🦅Обзор портфеля
#Pocket_money_Falcon и не только
Друзья, давно не рассматривал движения в портфеле и сегодня отличный день для подведения итогов 🎂
В "этот" день многие подводят итоги и смотрят на прошедшие события.
Всё верно - сегодня я стал на год опытнее, а значит могу с высоты прожитых лет смотреть на результаты и их оценивать.
Портфель
#Pocket_money должен был отражать состояние моего основного портфеля, но ряд "сложных и внезапных" ситуаций 2022 года внесли коррективы в планы на будущее и в текущее финансовое положение.
Изначально идея была собрать портфель только из валютных активов, но сейчас из валютного хэджа в портфеле сохранилось только золото.
💼В основном портфеле, который складывается не только из активов в ТИ, но и ещё у других брокеров, крипты и прочих активов. Я сохраняю ставку на валютную диверсификацию, а среди отечественных компаний - на экспортёров.
Рост битка х2 за год показывает верность выбранного пути.
Что касается портфеля
#Pocket_money, то тут продолжаю наращивать долю облигаций, которые дают доходность от 18% и делаю ставку на российские IT и финтех компании, которые выигрывают от всей "ситуации". Из таких компаний сейчас:
➖Астра 2,5%
➖Софтлайн 2,3%
➖Тинькофф 13,7%
Кстати
$TCSG начинает торговаться на ММВБ как «ТКС Холдинга» с 18 марта 2024 года🥳.
Кроме того СД предложил акционерам (не нам) рассмотреть возможность объединения с Росбанк 🤦 Объединение пройдёт через доп эмиссию, как основной источник финансирования.
Но компания хочет сначала провести buyback не более 10%.
Продолжая о портфеле: в блоке лежат фонды $TSPX и $TEMC , относительно которых также могут быть позитивные новости, в связи с обменом активов заблокированных в Евроклире.
За время челленджа портфель был пополнен на 50 00 руб.,
Текущее состояние: 67000 руб. (+24,2% в руб.)
💼Доли в портфеле:
Reit: факт 18% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 12,5% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 10% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 13,4% (цель 30%);
ЕТФ на EM: факт 5,8% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 27,3% (цель 15%);
Золото: факт 6,6% (цель 10%).
Идея в портфеле и сохраняется прежняя - сбалансированный портфель из акций и облигаций , а фонды на недвижимость генерируют постоянный денежный поток.
Сбалансированных вам портфелей! 🤗