Назад
FinanBlogger
19 ноября 2023 в 20:29
🔥Фондовый рынок за неделю 13-19.11.23: индексы, лидеры роста и падения. Ожидание коррекции🔥 Начнем недельный обзор рынка с основных индикаторов. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 13-19.11.2023🔸 🔍см таблицу $USDRUB . На прошедшей неделе доллар опускался до 88,57 рублей. И похоже это был пик. Нефть в рублях уже ушла ниже планов бюджета на 2024 (70,1 за российскую нефть и 90,1 за доллар). Однако какое-то время на курс может давить обязательная продажа части валютной выручки экспортерами. Нефть. С одной стороны, все аналитики "переобулись" и рассказывают про избыток нефти на рынке и это давит на цены вниз. С другой стороны, предстоящее заседание ОПЕК, арабо-израильский конфликт и снижение вероятности рецессии в США в ближайшие месяцы давят на цены вниз. Куда перевесят весы - очень неопределенный вопрос. Спотовый газ в Европе. Пока без особенных изменений несмотря на заполненность хранилищ. Золото. Динамика нейтральная, отражающая лишь некоторое снижение DXY. Криптовалюта. Стоимость на какое-то время стабилизировалась, но спекулянты по-прежнему рассчитывают на рост. Российский рынок обещает своим инвесторам коррекцию. Уже 1,5 месяца мы находимся вокруг 3200 по индексу Мосбиржи. На рынок давит альтернатива в 14-15% почти безрисковой доходности на облигациях или фондах ликвидности и окрепший рубль. Кроме того, Европа обещает новые санкции и есть вероятность, что они ударят по отдельным компаниям. Но динамика курса валюты и стоимость нефти может или усилить или сменить начавшийся тренд на снижение. Рынок США. А здесь эйфория без признаков быстрого разворота, но с признаками угасания роста. Чем-то напоминает ситуацию 2008 года. Гонконг. Здесь без изменений. Итоги встречи лидеров Китая и США скорее можно назвать нейтральными и ожидаемыми. Переходим к компаниям из индекса Мосбиржи. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 13-19.11.2023🔸 🔍см картинку (сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/) $OZON . Сильный рост выручки по данным последнего отчета. К сожалению, постоянно обещаемую прибыль компания не приносит. $RTKM . Сегодня это одна из ключевых идей на нашем рынке. Компания по итогам 3 квартала заработала на 86% больше. При этом стоимость акций сегодня на четверть ниже пиковых значений. Ростелеком можно записать в долгосрочные дивидендные компании, пусть и с относительно небольшими выплатами. $VKCO . Компанию болтает из стороны в сторону. Из аутсайдеров прошлой недели компания попала в лидеры текущей. Неопределенность вызвана отсутствием полного раскрытия финансовых результатов. $CBOM . По итогам 9 месяцев 2023 прибыль выросла в 2,7 раза. Аналитики выставляют прогноз по акциям в районе 9 рублей. $TATNP . Ожидание решения по дивидендам. По прогнозам - от 17 до 22 рублей на акцию. Итого за год дивиденды составят около 75 рублей, что более 12% от текущего ценника. $SGZH . На прошедшей неделе много разбирали отчет компании. Пока на фоне дешевеющей древесины и растущего долга компании все сильно плохо. $SELG . Компания четвертую неделю в минусе. Не лучший финансовые результаты и минимальные дивиденды + нейтральные прогнозы по золоту. $QIWI . Отсутствие роста по итогам 3 квартала 2023 и непонятные перспективы компании. $ALRS . Окрепший рубль и риски усиления санкций. $NVTK . Компания продолжает снижение стоимости вместе с укреплением рубля, а также попытки США добиться прекращения проекта "Арктик СПГ-2". #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
Еще 2
90 
+2,64%
2 764,5 
+12,97%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
3 комментария
Ваш комментарий...
