#Теханализ ТОП-🔟 акций 🇷🇺 рынка на 14 мая ЧАСТЬ 2️⃣ 🎯 НОВАТЭК / NVTK 4-х часовой график #NVTK Остается под давлением Новатэк, ключевым уровнем сопротивления во вторник выступит 1250.00 - пока ниже вероятнее дальнейшее снижение к 1212.00 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1249.60 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 1212.00/ 1181.00/ 1110.00/ 1000.00 📉 уровни сопротивления: 1249.60/ 1258.60/ 1269.00/ 1286.80/ 1296.00/ 1321.00 🔸️Оценка МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока ниже 1249.60 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми 1212/ 1181/ 1110.00 Альтернативный сценарий: прорыв вверх 1249.60 будет сигналом к развороту, росту к уровню сопротивления 1258.60/ 1269.00 🎯 РОСНЕФТЬ / ROSN 4-х часовой график #ROSN Рост в понедельник в рамках диапазона - нейтрально. Пока в рамках 565.60-592.50 вероятнее продолжение бокового тренда краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 565.60-595.70 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 565.60/ 535.00/ 526.90/ 508.15/ 497.75 📉 уровни сопротивления: 595.70/ 606.75/ 630.15 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока в рамках 565.60-595.70 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. Целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений 🎯 СБЕР / SBER 4-х часовой график #SBER Достигнута верхняя граница краткосрочного диапазона. Локально во вторник ключевым уровнем поддержки выступит 312.11 - пока выше бычий настрой в силе и вероятнее продолжение роста с целевыми 318.40/ 324.16/ 329.97 Прорыв 312.11 вниз будет сигналом к развороту, снижению к уровням поддержки 310.73/ 308.08 краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 303.70-315.79 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 303.70/ 298.95/ 291.05/ 287.00/ 280.20/ 271.55 📉 уровни сопротивления: 315.79/ 329.97/ 343.57/ 357.89 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока в рамках 303.70-315.79 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. Целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений 🎯 VKCO / VKCO 4-х часовой график #VKCO Нейтрально в понедельник, остается под давлением, пока ниже 604.00 остается риск снижения к 551.00 по ценовой модели краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 618.20 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 551.00/ 520.20 📉 уровни сопротивления: 604.00/ 618.20/ 637.80/ 700.20/ 739.80/ 772.40 🔸️Оценка МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока ниже 618.20 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми 551.00/ 520.20 Альтернативный сценарий: прорыв вверх 618.20 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 637.80/ 700.20/ 739.80 🎯 БАНК ВТБ / VTBR 4-х часовой график #VTBR Также нейтрально в понедельник. Ключевым уровнем сопротивления завтра выступит 0.024310 - пока ниже остается под давлением и вероятнее дальнейшее снижение к 0.022390/ 0.021945 краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 0.021945-0.02399 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 0.021945/ 0.020230 📉 уровни сопротивления: 0.02399/ 0.025300/ 0.026870/ 0.029385 🔸️Оценка НЕЙТРАЛЬНО, пока в рамках 0.021945-0.02399 вероятнее продолжение бокового тренда Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. Целевыми выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений. 💡 dmitriy_tehanaliz ___________________________________ 🎁 Подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽ ( если ранее не пользовались) 🎁 Базовая комиссия на тарифе за сделки 0.04% вместо стандарных 0.3% + огромное количество бонусов в банкинге🔥 Подробнее 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/36cfb2bc-45ef-4b51-83f2-4683b0a4fa66 ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп

Что интересного на Мосбирже: P/E по минимуму 🔸️Ключевые моменты •Чем полезен P/E •Бумаги с минимальными P/E 📌 В деталях Давайте выберем формально недооцененные акции. Для этого оценим компании по самому простому мультипликатору — P/E. Это грубый и универсальный показатель, доступный в бесплатных источниках. Формально недооцененными выглядят бумаги с самыми низкими и при этом положительными значениями мультипликатора. Давайте составим подборку из таких бумаг на период до года. P/E российского рынка равен примерно пяти. Подойдут акции с мультипликатором ниже этого значения. Капитализация — выше 100 млрд руб. Получилось 10 компаний и 12 бумаг. 🔸️Структура таблицы: •P/E; •P/E, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024; •EV/EBITDA, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024; •форвардная дивдоходность на 12 мес. (данные БКС Мир инвестиций). Чтобы подтвердить адекватность выводов, P/E стоит комбинировать с еще 2-3 показателями. Убрали из списка бумаги с отрицательными значениями EV/EBITDA 2024, «негативным» взглядом БКС. В итоге получилось 5️⃣ акций. 🎯 BANEP Башнефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2900 / +22%) Вертикально-интегрированная нефтяная корпорация, созданная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. С начала года акции выросли на 37%. Отраслевые позитивные факторы — относительно высокие цены на нефть и демпферные выплаты в полном объеме. Локальным драйвером могут стать сообщения по дивидендам. Форвардная дивдоходность на 12 мес. по «префам» составляет 10,9%. Локальная цель в случае рывка наверх — 2500 руб. (+5% от уровня 13.05.2024). 🎯 TRNFP Транснефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2000 / +22%) Еще одни акции с необъявленными дивидендами. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 11,4%. По словам главы компании Николая Токарева, дивиденды за 2023 г. будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла. Компания может перейти к выплатам два раза в год. Еще один потенциальный драйвер — отчетность по МСФО. С ним связана неопределенность. Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за I квартал снизилась на 21,1% (г/г). При пробое 1680 руб. акции могут двинуться к 1800 руб. 🎯 FLOT Совкомфлот (Позитивный взгляд. Цель на год — 180 / +31%) Крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Совкомфлот — бенефициар санкций и изменения логистики нефти и нефтепродуктов. Традиционное направление бизнеса предприятия выиграло за счет этого фактора, индустриальный сегмент более стабильный из-за долгосрочного характера соглашений. Ближайшая цель при благоприятном раскладе — 148 руб. (+8% относительно уровня 13.05.2024). 🎯 LKOH Лукойл (Позитивный взгляд. Цель на год — 9800 / +27%) Бумаги уже очистились от дивидендов. Возможно закрытие дивидендного гэпа. Локальная цель в случае нового рывка наверх — 8200 руб. (+6% относительно уровня 13.05.2024). Для справки: акции Лукойл — одни из самых дивидендных в рамках нефтегазового сектора, наряду с «префами» Сургутнефтегаза. Форвардная дивдоходность равна 17,9%. Потенциальный среднесрочный катализатор — buyback. Вероятность низкая. Информация появилась в августе прошлого года. Компания может выкупить 25% своих акций у иностранных инвесторов с дисконтом не менее 50%. 🎯 ROSN Роснефть (Позитивный взгляд. Цель на год — 840 / +43%) Крупнейшая в России нефтегазовая компания. Роснефть может быть одним из основных бенефициаров достаточно высоких рублевых цен на нефть. Предприятие еще не объявило дивиденды. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 9,3%. Фактором поддержки бумаг может выступить программа buyback. В начале апреля Роснефть сообщила о возобновлении обратного выкупа. Срок реализации программы продлен до 21 декабря 2026 г. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб. ($1,13 млрд). При прорыве 605 руб. целью станет 660 руб. (+12% относительно уровня 13.05.2024). 💡 БКС

Среднесрочная инвестидея: лонг акций золотодобытчиков — Полюса, ЮГК 🔸️Ключевые моменты •Фьючерсы на золото возобновили повышение после месячного нисходящего движения •Акции российских золотодобытчиков имеют потенциал для среднесрочного удорожания •Предпочтительным выбором в своем секторе выглядят ликвидные бумаги Полюс и ЮГК 📌 GDU4 GDM4 Фьючерсы на золото возобновили рост после коррекции от исторического максимума В первой половине мая 2024 г. долларовые фьючерсы на золото остановили свое месячное падение. Теперь в них наметился среднесрочный разворот вверх. Сейчас они торгуются на 5% ниже рекордного апрельского значения, которое составило $2470 за тройскую унцию. С точки зрения технического анализа контракты на золото вполне способны вернуться к своему недавнему историческому максимуму. С фундаментальной точки зрения цены на золото двигает вверх достаточно высокий уровень инфляции в США. Сейчас ее величина составляет порядка 3,5% в годовом выражении. С этим фактором тесно увязан сохраняющийся нетто спрос на монетарный металл со стороны Центробанков. Как обычно, свой довесок в цену желтого металла вносит повышенный уровень геополитической напряженности в нескольких регионах мира. 📌 Ставка на среднесрочную активизацию спроса в акциях российских золотодобытчиков Исходя из сложившейся ситуации, акции российских золотодобывающих компаний имеют потенциал для умеренного среднесрочного роста стоимости. В основном этому способствуют текущие высокие цены на драгметаллы. Но не стоит недооценивать и благоприятное влияние общего позитивного настроя на российском фондовом рынке. Третьим фактором поддержки выступают традиционные опасения ослабления курса рубля по отношению к доллару США. Казалось бы, в текущих условиях сложно ошибиться с выбором конкретных бумаг в золотодобывающем секторе. Однако в данном случае на первый план выходит ликвидность акций. В первую очередь интересны бумаги компаний Полюс и Южуралзолото (ЮГК). Горизонт инвестирования – от двух недель до двух месяцев, в расчете на возврат цен на золото к недавнему историческому максимуму. В отношении достаточно ликвидных акций Полиметалла стоит проявлять разумную осмотрительность. Это связано со значимым фундаментальным фактором. Со стороны эмитента неоднократно выходили заявления о планах сохранения листинга в РФ. 📌 Полюс PLZL По итогам 2023 года компания Полюс зафиксировала рекордную по величине чистую прибыль. Коэффициент Чистый долг/EBITDA к концу года возрос до 1.9х. Однако это произошло в результате выкупа акций, что не является негативом с точки зрения миноритарных инвесторов. По этой же причине не ясны перспективы выплаты дивидендов. Тем не менее, явные среднесрочные негативные факторы в пользу падения стоимости этих бумаг отсутствуют. С технической точки зрения они имеют потенциал для возврата к уровню 14700 руб., что на 6% выше текущего значения. Такое движение может занять 2-4 недели. Стоп-ордер выставляется несколько ниже ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 13420 руб. 🔸️Торговый план: Лонг от 13870, Стоп-лосс 13418, Тейк-профит 14700 📌 ЮГК UGLD Акции компании Южуралзолото после успешного IPO в ноябре 2023 года остаются бумагами роста. Эмитент уже в основном завершил инвестиции в три ключевых проекта. В текущем году ожидается запуск и выход на полную мощность горно-обогатительного комбината «Высокое». Согласно оценкам аналитиков БКС компания способна удвоить добычу через 4 года. На горизонте в 1-2 года вполне вероятно начало выплаты дивидендов. С технической точки зрения акции ЮГК имеют потенциал для возврата к уровню 1,1 руб., что на 12,2% выше текущего значения. Такое движение может занять около 1,5 месяцев. Стоп-ордер выставляется несколько ниже ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 0,9358 руб. 🔸️Торговый план: Лонг от 0,98, Стоп-лосс 0,9350, Тейк-профит 1,1 💡 БКС