🛩 "Самолет" размещает новые облигации Основные характеристики этого выпуска. 1. Компания собирается выпустить биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации. 2. Срок обращения: 3 года (с возможностью досрочного погашения - 2 года). 3. Номинал - 1000 рублей 4. Ежемесячные купоны. 5. Ожидается, что ставка купона составит не более 16% годовых. 6. Планируемая дата проведения букбилдинга - 6 февраля 2024 года. 7. Планируемая дата размещения - 9 февраля 2024 года. Это интересное предложение с потенциально выгодным купонным доходом. Компания заслужила репутацию надежного заемщика и имеет удобную долговую нагрузку. Согласно данным компании, соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA на конец 2023 года составило 1,0х. Стоит отметить, что это значение снизилось с 1,6х на конец 2022 года. Кроме того, «Самолет» обладает устойчивым финансовым положением. Компания ожидает дальнейшего роста ключевых показателей в 2024 году по управленческому учету: выручка увеличится на 67% по сравнению с предыдущим годом, а скорректированная EBITDA вырастет на 86%. Полагаю, что новый выпуск облигаций вызовет высокий спрос на рынке. Кроме того, для сравнения, недавно было проведено размещение облигаций КАМАЗа с близким рейтингом (АА- от АКРА) в сравнении с рейтингом А+ у «Самолета» и схожей дюрацией. Купонная ставка для этого размещения составила 14,5% с ежеквартальными выплатами. Напомним, что «Самолет» будет выплачивать купоны ежемесячно, что обеспечивает более высокую доходность. #облигации #россия $RU000A104JQ3 $RU000A104YT6 $RU000A103L03