с высокой маржинальностью. Как и для многих финансовых компаний, рост бизнеса по большей части обеспечивается за счет привлечения долга, который позволяет увеличивать портфель приобретенной задолженности. О том, как складывалась ситуация для компании в III квартале 2023 г. — в обзоре Boomin. ООО ПКО «АйДи Коллект» — сервис по возврату проблемной задолженности, работающий под брендом ID Collect. Компания приобретает просроченную задолженность у банков и МФО по договорам цессии с последующим взысканием. На рынке цессии компания является крупнейшим игроком с долей 22,8% по итогам девяти месяцев 2023 г. (по данным электронных торговых площадок и прямых продаж). «АйДи Коллект» является частью российской финтех-группы IDF Eurasia. Мажоритарным акционером компании является Онлайн-микрофинанс с долей 98%, который в свою очередь на 100% принадлежит ООО «Финтех групп». Оставшиеся 2% примерно в равных долях принадлежат «Финтех групп» и генеральному директору компании А.А. Васильеву. В III квартале «АйДи Коллект» продолжал обновлять рекорды, демонстрируя выдающиеся темпы роста бизнеса. Выручка компании по РСБУ за III квартал превысила 2 млрд рублей, показав рост на 20% кв/кв и 112% г/г. По итогам девяти месяцев 2023 г. выручка компании превысила 5 млрд рублей (+118% г/г). В формате LTM (за последние 12 месяцев) доходы выросли на 20% до 6,4 млрд рублей. Традиционно наибольшие темпы роста выручки г/г наблюдаются в III-IV квартале, поскольку именно в конце года должники стремятся активно погашать долги. В связи с такой сезонностью сборов темпы роста выручки показывают активный, но неравномерный рост с заметным ускорением в конце года. граф. 1 Валовая прибыль за квартал составила более 1,5 млрд рублей (+19% кв/кв), а за девять месяцев — около 4 млрд рублей. Темпы роста к АППГ составили 111%. Показатель EBIT, рассчитанный как сумма прибыли от продаж и сальдо прочих доходов и расходов, в III квартале вырос на 20% кв/кв и 78% г/г, составив 1,43 млрд рублей. За девять месяцев показатель достиг 3,6 млрд рублей, что на 128% выше уровней аналогичного периода 2022 г. Чистая прибыль в III квартале составила 809 млн рублей, прибавив 20% кв/кв и 79% г/г. За девять месяцев компания заработала свыше 2 млрд рублей, что на 151% выше АППГ. Показатель ROE за последние 12 месяцев составил почти 70%. граф. 2 Маржинальность компании в 2023 г. находится на высоких уровнях. Несмотря на повышение стоимости фондирования из-за роста ключевой ставки, маржинальность не показывает значительного снижения, так как повышается эффективность взыскания, в том числе за счет открытия новых региональных представительств. Так, за девять месяцев 2023 г. «АйДи Коллект» увеличил сеть региональных представительств почти в два раза, открыв 13 новых офисов. Общее количество офисов составило 30. По оценкам компании, региональное присутствие в среднем увеличивает сборы в данном регионе в два раза. граф. 3 Активы и долговая нагрузка Главным активом компании является портфель задолженности к взысканию, который отражается на балансе в разделе «Финансовые вложения». На 30 сентября финансовые вложения составили 11,1 млрд рублей. По данным компании, номинальный объем приобретенных за девять месяцев 2023 г. прав требования составил 31,8 млрд рублей. Портфель задолженности под управлением достиг 118 млрд рублей. Как отмечает «Эксперт РА», повысивший в августе 2023 г. кредитный рейтинг компании до ruBB+, портфель задолженности под управлением хорошо диверсифицирован — на долю крупнейшего контрагента пришлось 16% всего портфеля приобретенных прав требования. Размер собственного капитала с начала года вырос на 68% и достиг 4 млрд рублей. По состоянию на конец 2022 г. он составлял 2,4 млрд рублей. продолжение⬇️

🔴 Приглашаем на прямой эфир 25 декабря в 11:30 обсудим бизнес-модель современных коллекторских агентств вместе с основателем Cbonds – Сергеем Лялиным. Оценим привлекательность коллекторских агенств на долговом рынке. Расскажем, как работа с долгами с использованием технологичных подходов необходима кредитному рынку и каждому отдельному должнику. Сможете задать свои вопросы и получить ответ в прямом эфире. Зарегистрироваться по ссылке: https://us06web.zoom.us/webinar/register/7817031525624/WN_rJc8uWzdT1eaqqHUB3_wwg $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8 $RU000A106XT3 $RU000A107C34

🎄 Предварительные итоги года ID Collect – спешим поделиться По прогнозу компании, чистая прибыль в 2023 году составит 2,5 млрд руб. – это на 40% больше, чем годом ранее. 💬 «Сборы в среднем на 10-12% превосходят плановые результаты: развитие филиалов в крупных регионах присутствия ID Collect позволило на местах присутствия увеличить сборы в среднем в два раза», — отмечает генеральный директор компании Александр Васильев. Подробнее: https://idfeurasia.com/news/prognoznaya-chistaya-pribyl-id-collect-po-itogam-goda-vyrosla-na-40/ $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8 $RU000A106XT3

$RU000A107C34 АйДи Коллект выпуск серии 06 готовится к торгам, ориентировочно в 16:30 мск. Купон 18% (ежемесячный). Рейтинг Эксперта РА от 28.08.23 ВВ+. Есть амортизация, "квал" не требуется. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107C34 Прошлые выпуски: $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8 $RU000A106XT3 $RU000A1071Z8

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 7 декабря начнет размещение облигаций на 2,5 млрд.рублей. ООО ПКО "АйДи Коллект" - коллекторское агентство, которое является частью международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания выкупает просроченную задолженность у банков и микрофинансовых компаний и возвращает деньги в рамках досудебной и судебной практик. Старт размещения 7 декабря • Наименование: АйДиКоле-06 • Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 18% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 2.5 млрд.₽ • Амортизация: да (25-32 купоны по 8.3%, 33-36 купоны по 8.4%) • Оферта: нет $RU000A106XT3 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8 $RU000A103HG0 Не забудь подписаться.

