Про облигацию ГК ЕКС выпуск 1

#обзордня   #corpbonds #oko                                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 НОЯБРЯ      💲Курс доллара на завтра 88,58 (-0,33%)      ‼️ Завтра                    МФК Саммит (ruBB-) начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 3 года с ежемесячным купоном 21% в 1-6 купонные периоды, 18% в 7-12 купонные периоды, 16% в 13-18 купонные периоды, 15% в 19-36 купонные периоды Интерес участия: ⭐⭐⭐ Сегежа Групп проведёт сбор заявок в выпуск 003P-03Rсроком обращения 2,75 года с ежеквартальным купоном, рассчитываемым как сумма доходов за каждый день по ставке RUONIA + спред не более 380 б.п. Интерес участия по ориентиру спреда: ⭐⭐⭐ ГТЛК начнет размещение замещающих облигаций ЗО27-Д 🆕 Размещения                          Росагролизинг 11 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 с офертой через 2 года с полугодовым купоном. Ориентир доходности купона - не выше значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п.   Х5 на сборе заявок в выпуск 003Р-03 установил купон на уровне 12,9% годовых, увеличив объём размещения с 5 млрд. до 10 млрд.руб. Фармфорвард 05 декабря начнёт размещение дебютного выпуска БО-01сроком обращения 3 года с купоном 18,5% годовых Норильский никель зарегистрировал выпуски замещающих облигаций ЗО25-Д и ЗО26-Д  $XS2134628069 🅾️ Отчёты                            Формфорвард (РСБУ 1пг/2023)       Выручка: 7,9 млрд.руб.   Чистая прибыль: 180 млн.руб.        ℹ️  Купоны                        УОМЗ БО-П02 - купон на 7-9 купонный период составит 0,10% годовых ППК РЭО 01 - купон на 5 купонный период составит 18% годовых      🅿️ Рейтинги                                     ГК ЕКС - Акра повысило рейтинг с BBB(RU) до ↗ BBB+(RU), прогноз стабильный $RU000A104BU2 Калужская область - Акра подтвердило рейтинг ↔️ А(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный город Москва - Акра подтвердило рейтинг ↔️ ААА(RU), прогноз стабильный  город Москва - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный   🆙️️ Сделки                                                                         В профиле

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (30.11.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями. 📌Инфляция в России за период с 21 по 27 ноября составила 0,33%, с начала ноября - 1,13%, с начала года - 6,66% - Росстат а тем временем: 📌Власти Турции к концу 2024г намерены снизить инфляцию вдвое, до 34% — глава Минфина Мехмет Шимшек Хм, неужели (по сравнению-то с турками!) у нас в ЦБ-Минфине-и-пр. работают финансовые гении? 📌Инфляция в Еврозоне в ноябре 2023г замедлилась до минимальных с июля 2021г 2,4% А, нет, показалось... Собственно, из-за не желающей укрощаться инфляции сегодня родились очередные прогнозы экспертов: 📌Вероятность повышения ставки ЦБ РФ в декабре растет - Промсвязьбанк 📌Мы пересматриваем прогноз по повышению ставки с 16 до 17% на декабрьском заседании Банка России - Альфа-банк В Альфе быстро переобулись, три дня едва прошли с прошлого прогноза! Нафига вообще нужны такие прогнозы, если они постоянно меняются? Разве в этом их смысл? И немного про финансовую грамотность некоторой части наших сограждан: 📌По состоянию на ноябрь 2023г потенциально банкротство грозит 9,79 млн чел, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО — Ъ $RU000A106XT3 Понаберут кредитов, а потом банкротятся и ни в чем не повинные люди страдают. Как пример - покупка квартиры у будущего банкрота, когда ни о каком банкротстве еще и речи ни шло. Через суд в течение, если не ошибаюсь, трех лет спокойно сделку могут признать недействительной и останется покупатель и без квартиры, и без денег. Новости купонов: 📌РЖД установили ставку 3-го купона облигаций 001Р-28R на уровне 15,96% $RU000A106ZL5 Далее новости рейтинговых агентств: 🏆АКРА присвоило рейтинг компании Атомэнергопром на уровне ААА, стабильный $RU000A105K85 💪АКРА повысило рейтинг ГК "ЕКС" до уровня BBB+, прогноз стабильный $RU000A104BU2 👍АКРА подтвердило рейтинг Москвы на уровне ААА со стабильным прогнозом $RU000A1030T7 👍Эксперт Ра подтвердило рейтинг Москвы на уровне ААА со стабильным прогнозом $RU000A1033Z8 И напоследок комментарий к прикрепленной картинке: с кем Новый год начнешь, с тем его и закончишь! На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉 #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😉 Время летит, вот уже и до последнего осеннего вестника года дошла очередь. Чтож, надеюсь, хороших новостей будет больше - пора разложить факты по полочкам разделов! