Взлеты недели

Shake Shack +11,5%

Акции американской сети ресторанов быстрого питания показали небольшой рост на прошедшей неделе. Это связано оптимизмом в отношении сектора из-за слабого влияния инфляции. Индекс потребительских цен на еду дома вырос на 12,2% по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим 12-месячным ростом с 1979 года. Такие данные приводятся в отчете CPI. Что касается еды вне дома, то она подорожала гораздо меньше. Этот индекс вырос всего на 7,7%, а «обеды с ограниченным обслуживанием» выросли лишь на 7,4% за тот же период. Несмотря на то, что показатели отличились наибольшим ростом на 40 лет, у ресторанов есть возможность покрывать возросшие расходы.  Аналитики Cowen также указали, что цены на продукты питания снижаются в третьем квартале. В предыдущем — наблюдалось подорожание курицы, пшеницы и упаковки. Ситуация должна позитивно сказаться на Chipotle Mexican Grill, Shake Shack и Sweetgreen, а также на ресторанах быстрого обслуживания, таких как Yum Brands, McDonald’s и других. 

Inmode +9%

Акции компании медицинской косметологии показали небольшой рост после их публикации ожиданий за второй квартал. InMode рассчитывает, что выручка за второй квартал составит от $113 млн до $113,3 млн против консенсуса в $103,01 млн, а скорр. прибыль на акцию составит от $0,57 до $0,58 против ожиданий аналитиков Уолл-стрит в $0,51. Скорр. валовая маржа во втором квартале будет в диапазоне от 83% до 85%. Компания также повысила прогноз выручки на 2022 финансовый год с $415–425 млн до $425–435 млн по сравнению с консенсус-прогнозом в $416,8 млн. Финансовые результаты за второй квартал будут опубликованы до открытия рынка 28 июля 2022 года.  

Boeing +6%

Goldman Sachs оценил влияние потенциальной рецессии в преддверии сезона отчетности за второй квартал в США. Goldman оценивает вероятность рецессии в 30% в течение года, а также в 48% в течение следующих двух лет. Аналитики изучили компании с наибольшим и наименьшим разрывом между консенсус-прогнозами на 2023 год и их историческим ростом маржи в период рецессии. Консенсус предполагает, что медианная структура увеличит свою маржу на 121 б. п. в 2023 г. по сравнению с типичным сокращением на 691 б. п. во время предыдущих рецессий. В списке таких компаний оказался и Boeing.

Авиапроизводитель заявил во вторник, что в июне компания поставила 51 самолет, в результате чего общее количество самолетов за первое полугодие достигло 216, что на 38% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, и впервые с марта 2019 года превысило 50 самолетов.  

Stitch Fix +5%

Акции онлайн-сервиса по подбору персонального стиля Stitch Fix подскочили после того, как стало известно об инсайдерской сделке. Уильям Герли, директор Benchmark Capital и член совета директоров Stitch Fix, скупил 1 млн акций по средней цене $5,43. В настоящее время Герли владеет 2 149 762 акциями напрямую и 1 069 371 акцией косвенно. Всего в обращении находится 108,2 млн акций Stitch Fix, из которых инсайдерам принадлежит около 18%.

Southwest Airlines +5%

Аналитики Susquehanna внесли некоторые изменения в стратегические рейтинги для сектора авиаперевозок в преддверии сезона отчетностей. Они отметили, что потребители столкнутся с выросшими ценами на билеты. Эксперты снизили целевые цены на бумаги American Airlines Group с $19 до $15, Alaska Air Group — с $68 до $50, Delta Air Lines с $47 до $35, United Airlines с $60 до $43. Исключением стали Southwest Airlines, рейтинг которой был повышен с нейтрального до положительного. На это повлияли различные инициативы менеджмента заработать во время общего спада.

Падения недели

Azenta –19%

Акции производителя оборудования для хранения, транспортировки и учета различных биологических образцов пошли вниз после публикации предварительных квартальных результатов. Выручка за третий квартал составила около $133 млн, что на 3% выше по сравнению с прошлым годом, что значительно ниже консенсус-прогноза в $144,19 млн. Ожидается, что скорр. прибыль на акцию составит $0,08-0,12, в то время как убыток на акцию по GAAP, как ожидается, составит $0,13-0,08 из-за подоходного налога. Azenta сообщит о результатах за третий квартал 9 августа.

DigitalОсean Holdings –25,5%

Акции DigitalOcean упали после того, как в Morgan Stanley понизили рейтинг компании, занимающейся платформой облачных вычислений. Аналитики отметили, что есть «все больше свидетельств» замедления расходов на программное обеспечение в ближайшие месяцы. DigitalOcean очень зависит от стартапов, малого и среднего бизнеса. Эта клиентская база, как правило, имеет более высокий уровень оттока, более слабое расширение сети и более уязвима с точки зрения расходов. Целевая цена акций DigitalOcean также была снижена с $61 до $45.

Unity Software –27%

Акции Unity Software упали после того, как компания-разработчик программного обеспечения для видеоигр заявила, что купит ironSource за $4,4 млрд, понизив прогноз выручки на весь год. По условиям сделки акционерам Unity будет принадлежать 73,5% объединенной компании, а акционерам ironSource  — оставшиеся 26,5% бизнеса. Компания Unity специализируется на разработке 3D-платформ, используемых для создания игр для ПК, мобильных устройств и игровых консолей, а ironSource разрабатывает рекламные технологии, которые компании используют для монетизации игр. Аналитик Piper Sandler понизил рейтинг Unity Software и снизил целевую цену компании до $34.  

10X Genomics Inc –27%

Котировки биотеха скорректировались после того, как компания сообщила об ожиданиях, что выручка во втором квартале 2022 года составит около $114,5 млн, что ниже консенсус-прогноза в $127,67 млн. Это на 1% меньше, чем годом ранее. 

Novavax –32,6%

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) включило ряд потенциальных побочных эффектов в инструкцию вакцины Novavax против COVID-19. На этом фоне акции фарм-компании пошли вниз. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с момента начала использования вакцины в Европе было введено всего 250 тыс. доз.

Кстати, на днях препарат одобрили в США. Вакцина Novavax уже доступна более чем в 40 странах мира. Она основана на технологии белковых субъединиц. С одобрением вакцины в США компания рассчитывает охватить примерно 27 млн человек, кто не вакцинировался препаратами, которые основаны на технологии мРНК, от компаний Pfizer и Moderna.