Топ-🔟 акций под дивиденды - Финам 💰ЧАСТЬ 1️⃣ 📌 $MTSS МТС. По итогам 2023 года у компании ожидаются рекордные результаты за счет высокого темпа роста не только традиционного операторского бизнеса, но и новых направлений. Стратегия по выстраиванию экосистемы, включающая облачные сервисы, финансовые услуги и медиа, обещает компании дополнительные перспективы развития. С началом внедрения 5G в России в 2025-м и 26-м годах МТС расширит свои возможности не только в сфере передачи данных, но и в предоставлении инновационных услуг и интерактивного контента. Ну и стоит сказать о сроках и сумме IPO: размещение может пройти не в конце 2024 года, а уже этой весной, и стоить от 10 до 15 млрд рублей. Целевая цена акции МТС на сентябрь 2024 года составляет 343,4 руб., что предлагает апсайд в 23%. Мы ожидаем, что дивиденды за 2023 год будут выплачены на уровне 35 рублей на акцию, что соответствует доходности в 12,6%, с вероятной датой выплаты в конце июня или середине июля 2024 года. 📌 $SNGSP Для Сургутнефтегаза девальвация рубля в 2023 году стала точкой роста. Компания зафиксировала увеличение прибыли по РСБУ за счет валютной переоценки своего многомиллиардного резерва. Скажется ли это на размере дивидендных выплат и на что могут рассчитывать инвесторы? Если мы рассматриваем привилегированные акции, то в размере примерно 11,8 рублей на акцию. И это доходность более 19% ‒ очень хороший показатель на российском рынке. Такой уровень выплат нормой скорее не станет, но ожидаемые в середине июля дивиденды могут существенно поддержать интерес инвесторов. 📌 $FLOT У Совкомфлота впечатляющий рост: за девять месяцев 2023 года выручка компании увеличилась на 54% и дошла до полутора миллиардов долларов. И это рекорд по чистой прибыли с маржей свыше 35%. В чем секрет успеха? Стабильные поставки сжиженного природного газа на основе долгосрочных контрактов. К этому стоит добавить, что при снижении летних ставок фрахта для танкеров Aframax и Suezmax, стоимость услуг Совкомфлота остается значительно выше, чем в предыдущие годы. С рекордным объемом транспортировок по Северному морскому пути в 2023 году и предстоящим присоединением 15 газовозов для проекта 'Арктик СПГ-2', компания ожидает дальнейшего роста. Прогнозируемые дивиденды за 2023 год составят 11,64 рубля на акцию. 📌 $TATN $TATNP Чем Татнефть удивила рынок? Рекомендацией совета директоров выплатить дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,2 рубля на акцию ‒ это почти 102% от прибыли по РСБУ. До наступления мирового кризиса Татнефть выплачивала всю прибыль в виде дивидендов. Перерыв в выплате случился во времена нестабильности и отмены налоговых льгот. Что на сегодня? В текущих условиях ‒ без серьезных инвестиционных проектов и чистого долга ‒ Татнефть может вернуться к прежней практике. Это означает, что в течение следующих 12 месяцев выплаты могут достичь порядка 120 рублей на акцию, что представляет доходность в 17,2%. Ожидается, что ближайшие дивиденды, а это первая половина июля, окажутся на уровне 30,3 рублей на акцию. 📌 $CHMF Северсталь вернулась к активной дивидендной политике и рекомендовала выплату в размере 191,5 рубля на акцию по итогам 2023 года, что соответствует 12% доходности. Это стало приятным сюрпризом, учитывая, что объем дивидендов составил 134% от свободного денежного потока (FCF) компании за год. При этом стоит учесть, что в 2024 году на свободный денежный поток может повлиять рост капитальных затрат на 64% до 119 миллиардов рублей. Однако наличие чистой денежной позиции указывает на то, что Северсталь сможет второй год подряд выплатить более 100% своего FCF в качестве дивидендов. 💡 Финам