АФК "Система" проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 12 млрд.рублей. ПАО АФК "Система" – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Сбор заявок 21 мая 11:00-15:00 (размещение 23 мая) Выпуск 1: • Наименование: Система-001Р-29 • Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: RUONIA + 260 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 4 года • Объем: 6 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк Выпуск 2: • Наименование: Система-001Р-30 • Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 240 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 4.25 года • Объем: 6 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Локо-Банк, МТС-Банк, Совкомбанк AFKS RU000A107SM6 Не забудь подписаться.

Evraz проведет сбор заявок облигаций объемом 15 млрд.рублей. Группа ЕВРАЗ - один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку: от добычи железной руды и коксующегося угля до производства широкой линейки металлургической продукции, от выпуска стальной продукции строительного сортамента до производства высокотехнологичной стальной продукции. Сбор заявок 16 мая 11:00-15:00 • Наименование: ЕврХол-003Р-01 • Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 150 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2.5 года • Объем: 15 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк и Россельхозбанк • Выпуск для всех RU000A100P85 Не забудь подписаться.

Автоотдел начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 150 млн.рублей. ООО "АВТООТДЕЛ" специализируется на разработке IT-решений для автомобильной индустрии, главным образом для автомобильных дилеров и импортеров. Основные решения предоставляются компанией на основе двух продуктов: One Platform и Smart Contract. Старт размещения 27 апреля • Наименование: Автоотдел-БО-01 • Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 18.25% (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (колл 36, 48 купон) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК "Юнисервис капитал" • Выпуск для всех