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 РОСАГРОЛИЗИНГ планирует сбор заявок на выпуск 001Р-04 11 декабря. Эмитент уровня 🅰️🅰️➖ предлагает нам 5 миллиардов рублей на 5 лет. Купон будет постоянным, а его ориентир для сбора выставляется как значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п., но не выше, чем оно. Чтобы было чуть проще: на сегодня оно составляет 11,49, стало быть ориентир купона 14,5 %. Неплохо, но обратите внимание, что через 2 года установлена оферта, а выплаты всего 2 раза в год. Также важной деталью является необходимость наличия квала. 🍁 ВБРР (Всероссийский Банк Развития Регионов) собирается заниматься этим самым развитием за наш счет :) Сбор заявок на новый выпуск 001Р-06 планируется провести в первой половине декабря. Сам себе не поможешь - никто не поможет, называется :) Не менее 5 миллиардов рублей, 7 лет в обращении, двухлетняя оферта, ориентир купона с квартальными выплатами на уровне 13,7 %. Может и правда, самому себе помочь лучше... 🍁 ИКС 5 ФИНАНС действует по классике: по итогам сегодняшнего сбора увеличен объем выпуска с минимальных 5 до 10 миллиардов рублей, а ориентир купона похудел с 13,1 % до 12,9 %. Оферта через 2,5 года, общая длительность размещения - 10 лет. Торги начнутся 5 декабря. 🍁 Дождались наконец и любители ВДО, еще и дебютант - ФАРМФОРВАРД планирует размещение на 5 декабря. В рынок поступит 300 миллионов рублей на 3 года, оферта не выставлена, не пока не расслабляйтесь. Купоны ежемесячные, 18,5 % на весь срок размещения. Ложка дегтя - возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента каждые полгода. Организатор - Диалот, но предварительных заявок не будет вроде как, да начнется битва в день размещения! Рейтинг компании  от Акры - 🅱️🅱️➕. Выпуск для всех категорий инвесторов. 🍁 На десерт детали по еще одному дебютанту - ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СЕРВИС уже завтра проведет сбор заявок. Сразу уточню, что организатор РИКОМ-ТРАСТ, а начало в 11 утра. 300 миллионов рублей на 1080 дней, ежемесячные купоны на уровне ориентира 18-19 %, размещение на бирже 5-6 числа. Сказал все, что мог, кроме рейтинга: 🅱️🅱️➖ от Эксперта. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ АО ГК ЕКС $RU000A104BU2: подтвержден как рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, так и стабильный прогноз. 🆕 АТОМЭНЕРГОПРОМ $RU000A105K85: присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Из пешек в дамки, да :) 🤔 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг 🅰️ сохранен, но установлен негативный прогноз. Долговых бумаг нет на рынке, да и куда теперь уже... Только в Банк развития регионов! 😀 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🎈МОСКВА: рейтинг по всем облигациям (для примера $RU000A1033Z8) подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумаге 01 серии $RU000A104V00: 20 купон (выплата 28.01.2024) в размере 18,07 %. Продолжаю радоваться ее наличию в портфеле - да, растет медленно, но и на снижении ключевой не полетит камнем вниз :) Напомню, что купон представляет из себя 6-месячную RUONIA + 7%. 🍁 ППК РЭО (Российский Экологический Оператор) по бумаге серии 01 $RU000A105RW1: 5 купон (29.03.2024) в размере 18%. Флоатер, порядок расчета КС + 3% (берется цифра ключевой за 30 дней до начала купонного периода). Ликвидности в выпуске немного, будьте осторожны. ❗️❗️ УОМЗ по выпуску БО-П02 $RU000A102HU3: 7-9 купоны (выплаты с 12.06.2024 до 11.06.2025) в размере 0,1 %. Будьте внимательны, если бумага есть в портфеле. А если нет - все равно проверьте, вдруг есть. Вероятно, оптико-механический завод озолотился на геополитике и платить более не желает. Выход также имеется: эмитент проводит оферту с выкупом по номиналу. Подача с 7 по 13 декабря, расчет будет произведен 18 числа. Детали подскажет брокер :) Продолжение в комментариях, не вписался сегодня в норматив😃 #облигации #новости ⬇️⬇️⬇️⬇️