ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, друзья! Четверг порадовал несколькими анонсами, а значил вестник будет полезным - перехожу к ним без малейшей задержки! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 СОБИ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️) раскрывает параметры нового выпуска, которые не так плохи, как могут показаться на первый взгляд. Итак, 30 мая пройдет первичный сбор заявок (утром, без предварительных) и старт торгов (после обеда) выпуском 001Р-05. Эмитент планирует собрать 300 миллионов рублей на 4 года, оферт и досрочного погашения не предусмотрено. Купонная ставка составит 19,25% на весь срок обращения. Но есть пара тонкостей - первый купонный период составит 90 дней, далее выплаты будут производиться на ежемесячной основе, а уже со второго купона и до самого погашения запланирована плавная амортизация. С одной стороны, свободные деньги иногда не лишние, а с другой вполне может настать момент, когда реинвестировать в ту же бумагу их станет неинтересно. Зато затишье в ВДО - сегменте разбавили :) 🍃 РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖/🅰️🅰️) делится параметрами зарегистрированного выпуска 002Р-01. Щедростью компания никогда не отличалась, и верна своим убеждениям - 5 миллиардов рублей, купонный период - 31 день, срок обращения - 5 лет. Ориентир купонной ставки - RUONIA + не более 2%, и, вероятно, финальное значение окажется ниже. Важный момент - выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Сбор заявок - 29 мая, размещение на бирже уже 31 числа. 🍃 Заявления на регистрацию подали ФОСАГРО (БО-П01-USD) и ТД РКС (002Р-04) - параметры выпусков уже были анонсированы. Прошли регистрацию выпуски дебютантов НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК (БО-01, анонса не было) и А101 (БО-001Р-01, первичка на следующей неделе). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СЭТЛ ГРУПП RU000A1084B2 RU000A105X64 RU000A1053A9: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. ➡️ СЭЗ им. ОРДЖОНИКИДЗЕ RU000A102556 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️ и стабильный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Новым выпускам АФК СИСТЕМЫ 001Р-29 $RU000A108GL1 и 001Р-30 $RU000A108GN7 присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖. 🆕 КЕАРЛИ ГРУПП: присвоен рейтинг 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Ходят слухи о скором размещении дебютного выпуска облигаций :) 👨‍🎓 НРА: 🆕 Выпуску эмитента ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-09 $RU000A108G88 присвоен рейтинг 🅱️🅱️🅱️. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГТЛК по выпуску 001Р-06 RU000A0ZYAP9: 28 купон (11.09.2024) составит 17,5% - КС +1,5% соответственно. Обратите внимание, что номинал бумаги составляет 671,58 копеек, не переплачивайте :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Инфляция с 14 по 20 мая составляла 0,11%, что чуть ниже значения прошлого периода. С начала года - уже 2,85%. Основные лидеры роста - овощи: картофель (+7,9%), лук репчатый (+6,9%), морковь (+4,7%) - вот такая аграрная страна, никаких запасов нет :) Также заметное влияние оказал транспорт - в столичном регионе тарифы на проезд поднялись достаточно заметно. Замечу, что в годовом выражении инфляция составила 8,03% против 7,91% неделей ранее, но тут имеет влияние эффект низкой базы прошлого года, скоро с ним будет покончено :) ❗️ Облигации ИС ПЕТРОЛЕУМ $RU000A1013C9 прекратят торги на Московской Бирже 23 августа. Эмитент, входящий в Голдман Групп уже давно находится в дефолте и остановка торгов была лишь делом времени. Нас любезно предупреждают сильно заранее, но в бумаге остались резвиться лишь отчаянные спекулянты :) --------------- 😉 Статистикой обязательно поделюсь - надеюсь, она вам иногда пригождается :) Замечательного вечера, дорогие любители облигаций, до встречи! #новости #облигации

