В нашей подборке Взлетов и падений за неделю мы выделяем наиболее сильные рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций).

— всех бумаг (включая OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов).

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (то есть имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели

GrowGeneration +53,5%

Акции производителя садового оборудования и расходных материалов для сельхозотрасли довольно заметно прибавили в котировках.

Рост произошел после того, как в понедельник компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал 2022 года, а также о пересмотренном годовом прогнозе выручки, который превзошел консенсус.

Выручка компании составила $70,85 млн (-38,9% г/г) превышает $13,3 млн, убыток на акцию составил -$0,12 — что также выше, прогноза. Прогноз по выручке на 2022 год обновлен и составляет от $270 до $280 млн, что является улучшением по сравнению с предыдущим диапазоном от $250 до 275 млн. Это сопоставимо с консенсус-прогнозом в $259,8 млн. Скорректированный прогноз EBITDA обновлен и теперь находится в диапазоне от $10 до $13 млн, что является улучшением по сравнению с предыдущим диапазоном убытков от $12 до $15 млн.

Magnite +49%

Акции рекламно-технологической компании Magnite подскочили на 8% после выхода квартального отчета за третий квартал, который превзошел ожидания аналитиков в отношении выручки.

Выручка выросла на 11% в годовом исчислении до $145,8 млн; без учета затрат на приобретение трафика (TAC) выручка выросла на 12% до $127,7 млн. Компания отметила, что из этой выручки без учета TAC доля, относящаяся к подключенному телевидению, выросла на 29% до $55,8 млн. Чистый убыток не изменился и составил $24,4 млн, но скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 11% до $44,4 млн. Компания рассчитывает, что в четвертом квартале выручка без учета TAC составит от $151 до $157 млн, а доля подключенного ТВ (CTV) составит от $63 до $65 млн. Общие капитальные затраты прогнозируются на уровне $9 млн.

Прогноз Magnite предполагает, что годовая выручка без учета TAC превысит $510 млн, а свободный денежный поток превысит $105 млн.

FTC Solar +46%

Акции компаний солнечной энергетики выросли после того, как в Калифорнии опубликовали план по реформированию субсидий на солнечную энергию. Теперь тарифы будут считаться иначе. Обновления нацелены на то, чтобы местные жители чаще устанавливали на свои крыши комбинированные системы для солнечной энергии и ее накопления.

Hims & Hers Health +44,7% 

Котировки акций компании в сфере телемедицины пошли вверх после того, как компания сообщила, что ее прогноз по доходам на 2022 год превышает консенсус-прогноз.

Компания превзошла прогнозы аналитиков за третий квартал как по выручке, так и по прибыли на акцию. Компания прогнозирует годовой доход в размере $519-$522 млн (консенсус в размере $479,93 млн). 

В квартале чистый убыток компании увеличился на 18% до $18,8 млн по сравнению с предыдущим годом. Выручка в размере ~ $145 млн увеличилась на ~ 95% по сравнению с прошлым годом.

TG Therapeutics +44%

Биотехнологическая компания прибавила больше 50% после того, как ее исполнительный директор Майкл Вайс заявил, что компания начала переговоры с FDA в преддверии потенциального одобрения в США ее препарата (ублитуксимаба) для лечения рассеянного склероза. В настоящее время заявка на получение лицензии находится на рассмотрении FDA. Решения могут быть приняты до конца года.

Падения недели

Silvergate Capital Corporation –37,6%

Акции ведущего поставщика решений и услуг в области инфраструктуры для участников индустрии цифровых валют претерпели падение котировок. Это произошло на фоне того, что биткоин опускался ниже $17 тыс. после сообщений о том, что криптовалютная биржа Binance может отказаться от своей сделки по приобретению FTX.

Криптовалютный спад начался в понедельник, когда генеральный директор Binance заявил, что продаст оставшуюся часть своих активов в токенах FTX. Аналитики BofA понизили рейтинг Silvergate Capital с «покупать» до «нейтрального», поскольку они ожидают, что внимание законодателей может переключиться на проблемную криптовалютную биржу FTX. Которая в пятницу сообщила о банкротстве.

