Назад
Pharm_Dog
13 октября 2023 в 18:05
$TGTX часть 2 Это говорит об огромном рыночном потенциале, который использует TGTX, и неудивительно, что им удалось завоевать большую часть этого рынка всего за один квартал. Но есть некоторые проблемы. Во-первых, отсутствие прямых данных, сравнивающих Бриумви и Окревус, в некоторой степени затормозит этот импульс. И если вы посмотрите на публикацию основного исследования Окревуса трехлетней давности, вы увидите, что годовой уровень рецидивов явно не отличается от того, что продемонстрировал TGTX. Учитывая, что у них схожие механизмы действия, это не будет шоком. Таким образом, TGTX предстоит тяжелая битва за то, чтобы перехватить продажи, если они хотят быть конкурентоспособными. Одним из отличий является то, что Бриумви требуется один час для инфузии (после пробного периода, чтобы убедиться, что с такой скоростью инфузии все идет хорошо), тогда как Окревусу требуется не менее 2,5 часов при каждой инфузии и, скорее, не менее 3,5 часов после введения. прошли первые две инфузии. Для пациента это может иметь большое значение, поскольку если вы отнимаете у себя более четырех часов в день, это означает, что вы, по сути, планируете и проводите весь день в инфузионной клинике. Часовая инфузия могла бы быть гораздо более желательной. Но Рош тоже не стоит на месте. Испытание 3-й фазы уже показало, что подкожная версия Окревуса сравнима с внутривенной с точки зрения эффективности и что она, по-видимому, занимает 10 минут. Таким образом, TGTX ведет борьбу за то, чтобы завоевать как можно большую долю рынка, прежде чем подкожный CD20 появится на рынке и поставит под угрозу одну из их немногих отличительных особенностей. Итоговый обзор Все зависит от того, насколько агрессивно TGTX сможет поднять продажи Briumvi. На данный момент мы наблюдали только один полный квартал продаж, поэтому еще неизвестно, будут ли они следовать такому замечательному росту, который они наблюдали во втором квартале. Они не достигли отметки, установленной аналитиками во втором квартале, на $1,3 млн выручки, что привело к падению оценки более чем на 40%. Было ли это оправдано? На данный момент стоит относиться к TGTX с осторожностью, но гораздо меньше, чем летом, когда рынок преувеличивал перспективы еще одного антитела против CD20. Здесь есть препятствия, но у TGTX есть отличная возможность захватить большую долю рынка до того, как возникнет существенное давление. Для меня это предварительная покупка, но я хочу узнать больше о том, как будут развиваться продажи Briumvi в третьем квартале. Здесь явно мб много плюсов. Но пространства для спуска более чем достаточно P/E: At Loss P/B: 24.63 Market Cap: $ 1.00B Enterprise V: $ 1.01B PS Ratio 38.66 $NVS reported $489 million in Kesimpta sales for the second quarter of 2023, a 105% increase over the same quarter last year. $ROCH reported Ocrevus sales for the first half of 2023 at roughly $3.5 billion. The market for disease-modifying therapies (DMT) for multiple sclerosis (MS) is expected to experience moderate growth across the seven major markets (7MM – the US, France, Germany, Italy, Spain, the UK and Japan), rising from $18.9 billion in 2020 to $29.8 billion in 2030 at a compound annual growth rate of 4.6%, according to GlobalData’s recent Multiple Sclerosis: Seven-Market Drug Forecast and Market Analysis to 2030 – Update report.
