Результаты стратегий автоследования с 🕚25.12.2023 по 29.12.2023
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Портфель "Потенциал Роста" - 208 009 ₽ ( 📈 +6 588 ₽)
Портфель "Начинающий инвестор" - 77 220 ₽ ( 📈 + 830 ₽)
Портфель "Осознанный риск" - 28 155 ₽ (📈 +903 ₽)
TMOS - 6,26 ₽ за пай
SBMX - 17,901 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📈
&Потенциал роста в RUB - +3,27%
📈
&Начинающий инвестор в RUB - +1,09%
📈
&Осознанный риск - +3,31%
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📈 Осознанный риск - +2,57%
📈 Потенциал Роста - +2,54%
📈Начинающий инвестор - +0,79%
📈TMOS - +0,48%
📈 SBMX - +0,25%
Мои мысли
В этом году торги закончены и можно подводить окончательные итоги 2023 года, которые сделаю в отдельном отчёте. Ключевое событие недели - регистрация МКАО Яндекс в Калининградской области, новость позитивно восприняли инвесторы. Паи на индекс по итогам недели выросли на 0.25-0.5%, этот рост не позволил выйти в плюс по итогам месяца, квартал закрывают с символическим плюсом - 0.54-0.97%, что меньше в три раза доходности флоатеров - 3-3.5% . Стратегии "Потенциал роста" и "Осознанный риск" по итогам декабря с комиссиями обыгрывают паи, "Начинающий инвестор" на уровне паев, подробнее в месячном отчёте.
По итогам недели лидеры роста из индекса Московской биржи: Яндекс, X5, Татнефть-ао. Лидеры падения: Сегежа, Полиметалл, Норникель (див. гэп).
Реакция в
$YNDX неудивительна, бумага популярна среди физиков, верят в благоприятный исход, но мне не понятно, почему некоторые считают регистрацию МКАО уже свершившимся успешным исходом для физиков. Зарегистрировали обыкновенные акции и два вида префов, что может подразумевать необычную реструктуризацию. Могут обыкновенные акции продать только крупным инвесторам, иностранцам дать префы А, инвесторам из НРД префы Б, на которые не будут поступать дивиденды и нет права голоса. Возможно будет стандартная редомициляция, иностранцам дадут префы, которые они смогут продать и деньги заморозят :), нам дадут обыкновенные акции.
Вариантов может быть с десяток, сейчас остается только гадать, если Вы не инсайдер ;). 1/215 миллионная доля даже только в российских активах Яндекса стоит явно дороже 2500 ₽, но все зависит насколько изменится компания после ключевого события. Только ограниченный круг лиц может знать насколько российские дочки были донорами для проектов за рубежом и будут ли в будущем, если нет, то сколько денег пойдет в прибыль или они пойдут на развитие российского бизнеса.
$FIVE растет на возможных новостях о редомициляции и инвесторы вдруг вспомнили, что компания два года не платила дивиденды и может выплатить после переезда, так же разгонять идею стали в тематических средствах информации. Не любитель классического ритейла, хотя это больше предубеждение. В Магните получилось за полгода заработать и зафиксировать +50%, но там была недооценка и небольшая паника. X5 выглядит интересным по фундаменталу, мне не нравится рентабельность ритейла, но возможно это даже плюс, грамотная оптимизация и увеличение даже на 1% даст много чистой прибыли и дивидендов. Акции классического ритейла должны стать стабильные дивидендными компаниями, чтобы привлечь больше внимание инвесторов.
$TATN $TATNP утвердила дивиденды - 35,17 ₽ (5,32-5,34%), которые рекомендовал совет директоров. Не слежу внимательно за Татнефтью, там были другие события кроме дивидендов? Почему акция растет на 10% на утверждении, которое по теории вероятности стремилось к 100% еще в момент рекомендации совета директоров?
Мои ошибки в том, что часто не досиживаю до конца и выхожу из акции после важной новости. Вышла рекомендация дивидендов выше ожиданий, продал через две недели, через месяц выросла на 10% без новых новостей.