Назад
Felixalex
3 января 2023 в 13:53
Немного с запозданием, но скидываю свою сводную табличку с эффективностью портфеля, которую веду с начала 2021 года. Доходность в долларах с учетом пополнений, выводов и налогов (по последним еще должен прийти вычет). Мартовское падение почти не задело, т.к. доля в РФ компаниях была совсем небольшая. Использование неэффективностей, описанных в прошлых постах позволило обогнать оба индекса С лета счет ведется еще и в IB по понятным причинам. Скидываю по нему отдельный скрин. Как видно, амеровский портфель по сути повторяет динамику SP500, лишь немного его обгоняя. В предыдущих постах в комментариях спрашивали про идеи. Их немного. Портфель в ТИ виден всем желающим, портфель в IB включает в себя много кэша, немного венчуров и довольно много скучных компаний небольшой и средней капитализации. Там уже зафиксирована половина позиции по $ZYXI (по моим расчетам цена 14 справедлива даже без учета роста) и $PINS (по моим расчетам цена 27 справедлива при сохранении темпов роста), в приличном минусе $ZYNE (около 50%). С большой надеждой смотрю на $QDEL как на дико недооцененную фарму, чья низкая оценка связана только с неопределенностью от слияния Жду разрешения ситуации со ставками, и если Китай с Европой не ударят в грязь лицом, то буду увеличивать позу в некоторых техах, в частности $PYPL, но есть ощущение что все же ударят =) Из идей в РФ вижу для себя только $GMKN как дешевую компанию, чью продукцию будет блочить очень больно. По сути это сейчас квази-доллар Прошу не воспринимать все что выше как сигналы на покупку - продажу. у каждого своя стратегия и свой путь https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Felixalex/34f547aa-5c41-4118-97dd-0e1cd2803782?utm_source=share Как-то так. Без рассуждений сегодня, кроме одного. рынки как РФ так и США сильно упали. И если портфель в минусе, то не стоит сильно расстраиваться, как мне кажется. Лучше сравнить динамику своего портфеля с динамикой индекса
Еще 2
13,73 $
32,34%
24,67 $
+24,56%
33
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 февраля 2024
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
18 комментариев
Ваш комментарий...
pahankov
3 января 2023 в 14:46
Т. Е. Ещё не дно
Нравится
Felixalex
3 января 2023 в 14:48
@pahankov особо без разницы дно или не дно. посмотри на третий скрин, видно что и при падении индекса отдельные компании и сектора могут сильно расти. я просто хеджируюсь фьючерсами от падения рынка и держу кэш
Нравится
pahankov
3 января 2023 в 14:53
Я до сих пор нахожусь в стадии отрицания индексов) это как ассорти каш, по отдельности вкусно, вместе бяка)
Нравится
1
MPOT
5 января 2023 в 18:00
Контора занимается редкими заболеваниями , Америка сейчас больше на войну будет бабки тратить @pahankov , но отскок может быть так как мизерная ликвидность. .. @Felixalex, но сейчас это равносильно ловле ножей поэтому максимум 5 процентов от депо чтобы в этом 💩было ...
Нравится
Felixalex
5 января 2023 в 18:41
@MPOT какая контора?
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+114,8%
17,1K подписчиков
roflwolfstreet
+37%
13K подписчиков
investmemes
+25,4%
5,6K подписчиков
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Обзор
|
Вчера в 16:35
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Читать полностью
Felixalex
3,7K подписчиков49 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
58,1%
Еще статьи от автора
28 июля 2023
Спарсил 95к уникальных объявлений с Циана и провел небольшую аналитику по мск. Решил, что кому-то может быть это интересно 1. Распределение цен за кв.метр 2. Распределение цен за кв.метр по районам(если не понятно, то погуглите что такое boxplot) 3. Количество объявлений по районам 4. Медианная цена в зависимости от этажа (как в той песне: первый этаж не предлагать) 5. Тепловая карта (медианная стоимость за кв.метр в зависимости от ближайшего метро) CIAN
6 июля 2023
Помните вот этот вот пост от сентября 2022? https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Felixalex/63f7225a-f567-401a-a2a5-3929e99cbe23?utm_source=share После этого появились комментарии от Силуанова, где говорилось о том, что проблемы будут решаться с помощью заимствований и налогов. Но что-то у них пошло не так - по низкой ставке много денег собрать не получилось. И уже в ноябре ЦБ стал усиленно печатать рубли, а Минфин переводил ему вместо этого на баланс заблокированные активы. Все бы хорошо, только вот USDRUB и EURRUB ЦБ продавать не может. В общем, бюджет быстренько пополнили ничем не обеспеченными рублями. За этим с небольшим лагом последовал обширный рост рынка. То есть, обещали не печатать, но сделали все с точностью до наоборот. Опять насвистели? Далее была попытка собрать налоги на сверхприбыль, но ~300 млрд рублей - это капля в море. Далее ЦБ продает CNYRUB и GLDRUB_TOM, но юаней не то чтобы сильно много. А золото - неизвестно, кто его купит. Думаю, что население уже купило, кто сколько хотел. Поддерживать курс таким образом не получается, и доллар продолжает восхождение. Что теперь? Пошли разговоры о сокращении трат и дальнейших налогах. Знаете, какое у меня по этому поводу мнение? Траты, может быть, и сократят, но не на себя любимых. (Вспоминается то, как несколько раз "сокращали" количество чиновников. Почему-то после каждого такого "сокращения" их становилось все больше) А налоги, наверняка, подымут. Но не для номенклатуры, а для среднего класса. Номенклатура имеет деньги и связи, чтобы защитить свои сбережения. Что это даст? В долгосроке все это только ослабит экономику. Придерживаясь такого вектора рубль все еще переоценен в долгосрок. Но в краткосрочном периоде я жду откат, если, конечно, опять ничего свехординарного не случится.
16 июня 2023
POSI Ну что, когда там уже допэмиссия, для "вознаграждения тех людей, которые повлияли на рост капитализации"? @Positive_technologies уточните список этих людей, пожалуйста.