$OVV Добрался до отчётности Ovintiv. 🔸Выручка за 1 кв. составила $2,6b (+30% г/г, -21% к/к). 🔸Чистая прибыль составила $490m (против убытка $241m годом ранее, -60% к/к). 🔸 За последние два квартала средняя добыча в Пермском бассейне была одной из самых высоких за всю историю Ovintiv. Средние объемы добычи в 1 кв. превысили прогноз компании по всем продуктам и составили 511 MBOE/d. 🔸Компания объявила о приобретении активов Midland Basin на сумму $4,3b (продавцы получат ~33m акций Ovintiv и $3b наличными), а также о продаже активов Bakken на сумму $825m. Как ожидается, эти сделки приведут к увеличению EPS более чем на 25% в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделок, и более чем на 40% к увеличению EPS в 2024 году. ​ 🔸Во 1кв. компания вернула акционерам порядка $300m в виде дивидендов и выкупа акций с рынка. В 2 кв. они ожидают потратить на эти цели $173m ($90m за счет байбека и $83m в виде дивидендов) 🔸Компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 20% до $0,3 на акцию. 🔸Чистый долг компании за квартал вырос на $200m до $ 3,7b и увеличиться в ближайшее время за счет проведённых M&A. В дальнейшим компания планирует поддерживать долг в районе $4b. 🗣️ За последнии полгода акции подешевели почти на 50% при этом бизнес компании в целом чувствует себя неплохо. Из положительных моментов можно выделить, что Ovv продолжает наращивать дивиденды и в умеренных рамках держит Capex. Также стоит отметить их недавнее приобретение, которое позволит увеличить чистую прибыль на горизонте ближайших лет. С другой стороны эта покупка приведёт к увеличению задолженности почти на 50%, и понятно, что в ближайшее время они не выйдут на планируемый таргет в $ 3b. Здесь достаточная простая история - цена на акции зависит от стоимости нефти и газа, которые в последнее время не растут. В этом году скорей всего компания заработает на уровне 2021 года, если ничего кардинально не поменяется. В целом это неплохо, но особого потенциала роста у них нет. Пока продолжаю держать акции и наблюдать за общей ситуациец в США.