zhigansv
19 ноября 2023 в 21:44
👍🐬
Нравится
Bratan_metrologa
20 ноября 2023 в 4:52
Спасибо за обзор. Не хорошая ситуация с $SGZH , сможет ли она восстановить хотя бы 50% от своего состояния в будущем году. От этого зависит дальнейшее развитие выживания компании на рынке. 👍💸🤔
Нравится
Alexiy74
20 ноября 2023 в 8:15
👍👌
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
17,9%
471 подписчик
DanilKobelev
+8,8%
43 подписчика
Rich_and_Happy
+31,9%
23,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
FinanBlogger
2,2K подписчиков32 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+37,62%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
На всякий случай перед санкционными выходными закрыл вечные фьючерсы на доллар и юань. Вероятные риски в случае санкций на НКЦ и Мосбиржу: - временная блокировка торговли валютой и валютными фьючерсами, - увеличение ГО под эти заблокированные фьючерсы (такое уже было в марте 2022), - временно непредсказуемое и сильное движение курсов при отсутствии блокировок и это в дополнение также приведет к повышению ГО. Считаю что лучше чрезмерно перестраховаться, чем получить нежелательный сюрприз (безопасные акции Гонконга научили совсем не верить в безопасность). Из валютных инструментов остались: - замещающие облигации с привязкой к доллару (расчеты в рублях, купоны в рублях), - облигации в юанях (у них 2 стакана, рублевый и за юани), - совсем немного золотых облигаций Селигдара. Фьючерсы на доллар закрывал около курса 93,3, что до выборов считаю скорее удачным ценником, хотя в любой момент все может поменяться. USDRUBF CNYRUBF
11 февраля 2024
Собрал все цифры из отчетности Сбера в динамике. Цифры в глубоких комментариях не нуждаются. Из ключевого: - видно явное замедление темпов кредитования и рост сбережений (привет политике ЦБ). И это уже начинает формировать негативную тенденцию в доходах банка, но пока еще не особенно сказывается на результате. - динамика расходов г/г остается высокой, но темпы роста снижаются, да и в целом расходы на фоне доходов пока не выглядят значимо. Что касается дивидендов за 2023, то сегодня показатель достаточности общего капитала 13,4%. Если Сбер выплатит 50% прибыли за 2023 сейчас, то этот показатель уменьшится до 10,2%, а согласно дивидендой политике, принятой в 2023 показатель должен поддерживаться на уровне не ниже13,3%. 🤔??? как поступит Сбер?: - еще раз внесет изменения в див политику, - сдвинет сроки выплаты дивидендов на вторую половину года, - уменьшит дивиденды (этот вариант бы не рассматривал, Греф обещал рекордные дивиденды еще в декабре, вряд ли бы стал бросаться такими словами: "Наша дивидендная политика определена и опубликована. Мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, поэтому нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов") SBER SBERP
14 января 2024
🔥Фондовый рынок за неделю 8-14.01.24: индексы, лидеры роста и падения. Рубль снова "самая сильная валюта"?..🔥 Обзор прошедшей недели начнем с основных индикаторов. 🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см таблицу 🔹 USDRUB . Ситуация немного напоминает 2022 год, только сейчас ситуации помогает не слабый импорт, а продажа валюты ЦБ и Минфином. А произошла эта ситуация по следующим причинам: в декабре бюджет недособирал 200 млрд руб нефтегазовых доходов в (и это при курсе чуть выше 90-92 и нефти на уровне сегодняшних оценок). Общий объем покупок валюту - около 15,9 млрд руб в день или немногим больше 3 млрд в месяц. Но это дальше укрепляет рубль. Еще и сезонное посленовогоднее снижение импорта. Пора бы отменять валютные ограничения и выходить на плановую стоимость доллара (95+ для начала), но впереди выборы, т.е. в ближайшие 2 месяца нельзя обесценивать рубль и показывать высокую инфляцию. По-моему идеальная ситуация для покупки валютных активов. Это примерно как покупать доллары по 60-65 в 2022 году, но немного с меньшим потенциалом для роста в будущем. Сейчас потенциальный минимум 85, а перспективы роста до 100+. Риск один - разрастание конфликта на Ближнем Востоке до нефтяных ограничений со стороны нефтедобывающих стран. 🔹 Нефть. Новые активные участники арабо-израильского конфликта - США и Великобритания и при поддержке ряда западных стран. Похоже история 50-и летней давности повторяется, дойдет ли до таких последствий?... Нефть пока особенно не реагирует, но все в руках ОПЕК и главным образом, Саудовской Аравии, которая пока ведет себя скорее нейтрально. 🔹 Золото. На фоне военных обострений держится на пиковых значения. 🔹 Криптовалюта. Абсолютно ожидаемый результат одобрения фондов на биткоин: "продавай на фактах". Впрочем, долгосрочно, скорее в рост. 🔹 Российский рынок. Растем непонятно на чем. Хотя: непрерывный поток положительных прогнозов на 2024, умеренные данные по инфляции за декабрь (7,42 г/г при ожиданиях 7,5), везде рассказы про высокие дивиденды в текущем году. Но чем больше растем, тем сильнее будем остывать, но это не точно: посмотрите на рынок США. 🔹 Рынок США. Чем более нестабильно в мире, тем больше инвестируют в рынок США. В Европе рецессия, на Тайване - выборы, которые могут повлиять на взаимоотношения США и Китая и признаки начала кризиса (отрицательная инфляция, периодические банкротства строителей и т.д.). Но любой такой рост имеет свою цены и цена этого исторически - крупное банкротство, одномоментный сильный обвал рынка и очередной финансовый кризис. Это все понимают, но каждый уверен, что успеет соскочить. 🔹 Акции на рынке Гонконга. Выборы на Тайване прошли с ожидаемым результатом. Хуже быть вроде уже не может - проамериканский кандидат побеждает. Будем верить в благоразумие правителей Китая и Тайваня и отсутствие реальных (кроме громогласной риторики) предпосылок к новой войне. Да и риторика США после выборов звучит относительно мягко в стиле "мы не считаем Тайвань независимым, но в случае чего - поможем". Переходим к отдельным эмитентам на рынке РФ. 🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 8-14.01.2024🔸 🔍см картинку. Сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/ VKCO . Появилась информация, что ВК может купить часть OZON. Сургутнефтегаз. Компания избыточно скорректировалась, неплохо отчиталась за 9 месяцев и уже третью неделю в росте. Новая идея на рынке - акции металлургов и восстановление выплаты дивидендов. В лидерах НЛМК, ММК, Северсталь. Татнефть и Роснефть. Дивидендная отсечка. Мечел. Компания явно перегрелась на фоне массовых рекомендаций добавить ее в портфель. Думаю было бы неплохо немного скорректироваться.