🗞️ Экономические события 6 мая 🎁 Праздники: 🇬🇧 Великобритания: Банковские каникулы - торгов не будет ( GBPRUB ) 🚫 🌍 События: 3:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга 🇭🇰( HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 4:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг Китая 🇨🇳 ( CNYRUB ) (Важность: 7/10)❗️ 9:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 10:55 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 11:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг в Европе 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 11:30 - Международные резервы в Гонконге 🇭🇰 (Важность: 6/10) ❕ 11:30 - Индекс доверия инвесторов в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 12:00 - Валютные интервенции РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Индекс цен производителей 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 14:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 17:00 - Индекс тенденций на рынке труда в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 19:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 19:50 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 ( SFM4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 20:00 - Речь члена Уильямса 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 21:00 - Опрос экспертов по кредитованию в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 🇷🇺 Россия: 🔌 LSNG — Ленэнерго: Финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024г. (❗️) ⛽️ LKOH — Лукойл: Последний день с дивидендом 498 руб. на акцию (‼️) 👕 HNFG — Henderson: Окончание lock up периода для акционера и аффилированных с ним лиц после первичного размещения акций (❗️) 🏦 BSPB — Банк «Санкт-Петербург»: Дивидендный гэп 23,37 руб. и закрытие реестра (❗️) При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

ЭЛ5-Энерго. Мощнейшее накопление на графике и что это за компания? 1)Вступление: Компания, которой ещё нету в арсенале моих разборов. Считаю, чтобы быть в курсе рынка, нужно смотреть и менее популярные идеи. Компания занимается производством и распределением электроэнергии. Работает в Тверской, Мурманской, Свердловской, Ростовской областях и в Ставропольском крае. Бизнес сейчас изолированный и является дочкой Лукойл, что важно. К этому посту будет приложен график - там самое интересное! 2)Финансовые результаты за год. ◾️Выручка: 60,8 млрд руб. (+20,4% г/г) ◾️EBITDA: 12,1 млрд руб. (+29% г/г) ◾️ЧП: 4,6 млрд руб. (Ранее убыток) ◾️Чистый долг: 29,1 млрд руб. (-2,3% г/г) Бизнес восстанавливается после 2022г, но это все еще мертвый груз. Держат стабильную динамику роста, стоят 5 прибылей, что достаточно недорого, хоть и драйверов нету. Долг равен 128,7% от капитализации: отчисляют по 3 млрд руб. в год на обслуживание и погашение - это сжигает почти всю ЧП компании, так что дивидендов ждать нет смысла. В целом все ок, ничего особо плохого нет: с циклом понижения ставки будет проще + если что, компанию поддержит материнская. ▪️EV/EBITDA = 4,2 (-0,1 п.п. г/г) ▪️ND/EBITDA = 2,4 (-0,8 п.п. г/г) Погасили краткосрочные обязательства. В первом квартале 2024г показали неплохие цифры: ▪️Выручка: 19,4 млрд руб. (+18,5% г/г) ▪️EBITDA: 4,7 млрд руб. (+15,3% г/г) ▪️ЧП: 2,4 млрд руб. (+15,6% г/г) 3)Преимущества и недостатки бизнеса. ➕Операционные показатели растут: увеличивают объемы выработки электроэнергии + индексация тарифов (продают дороже). Планируют дальше наращивать производство. Показатели находятся на хороших значениях. Бизнес восстанавливается. ➕➖Не платят дивиденды: негатив для миноритариев, но цель тут встать на ноги, а не на становлении дивидендной коровой, да и платить не с чего) ➖Долг. ➖Нет драйверов роста: это тихая спокойная история, которая пытается обогнать инфляцию и встать на ноги. Будет проще после понижения ставки ЦБ. Сейчас компания интересна на сильной коррекции 4)Дивиденды и долг. Недавно прошло заседание СД. От дивидендов отказались, будут