Нас показывают на Cbonds! Поделились результатами компаний за 9М2023 и рассказали планы на 2023 год. В видео узнаете: 02:17 Этапы развития IDF Eurasia 07:15 Результаты бизнеса за 9М2023 12:50 Как работают современные коллекторы? https://www.youtube.com/watch?v=j5CkqN5qGMo&ab_channel=Cbonds $RU000A106XT3 $RU000A1065M8 $RU000A104JV3 $RU000A103HG0 $RU000A103PS8

Главное на рынке облигаций на 01.12.2023 $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+. $RU000A105UZ8 💴 МФК «Саммит» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A106XT3 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8 $RU000A103HG0 🗃 «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 06. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-04-00597-R от 30 ноября 2023 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 2,5 млрд рублей, срок обращения — три года. Ориентир ставки купона 18-19%, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по открытой подписке, облигации будут доступны неограниченному кругу лиц (наличие статуса квалифицированного инвестора не обязательно). Эмитент также принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,4 млрд рублей между ООО «Онлайн Микрофинанс» (1,36 млрд рублей), ООО «Финтех Групп» (13,7 млн рублей) и Александром Васильевым (13,8 млн рублей). 💊 «Фармфорвард» 5 декабря начнет размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. 🏭 УОМЗ 18 декабря 2023 г. исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П02. Обязанность приобрести 1,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 7 по 13 декабря 2023 г. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П02 эмитент установил на уровне 0,1% годовых. $RU000A104BU2 🖇 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «ГК «ЕКС» до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный». 🧼 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». 🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П07-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00544-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. 💰 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МФК «КЭШДРАЙВ» серии КО-П09. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00576-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

💭 Для чего компания занимает на публичном рынке – отвечает генеральный директор Александр Васильев. — Для чего вы занимаете на публичном рынке? — Мы привлекаем средства инвесторов для покупки и дальнейшего взыскания задолженности, увеличения рыночной доли и экспансии в регионах. Облигационные займы дают нам доступ к более долгосрочному финансированию и в период растущей ставки позволяют фиксировать процентные расходы, а требования к их размещению делают компанию более прозрачной и понятной для инвесторов. — Какая сейчас доля ID Collect на рынке? — По данным торгов на электронных площадках по продаже просроченной задолженностью и прямых продаж, по итогам 2022 года доля ID Collect по объему покупок на российском рынке цессии в 2022 г. составляла 15,9%. По итогам трех кварталов 2023 года – 22,8% (+6,9 п.п.). На текущий момент наша компания занимает лидирующую позицию по этому показателю. — Какая география вашего бизнеса? Для чего вам экспансия? — Мы активно расширяем региональное присутствие: наши офисы действуют в 33 городах, с начала года открыто 16 новых офисов. По оценкам компании, региональное присутствие в среднем увеличивает сборы в данном регионе в 2 раза. — В сентябре-октябре ID Collect разместил два выпуска облигаций общим объемом 1,5 млрд руб., а сейчас планирует еще один выпуск на 2,5 млрд руб. С чем связана такая активность, есть ли фактор сезонности? — Есть, скорее, влияние конъюнктуры рынка цессии – в последние два квартала растет объем остатков ссудной задолженности, выставляемый на продажу банками, поэтому мы привлекаем основной объем во втором полугодии, чтобы максимально эффективно использовать средства инвесторов. $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8 $RU000A106XT3

Ведомости: эксперты оценили привлекательность бизнеса ID Collect для инвестора 📈 В классической теории инвестирования коллекторский бизнес является контрциклическим и, по сути, защитным активом в кризисные периоды для рынка, говорит руководитель управления корпоративного финансирования «Солид брокера» Алексей Васильев. Это иллюстрирует пример ID Collect – показатели бизнеса стремительно растут, а кредитный рейтинг повышается. Коллекторский бизнес исторически имеет очень высокую маржинальность, что довольно привлекательно для тех, кто ищет защиту для своих инвестиций, считает руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова. ID Collect давно активно развивает высокотехнологичные решения на основе Machine learning и Data Science, что позволяет компании активно наращивать портфель и показывать чистую прибыль в течение последних трех лет, добавляет эксперт. В 2021–2022 гг. рост кредитов физлицам составлял 15–20% годовых, говорит Наумова. По ее словам, такая тенденция естественно сопровождалась ростом просроченной задолженности, от которой банкам необходимо было избавляться. Рост предложения таких портфелей задолженностей требует от коллекторских компаний большего капитала под покупку, чем и вызван рост объемов выпусков облигаций ID Collect, объясняет Наумова. 👇 Подробнее – в материале «Ведомостей». https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/10/16/1000713-stoit-li-davat-v-dolg-kollektoram $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8 $RU000A106XT3