🙈🙉🙊ROE ROA ROI - мультипликаторы рентабельности. В чем их польза и что с ними делать? 💥ROE – финансовый показатель эффективности деятельности компании. Расшифровывается как Return on Equity или коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько рублей чистой прибыли приносит каждый вложенный в бизнес рубль собственного капитала компании 💸Инвестор может получить прибыль, которую приносит собственный капитал двумя способами: ➡️В виде дивидендов. Некоторые компании направляют на выплаты до 50% чистой прибыли, другие – до 100% ➡️В виде роста котировок акций. Это произойдет, если предприятие решит не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов, а вложить деньги в развитие (модернизацию оборудования, новые инвестиционные проекты и пр.). При эффективном управлении в перспективе это приведет к росту стоимости компании По нашим компаниям, чья капитализация больше 10 млрд.$ топ по ROE - 🥇Норникель $GMKN 168% 💥ROA - Return on Assets - коэффициент рентабельности активов, показывающий процентное соотношение чистой прибыли компании ко всем ее активам. Говорит о результативности использования предприятием своего имущества, включая кредитные средства Сравнение показателей ROA и ROE по компании дает возможность оценить эффективность использования дополнительных финансовых ресурсов – как заемные средства влияют на размер прибылей, и показывает зависимость одного коэффициента от другого: ➡️чем больше кредитных средств в активах компании, тем больше будет разница между показателями ROA и ROE; ➡️при увеличении кредитных средств, ROA показывает уменьшение Значения ROA и ROE будут корректными только для одноотраслевых компаний, т.к. стоимость активов и размер привлекаемых заемных средств, в разных секторах экономики, значительно отличается По нашим компаниям, чья капитализация больше 10 млрд.$ топ по ROA - 🥇Северсталь $CHMF 51% 💥ROI - Return on Investment - это коэффициент, показывающий прибыльность или убыточность той или иной инвестиции, иными словами, коэффициент окупаемости инвестиций Следует учитывать, что ROI отражает лишь прошлые действия компании с инвестициями и не предсказывает будущее — будущая доходность может быть с равной вероятностью выше, такой же или ниже посчитанной на истории Сравнивать ROI следует с предыдущими показателями компании на дистанции, так же между компаниями из одной отрасли и с средним значением по сектору По нашим компаниям, чья капитализация больше 8 млрд.$ топ по ROI - 🥇Северсталь $CHMF 70% *В РФ всего 6 компаний с капитализацией 8 млрд$ плюс и рентабельностью всех трёх показателей выше 20%. Помимо упомянутых Никеля и Северстали это металлурги Липецка $NLMK , золотодобытчик Полюс $PLZL , нефтегаз Новатэк $NVTK и химики из Акрон $AKRN Подведем итог 🔸Мультипликаторы рентабельности показывают нам, на сколько эффективно компании работают с деньгами 🔸По этим мультипликаторам правильнее будет сравнивать компании из одной отрасли, как друг с другом, так и с средним значением по экономическому сектору. Не лишним будет посмотреть динамику показателей компании на дистанции 5 лет. 🔸Учитываем тот факт, что компании, которые только развивают или даже разрабатывают свой продукт, вряд ли будут иметь положительную или высокую рентабельность. Это, в первую очередь, касается биотехнологического, медицинского и IT секторов 🔸Помним, что процентная ставка в РФ 14% и, по всей видимости, будет снижена, в США 0.75%-1% и если компании рентабельны на уровне или ниже депозитов, то возникает вопрос 🔼Oбучающие материалы и разборы компаний - заходи в профиль и подписывайся. Ссылки на источники с помощью для инвестора там, где за ссылки не банят
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26
Нравится
Ваш комментарий...
5 комментариев
24 мая 2022 в 9:16
Спасибо, список для вложений по мультипликаторам✊🏻👌🏻
1
24 мая 2022 в 12:03
24 мая 2022 в 18:36
Когда уже дивы будут от новатека?
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
25 мая 2022 в 8:41
@pivovarovai зачислили
26 мая 2022 в 8:59
Спасибо 👍🏻