6,66 $
+56,46%
40,95 HK$
2,93%
97,2 $
3,21%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 февраля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
19 февраля 2024
Polymetal объявил условия продажи российского бизнеса
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
30mln_ru
+33,2%
2K подписчиков
NEIROSET
+19,5%
873 подписчика
Ambassador_Investing
+27%
691 подписчик
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
Обзор
|
19 февраля 2024 в 19:05
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
Читать полностью
Pharm_Dog
71 подписчик11 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
8,92%
Еще статьи от автора
3 ноября 2023
DMTK ну вот и пошли даунгрейды в продолжение "не очень" отчета - Целевая цена DermTech снижена до $4,50 с $6 на Лейк-стрит есть ощущение, что это будет цена после обратного сплита, хотя бы 1 к 10
3 ноября 2023
TSVT сложилась интересная картина для размышления Other institutional 70.26% Individual stakeholders 34.43% Mutual fund holders 29.24% Short Float / Ratio 33.34% / 8.88 При этом пациенты умирают не дождавшись терапии. С одной стороны фонды и инсайдеры заходят в компанию больше, чем выходят, с другой начинается высокая конкуренция и если они не починят и не ускорят производство, то их рынок просто съедят отжавшие пациентов конкуренты. при этом (дек 2022 globaldata) Реальные данные, представленные Американским обществом гематологов* ранее в этом месяце, показали, что у большинства (69%, n=56) пациентов, имеющих право на получение Абекмы, случился рецидив заболевания во время ожидания афереза ​​— процедуры, которую необходимо выполнить перед введением препарата Абекма. Абекма. Совокупная частота смертности за 12 месяцев ожидания терапии CAR-T составила 31,9%, а 27% пациентов продолжают ждать терапии CAR-T через 12 месяцев. Более того, Abecma, по-видимому, имеет меньшую продолжительность ответа на BiTE, в частности на Tecvayli (теклистамаб) компании Janssen, который недавно получил одобрение FDA в октябре 2022 года. предварительная регистрация. Уорбертон продолжает: « Профили безопасности и эффективности BiTE сопоставимы с профилями безопасности и эффективности Abecma, однако Carvykti от Janssen выходит на первое место по клиническим результатам с впечатляющим ORR 97%. Важно отметить, что BiTE имеют серьезное преимущество, поскольку они могут обеспечить сопоставимую клиническую эффективность, не требуя от пациента ожидания нескольких недель для получения терапии — в отличие от терапии CAR-T, которая требует длительного и сложного производственного процесса. Как показали данные ASH, задержки в лечении могут привести к рецидиву заболевания и смерти значительной части пациентов. В целом, BiTE представляют собой более клинически привлекательный вариант и, вероятно, превзойдут клеточную терапию, особенно Abecma, в 2023 году, когда второй BiTE, талькетамаб, вероятно, будет одобрен FDA». По оценкам GlobalData, талькетамаб будет одобрен в конце 2023 года и, вероятно, станет агентом-блокбастером, тем самым укрепив лидирующие позиции Janssen на рынке RRMM. Он также может превзойти Abecma от BMS по причине превосходной практичности. Уорбертон добавляет: «Теквайли, который удобно вводить подкожно, вероятно, станет стандартом лечения пациентов с RRMM в пятой линии. Однако внутривенно вводимый талькетамаб имеет новый механизм действия, который не зависит от BCMA и, следовательно, может использоваться у пациентов, рефрактерных к препаратам, нацеленным на BCMA. Компания Janssen намерена насладиться периодом доминирования на рынке BiTE благодаря преимуществу первого выхода на рынок, однако вскоре на горизонте появится конкуренция: несколько новых препаратов находятся на средней и поздней фазе клинических испытаний. от 10 ИЮЛЯ 2023 Г darkhorseconsultinggroup В настоящее время существует множество клеточных и генных методов лечения с совокупным доходом в миллиарды долларов (ZOLGENSMA, YESCARTA и KYMRIAH), и, по нашему анализу, еще несколько препаратов скоро поступят в том же направлении. Но слишком большая часть этих доходов была получена за счет чрезвычайно высоких цен и небольшого количества пациентов. Опять же, согласно нашему анализу, только 20 000 пациентов прошли лечение клеточной и генной терапией в США, а общий доход составил 12 миллиардов долларов — это в среднем 600 000 долларов на пациента, что в долгосрочной перспективе просто не выдержит. Первое одобрение 2022 года, CARVYKTI TM от JNJ и Legend Biotech, ввело конкуренцию в лечении множественной миеломы продуктами CAR-T. BMY теперь стала первой компанией, предложившей CAR-T, нацеленной на отдельные антигены, и первой компанией, столкнувшейся с прямой конкуренцией за оба продукта.
2 ноября 2023
PCRX расстраивает, что бросает тень на HRTX Ключевая информация из отчета на SEC •Выручка EXPAREL снизилась на 3% и 1% за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., по сравнению с 2022 г. соответственно, главным образом из-за снижения на 4% чистой отпускной цены за единицу в каждом периоде, связанного с включением EXPAREL в программу ценообразования на лекарства 340B. и расширение другой подрядной деятельности, что частично компенсируется повышением цен в январе 2023 года. На выручку EXPAREL также повлияло увеличение валовых объемов флаконов на 2% и 4% за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., по сравнению с 2022 г. соответственно, и снизилось на 1% из-за изменения структуры продаж в обоих периодах. •Выручка ZILRETTA выросла на 9% и 6% за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., по сравнению с 2022 г. соответственно, в основном за счет увеличения на 6% валового объема комплектов в обоих периодах и увеличения чистой цены реализации на 2% и 1%. за единицу в течение применимых периодов. •Чистые продажи продукции iovera° выросли на 18% и 28% за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., по сравнению с 2022 г. соответственно, благодаря увеличению объема Smart Tip на 22% и 31% и увеличению продаж на 2% и 3%. цена продажи за Smart Tip, соответственно, частично компенсируется более высоким доходом. •Чистые продажи инъекционной суспензии липосом бупивакаина снизились на 71% и 59% за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., по сравнению с 2022 г. соответственно. Соответствующие роялти снизились на 62% и 46% за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., по сравнению с 2022 г. соответственно, в первую очередь из-за сроков и ассортимента заказов и сопутствующих продаж, осуществленных Aratana Therapeutics, Inc. для ветеринарного использования.