Chart Industries –38%

Акции производителя промышленного инженерного оборудования снизились в котировках на новости о приобретении поставщика критически важных продуктов и услуг для обработки воздуха Howden у дочерних компаний KPS Capital Partners за $4,4 млрд.

Компания подписала окончательное соглашение о приобретении. Покупка будет финансироваться за счет денежных средств и акций нового класса привилегированных акций.

Ожидается, что сделка, в результате которой совокупный доход Chart Industries за последние двенадцать месяцев по состоянию на 31 августа принесет предполагаемый совокупный доход в размере около $3,4 млрд, будет завершена в первом полугодии 2023 года.

Edgio –39%

Акции компании, занимающейся сетями доставки контента (CDN) упали примерно на 39% после того, как результаты третьего квартала не оправдали ожиданий аналитиков Уолл-стрит, а прогноз выручки за четвертый квартал также оказался значительно ниже оценок.

Компания ожидает, что выручка составит от $109 до $114 млн против консенсус-прогноза в $130,66 млн.

Квартальная выручка выросла на 119,6% в годовом исчислении до $121,2 млн, что ниже прогнозов на $0,49 млн. В то время как убыток на акцию составил -$0,19, отстала на $0,09.

Текущая макроэкономическая ситуация заставила компанию быть более осторожной в краткосрочной перспективе, а капитальные расходы в четвертом квартале могут быть отложены. Это может повлиять на развертывание услуг интернет-провайдеров, которые зависят от капитальных вложений этих клиентов.

Unisys Corporation –47%

Акции Unisys упали на 40% во вторник после того, как компания, предоставляющая ИТ-услуги, сообщила о результатах за третий квартал, которые не оправдали оценок Уолл-стрит.

Чистый убыток увеличился с $18,7 млн в предыдущем году до $40,1 млн, в основном из-за сроков продления программы ClearPath Forward, единовременных платежей, связанных с мероприятиями по снижению затрат, и других единовременных расходов.

Выручка снизилась на 5,5% в годовом исчислении до $461,2 млн. Компания добилась двузначного роста годовой стоимости контрактов, общей стоимости контрактов и объемов работ, а объем невыполненных заказов достиг $2,69 млрд против $2,74 млрд по состоянию на 2 квартал 2022 года. Последовательное снижение со 2 кв. 2022 г. было вызвано влиянием обменных курсов иностранных валют.

Свободный денежный поток сократился с $39,4 млн в предыдущем году до $23,8 млн в результате снижения скорректированной EBITDA и изменений в оборотном капитале.

Компания пересмотрела прогноз на 2022 финансовый год, теперь ожидая снижения выручки на -5,5% до -3,5% в годовом исчислении или с -1,0% до +1,0% в постоянной валюте по сравнению с предыдущим прогнозом на -1,0% до 1,0% и с 2,5% до 4,5% в соответственно.

Telos –66%

Акции Telos упали после того, как компания, занимающаяся кибербезопасностью, понизила свой прогноз на 2022 год. Это несмотря на то, что прибыль и выручка в третьем квартале превысили ожидания.

Скорр. прибыль на акцию в третьем квартале составила $0,10 при выручке $63,59 млн (-7,8% г/г), при этом свободный денежный поток Telos составил $8,4 млн. Выручка включала $32,4 млн от бизнеса решений для обеспечения безопасности и $31,2 млн от Secure Networks.

Чистый убыток составил $7,3 млн, а скорректированная EBITDA — $8,6 млн, превысив ожидания компании после более высокой, чем ожидалось, валовой прибыли и действий по управлению затратами, направленных на снижение операционных расходов.

Тем не менее Telos понизил свой прогноз по выручке на 2022 год до $213–217 млн с предыдущего диапазона в $226–242 млн. Новый прогноз указывает на снижение оборота на 10-12% за год. Telos также снизил прогноз по скорректированному показателю EBITDA до $14–16 млн с $18–24 млн.