гасить свой долг: планируют направлять туда весь денежный поток. Сейчас отчисляют 25% от EBITDA (10% от долга). Тактично: лучше побыть тихими год-другой, чем платить дивиденды и руша свое будущее Лукойл, который контролирует деятельность компанию вряд ли будет заинтересован в том, чтобы выкладывать всю прибыль подконтрольной компании миноритариям. Опять же все упирается в восстановление бизнеса. То, что отказались от выплат - хороший знак. Материнская компания, кстати, явно заинтересована в ЭЛ5, так как буквально 5 месяцев назад увеличила долю во владении до 56,44%. Лукойл очень помогла: компания пришла к ним в печальном состоянии, а сейчас они генерируют прибыль 5)Техника и моя идея. Да, компания неинтересная по текущим, но у нее есть огромное историческое накопление, идущее аж с 2022 года Приложил график, с событий октября 2022 года восстановились на 40% с планомерной динамикой роста в 20% годовых, сформировав восходящий тренд. Ключевая поддержка у этого тренда - 0,607: пробить этот уровень вниз без причин? - вряд ли. Это интересная для меня точка входа либо в долгосрок, либо спекулятивно (поймать 5-7% роста) Также есть и нисходящее накопление: пробой 0,691 вверх может «разбудить» заявки и дать импульс вверх на несколько процентов. 6)Резюме: ▪️Интересно ли в долгосроке? - да, вы получите около 20% годовых в консервативной истории, которая даже недорого стоит по мультипликаторам ▪️Есть ли идеи интереснее? - тоже да. Важна не только цена компании, но и какие есть драйверы, которые её сделают справедливой ▪️Есть ли спекулятивные идеи? - да, они заключаются в сохранении восходящего тренда или пробоя нисходящего накопления (см 5 пункт) Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝 Кстати, больше идей и статей в профиле! 🥸 Спасибо 🙏 ELFV LKOH #пульс_оцени

Индекс московской биржи у поддержки: мои сделки и мысли. 1)Техника Важно удержать её перед выходными, ориентир: красная зона покупок 3422-3435. Если мы закрепимся ниже, получим не очень хороший сигнал для быков. Само собой, фундаментально до 3300 мы вряд ли доедем, но такое закрепление повлечет небольшой паник-сейл 2)Основные моменты, влияющие на рынок: ▪️Газпром: минимумы за 1,5 года. Подходим к 153 - сильнейшая историческая поддержка, от которой даже буду искать реакцию. Рынок отказывается от идеи и полностью исключает возможность дивиденда. В конце мая нам что-то прокомментирует менеджмент. Шанс 5% дивиденда есть по скорректированной ЧП. ▪️Сбер: будут разгонять к дивидендам - это уже совсем скоро. 300 рублей поддержка, а апсайт роста к концу года в 320 рублей остается (мало, но как есть) ▪️Лукойл: в конце мая начнет поступать кэш от их дивидендов обратно в рынок.Акционеры Лукойла склонны к реинвесту, в сама выплата даст огромный приток денег в систему ▪️Валютная переоценка: вчера-сегодня по сути и тащит рынок вниз. До 7 мая Минфин покупает валюту= повышают валютную ликвидность, укрепляя рубль. Посмотрим, будут ли продолжать это делать после майских: если нет - рубль может отскочить вверх. Валютная позиция так или иначе защитной остается. Помним, что рынок переоценивается к доллару. Мы у сильной поддержки в 91,44. От 90 увеличу валютную позицию. Вывод: Много составляющих, которые прямо двигают общий рынок находятся у поддержек или утратили свои драйверы падения взамен обратного. Поэтому, чтобы пробить все поддержки по акциям и индексу нужна причина - пока на рынке все неплохо 3)Сделки: 1.Чуть увеличил позицию в SFI: мгновенно они не переоценятся к справедливым значениям - история среднесрочная, но покупая хорошую историю с дисконтом в ~50% по их активам - почему нет. Летом жду погашения, это раскроет цену лучше. 2.Взял Совкомбанк: отчет вышел в рамках ожиданий, но из-за раннего разгона цена схлопнулась до справедливых. Тоже хороший актив с неплохой эффективностью. Процент в портфеле есть. Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 MXM4 GAZP SBER USDRUB SFIN SVCB