Главное на рынке облигаций на 22.04.2024 $RU000A108B83 🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1086N2 🛻 «Контрол лизинг» 24 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизационная система погашения. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A105PP9 $RU000A1082G5 🚛 «ЕвроТранс» 25 апреля проведет сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-02 объемом 800 млн рублей. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Выпуск включен в Сегмент облигаций устойчивого развития. Ориентир ставок 1-12-го купонов установлен на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 2 мая. Организаторы: Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A103RJ3 $RU000A1047S3 💵 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Первое клиентское бюро» (ПКБ) серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск компания планирует провести во второй половине апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». 🤝 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A106F08 📡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг НПФ «Микран» на уровне BBB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». 🏭 «Арагон» установил ставку 29-32-го купонов облигаций серии 01 на уровне 22% годовых. $RU000A100YD8 🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 56-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. 🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на уровне 16% годовых, 8-го купона — на уровне 15,5% годовых. $MGKL 💰МГКЛ («Мосгорломбард») зарегистрировал изменения в решение о выпуске ценных бумаг, согласно которым каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей конвертируются в 274,3 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей. продолжение⬇️