😇 Решился на эксперимент таки - появилась в моем портфеле одна акция в стандартной для облигаций доле :) Раз новые выпуски Займер ZAYM не даёт, то пусть хотя бы акцией поприсутствуют! А что будет через годик - посмотрим, хотя и не могу сказать, что уверенность в бумаге на все сто :) 🙃 Логика покупки тут у меня совсем детская - помотрел, насколько сестра Кармани после релиза упала, и показалось, что Займер примерно до этой цены дошел. Так что если дальше вниз полетим, то всей толпой) Зато уже десять минут как могу кричать, что поймал дно, и ваще все было рассчитано 😃😃 Следующая покупка акций через год 😉

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Утренний привет, друзья! Не обошлось без новых выпусков и в рыбный день - спешу рассказать понемногу обо всем :) ✅ Стаканы четырех бумаг сегодня после обеда заполнятся заявками, правда ассортимент не без подводных камней: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-07R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108GR8 🔸 Купон переменный, привязан к КС 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Открывает пост один из мамонтов рынка, который умудрился по итогам сбора заявок снизить премию к ключевой ставке аж на 0,3%. Ажиотаж понятен - активное ожидание рынком повышения ключевой ставки набирает обороты, а подобные бумаги позволят пережить сей факт не так печально. Второй любопытный момент - эмитент флоатера раньше и не предлагал, а диверсификация по компаниям еще никому не мешала. В результате, правда, мы имеем выпуск, чья премия к ключевой хуже многих коллег по рейтингу, но своего покупателя бумага явно найдет - надежность инвестиции тут все же близка в максимальной. Хочется премию побольше? Тогда едем дальше! ____ 2️⃣➕3️⃣ АФК СИСТЕМА 001Р-29 и 001Р-30 (🅰️🅰️➖) 🔢 Тикеры: 001Р-29: $RU000A108GL1 ; 001P-30: $RU000A108GN7 🔸 Купоны переменные, привязаны к RUONIA (001P-29) и КС (001Р-30) 🔸 Выпуски без оферт и досрочного погашения Легенда долгового рынка, спасательный круг Сегежи и спонсор дивидендов МТСа снова в деле! Первый выпуск начал торги в далеком 2003 году, и с тех пор эмитент провел 10 успешных погашений! А вот в настоящее время торгуется аж 26 выпусков, которые в сумме составляют 259,2 миллиарда рублей - заметная сумма :) При этом ближайшее погашение лишь в сентябре 2025 года - нет сомнения, что до этого момента наберут средств еще. Если говорить о самих выпусках, то бумага с премией к RUONIA - лидер среди эмитентов с буквой "А" в рейтинге (аналогичное значение в 2,4% только у БИННОФАРМа RU000A107E81), а вот выпуск с премией к ключевой ставке попал лишь в десятку по аналогичному рейтинговому фильтру. Не могу сказать, что в восторге от объема задолженности, поэтому свое присутствие в бумагах сделаю крайне осторожным, за такой историей все же лучше присматривать. ____ 4️⃣ БИЗНЕС - АЛЬЯНС 001Р-05 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108GM9 🔸 В бумаге имеется купонная "лесенка" 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Единственный представитель ВДО за сегодня, но, честно говоря, за выпуск стыдно. Подобные купонные схемы были актуальны полгода назад, тогда их прекрасно разбирали - но посмотрите, по какой цене выпуски с плавно и не очень снижающимся купоном торгуются сейчас. При желании даже купон в 23% можно ниже номинала найти на несколько месяцев, вот только дальнейшая переоценка стоимости тела бумаги заработать на этом не даст. Здесь же 20% всего на 6 месяцев, далее вниз со всеми остановками - я не уверен, что выпуск оторвется от номинала вверх в принципе. Равно как и очевидно то, что размещение задержится надолго. Моралей читать не буду - просто хорошенько подумайте обо всех плюсах и минусах перед принятием решения. Разумеется, это нужно делать всегда, но сегодня особенно тщательно :) Зато к выпуску имеется презентация - о деятельности лизинговой компании можете узнать из нее! ____ ❇️ Первичка на некоторое время уходит в загул, но нам и без нее неплохо :) ____ 😺 Желаю вам успехов в деловых и финансовых начинаниях, дамы и господа, до вечера :) #облигации #новые_размещения