«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за май 2024 года Ключевые события 22 мая управляющий партнер ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко принял участие в качестве спикера во II Всероссийской научно-практической конференции «Финансовый менеджмент и трансформация бизнес-моделей». Цель мероприятия — объединение результатов исследований ученых и представителей бизнес-среды в области развития рынка цифровых финансовых активов и обсуждение современных трендов, связанных с перспективами развития рынка ЦФА. Глава Global Factoring Network рассказал об опыте размещения ЦФА и сотрудничестве с платформой «Атомайз». Всего за год компания выпустила четыре ЦФА общим объемом 208 млн рублей, три из которых — на «Атомайз». Четвертый выпуск был размещен на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка). Покупателями ЦФА факторинговой компании стали частные инвесторы. Сейчас Global Factoring Network готовит пятый выпуск ЦФА. Срок его обращения составит 1,5–2 года. В мае заработал совершенно новый сайт Global Factoring Network, призванный сделать информацию о бизнесе компании максимально доступной для пользователей. Отсюда — удобный интерфейс, интуитивная навигация и минималистичный дизайн. В компании верят, что такая технологичная информационная открытость ведет к устойчивому росту уровня доверия инвесторов и клиентов. Итоги торгов $RU000A107CJ6 В мае наиболее ликвидным среди всех выпусков облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» остается выпуск серии БО-04-001P. Месячный объем торгов составил 13,6 млн рублей, что на 2,3 млн рублей больше результата апреля. Цена облигаций продолжает оставаться выше номинала, несмотря на снижение цен на публичном долговом рынке. 31 мая торги бумагой были закрыты на отметке 101,3%. Ставка 6-го купона (выплата 10 мая) — 21,82% годовых. граф. 1 Объем торгов выпуском серии БО-02-001 за месяц составил 12 млн рублей, что на 22% больше показателя предыдущего месяца. Средняя доходность бумаг также подросла с 18,35 до 19,7% годовых. В мае цена облигаций осталась ниже номинала, в конце месяца торги были закрыты по цене 96,5% от номинала. граф. 2 Стабильно высокие объемы торгов сохранились у выпуска серии БО-03-001 — 10,2 млн рублей (+1,4%). 31 мая котировки облигаций, как и у многих бумаг на рынке, опустились. По итогу месяца цена составила 90,3% от номинала, что увеличило доходность выпуска до 22,6% годовых. граф. 3 Облигации выпуска серии БО-01-001 с фиксированной ставкой 20% годовых в мае торговались выше номинала. 31 мая торги были закрыты по цене 101,1% от номинала. Среднемесячная доходность выпуска составила 18,55%, что 0,77% выше показателя предыдущего месяца. Объем торгов за месяц достиг 10,5 млн рублей (на 33% больше апрельского). граф. 4 продолжение⬇️

Главное на рынке облигаций на 05.06.2024 🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107EP9 🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A1053R3 🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. 🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня. 📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся». RU000A107TB7 💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». RU000A100QA0 ✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. RU000A1070X5 🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. 💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тыс. розничных инвесторов.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 04.06.2024 🟧 На первичном рынке 4 июня стартовало размещение трехлетних облигаций АйДи Коллект 07. В первый день торгов выпуск объемом 500 млн был размещен на 191 млн 890 тыс. рублей (20,28% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 425 выпускам составил 798,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,03%.