Роберт Кийосаки дал инвесторам совет, как не утонуть с «кораблем дураков»🌊 Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам подготовиться к величайшей катастрофе в мировой истории на финансовых рынках и изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний. Об этом он написал в соцсети X (бывшая соцсетьTwitter, заблокирована в России). Кийосаки напомнил об обычном для финансовых экспертов совете делить инвестируемые средства между облигациями и акциями в пропорции 60/40. «В 2024 году инвесторы с соотношением портфеля 60/40 проиграют больше всего», — предупредил он, сравнив таких инвесторов с пассажирами «корабля дураков» (картина «Корабль дураков» — одно из наиболее известных произведений Иеронима Босха, которое хранится в парижском Лувре). Кийосаки предложил инвесторам пересмотреть состав своих портфелей, чтобы не утонуть вместе с этим «кораблем». По мнению Кийосаки современный антикризисный портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоинов и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости. «Такая структура, возможно, и позволит вам пережить величайшую катастрофу в мировой истории», — написал он. В сентябре Роберт Кийосаки предупредил, что американские рынки акций, облигаций и недвижимости могут рухнуть, а участники торгов начнут скупать золото, серебро, а также биткоин. По его словам, Америка разорена и инвесторам стоит вложиться в защитные активы, пока на рынках не начался обвал. Ранее он также заявлял, что инфляция в США стала системной проблемой и инвесторы должны начать защищаться от нее, покупая конкретные реальные активы. В марте 2023 года Кийосаки предположил, что следующим после американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital рухнет швейцарский Credit Suisse. «Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», — сказал он. Испытывающий проблемы Credit Suisse в марте 2023 года был поглощен швейцарским банком UBS.

Дивиденды LKOH ниже ожиданий. Но эксперты по-прежнему верят в компанию💸 Котировки нефтяной компании ЛУКОЙЛ с начала года выросли на 77%, составив по итогам основной торговой сессии 26 октября ₽7230 за бумагу. Однако совет директоров дал рекомендацию выплатить по итогам 9 месяцев 2023 года дивиденды в размере ₽447 на акцию, что оказалось ниже консенсус-прогноза «Интерфакса» (₽547). Дивидендная доходность такой выплаты оказалась немногим выше 6%. ❔Выплаты за 9 месяцев оказались ниже прогноза. Какими будут дивиденды в целом за 2023 год? Рынок закладывал гораздо более широкий диапазон выплат, чем консенсус-прогноз. Например, аналитики Промсвязьбанка ожидали, что дивиденды ЛУКОЙЛа по итогам девяти месяцев 2023 года составят ₽570 на акцию. А прогнозы БКС были крайне пессимистичны — ₽365 на акцию. «Ожидания консенсуса основывались на сокращенной отчетности по МСФО за полугодие, однако в ней есть не все данные, чтобы посчитать показатель скорректированного свободного денежного потока», — считает аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. «Мы не исключаем, что менеджмент решил сохранить средства на непредвиденные события, к которым, в том числе, можно отнести новый M&A, потенциальное одобрение выкупа акций с дисконтом у нерезидентов и очередные меры правительства в отрасли, такие как изменение демпфера, ограничение или запрет экспорта тех или иных нефтепродуктов», — прокомментировал решение совета директоров ЛУКОЙЛа управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Дивидендная политика ЛУКОЙЛа предусматривает выплату дивидендов дважды в год. На выплаты акционерам должно идти не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, выплаченных процентов, погашения обязательств аренды, а также расходов на покупку акций компании. 💼Как ЛУКОЙЛ преодолеет дивидендный гэп и что будет с акциями в среднесрочной перспективе Чтобы иметь право на дивиденды, акционеры должны приобрести бумаги компании не позднее 14 декабря. На следующий день после этой даты ожидается техническое падение акций на величину, сопоставимую с размером дивиденда (дивидендны гэп). Акции ЛУКОЙЛа смогут закрыть дивидендный гэп в течение нескольких недель, если рублевые цены на нефть останутся высокими, а отрасль не столкнется с давлением новых государственных мер, считает Сергей Кауфман. Быстрое закрытие просадки после выплаты дивидендов также ожидают аналитики БКС. «Благоприятная политика ОПЕК+ и первые признаки восстановления спроса на нефть в Китае значительно улучшили перспективы нефтяного рынка: мы предполагаем, что в ближайшее время котировки Brent будут колебаться в коридоре $85-105 за баррель с гораздо большей вероятностью роста, нежели падения», — считает Константин Асатуров. Также аналитики подтвердили, что в случае одобрения сделки по выкупу собственных акций у иностранцев котировки ЛУКОЙЛа получат значимую поддержку. «Если будет даже частичное одобрение такой процедуры и, как следствие, погашение этих акций или их использование для программы мотивации или M&A, мы ожидаем заметный позитивный эффект. Нельзя не сказать и о рубле, который хоть и отыграл часть потерь к доллару с начала года, но тем не менее его уровень более, чем комфортен для компании», — добавил Асатуров. 🎯Целевые цены по акциям ЛУКОЙЛа от российских инвестдомов ▫️ФГ «Финам»: ₽7631 на горизонте 12 месяцев (потенциал: +5,5%); ▫️«БКС Мир инвестиций»: до ₽7500-8000 после дивидендной отсечки (потенциал: +3,7-10,6%); ▫️УК «Система Капитал»: ₽8000 за акцию в среднесрочной перспективе (потенциал: +10,6%); ▫️«ВТБ Мои Инвестиции»: вероятное развитие коррекции может вернуть котировки ЛУКОЙЛа в диапазон ₽6900-7200 (потенциал: от минус 4,5% до минус 0,4%).

Трейдеры 10 месяцев манипулировали фьючерсами для победы в конкурсе🛎 Банк России выявил случай манипулирования рынком в период с 18 мая 2022 года по 17 февраля 2023-го. Как говорится в сообщении регулятора, сделки по предварительному сговору совершали инвесторы, которые являются родственниками друг друга, с целью победы в инвестиционном конкурсе одного из брокеров. В России есть только один брокер, который проводит собственный чемпионат — «Тинькофф Инвестиции» — в его пресс-службе «РБК Инвестициям» подтвердили факт манипулирования. ЦБ указывает, что сделки с фьючерсными контрактами заключали Алексей, Тамара, Константин, Артем Шубины, а также Татьяна Дроздова. Их операции привели к существенным отклонениям объема торгов. Нарушителям направлены предписания о недопущении подобных действий в дальнейшем, также им были ограничены операции по торговым счетам. Представитель «Тинькофф Инвестиций» подтвердил, что речь идет о конкурсе именно этой компании и сообщил «РБК Инвестициям», что данная манипуляция была выявлена командой финансового мониторинга инвестиционной компании. После этого информация о нарушениях с доказательствами сговора была направлена в Банк России. «Четверо участников совершали мошеннические действия для победы в турнире — покупали низколиквидные фьючерсы с пустым стаканом и по заниженной цене и продавали по завышенной. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд», — сказал он, отметив, что брокер дисквалифицировал этих участников навсегда и ограничил их в возможности использования своих сервисов. Это не первый случай, когда участники инвестиционного конкурса прибегают к практикам, которые считаются недобросовестными. В конце 2022 года ЦБ выявил случай манипуляций во время биржевого конкурса «Цветные перспективы», который проводился Московской биржей. Тогда нарушители совершали сделки с фьючерсами на цинк, никель и алюминий. А по условию конкурса победителем становились лидеры по объемам торгов, открытых позиций или по количеству сделок. «ПАО «Московская биржа» не выстроило эффективный внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при организации и проведении конкурса», — говорилось в сообщении регулятора.